中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池“出海”乘風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”）的統(tǒng)計(jì)，今年7月，我國出口動(dòng)力及其他類型電池合計(jì)23.2GWh，同比增長(zhǎng)35.4%，占當(dāng)月銷量的18.3%；其中，動(dòng)力電池出口占比63.7%。
此外，今年以來，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、珠海冠宇等動(dòng)力電池企業(yè)還相繼公布了新的海外產(chǎn)能布局規(guī)劃。從出口增長(zhǎng)到產(chǎn)能落子，中國動(dòng)力電池行業(yè)正在一步一個(gè)腳印地“走出去”。
01
出口增長(zhǎng)背后的企業(yè)競(jìng)速
在全球貿(mào)易環(huán)境“波譎云詭”的背景下，中國動(dòng)力電池出口保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。電池聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1~7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)出口量達(dá)到96.4GWh，同比增長(zhǎng)29.4%，其中7月單月出口14.8GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)48.4%，展現(xiàn)出下半年開局的良好態(tài)勢(shì)。
按照動(dòng)力電池的材料類型劃分，今年7月，我國三元鋰電池出口量為8.4GWh，環(huán)比下降7%，同比增長(zhǎng)32.9%，占比為56.6%；磷酸鐵鋰電池出口量為6.2GWh，環(huán)比下降7.6%，同比增長(zhǎng)76.1%，占比為42.3%。今年1~7月，我國三元鋰電池累計(jì)出口量為56.4GWh，同比增長(zhǎng)22.3%，占比為58.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口量為39.4GWh，同比增長(zhǎng)42%，占比為40.8%。
企業(yè)層面，今年7月，我國動(dòng)力電池出口同比增長(zhǎng)48.4%，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等企業(yè)的產(chǎn)品出口超過行業(yè)平均增速；其中，瑞浦蘭鈞增速最高，出口同比增長(zhǎng)144.5%。今年1~7月，我國動(dòng)力電池出口累計(jì)同比增長(zhǎng)29.4%，比亞迪、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)的產(chǎn)品出口超過行業(yè)平均增速；其中，蜂巢能源和瑞浦蘭鈞實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，出口同比增長(zhǎng)分別達(dá)159.8%和111.9%。
這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)并非偶然，而是多年來產(chǎn)業(yè)積累與沉淀的必然結(jié)果。在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)的表現(xiàn)尤為突出。近期，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露了2025年上半年全球（不含中國）動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)。與2024年同期相比，2025年上半年全球動(dòng)力電池裝車量前十企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)顯著變化，中國企業(yè)的表現(xiàn)最亮眼，日韓企業(yè)則面臨增長(zhǎng)壓力。其中，比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。
頭部企業(yè)的引領(lǐng)作用十分顯著。寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池行業(yè)龍頭，今年上半年以16.2GWh的裝車量位居海外市場(chǎng)企業(yè)排行榜的第3位，市占率為18%。8月12日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，總投資不超過73.4億歐元。寧德時(shí)代在匈牙利德布勒森基地分3期投建年產(chǎn)100GWh的電池生產(chǎn)線，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過64個(gè)月。其中，1期和2期項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能分別為34GWh和38GWh，合計(jì)72GWh。工廠建成后將成為寧德時(shí)代歐洲市場(chǎng)的核心生產(chǎn)基地，近距離服務(wù)寶馬、奔馳等歐洲車企。
國內(nèi)企業(yè)也在加速海外布局，譜出動(dòng)力電池行業(yè)“走出去”的協(xié)奏曲。4月8日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，全資孫公司億緯匈牙利獲得匈牙利德布勒森市政府出具的許可，將在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)電池工廠?！俺龊！崩顺毕拢瑑|緯鋰能已在海外布局多個(gè)生產(chǎn)基地，包括馬來西亞工廠、匈牙利工廠，以及美國的合資工廠。
02
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同鑄造競(jìng)爭(zhēng)力
動(dòng)力電池企業(yè)的營收數(shù)據(jù)也反映了“走出去”的大趨勢(shì)。2020~2024年，寧德時(shí)代海外營收由79億元猛增至1103億元，占總營收的比重從15.71%提升至30.48%；國軒高科海外營收由1.59億元躍升至110.05億元，占總營收的比重由2.36%提升至31.09%；孚能科技海外市場(chǎng)收入從2.49億元增至86.6億元，2024年海外營收占比已超70%。此外，2024年，欣旺達(dá)海外市場(chǎng)收入達(dá)234.31億元，占營業(yè)收入的41.83%，連續(xù)兩年穩(wěn)定在42%左右。
中國動(dòng)力電池企業(yè)“出海”熱潮的形成，是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、全球新能源轉(zhuǎn)型等要素共同作用的結(jié)果。從需求端看，全球新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，催生了動(dòng)力電池配套的巨大需求。與此同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)走向成熟為“出?！碧峁┝藘?nèi)生動(dòng)力。產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)，通過全球化布局平衡產(chǎn)能利用。更為關(guān)鍵的是，中國已形成完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為成本控制和快速響應(yīng)能力，成為中國動(dòng)力電池企業(yè)“出?！钡牡讱狻＿@種超越單一企業(yè)“走出去”的集群式突破，疊加頭部引領(lǐng)、梯隊(duì)跟進(jìn)的“出?！蹦Ｊ剑跇?gòu)建中國動(dòng)力電池的全球競(jìng)爭(zhēng)力體系。
