中國儲能網(wǎng)訊：此輪英國電力市場改革于2013年啟動，在激勵清潔能源投資、升級國家電力基礎(chǔ)設(shè)施、減少電力市場失靈等方面取得顯著進展，為推動英國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升國家能源安全水平發(fā)揮了重要作用。2022年，在改革推進十周年之際，英國政府著手進行全面的“電力市場安排審查”（ Review of Electricity Market Arrangements，REMA），為明確新一階段改革重點及方向等作準(zhǔn)備，以實現(xiàn)“到2035年建成脫碳、安全且具有成本效益的電力系統(tǒng)”的目標(biāo)。
英國電力市場新一階段改革
面臨重大挑戰(zhàn)
隨著英國電力改革措施的逐步落實、推進，國家能源消費結(jié)構(gòu)正在持續(xù)變化。同時，國內(nèi)外政治、經(jīng)濟形勢也呈現(xiàn)出與改革啟動之時大不相同的特點，這給英國政府布局新一階段電力改革帶來一系列挑戰(zhàn)，能否對此作出正確評估和有效應(yīng)對將在很大程度上決定英國電力改革的成敗。
英國電力市場供需變化及價格波動進入活躍期。英國電價與天然氣價格緊密聯(lián)動。近年來，受新冠肺炎疫情和俄烏沖突等因素影響，天然氣價格大幅波動。2021～2024年，英國天然氣支出累計增加約900億英鎊，其中大部分成本通過電價轉(zhuǎn)嫁給消費者，顯著推高了居民生活成本和企業(yè)生產(chǎn)成本。數(shù)據(jù)顯示，英國家庭年均能源支出從原先水平幾近翻番，達到2500英鎊。而天然氣和電力供應(yīng)相對不足的蘇格蘭高地地區(qū)受影響尤為嚴(yán)重，當(dāng)?shù)鼐用衩壳邥r的取暖費用高達倫敦等地區(qū)的4倍以上。對企業(yè)而言，電力成本上漲直接削弱了其產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)外市場的競爭力。2023年底，普華永道會計師事務(wù)所對750家英國企業(yè)的調(diào)查顯示，約65%的受訪企業(yè)已感受到這一壓力，且71%的受訪者預(yù)計未來兩年內(nèi)這一趨勢仍將持續(xù)。
電力市場供需大幅波動，使電力供應(yīng)商實現(xiàn)成本收益平衡的難度更高。在電力需求旺盛時期，天然氣和可再生能源供電商比較容易實現(xiàn)盈利，而需求低迷時期，供電商收入則大幅下降。
英國電力市場改革設(shè)計者必須充分考慮當(dāng)前消費者可負擔(dān)性與保持供電商合理利潤率之間的矛盾。事實上，隨著大量零邊際成本的可再生能源電力供應(yīng)上線，這一矛盾正在加劇。
電力基礎(chǔ)設(shè)施升級滯后。自啟動此輪電力改革以來，英國能源消費結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化，可再生能源電力實現(xiàn)快速增長。其中，風(fēng)能發(fā)展尤為突出，已成為占比約30%的最大單一發(fā)電來源。然而，隨著電力系統(tǒng)向可再生能源主導(dǎo)轉(zhuǎn)型，英國電力基礎(chǔ)設(shè)施的短板日益凸顯，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
首先，電網(wǎng)容量制約問題突出。英國現(xiàn)有輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年代較早，初期設(shè)計未能充分考慮可再生能源在規(guī)模、分布和傳輸需求等方面的特殊性。這種結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致嚴(yán)重的供需錯配——主要風(fēng)電資源集中在蘇格蘭和北海地區(qū)，而用電負荷中心卻位于英格蘭中南部。受限于南北輸電能力，可再生能源并網(wǎng)難題持續(xù)加劇。截至2024年，全國等待并網(wǎng)的項目總?cè)萘恳淹黄?30吉瓦。
