中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)“野蠻生長(zhǎng)”后進(jìn)入理性調(diào)整期，海外市場(chǎng)空間廣闊、盈利潛力巨大，成為中國(guó)企業(yè)突破“內(nèi)卷”的重要出口。2025年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)以163GWh海外訂單、246%同比增長(zhǎng)的亮眼成績(jī)，重塑全球儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。然而，這一征程并非一帆風(fēng)順，企業(yè)在前行過(guò)程中面臨著貿(mào)易壁壘、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同、競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多挑戰(zhàn)。
訂單大增，面臨貿(mào)易壁壘考驗(yàn)
2025年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)新增海外訂單規(guī)模達(dá)到163GWh，同比增長(zhǎng)246%，業(yè)務(wù)覆蓋全球50余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及出海企業(yè)超50家。
從區(qū)域分布來(lái)看，中東、澳大利亞、歐洲成為中國(guó)儲(chǔ)能出海的主要市場(chǎng)。其中，寧德時(shí)代和比亞迪儲(chǔ)能在中東分別斬獲10GWh大單。在澳大利亞，寧德時(shí)代與QuinbrookInfrastructurePartners（昆布魯克）合作的8小時(shí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，成為澳大利亞最大訂單，助力該國(guó)提升能源穩(wěn)定性和可靠性。歐洲單個(gè)儲(chǔ)能訂單規(guī)模相對(duì)較小，但數(shù)量眾多，超過(guò)1GWh以上的訂單有11個(gè)，最大訂單來(lái)自楚能新能源與英國(guó)Immersa簽署的2.5GWh戰(zhàn)略合作協(xié)議。
除了主要市場(chǎng)，南美、北美、南亞、東亞等地區(qū)的儲(chǔ)能訂單也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。印度儲(chǔ)能訂單增長(zhǎng)迅速，天合儲(chǔ)能和南都電源拿下迄今規(guī)模最大電池儲(chǔ)能采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)規(guī)模超3.1GWh。出海企業(yè)中，電池企業(yè)表現(xiàn)最為突出。寧德時(shí)代海外訂單規(guī)模最大，超過(guò)43GWh，占儲(chǔ)能出海總規(guī)模的23.8%。
隨著中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，貿(mào)易壁壘和政策風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為企業(yè)出海面臨的重要挑戰(zhàn)。其中，美國(guó)對(duì)我國(guó)鋰電池出口加征關(guān)稅，《通脹削減法案》及其相關(guān)細(xì)則力促鋰電池及其核心材料本地化采購(gòu)，同時(shí)限制中國(guó)企業(yè)在美國(guó)投資建廠。
歐盟陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)鍵原材料法案》《電池與廢電池法規(guī)》等產(chǎn)業(yè)新政，鋰電池產(chǎn)品出口面臨更高的“綠色”門(mén)檻。歐盟發(fā)布的電池碳足跡核算規(guī)則要求相關(guān)電池企業(yè)建立有效的碳足跡管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確測(cè)量和報(bào)告碳排放量，但目前我國(guó)缺乏完善的碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)，缺少企業(yè)的電池碳足跡數(shù)據(jù)。
對(duì)于當(dāng)前儲(chǔ)能企業(yè)出海面臨的最大障礙，中國(guó)民族貿(mào)易促進(jìn)會(huì)理事會(huì)常務(wù)主席支培元在接受《中國(guó)信息化周報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“歐美以‘碳關(guān)稅’、供應(yīng)鏈審查限制中國(guó)產(chǎn)品，并將鈷、鋰等納入管制清單。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異上，歐洲IEC62933、美國(guó)UL9540認(rèn)證體系門(mén)檻高，中東需適配極端氣候的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)化。本地化服務(wù)也存在短板，海外運(yùn)維團(tuán)隊(duì)建設(shè)周期長(zhǎng)，部分新興市場(chǎng)缺乏完善的電網(wǎng)調(diào)度接口系統(tǒng)。”
國(guó)際注冊(cè)創(chuàng)新管理師、鹿客島科技創(chuàng)始人兼CEO盧克林則認(rèn)為，當(dāng)前最大障礙是“并網(wǎng)+認(rèn)證”雙重瓶頸，“歐美電網(wǎng)審查周期拉長(zhǎng)，并網(wǎng)排隊(duì)普遍18-24個(gè)月；UL9540A、IEC62933等安全認(rèn)證條款2025年新增熱失控氣體檢測(cè)，認(rèn)證費(fèi)用單項(xiàng)目抬升至300萬(wàn)美元。港口擁堵、紅海繞行又推高儲(chǔ)能柜40英尺箱運(yùn)費(fèi)至6000美元，賬期從90天延至180天，現(xiàn)金流壓力陡增”。
