中國儲能網(wǎng)訊：此輪英國電力市場改革于2013年啟動，在激勵清潔能源投資、升級國家電力基礎(chǔ)設(shè)施、減少電力市場失靈等方面取得顯著進展，為推動英國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升國家能源安全水平發(fā)揮了重要作用。2022年，在改革推進十周年之際，英國政府著手進行全面的“電力市場安排審查”（ Review of Electricity Market Arrangements，REMA），為明確新一階段改革重點及方向等作準備，以實現(xiàn)“到2035年建成脫碳、安全且具有成本效益的電力系統(tǒng)”的目標。
英國電力市場新一階段改革
面臨重大挑戰(zhàn)
隨著英國電力改革措施的逐步落實、推進，國家能源消費結(jié)構(gòu)正在持續(xù)變化。同時，國內(nèi)外政治、經(jīng)濟形勢也呈現(xiàn)出與改革啟動之時大不相同的特點，這給英國政府布局新一階段電力改革帶來一系列挑戰(zhàn)，能否對此作出正確評估和有效應(yīng)對將在很大程度上決定英國電力改革的成敗。
英國電力市場供需變化及價格波動進入活躍期。英國電價與天然氣價格緊密聯(lián)動。近年來，受新冠肺炎疫情和俄烏沖突等因素影響，天然氣價格大幅波動。2021～2024年，英國天然氣支出累計增加約900億英鎊，其中大部分成本通過電價轉(zhuǎn)嫁給消費者，顯著推高了居民生活成本和企業(yè)生產(chǎn)成本。數(shù)據(jù)顯示，英國家庭年均能源支出從原先水平幾近翻番，達到2500英鎊。而天然氣和電力供應(yīng)相對不足的蘇格蘭高地地區(qū)受影響尤為嚴重，當?shù)鼐用衩壳邥r的取暖費用高達倫敦等地區(qū)的4倍以上。對企業(yè)而言，電力成本上漲直接削弱了其產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)外市場的競爭力。2023年底，普華永道會計師事務(wù)所對750家英國企業(yè)的調(diào)查顯示，約65%的受訪企業(yè)已感受到這一壓力，且71%的受訪者預(yù)計未來兩年內(nèi)這一趨勢仍將持續(xù)。
電力市場供需大幅波動，使電力供應(yīng)商實現(xiàn)成本收益平衡的難度更高。在電力需求旺盛時期，天然氣和可再生能源供電商比較容易實現(xiàn)盈利，而需求低迷時期，供電商收入則大幅下降。
英國電力市場改革設(shè)計者必須充分考慮當前消費者可負擔性與保持供電商合理利潤率之間的矛盾。事實上，隨著大量零邊際成本的可再生能源電力供應(yīng)上線，這一矛盾正在加劇。
電力基礎(chǔ)設(shè)施升級滯后。自啟動此輪電力改革以來，英國能源消費結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化，可再生能源電力實現(xiàn)快速增長。其中，風(fēng)能發(fā)展尤為突出，已成為占比約30%的最大單一發(fā)電來源。然而，隨著電力系統(tǒng)向可再生能源主導(dǎo)轉(zhuǎn)型，英國電力基礎(chǔ)設(shè)施的短板日益凸顯，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
首先，電網(wǎng)容量制約問題突出。英國現(xiàn)有輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年代較早，初期設(shè)計未能充分考慮可再生能源在規(guī)模、分布和傳輸需求等方面的特殊性。這種結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致嚴重的供需錯配——主要風(fēng)電資源集中在蘇格蘭和北海地區(qū)，而用電負荷中心卻位于英格蘭中南部。受限于南北輸電能力，可再生能源并網(wǎng)難題持續(xù)加劇。截至2024年，全國等待并網(wǎng)的項目總?cè)萘恳淹黄?30吉瓦。
其次，系統(tǒng)靈活性嚴重不足。當前電網(wǎng)難以適應(yīng)可再生能源出力間歇性特點，頻繁出現(xiàn)被迫棄風(fēng)現(xiàn)象，不得不依賴天然氣發(fā)電進行調(diào)峰替代。這不僅推高運維成本（2024年相關(guān)支出達15億英鎊，預(yù)計2025年將升至18億英鎊），還造成資源浪費。據(jù)預(yù)測，到2030年，因電網(wǎng)瓶頸導(dǎo)致的棄置可再生能源電量將激增4倍，最終轉(zhuǎn)化為持續(xù)上漲的居民電費負擔。