其次，系統(tǒng)靈活性嚴(yán)重不足。當(dāng)前電網(wǎng)難以適應(yīng)可再生能源出力間歇性特點，頻繁出現(xiàn)被迫棄風(fēng)現(xiàn)象，不得不依賴天然氣發(fā)電進行調(diào)峰替代。這不僅推高運維成本（2024年相關(guān)支出達15億英鎊，預(yù)計2025年將升至18億英鎊），還造成資源浪費。據(jù)預(yù)測，到2030年，因電網(wǎng)瓶頸導(dǎo)致的棄置可再生能源電量將激增4倍，最終轉(zhuǎn)化為持續(xù)上漲的居民電費負擔(dān)。
更為嚴(yán)峻的是，隨著交通、供暖等領(lǐng)域電氣化進程加速，英國電力系統(tǒng)將面臨雙重壓力：峰值電力需求預(yù)計較當(dāng)前翻倍，且系統(tǒng)對天氣變化的敏感度顯著提升，使得電網(wǎng)現(xiàn)代化改造、儲能能力建設(shè)和靈活響應(yīng)機制完善的緊迫性更加突出。以儲能領(lǐng)域為例，盡管英國積極推動部署，但由于盈利模式不確定性，目前仍以短期儲能為主，對電網(wǎng)穩(wěn)定至關(guān)重要的長時儲能技術(shù)進展緩慢。
這一系列挑戰(zhàn)表明，英國亟需加大電網(wǎng)投資力度，全面推進電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化升級，以支撐其能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展。
國內(nèi)政策環(huán)境仍具不確定性。英國電力市場改革以來，不同政治力量輪替頻繁，已歷經(jīng)保守黨、工黨6任首相，9個內(nèi)閣。盡管各派對2050年實現(xiàn)凈零排放和發(fā)展清潔能源存在一定共識，但具體到改革時間表、最優(yōu)能源組合、政府角色等方面常存分歧，對推進相關(guān)政策、行動造成一定掣肘。
保守黨政府致力于實現(xiàn)具有法律約束力的2050年凈零排放目標(biāo)，但主張采取“務(wù)實和相稱”（pragmatic and proportionate）的方法，優(yōu)先考慮民眾可承受的成本。盡管保守黨曾承諾到2035年實現(xiàn)電力系統(tǒng)完全脫碳，但2023年面對能源危機時，時任首相蘇納克（Rishi Sunak）強調(diào)改革不可對民眾增加“不可接受的成本”，并宣布推遲燃油車淘汰計劃。總體而言，保守黨堅持寧可放緩行動步伐，也不能破壞經(jīng)濟穩(wěn)定和損害消費者福利。關(guān)于未來能源改革，保守黨主張建立多元化的能源組合，承諾加速部署可再生能源，包括放松對英格蘭陸上風(fēng)電的限制、支持太陽能擴張，以及計劃在2030年前將海上風(fēng)電裝機容量增加兩倍。同時，保守黨大力支持發(fā)展新一代核能，將其作為靈活調(diào)度的低碳能源來源。此外，保守黨認為化石燃料在過渡階段仍不可或缺，因此暫不停止頒發(fā)新的石油和天然氣許可證，并支持繼續(xù)開發(fā)北海油氣資源，以保障能源安全。
工黨支持到2050年在全經(jīng)濟范圍內(nèi)實現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，同時提出了更為激進的電力行業(yè)改革計劃。該黨主張到2030年將英國打造成為擁有100%清潔電力的“清潔能源超級大國”，其中95%來自零碳能源，并認為這一轉(zhuǎn)型將降低企業(yè)和民眾的電費支出，同時創(chuàng)造更多就業(yè)機會。在可再生能源發(fā)展方面，工黨制定了全面而具體的量化目標(biāo)：到2030年，海上風(fēng)電裝機容量將增加至55吉瓦（提升4倍），陸上風(fēng)電裝機達35吉瓦（翻倍），太陽能發(fā)電裝機達50吉瓦（增長3倍）。在核能領(lǐng)域，工黨立場鮮明，不僅支持完成在建的欣克利角C核電站（Hinkley Point C）等項目，還主張延長現(xiàn)有核電站服役期限，并積極發(fā)展小型模塊化反應(yīng)堆。在化石燃料政策上，工黨與保守黨形成明顯差異：明確反對頒發(fā)新的石油、天然氣和煤炭開采許可證，但允許現(xiàn)有許可證繼續(xù)有效。同時，工黨將天然氣定位為“戰(zhàn)略性儲備容量”，計劃在2030年前繼續(xù)發(fā)揮其調(diào)節(jié)作用。