“我國向全球供應(yīng)了70%的電池材料、60%的動(dòng)力電池。”今年年初，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟谛侣劙l(fā)布會(huì)上表示。另據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的統(tǒng)計(jì)，主要得益于成本優(yōu)勢(shì)，2024年，中國電解液出貨量的全球占比首次突破90%。
值得一提的是，動(dòng)力電池作為技術(shù)密集型與資本密集型行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)覆蓋眾多細(xì)分領(lǐng)域，單一環(huán)節(jié)的海外布局難以形成競(jìng)爭(zhēng)閉環(huán)。今年以來，湖南裕能、天賜材料、容百科技等動(dòng)力電池原材料廠商陸續(xù)宣布海外投資計(jì)劃，掀起新一輪的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)“出?！睙岢薄Ｒ蕴熨n材料為例，2025年1月，天賜材料與霍尼韋爾簽署合作協(xié)議，共同組建合資公司，旨在加速電解液及六氟磷酸鋰在北美市場(chǎng)的規(guī)模化生產(chǎn)。6月12日，天賜材料公告稱，公司及全資孫公司Tinci Materials Jorf Lasfar SAS與摩洛哥簽署投資協(xié)議，擬通過項(xiàng)目公司在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)電解液與原材料一體化生產(chǎn)的綜合基地，生產(chǎn)年產(chǎn)15萬噸電解液產(chǎn)品及其關(guān)鍵原材料。
03
國際市場(chǎng)是下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)
車夫咨詢合伙人曹廣平認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)掀起“出?！睙岢?，主要有以下幾方面原因。一是全球動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)。雖然全球新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展不均衡，不同國家或地區(qū)的增長(zhǎng)幅度不同，但基本都是正向增長(zhǎng)，總體規(guī)模也在擴(kuò)大，因此對(duì)動(dòng)力電池的需求持續(xù)攀升。歐美、東南亞等市場(chǎng)的新能源汽車滲透率不斷提升，政策推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，本地化生產(chǎn)可降低運(yùn)輸成本、提高配套效率，滿足車企需求。二是當(dāng)?shù)卣吲c法規(guī)為本地化發(fā)展提供機(jī)遇。歐洲推出多項(xiàng)動(dòng)力電池法規(guī)與補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)本地化生產(chǎn)。中國企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，將在合規(guī)發(fā)展的同時(shí)實(shí)現(xiàn)升級(jí)與突破。三是供應(yīng)鏈安全與成本控制的需要。動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠可保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定，尤其東南亞鎳礦等資源豐富。同時(shí)，當(dāng)?shù)厝斯ず屯恋爻杀据^低，部分國家提供稅收優(yōu)惠，有助于降低生產(chǎn)成本。四是規(guī)避貿(mào)易壁壘。目前，全球貿(mào)易環(huán)境并不穩(wěn)定，企業(yè)通過海外建廠可規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，直接服務(wù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，減少關(guān)稅影響。五是企業(yè)提升品牌國際知名度的需要?！俺龊！庇兄谔嵘髽I(yè)的國際知名度，與海外車企合作可推動(dòng)技術(shù)交流與創(chuàng)新，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)品牌影響力。六是適配“出?！避嚻蠊?yīng)鏈的需要。海外新能源汽車市場(chǎng)分散，本地化生產(chǎn)可快速響應(yīng)需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)力電池及整車企業(yè)通過全球化布局，可分散風(fēng)險(xiǎn)，拓展發(fā)展空間，鞏固行業(yè)地位。
電池聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示，國際市場(chǎng)是中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。雖然中國新能源汽車與動(dòng)力電池行業(yè)存在“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)等問題，但從國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車電動(dòng)化是大勢(shì)所趨，不可逆轉(zhuǎn)。在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國新能源汽車與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，有望保持技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新速度快、成本較低的優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)迎接新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于重構(gòu)期，中國企業(yè)的“出海”之路既是規(guī)模擴(kuò)張的必然選擇，也是技術(shù)突圍的戰(zhàn)略機(jī)遇。不過，在動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”的過程中，政策不確定性仍是最大的風(fēng)險(xiǎn)因素。此外，成本壓力持續(xù)攀升也不容忽視。海外建廠的初期投入巨大，這種重資產(chǎn)模式對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力和運(yùn)營能力提出更高要求。
在曹廣平看來，動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)：一是本地政策壁壘，企業(yè)應(yīng)關(guān)注人力政策、環(huán)保政策、安全法規(guī)以及新能源汽車政策的變化；二是來自國際先進(jìn)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；三是國際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的影響；四是未來電池技術(shù)路線的不確定性；五是動(dòng)力電池原材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