更為嚴峻的是，隨著交通、供暖等領(lǐng)域電氣化進程加速，英國電力系統(tǒng)將面臨雙重壓力：峰值電力需求預(yù)計較當前翻倍，且系統(tǒng)對天氣變化的敏感度顯著提升，使得電網(wǎng)現(xiàn)代化改造、儲能能力建設(shè)和靈活響應(yīng)機制完善的緊迫性更加突出。以儲能領(lǐng)域為例，盡管英國積極推動部署，但由于盈利模式不確定性，目前仍以短期儲能為主，對電網(wǎng)穩(wěn)定至關(guān)重要的長時儲能技術(shù)進展緩慢。
這一系列挑戰(zhàn)表明，英國亟需加大電網(wǎng)投資力度，全面推進電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化升級，以支撐其能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展。
國內(nèi)政策環(huán)境仍具不確定性。英國電力市場改革以來，不同政治力量輪替頻繁，已歷經(jīng)保守黨、工黨6任首相，9個內(nèi)閣。盡管各派對2050年實現(xiàn)凈零排放和發(fā)展清潔能源存在一定共識，但具體到改革時間表、最優(yōu)能源組合、政府角色等方面常存分歧，對推進相關(guān)政策、行動造成一定掣肘。
保守黨政府致力于實現(xiàn)具有法律約束力的2050年凈零排放目標，但主張采取“務(wù)實和相稱”（pragmatic and proportionate）的方法，優(yōu)先考慮民眾可承受的成本。盡管保守黨曾承諾到2035年實現(xiàn)電力系統(tǒng)完全脫碳，但2023年面對能源危機時，時任首相蘇納克（Rishi Sunak）強調(diào)改革不可對民眾增加“不可接受的成本”，并宣布推遲燃油車淘汰計劃?？傮w而言，保守黨堅持寧可放緩行動步伐，也不能破壞經(jīng)濟穩(wěn)定和損害消費者福利。關(guān)于未來能源改革，保守黨主張建立多元化的能源組合，承諾加速部署可再生能源，包括放松對英格蘭陸上風(fēng)電的限制、支持太陽能擴張，以及計劃在2030年前將海上風(fēng)電裝機容量增加兩倍。同時，保守黨大力支持發(fā)展新一代核能，將其作為靈活調(diào)度的低碳能源來源。此外，保守黨認為化石燃料在過渡階段仍不可或缺，因此暫不停止頒發(fā)新的石油和天然氣許可證，并支持繼續(xù)開發(fā)北海油氣資源，以保障能源安全。
工黨支持到2050年在全經(jīng)濟范圍內(nèi)實現(xiàn)凈零排放的目標，同時提出了更為激進的電力行業(yè)改革計劃。該黨主張到2030年將英國打造成為擁有100%清潔電力的“清潔能源超級大國”，其中95%來自零碳能源，并認為這一轉(zhuǎn)型將降低企業(yè)和民眾的電費支出，同時創(chuàng)造更多就業(yè)機會。在可再生能源發(fā)展方面，工黨制定了全面而具體的量化目標：到2030年，海上風(fēng)電裝機容量將增加至55吉瓦（提升4倍），陸上風(fēng)電裝機達35吉瓦（翻倍），太陽能發(fā)電裝機達50吉瓦（增長3倍）。在核能領(lǐng)域，工黨立場鮮明，不僅支持完成在建的欣克利角C核電站（Hinkley Point C）等項目，還主張延長現(xiàn)有核電站服役期限，并積極發(fā)展小型模塊化反應(yīng)堆。在化石燃料政策上，工黨與保守黨形成明顯差異：明確反對頒發(fā)新的石油、天然氣和煤炭開采許可證，但允許現(xiàn)有許可證繼續(xù)有效。同時，工黨將天然氣定位為“戰(zhàn)略性儲備容量”，計劃在2030年前繼續(xù)發(fā)揮其調(diào)節(jié)作用。
英國電力行業(yè)的新一階段改革尚未形成穩(wěn)定的政策框架，導(dǎo)致投資者普遍持觀望態(tài)度。與此同時，自由民主黨、綠黨、蘇格蘭民族黨、英國改革黨等政黨在相關(guān)問題上持有不同觀點和訴求，這對政策調(diào)整帶來了不同程度的影響。
地緣政治態(tài)勢趨于復(fù)雜。俄烏沖突的持續(xù)及中東地區(qū)緊張局勢，對全球及歐洲能源格局產(chǎn)生了深刻影響。盡管英國直接從俄羅斯等國進口的天然氣數(shù)量相對有限，但這一局勢仍暴露出英國電力系統(tǒng)的高度脆弱性。
英國電力系統(tǒng)改革的基本方向是減少對高碳發(fā)電的依賴，為此政府采取了技術(shù)替代和市場補充相結(jié)合的策略：一方面通過發(fā)展可再生能源、更新核反應(yīng)堆和部署儲能設(shè)施來提高低碳發(fā)電產(chǎn)能，逐步取代煤電等退役資產(chǎn)；另一方面從國際市場進口天然氣以彌補潛在的供應(yīng)缺口，目前，英國仍是天然氣凈進口國，對外依存度高達50%以上。