英國電力行業(yè)的新一階段改革尚未形成穩(wěn)定的政策框架，導(dǎo)致投資者普遍持觀望態(tài)度。與此同時，自由民主黨、綠黨、蘇格蘭民族黨、英國改革黨等政黨在相關(guān)問題上持有不同觀點和訴求，這對政策調(diào)整帶來了不同程度的影響。
地緣政治態(tài)勢趨于復(fù)雜。俄烏沖突的持續(xù)及中東地區(qū)緊張局勢，對全球及歐洲能源格局產(chǎn)生了深刻影響。盡管英國直接從俄羅斯等國進口的天然氣數(shù)量相對有限，但這一局勢仍暴露出英國電力系統(tǒng)的高度脆弱性。
英國電力系統(tǒng)改革的基本方向是減少對高碳發(fā)電的依賴，為此政府采取了技術(shù)替代和市場補充相結(jié)合的策略：一方面通過發(fā)展可再生能源、更新核反應(yīng)堆和部署儲能設(shè)施來提高低碳發(fā)電產(chǎn)能，逐步取代煤電等退役資產(chǎn)；另一方面從國際市場進口天然氣以彌補潛在的供應(yīng)缺口，目前，英國仍是天然氣凈進口國，對外依存度高達50%以上。
作為對俄烏沖突的即時政策反應(yīng)，英國政府頒布《2022年能源安全戰(zhàn)略》并進行一系列政策更新，反復(fù)強調(diào)提高英國能源供應(yīng)能力、減少對外依賴的重要意義。正如英國天然氣和電力市場辦公室（OFGEM）基礎(chǔ)設(shè)施總監(jiān)所言，要“建立一個現(xiàn)代、清潔和安全的能源系統(tǒng)是結(jié)束英國對價格動蕩的國際天然氣市場依賴的關(guān)鍵”。
危機之下，英國與歐洲大陸加強能源領(lǐng)域合作的議題被緊急提上日程，然而，英國脫歐帶來的監(jiān)管問題成為主要障礙。由于脫離了歐盟統(tǒng)一能源監(jiān)管框架，英國在電網(wǎng)規(guī)范、碳定價及核材料供應(yīng)等方面制定了新規(guī)則，這些變化可能對能源和電力供應(yīng)安全造成影響。例如，2021年退出歐盟內(nèi)部能源市場（Internal Energy Market）后，英國與歐盟之間建立了新的電力交易安排。據(jù)英國能源部估計，新規(guī)則可能導(dǎo)致英國電價上漲0.25%～0.7%。此外，英國的可再生能源項目在較長時間內(nèi)仍難以擺脫對國際供應(yīng)鏈的依賴，同時能源基礎(chǔ)設(shè)施還面臨物理和網(wǎng)絡(luò)威脅的雙重挑戰(zhàn)。因此，英國在設(shè)計未來能源改革方案時，必須更全面地評估和重視清潔能源發(fā)展、電網(wǎng)現(xiàn)代化以及國際電力合作中的安全維度。
英國電力市場新一階段
改革動向分析
英國電力市場新一階段改革方向及重點廣受矚目，基于前述分析，其政策行動或從以下三個方面取得突破。
加速完成電力市場安排審查
為了順應(yīng)國家能源消費結(jié)構(gòu)的根本性變化，并更有力地支持實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，同時確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟增長，英國政府決定重新評估電力市場內(nèi)外環(huán)境的變化。基于這一客觀評估，重新設(shè)計電力監(jiān)管政策和市場運行規(guī)則成為必然選擇。
