中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，第三方機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球儲(chǔ)能電芯實(shí)現(xiàn)出貨規(guī)模240.21吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)106.1%，且全球出貨量前十強(qiáng)企業(yè)首次全部由中國(guó)企業(yè)包攬。其中，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首，海辰儲(chǔ)能則從一季度的第四位躍升至第二位，隨后分別為億緯鋰能、中創(chuàng)新航、比亞迪、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、鵬輝能源和欣旺達(dá)。前十強(qiáng)合計(jì)占據(jù)全球市場(chǎng)份額的91.2%。
得益于全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)和可再生能源裝機(jī)規(guī)模的快速提升，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求蓬勃增長(zhǎng)。在這一背景下，中國(guó)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)業(yè)憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力、成熟的供應(yīng)鏈體系和極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，迎來(lái)全球化發(fā)展的黃金時(shí)期。
海內(nèi)外市場(chǎng)“全面開(kāi)花”
今年上半年，我國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模23.03吉瓦/56.12吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模均同比增長(zhǎng)68%。受政策調(diào)整影響，“搶裝潮”前移至“5·31”，5月新增裝機(jī)刷新歷年月度裝機(jī)新高，達(dá)10.25吉瓦/26.03吉瓦時(shí)，占比45%，同比增長(zhǎng)462%/527%。
上述政策調(diào)整影響是指國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局今年2月發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（136號(hào)文），規(guī)定存量項(xiàng)目（2025年6月1日前并網(wǎng)）采用“差價(jià)結(jié)算機(jī)制”，確保其收益不低于原機(jī)制電價(jià)，但需逐步縮減保障電量比例；增量項(xiàng)目（2025年6月1日后并網(wǎng)）則完全通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定電價(jià)。這一調(diào)整讓大量新能源項(xiàng)目集中在6月1日前搶裝，直接刺激儲(chǔ)能需求激增。
InfoLink Consulting指出，2025年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因“強(qiáng)配取消”出現(xiàn)搶裝，北美市場(chǎng)因關(guān)稅問(wèn)題搶出貨，旺季市場(chǎng)需求前置，整體呈現(xiàn)淡季不淡、旺季更旺的特點(diǎn)。
“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搶裝上量，海外市場(chǎng)持續(xù)火爆，刺激下半年儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)持續(xù)向好。”某儲(chǔ)能電芯企業(yè)人士向《中國(guó)能源報(bào)》記者透露，目前市場(chǎng)上臨時(shí)采購(gòu)電芯已出現(xiàn)緊張，四季度的產(chǎn)能已所剩無(wú)幾——各家廠商的產(chǎn)能基本都已“對(duì)號(hào)入座”，全年產(chǎn)量基本分配完畢。
今年以來(lái)，海外儲(chǔ)能訂單呈井噴態(tài)勢(shì)，寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等多家電池企業(yè)官宣獲得海外大單。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年1月—6月，中國(guó)企業(yè)新獲199個(gè)海外儲(chǔ)能訂單/合作，總規(guī)模超160吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)220.28%。從區(qū)域分布來(lái)看，中東地區(qū)訂單達(dá)37.55吉瓦時(shí)，占比23.44%；澳大利亞32.31吉瓦時(shí)，占比20.17%；歐洲22.81吉瓦時(shí)，占比14.24%；日本15.06吉瓦時(shí)，占比9.40%。中東市場(chǎng)不僅是增速最快的黑馬，增量也位居全球之首，澳大利亞、東亞多國(guó)等新興市場(chǎng)也迎來(lái)大規(guī)模訂單潮。
逐步走出供大于求陰霾
電芯市場(chǎng)的火熱程度從企業(yè)產(chǎn)能利用率可見(jiàn)一斑。寧德時(shí)代2025年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能利用率達(dá)到89.86%；瑞浦蘭鈞2025年第二季度以來(lái)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率保持在90%以上，7月份達(dá)到100%；億緯鋰能2025年二季度產(chǎn)能利用率已回升至80%。