賽迪工業(yè)和信息化研究院（集團(tuán)）四川有限公司發(fā)布的報(bào)告顯示，歐洲、北美目前仍為新型儲(chǔ)能重點(diǎn)出海地區(qū)，2024年歐洲儲(chǔ)能訂單占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出海訂單的31%，北美訂單占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出海訂單的20%。但受關(guān)稅壁壘等因素影響，美國(guó)市場(chǎng)面臨較大短期沖擊，2025年1—5月，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出海儲(chǔ)能訂單降低至3.4GWh，同比降低82.06%。
未來(lái)，隨著電力市場(chǎng)機(jī)制完善和商業(yè)模式多元化，中東、日韓、非洲等新興地區(qū)有望成為全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)的重要增量市場(chǎng)。沙特依托國(guó)家可再生能源計(jì)劃，加速推進(jìn)“光伏+儲(chǔ)能”一體化項(xiàng)目的招采工作；韓國(guó)得益于工商儲(chǔ)需求的快速釋放，電價(jià)波動(dòng)性增強(qiáng)疊加政府激勵(lì)政策，韓國(guó)工商儲(chǔ)項(xiàng)目加速部署；日本則在表前和表后儲(chǔ)能市場(chǎng)同步發(fā)力?！?/span>
技術(shù)安全與標(biāo)準(zhǔn)的博弈
儲(chǔ)能電池的安全性關(guān)乎行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，其產(chǎn)品安全涉及前端的制造、后端的管理系統(tǒng)以及系統(tǒng)集成，需要完善的測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。
不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求各不相同，這給中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品在熱失控管理、火災(zāi)防護(hù)等關(guān)鍵指標(biāo)上滯后于國(guó)際主流標(biāo)準(zhǔn)。例如歐洲要求儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)更嚴(yán)格的“熱擴(kuò)散”測(cè)試，中國(guó)企業(yè)出海需重復(fù)投入研發(fā)和測(cè)試資源。
標(biāo)準(zhǔn)滯后也導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。盧克林表示：“價(jià)格戰(zhàn)已開(kāi)始，電芯均價(jià)從2024年0.45元/Wh跌至2025年0.31元/Wh。低價(jià)侵蝕品牌溢價(jià)，一線企業(yè)研發(fā)預(yù)算縮減5%~8%，技術(shù)迭代放緩?！?/span>
不過(guò)近期，在儲(chǔ)能用鋰電池安全管理領(lǐng)域，中國(guó)邁出重要一步。8月1日，首部?jī)?chǔ)能用鋰電池安全強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)———《電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》正式生效，文件規(guī)定了應(yīng)用于電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組的安全要求，并描述了相應(yīng)試驗(yàn)方法。
除了占據(jù)主流的鋰電池產(chǎn)品外，鈉電池和液流電池也在加速走向國(guó)際市場(chǎng)。
上半年，廣東海四達(dá)鈉星斬獲海外客戶(hù)四年不低于1GWh戰(zhàn)略訂單；樂(lè)普鈉電與沙特RMMC簽訂了7278萬(wàn)元鈉電訂單，并和北方國(guó)際共建非洲135MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。北京普能全釩液流電池系統(tǒng)成功出口美國(guó)礦山儲(chǔ)能示范項(xiàng)目；中和儲(chǔ)能兆瓦級(jí)長(zhǎng)時(shí)液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成功交付歐洲重點(diǎn)項(xiàng)目，2025年訂單規(guī)模預(yù)計(jì)突破300MWh。這些案例表明，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正依托差異化技術(shù)路線打開(kāi)海外新興市場(chǎng)。
新智派新質(zhì)生產(chǎn)力會(huì)客廳聯(lián)合創(chuàng)始發(fā)起人袁帥向《中國(guó)信息化周報(bào)》記者分析道：“鈉離子電池具有成本低、資源豐富等優(yōu)勢(shì)，若能在性能上進(jìn)一步提升，將降低儲(chǔ)能產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品在價(jià)格敏感型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；固態(tài)電池則具有更高的能量密度和安全性，若實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，將使儲(chǔ)能產(chǎn)品在高端市場(chǎng)和對(duì)安全性要求極高的領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)?！?/span>