為此，英國政府開始推動“電力市場安排審查”，計劃對電力市場運作方式進行根本性改革。當(dāng)前辯論的焦點是區(qū)域電價問題，即改革現(xiàn)行全國統(tǒng)一的批發(fā)電價機制，建立能夠反映地區(qū)供需差異和電網(wǎng)約束的區(qū)域定價體系。具體改革方向包括：引入反映區(qū)域電網(wǎng)約束差異的節(jié)點電價機制、按發(fā)電類型區(qū)分市場、完善現(xiàn)有差價合約和容量市場機制等。支持者認為，區(qū)域電價能夠發(fā)出更準(zhǔn)確的市場信號，提高電網(wǎng)靈活性，能更好地適應(yīng)供需變化。反對者則擔(dān)憂，這種改革會增加發(fā)電廠收益的不確定性，提高項目融資難度，并可能引發(fā)更復(fù)雜的市場變革。目前，英國政府尚未就此作出最終決定。
“電力市場安排審查”除關(guān)注定價機制外，還聚焦于增強容量充足性機制的問題。其中，擬對容量市場（CM）進行現(xiàn)代化改造，例如通過設(shè)立“優(yōu)化容量組合”來優(yōu)化未來低碳電網(wǎng)的資源結(jié)構(gòu)。目前，差價合約（CfD）機制仍是吸引和促進可再生能源投資的主要工具，但隨著陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電及光伏發(fā)電等產(chǎn)能的快速增加，該機制亟需調(diào)整以應(yīng)對新挑戰(zhàn)，包括如何有效管理新能源零邊際成本電力過剩問題，以及如何激勵能夠增強電網(wǎng)穩(wěn)定性的新技術(shù)發(fā)展。
英國政府正在考慮引入改革措施，包括實施基于不同地區(qū)或時間的可變電價，或?qū)稍偕茉床渴鸩蛔愕貐^(qū)的項目提供更強激勵。然而，為保持投資決策的穩(wěn)定性，政府明確表示在2027年第9輪分配（Allocation Round 9）或拍賣之前，現(xiàn)有基本規(guī)則將不會進行重大調(diào)整。
大力推動國家電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化
英國政府為確保電力系統(tǒng)在可再生能源占比日益提高的能源結(jié)構(gòu)變化中有效運轉(zhuǎn)，積極實施電網(wǎng)升級，包括提高基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平和增強服務(wù)靈活性等措施。
英國天然氣和電力市場辦公室（Office of Gas and Electricity Markets，OFGEM）正考慮推行一項更為激進的可再生能源電力并網(wǎng)政策，將原有的“先到先排隊”（first-come, first-served）原則調(diào)整為“先就緒、先連接”（first ready, first connected）。根據(jù)新規(guī)，能夠在5年內(nèi)投入運營且符合英國《2030年清潔電力計劃》戰(zhàn)略需求的項目將優(yōu)先獲得并網(wǎng)資格。此外，OFGEM還將對電力生產(chǎn)商提出更嚴(yán)格的并網(wǎng)交付要求，包括進一步壓縮交付周期，以加速可再生能源電力的并網(wǎng)進程。
英國政府通過多項政策舉措積極推進電力系統(tǒng)改革。在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面，政府出臺《2023年能源法案》、“輸電網(wǎng)絡(luò)改革計劃”（Transmission Network Reform）以及“英國電力系統(tǒng)運營商年度未來能源情景”等指導(dǎo)性文件，重點引導(dǎo)資金投向輸電線路、輸變電站等關(guān)鍵項目，以改善升級電力基礎(chǔ)設(shè)施。同時，政府大力推動智能電網(wǎng)與配電網(wǎng)升級，具體措施包括普及智能電表、培育本地靈活性市場以及推進區(qū)域電網(wǎng)電氣化。
