中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源“反內(nèi)卷”下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能出清備受市場(chǎng)關(guān)注。一份關(guān)于召開(kāi)磷酸鐵鋰材料分會(huì)理事會(huì)的通知文件近日在業(yè)內(nèi)廣泛流傳，并引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，磷酸鐵鋰行業(yè)正迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
近年來(lái)，作為動(dòng)力電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心材料，磷酸鐵鋰行業(yè)呈現(xiàn)“冰火兩重天”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)承壓，動(dòng)力型產(chǎn)品均價(jià)已跌破3.2萬(wàn)元/噸；另一方面，寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭接連拋出百億級(jí)長(zhǎng)協(xié)訂單，凸顯市場(chǎng)分化加劇。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量達(dá)163.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.6%，總產(chǎn)能攀升至532萬(wàn)噸，但行業(yè)整體有效利用率偏低，出現(xiàn)“總量過(guò)剩但結(jié)構(gòu)緊缺”的局面。頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)維持70%以上開(kāi)工率，而大量中小廠商則面臨產(chǎn)能閑置困境。高工產(chǎn)業(yè)研究指出，三類落后產(chǎn)能正面臨淘汰，產(chǎn)能出清已成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
高端訂單不斷
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，近日中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)磷酸鐵鋰材料分會(huì)舉辦第一屆第二次理事會(huì)，探討行業(yè)“內(nèi)卷”及去落后產(chǎn)能方案、全產(chǎn)業(yè)鏈低碳轉(zhuǎn)型路徑。
在新能源產(chǎn)業(yè)“反內(nèi)卷”背景下，磷酸鐵鋰行業(yè)市場(chǎng)分化格局愈發(fā)明顯。這一態(tài)勢(shì)的形成，既源于市場(chǎng)需求的推動(dòng)，也離不開(kāi)政策層面的有力支持。
從市場(chǎng)需求看，新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)α姿徼F鋰材料的需求持續(xù)旺盛。來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量達(dá)409GWh，占總裝車量的74.6%；今年前7個(gè)月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量為288.9GWh，占總裝車量的81.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)68.8%。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池更占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比超90%。EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年全球儲(chǔ)能電池中，磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)92.5%，成為行業(yè)首選。如此龐大的市場(chǎng)需求，也為磷酸鐵鋰行業(yè)頭部企業(yè)帶來(lái)大量的高端訂單。
寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭近日接連拋出百億級(jí)長(zhǎng)協(xié)訂單，為磷酸鐵鋰市場(chǎng)注入一劑強(qiáng)心針。
據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，寧德時(shí)代便與多家磷酸鐵鋰供應(yīng)商簽訂總金額超200億元的長(zhǎng)協(xié)訂單，訂單覆蓋未來(lái)3—5年的供貨周期。其中，5月19日，萬(wàn)潤(rùn)新能發(fā)布公告稱，與寧德時(shí)代達(dá)成五年長(zhǎng)期合作協(xié)議，今年5月至2030年預(yù)計(jì)總供貨量約132.31萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士表示，該訂單為目前磷酸鐵鋰領(lǐng)域最大的單筆采購(gòu)協(xié)議，彰顯頭部企業(yè)對(duì)該技術(shù)的長(zhǎng)期信心。
比亞迪也不甘示弱，其磷酸鐵鋰采購(gòu)訂單規(guī)模同樣突破百億大關(guān)，主要用于旗下新能源汽車及儲(chǔ)能項(xiàng)目的電池生產(chǎn)。這些百億級(jí)訂單的簽訂，不僅凸顯了行業(yè)巨頭對(duì)磷酸鐵鋰材料長(zhǎng)期需求的堅(jiān)定信心，也反映出新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)高端、優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰產(chǎn)品的旺盛需求。
從政策層面看，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的支持力度。今年初，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，要加大對(duì)動(dòng)力電池核心材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化支持，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展高端產(chǎn)品定制化生產(chǎn)，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。該政策的出臺(tái)，為磷酸鐵鋰行業(yè)頭部企業(yè)承接高端訂單提供了有力的政策保障。
低端產(chǎn)能加速出清
與頭部企業(yè)高端訂單不斷形成鮮明對(duì)比的是，磷酸鐵鋰行業(yè)低端產(chǎn)能正加速出清。近年來(lái)，隨著磷酸鐵鋰市場(chǎng)的快速發(fā)展，大量企業(yè)涌入，致使行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。然而，由于技術(shù)水平參差不齊、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素，部分低端產(chǎn)能逐漸陷入困境。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量達(dá)163.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.6%，總產(chǎn)能攀升至532萬(wàn)噸，但行業(yè)整體的有效利用率偏低，出現(xiàn)“總量過(guò)剩但結(jié)構(gòu)緊缺”的局面。其中，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)維持70%以上的開(kāi)工率，大量中小廠商則面臨產(chǎn)能閑置困境，開(kāi)工率不足30%。