經(jīng)歷前期的產(chǎn)能快速擴(kuò)張與激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，儲(chǔ)能電芯行業(yè)正逐步走出供大于求的陰霾。疊加近期上游原材料碳酸鋰價(jià)格上漲，儲(chǔ)能電芯有望在供需新格局中獲得更大議價(jià)空間。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前磷酸鐵鋰價(jià)格上漲導(dǎo)致電芯成本略有上升，預(yù)計(jì)每瓦時(shí)增加0.1—0.2元，但隨著鹽湖提鋰技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)能釋放，這一波動(dòng)不具備可持續(xù)性。從長(zhǎng)期來(lái)看，電芯價(jià)格出現(xiàn)大幅反彈的可能性很低，小幅度的季節(jié)性?xún)r(jià)格波動(dòng)屬于正常市場(chǎng)現(xiàn)象，無(wú)須過(guò)度擔(dān)憂(yōu)。預(yù)計(jì)到明年一季度傳統(tǒng)淡季時(shí)，價(jià)格將再度進(jìn)入下行通道。
技術(shù)迭代能力將成為企業(yè)構(gòu)建持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在。儲(chǔ)能電芯企業(yè)人士指出，電池產(chǎn)線(xiàn)具備明顯的技術(shù)生命周期，當(dāng)前主流的314Ah/315Ah電芯，在兩年后很可能不再是市場(chǎng)主流產(chǎn)品。隨著更大容量電芯的推出，現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與改造。這一過(guò)程本質(zhì)上也是行業(yè)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能自我優(yōu)化、落后產(chǎn)能淘汰和供需再平衡的過(guò)程。
他進(jìn)一步指出，從全球視角看，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能并非過(guò)剩，而是存在結(jié)構(gòu)性短缺。因此，儲(chǔ)能電芯企業(yè)要加快出海步伐，拓展國(guó)際市場(chǎng)。目前除少數(shù)頭部企業(yè)外，仍有大量企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)際化布局。在出海策略上，企業(yè)未必都要與大廠正面競(jìng)爭(zhēng)，海外市場(chǎng)存在豐富的細(xì)分賽道機(jī)會(huì)，例如，南非等地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，以及交通、通信等特定行業(yè)場(chǎng)景，仍存在大量差異化機(jī)會(huì)，值得積極布局。
警惕“內(nèi)卷”卷出“外傷”
上游市場(chǎng)火熱，但下游系統(tǒng)集成仍深陷“內(nèi)卷”混亂之中。
一方面，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近日，國(guó)際咨詢(xún)公司伍德麥肯茲發(fā)布了《2025全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名》，前十名中有七家中國(guó)公司。其中，全球二、三名分別為陽(yáng)光電源、中國(guó)中車(chē)，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為并列第四，海博思創(chuàng)位居第五，比亞迪、新源智儲(chǔ)分列七、八名。全球老大的位置仍被特斯拉占領(lǐng)，其已連續(xù)兩年奪得該寶座。伍德麥肯茲指出，2024年，特斯拉保持了15%的市場(chǎng)份額，緊隨其后的陽(yáng)光電源，與前者的差距也在逐步縮小，已從上年的4%收窄至1%。
另一方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)“內(nèi)卷”，企業(yè)叫苦不迭。儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)推出新品價(jià)格低至0.38元/瓦時(shí)，再次刷新行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格新低。近三年來(lái)，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格暴跌近八成，市場(chǎng)價(jià)格的下跌遠(yuǎn)超技術(shù)降本的幅度，市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)低于成本價(jià)，全行業(yè)面臨普遍虧損。
相較于電芯，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，尤其在PCS、BMS、EMS等核心部件可外購(gòu)的情況下，眾多企業(yè)涌入系統(tǒng)集成領(lǐng)域。其產(chǎn)品功能與設(shè)計(jì)方案趨同，難以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，最終往往陷入價(jià)格戰(zhàn)。
值得注意的是，警惕“內(nèi)卷”卷出“外傷”。當(dāng)前多家企業(yè)反饋，海外市場(chǎng)的中標(biāo)價(jià)格正迅速接近甚至趨同于國(guó)內(nèi)水平。這不僅反映出我國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上尚未建立起強(qiáng)有力的品牌溢價(jià)能力，更暴露出在激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，許多企業(yè)難以維持基本利潤(rùn)空間的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。
目前，儲(chǔ)能行業(yè)已掀起多次“反內(nèi)卷”自律行動(dòng)，倡議企業(yè)應(yīng)當(dāng)圍繞綜合效率、安全可靠性、全生命周期成本等核心價(jià)值展開(kāi)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，以真實(shí)、透明、可驗(yàn)證的數(shù)據(jù)和技術(shù)能力為基礎(chǔ)建立客戶(hù)信任，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走出低價(jià)與概念炒作的內(nèi)卷，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)從“拼價(jià)格”到“塑價(jià)值”，夯實(shí)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