電網(wǎng)靈活性的提升是英國能源轉(zhuǎn)型的核心議題。政府高度重視其在應(yīng)對可再生能源波動性、保障能源安全和降低生產(chǎn)成本方面的作用，計劃于今年發(fā)布“增強低碳電力靈活性路線圖”（Low-Carbon Flexibility Roadmap）。該路線圖將通過推廣成熟儲能技術(shù)、強化需求響應(yīng)機制等方式，進一步提升電網(wǎng)靈活性。
在國際合作方面，英國與歐洲電網(wǎng)互聯(lián)取得顯著進展。目前，英國已與法國、荷蘭、比利時、挪威和丹麥等國實現(xiàn)電網(wǎng)雙向互聯(lián)，運營中的互聯(lián)項目達9個。2024年11月，英國能源監(jiān)管機構(gòu)OFGEM批準(zhǔn)了5個總?cè)萘繛?吉瓦的海上電力互連器項目，預(yù)計將于2032年建成投運。
定向支持關(guān)鍵低碳領(lǐng)域發(fā)展
一是擴充海上風(fēng)電。英國海上風(fēng)電行業(yè)將迎來新的發(fā)展黃金期。作為英國提升可再生能源占比的重要手段，目前，海上風(fēng)電總裝機容量約14吉瓦，位居全球第二（僅次于中國），可滿足全英17%以上的電力需求。2022年4月，英國政府在《能源安全戰(zhàn)略》中提出，到2030年，將海上風(fēng)電裝機容量提升至50吉瓦，其中包括5吉瓦的創(chuàng)新漂浮式海上風(fēng)電。為支持這一目標(biāo)，英國政府成立了“海上風(fēng)電促進工作組”（Offshore Wind Acceleration Taskforce），旨在簡化項目審批流程，將審批時間從4年縮短至1年。未來，工作重點將轉(zhuǎn)向強化英國及歐洲其他地區(qū)的設(shè)備制造能力，以構(gòu)建更具自主性的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。目前，設(shè)備制造能力是制約英國海上風(fēng)電快速發(fā)展的主要瓶頸之一，尤其是大型海上渦輪機、安裝船等仍高度依賴海外供應(yīng)鏈。為此，英國政府已將促進電纜、單樁、葉片等關(guān)鍵部件的本土制造列為重點政策支持方向。
二是復(fù)興核能。英國將核電視為保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定的低碳能源，用以彌補可再生能源的間歇性和可變性。2023年7月，英國政府重組成立了“大不列顛核能機構(gòu)”（GBN），專門負責(zé)制定和實施未來核工業(yè)發(fā)展計劃。2024年1月，英國政府進一步發(fā)布《民用核電2050路線圖》，提出了該國70年來最大規(guī)模的核電擴張計劃：到2050年，通過大型反應(yīng)堆和小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）的混合部署，將核電裝機容量提升至24吉瓦，滿足全國25%的電力需求，助力實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)。未來，英國核電站將主要采用基本負荷運行模式，并輔以儲能和柔性輸電等技術(shù)進行調(diào)節(jié)。根據(jù)當(dāng)前建設(shè)進度，到2035年，英國預(yù)計將建成欣克利角C（Hinkley Point C）、塞茲維爾C（Sizewell C）等大型核電廠及一批小型模塊化反應(yīng)堆，裝機容量有望達到10～14吉瓦。盡管這一規(guī)模與2050年目標(biāo)仍有差距，但發(fā)展方向明確。不過，新建核電項目的實際推進效果以及政策的連續(xù)性，仍將對最終結(jié)果產(chǎn)生關(guān)鍵影響。