從規(guī)模擴(kuò)張到產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海模式日趨成熟，逐漸形成“電芯廠商+系統(tǒng)集成商+EPC服務(wù)商”聯(lián)合出海格局。
如非洲最大單體獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目———南非紅沙153MW/612MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，中創(chuàng)新航提供高性能儲(chǔ)能電芯，陽(yáng)光電源提供PowerTitan2.0全液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)15年全面運(yùn)營(yíng)和保障，葛洲壩國(guó)際公司提供EPC（工程總承包）服務(wù)。
儲(chǔ)能企業(yè)還積極通過(guò)本地化運(yùn)營(yíng)構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)力。寧德時(shí)代聯(lián)合印尼國(guó)企投資60億美元，打造印尼鎳資源和電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)電池可支持20萬(wàn)~30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，并將進(jìn)一步拓展至儲(chǔ)能領(lǐng)域。億緯鋰能投資86.54億元建設(shè)馬來(lái)西亞新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，完善全球化產(chǎn)業(yè)布局；遠(yuǎn)景動(dòng)力法國(guó)杜埃電池超級(jí)工廠投產(chǎn)；海辰儲(chǔ)能北美10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠開(kāi)業(yè)，加速推進(jìn)海辰儲(chǔ)能全球化制造能力落地。
同時(shí)，儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應(yīng)不同地區(qū)的市場(chǎng)需求。部分企業(yè)通過(guò)“設(shè)備供應(yīng)+長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)”模式增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期運(yùn)維服務(wù)逐漸成為項(xiàng)目標(biāo)配。
遠(yuǎn)景儲(chǔ)能與歐洲KallistaEnergy合作建設(shè)120MW/240MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，并提供為期不少于14年的長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議。這是遠(yuǎn)景能源在法國(guó)落地的首個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，也標(biāo)志著其在歐洲市場(chǎng)的拓展邁出重要一步。陽(yáng)光電源與非洲Globeleq簽署15年運(yùn)營(yíng)協(xié)議，是推動(dòng)非洲能源轉(zhuǎn)型的重要一步。
在中國(guó)儲(chǔ)能出海浪潮中，老牌出海企業(yè)與新勢(shì)力呈現(xiàn)出較為鮮明的差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑。
老牌出海企業(yè)以電池巨頭（如寧德時(shí)代、比亞迪）、光伏龍頭（如陽(yáng)光電源、天合光能）為代表，他們憑借成熟的海外渠道和品牌認(rèn)知、技術(shù)協(xié)同、更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在儲(chǔ)能出海方面形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷斬獲海外儲(chǔ)能大單。
出海新勢(shì)力則以海博思創(chuàng)、融和元儲(chǔ)等集成企業(yè)，科華數(shù)能、上能電氣、匯川技術(shù)等PCS（儲(chǔ)能變流器）企業(yè)，以及新成立的儲(chǔ)能電池企業(yè)為代表，例如海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源等。他們通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)定制化方案、本地化服務(wù)、布局新興市場(chǎng)、與組團(tuán)出海等方式迅速打開(kāi)市場(chǎng)。
袁帥指出，未來(lái)3~5年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的核心增長(zhǎng)點(diǎn)將集中在多個(gè)領(lǐng)域。在應(yīng)用場(chǎng)景上，工商業(yè)儲(chǔ)能和戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笤黾樱ど虡I(yè)和家庭對(duì)儲(chǔ)能的需求也將不斷上升。在技術(shù)領(lǐng)域，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)將成為重點(diǎn)發(fā)展方向，以滿(mǎn)足電網(wǎng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能的需求。