作為對俄烏沖突的即時政策反應(yīng)，英國政府頒布《2022年能源安全戰(zhàn)略》并進行一系列政策更新，反復(fù)強調(diào)提高英國能源供應(yīng)能力、減少對外依賴的重要意義。正如英國天然氣和電力市場辦公室（OFGEM）基礎(chǔ)設(shè)施總監(jiān)所言，要“建立一個現(xiàn)代、清潔和安全的能源系統(tǒng)是結(jié)束英國對價格動蕩的國際天然氣市場依賴的關(guān)鍵”。
危機之下，英國與歐洲大陸加強能源領(lǐng)域合作的議題被緊急提上日程，然而，英國脫歐帶來的監(jiān)管問題成為主要障礙。由于脫離了歐盟統(tǒng)一能源監(jiān)管框架，英國在電網(wǎng)規(guī)范、碳定價及核材料供應(yīng)等方面制定了新規(guī)則，這些變化可能對能源和電力供應(yīng)安全造成影響。例如，2021年退出歐盟內(nèi)部能源市場（Internal Energy Market）后，英國與歐盟之間建立了新的電力交易安排。據(jù)英國能源部估計，新規(guī)則可能導(dǎo)致英國電價上漲0.25%～0.7%。此外，英國的可再生能源項目在較長時間內(nèi)仍難以擺脫對國際供應(yīng)鏈的依賴，同時能源基礎(chǔ)設(shè)施還面臨物理和網(wǎng)絡(luò)威脅的雙重挑戰(zhàn)。因此，英國在設(shè)計未來能源改革方案時，必須更全面地評估和重視清潔能源發(fā)展、電網(wǎng)現(xiàn)代化以及國際電力合作中的安全維度。
英國電力市場新一階段
改革動向分析
英國電力市場新一階段改革方向及重點廣受矚目，基于前述分析，其政策行動或從以下三個方面取得突破。
加速完成電力市場安排審查
為了順應(yīng)國家能源消費結(jié)構(gòu)的根本性變化，并更有力地支持實現(xiàn)凈零排放目標，同時確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟增長，英國政府決定重新評估電力市場內(nèi)外環(huán)境的變化?；谶@一客觀評估，重新設(shè)計電力監(jiān)管政策和市場運行規(guī)則成為必然選擇。
為此，英國政府開始推動“電力市場安排審查”，計劃對電力市場運作方式進行根本性改革。當前辯論的焦點是區(qū)域電價問題，即改革現(xiàn)行全國統(tǒng)一的批發(fā)電價機制，建立能夠反映地區(qū)供需差異和電網(wǎng)約束的區(qū)域定價體系。具體改革方向包括：引入反映區(qū)域電網(wǎng)約束差異的節(jié)點電價機制、按發(fā)電類型區(qū)分市場、完善現(xiàn)有差價合約和容量市場機制等。支持者認為，區(qū)域電價能夠發(fā)出更準確的市場信號，提高電網(wǎng)靈活性，能更好地適應(yīng)供需變化。反對者則擔憂，這種改革會增加發(fā)電廠收益的不確定性，提高項目融資難度，并可能引發(fā)更復(fù)雜的市場變革。目前，英國政府尚未就此作出最終決定。
“電力市場安排審查”除關(guān)注定價機制外，還聚焦于增強容量充足性機制的問題。其中，擬對容量市場（CM）進行現(xiàn)代化改造，例如通過設(shè)立“優(yōu)化容量組合”來優(yōu)化未來低碳電網(wǎng)的資源結(jié)構(gòu)。目前，差價合約（CfD）機制仍是吸引和促進可再生能源投資的主要工具，但隨著陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電及光伏發(fā)電等產(chǎn)能的快速增加，該機制亟需調(diào)整以應(yīng)對新挑戰(zhàn)，包括如何有效管理新能源零邊際成本電力過剩問題，以及如何激勵能夠增強電網(wǎng)穩(wěn)定性的新技術(shù)發(fā)展。
英國政府正在考慮引入改革措施，包括實施基于不同地區(qū)或時間的可變電價，或?qū)稍偕茉床渴鸩蛔愕貐^(qū)的項目提供更強激勵。然而，為保持投資決策的穩(wěn)定性，政府明確表示在2027年第9輪分配（Allocation Round 9）或拍賣之前，現(xiàn)有基本規(guī)則將不會進行重大調(diào)整。
大力推動國家電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化
英國政府為確保電力系統(tǒng)在可再生能源占比日益提高的能源結(jié)構(gòu)變化中有效運轉(zhuǎn)，積極實施電網(wǎng)升級，包括提高基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平和增強服務(wù)靈活性等措施。