三是強化儲能技術(shù)。隨著可再生能源電力占比的提升，英國對增強電網(wǎng)靈活性的儲能需求快速上升，特別是在電池儲能領(lǐng)域發(fā)展迅速。2022年冬季，受風(fēng)力發(fā)電下降和寒潮影響，英國電網(wǎng)壓力驟增，最大負荷達48.3吉瓦，儲能系統(tǒng)在穩(wěn)定電力供應(yīng)和提供快速響應(yīng)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。為支持凈零排放目標(biāo)，預(yù)計到2050年，英國國家電網(wǎng)需建成數(shù)十吉瓦的短時儲能和超過10吉瓦的長時儲能容量。截至2025年初，英國已投運的電網(wǎng)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)（BESS）容量約為6吉瓦，另有8.2吉瓦處于建設(shè)中。2025年4月，OFGEM和能源安全與凈零部（DESNZ）啟動專項計劃，通過“上限和下限”機制吸引投資，預(yù)計可釋放數(shù)十億英鎊資金，推動實現(xiàn)2050年20吉瓦長時儲能目標(biāo)，并在2030～2050年力爭為電力系統(tǒng)節(jié)省成本240億英鎊。盡管短時儲能項目暫無直接補貼，但在積極市場信號推動下，其規(guī)模也有望進一步擴大。
四是推進氫能利用。英國高度重視低碳氫能的研發(fā)應(yīng)用，認為其對國家電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型具有戰(zhàn)略意義。2021年8月，英國發(fā)布首份《氫能戰(zhàn)略》，為該領(lǐng)域發(fā)展制定初步規(guī)劃。隨后在《2022年英國能源安全戰(zhàn)略》中進一步提出量化目標(biāo)：到2030年將氫能產(chǎn)能提升至10吉瓦，其中綠氫占比不低于50%。2024年12月，DESNZ發(fā)布的《氫能戰(zhàn)略市場更新報告》明確指出，低碳氫生產(chǎn)將成為英國未來能源系統(tǒng)的核心組成部分——既能在可再生能源電力短缺時用于發(fā)電，又能通過“電力-氫氣-電力”的轉(zhuǎn)化模式解決能源儲存的季節(jié)性限制。當(dāng)前，英國氫能發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)在于生產(chǎn)、運輸和儲存環(huán)節(jié)的高成本。為此，政府正通過啟動“氫能商業(yè)模式”提供行業(yè)補貼，其機制類似于差價合約，首批合同將于年內(nèi)簽署。若2030年目標(biāo)如期實現(xiàn)，英國每年可獲得10萬吉瓦時的氫能供應(yīng)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施完善、技術(shù)迭代和成本下降，預(yù)計2030年后英國氫能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪加速發(fā)展期。
結(jié) 語
英國電力市場改革正處于十字路口。雖已取得較為可觀的前期成果，但時移世易，當(dāng)前暴露出諸多亟待調(diào)整與改進的問題。深入推進新一階段改革既面臨寶貴機遇，也需應(yīng)對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對這一形勢，英國決策者、監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)領(lǐng)袖已進行近三年的戰(zhàn)略謀劃。通過反思近期地緣危機與能源危機的經(jīng)驗教訓(xùn)，各方擬采取三方面關(guān)鍵舉措：制定支持性政策框架、吸引戰(zhàn)略性投資、強化跨部門協(xié)同合作。這些措施旨在推動能源電力系統(tǒng)的管理轉(zhuǎn)型，其核心目標(biāo)不僅在于實現(xiàn)聯(lián)合國“2025氣候承諾”倡議，更強調(diào)提升能源自主性與系統(tǒng)強韌性，最終構(gòu)建清潔安全、面向未來的電力體系。當(dāng)前尤為緊迫的是，無論具體政策如何設(shè)計，都必須盡快向國內(nèi)外投資者釋放清晰穩(wěn)定的市場信號，以把握轉(zhuǎn)型時間窗口。