市場(chǎng)供大于求疊加核心原材料碳酸鋰價(jià)格的下滑，使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大，各企業(yè)紛紛陷入價(jià)格戰(zhàn)的旋渦，“內(nèi)卷”現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部磷酸鐵鋰分析師蔣加暉表示，“鋰價(jià)的波動(dòng)對(duì)磷酸鐵鋰價(jià)格影響很大”。2023—2024年，碳酸鋰價(jià)格“跳水”帶動(dòng)磷酸鐵鋰價(jià)格走低，但企業(yè)的原材料成本并未同時(shí)下降。
萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，去年，A股磷酸鐵鋰上市公司的產(chǎn)品總收入為542.66億元，同比下降36.51%，由于產(chǎn)品總成本居高不下，產(chǎn)品總毛利率低至3.09%，即使是頭部企業(yè)也開(kāi)始業(yè)績(jī)下滑甚至虧損。
高工產(chǎn)業(yè)研究指出，目前磷酸鐵鋰行業(yè)存在三類落后產(chǎn)能正面臨淘汰。其中，一為生產(chǎn)工藝落后、能耗高的產(chǎn)能，這類產(chǎn)能在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的背景下，難以滿足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；二為產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、性能不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能，無(wú)法滿足新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求；三為缺乏核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力的產(chǎn)能，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸失去優(yōu)勢(shì)。
為推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，政府部門也相繼出臺(tái)了一系列政策引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出。對(duì)于低端產(chǎn)能加速出清，億瓦研究院創(chuàng)始人黃山表示：“這是市場(chǎng)規(guī)律發(fā)揮作用的必然結(jié)果。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，只有具備核心技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能在市場(chǎng)中立足。落后產(chǎn)能的淘汰將有助于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力?！?/span>
技術(shù)升級(jí)與全球機(jī)遇并存
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速與“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，中國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇，未來(lái)將步入技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)整合并行的關(guān)鍵階段。
黃山表示：“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不會(huì)過(guò)剩。任何一個(gè)行業(yè)中，好的產(chǎn)品永遠(yuǎn)是稀缺的。”因此，對(duì)于磷酸鐵鋰行業(yè)中的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以進(jìn)一步聚焦于提升產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)創(chuàng)新能力。
技術(shù)層面，新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，對(duì)材料性能和質(zhì)量要求提升，技術(shù)升級(jí)成為企業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，提升能量密度等關(guān)鍵指標(biāo)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，明年高性能材料市場(chǎng)占比，將從30%升至50%以上。
在市場(chǎng)整合加速、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和政策引導(dǎo)下，頭部企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式擴(kuò)大份額，未來(lái)2—3年或形成3—5家全球性龍頭企業(yè)。
應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，從傳統(tǒng)動(dòng)力電池延伸至儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車、船舶動(dòng)力等領(lǐng)域，在各細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性顯著提升，上游資源開(kāi)發(fā)與中下游生產(chǎn)制造形成完整鏈條，頭部企業(yè)垂直整合降低成本。電池回收市場(chǎng)崛起，企業(yè)建成閉環(huán)體系，減少資源依賴與環(huán)境污染。
隨著行業(yè)成熟度持續(xù)提升，磷酸鐵鋰材料的性能指標(biāo)、測(cè)試方法等標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。例如，《鋰離子電池用磷酸鐵鋰》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料的比容量、振實(shí)密度等關(guān)鍵參數(shù)作出明確規(guī)定，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。此外，國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）也在制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為中國(guó)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)提供便利。政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長(zhǎng)期動(dòng)力，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策利好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，多地鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。全球能源轉(zhuǎn)型下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求有望持續(xù)擴(kuò)大，新興市場(chǎng)為中國(guó)企業(yè)提供出海機(jī)遇。