英國天然氣和電力市場辦公室（Office of Gas and Electricity Markets，OFGEM）正考慮推行一項更為激進的可再生能源電力并網(wǎng)政策，將原有的“先到先排隊”（first-come, first-served）原則調(diào)整為“先就緒、先連接”（first ready, first connected）。根據(jù)新規(guī)，能夠在5年內(nèi)投入運營且符合英國《2030年清潔電力計劃》戰(zhàn)略需求的項目將優(yōu)先獲得并網(wǎng)資格。此外，OFGEM還將對電力生產(chǎn)商提出更嚴格的并網(wǎng)交付要求，包括進一步壓縮交付周期，以加速可再生能源電力的并網(wǎng)進程。
英國政府通過多項政策舉措積極推進電力系統(tǒng)改革。在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面，政府出臺《2023年能源法案》、“輸電網(wǎng)絡(luò)改革計劃”（Transmission Network Reform）以及“英國電力系統(tǒng)運營商年度未來能源情景”等指導(dǎo)性文件，重點引導(dǎo)資金投向輸電線路、輸變電站等關(guān)鍵項目，以改善升級電力基礎(chǔ)設(shè)施。同時，政府大力推動智能電網(wǎng)與配電網(wǎng)升級，具體措施包括普及智能電表、培育本地靈活性市場以及推進區(qū)域電網(wǎng)電氣化。
電網(wǎng)靈活性的提升是英國能源轉(zhuǎn)型的核心議題。政府高度重視其在應(yīng)對可再生能源波動性、保障能源安全和降低生產(chǎn)成本方面的作用，計劃于今年發(fā)布“增強低碳電力靈活性路線圖”（Low-Carbon Flexibility Roadmap）。該路線圖將通過推廣成熟儲能技術(shù)、強化需求響應(yīng)機制等方式，進一步提升電網(wǎng)靈活性。
在國際合作方面，英國與歐洲電網(wǎng)互聯(lián)取得顯著進展。目前，英國已與法國、荷蘭、比利時、挪威和丹麥等國實現(xiàn)電網(wǎng)雙向互聯(lián)，運營中的互聯(lián)項目達9個。2024年11月，英國能源監(jiān)管機構(gòu)OFGEM批準了5個總?cè)萘繛?吉瓦的海上電力互連器項目，預(yù)計將于2032年建成投運。
定向支持關(guān)鍵低碳領(lǐng)域發(fā)展
一是擴充海上風(fēng)電。英國海上風(fēng)電行業(yè)將迎來新的發(fā)展黃金期。作為英國提升可再生能源占比的重要手段，目前，海上風(fēng)電總裝機容量約14吉瓦，位居全球第二（僅次于中國），可滿足全英17%以上的電力需求。2022年4月，英國政府在《能源安全戰(zhàn)略》中提出，到2030年，將海上風(fēng)電裝機容量提升至50吉瓦，其中包括5吉瓦的創(chuàng)新漂浮式海上風(fēng)電。為支持這一目標，英國政府成立了“海上風(fēng)電促進工作組”（Offshore Wind Acceleration Taskforce），旨在簡化項目審批流程，將審批時間從4年縮短至1年。未來，工作重點將轉(zhuǎn)向強化英國及歐洲其他地區(qū)的設(shè)備制造能力，以構(gòu)建更具自主性的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。目前，設(shè)備制造能力是制約英國海上風(fēng)電快速發(fā)展的主要瓶頸之一，尤其是大型海上渦輪機、安裝船等仍高度依賴海外供應(yīng)鏈。為此，英國政府已將促進電纜、單樁、葉片等關(guān)鍵部件的本土制造列為重點政策支持方向。
二是復(fù)興核能。英國將核電視為保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定的低碳能源，用以彌補可再生能源的間歇性和可變性。2023年7月，英國政府重組成立了“大不列顛核能機構(gòu)”（GBN），專門負責制定和實施未來核工業(yè)發(fā)展計劃。2024年1月，英國政府進一步發(fā)布《民用核電2050路線圖》，提出了該國70年來最大規(guī)模的核電擴張計劃：到2050年，通過大型反應(yīng)堆和小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）的混合部署，將核電裝機容量提升至24吉瓦，滿足全國25%的電力需求，助力實現(xiàn)凈零排放目標。未來，英國核電站將主要采用基本負荷運行模式，并輔以儲能和柔性輸電等技術(shù)進行調(diào)節(jié)。根據(jù)當前建設(shè)進度，到2035年，英國預(yù)計將建成欣克利角C（Hinkley Point C）、塞茲維爾C（Sizewell C）等大型核電廠及一批小型模塊化反應(yīng)堆，裝機容量有望達到10～14吉瓦。盡管這一規(guī)模與2050年目標仍有差距，但發(fā)展方向明確。不過，新建核電項目的實際推進效果以及政策的連續(xù)性，仍將對最終結(jié)果產(chǎn)生關(guān)鍵影響。
三是強化儲能技術(shù)。隨著可再生能源電力占比的提升，英國對增強電網(wǎng)靈活性的儲能需求快速上升，特別是在電池儲能領(lǐng)域發(fā)展迅速。2022年冬季，受風(fēng)力發(fā)電下降和寒潮影響，英國電網(wǎng)壓力驟增，最大負荷達48.3吉瓦，儲能系統(tǒng)在穩(wěn)定電力供應(yīng)和提供快速響應(yīng)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。為支持凈零排放目標，預(yù)計到2050年，英國國家電網(wǎng)需建成數(shù)十吉瓦的短時儲能和超過10吉瓦的長時儲能容量。截至2025年初，英國已投運的電網(wǎng)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)（BESS）容量約為6吉瓦，另有8.2吉瓦處于建設(shè)中。2025年4月，OFGEM和能源安全與凈零部（DESNZ）啟動專項計劃，通過“上限和下限”機制吸引投資，預(yù)計可釋放數(shù)十億英鎊資金，推動實現(xiàn)2050年20吉瓦長時儲能目標，并在2030～2050年力爭為電力系統(tǒng)節(jié)省成本240億英鎊。盡管短時儲能項目暫無直接補貼，但在積極市場信號推動下，其規(guī)模也有望進一步擴大。
四是推進氫能利用。英國高度重視低碳氫能的研發(fā)應(yīng)用，認為其對國家電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型具有戰(zhàn)略意義。2021年8月，英國發(fā)布首份《氫能戰(zhàn)略》，為該領(lǐng)域發(fā)展制定初步規(guī)劃。隨后在《2022年英國能源安全戰(zhàn)略》中進一步提出量化目標：到2030年將氫能產(chǎn)能提升至10吉瓦，其中綠氫占比不低于50%。2024年12月，DESNZ發(fā)布的《氫能戰(zhàn)略市場更新報告》明確指出，低碳氫生產(chǎn)將成為英國未來能源系統(tǒng)的核心組成部分——既能在可再生能源電力短缺時用于發(fā)電，又能通過“電力-氫氣-電力”的轉(zhuǎn)化模式解決能源儲存的季節(jié)性限制。當前，英國氫能發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)在于生產(chǎn)、運輸和儲存環(huán)節(jié)的高成本。為此，政府正通過啟動“氫能商業(yè)模式”提供行業(yè)補貼，其機制類似于差價合約，首批合同將于年內(nèi)簽署。若2030年目標如期實現(xiàn)，英國每年可獲得10萬吉瓦時的氫能供應(yīng)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施完善、技術(shù)迭代和成本下降，預(yù)計2030年后英國氫能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪加速發(fā)展期。
結(jié) 語
英國電力市場改革正處于十字路口。雖已取得較為可觀的前期成果，但時移世易，當前暴露出諸多亟待調(diào)整與改進的問題。深入推進新一階段改革既面臨寶貴機遇，也需應(yīng)對嚴峻挑戰(zhàn)。面對這一形勢，英國決策者、監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)領(lǐng)袖已進行近三年的戰(zhàn)略謀劃。通過反思近期地緣危機與能源危機的經(jīng)驗教訓(xùn)，各方擬采取三方面關(guān)鍵舉措：制定支持性政策框架、吸引戰(zhàn)略性投資、強化跨部門協(xié)同合作。這些措施旨在推動能源電力系統(tǒng)的管理轉(zhuǎn)型，其核心目標不僅在于實現(xiàn)聯(lián)合國“2025氣候承諾”倡議，更強調(diào)提升能源自主性與系統(tǒng)強韌性，最終構(gòu)建清潔安全、面向未來的電力體系。當前尤為緊迫的是，無論具體政策如何設(shè)計，都必須盡快向國內(nèi)外投資者釋放清晰穩(wěn)定的市場信號，以把握轉(zhuǎn)型時間窗口。
