中國儲能網訊：新能源“反內卷”下，磷酸鐵鋰產能出清備受市場關注。一份關于召開磷酸鐵鋰材料分會理事會的通知文件近日在業(yè)內廣泛流傳，并引發(fā)市場高度關注。業(yè)內人士認為，磷酸鐵鋰行業(yè)正迎來關鍵轉折點。
近年來，作為動力電池與儲能系統的核心材料，磷酸鐵鋰行業(yè)呈現“冰火兩重天”的發(fā)展態(tài)勢。一方面產品價格持續(xù)承壓，動力型產品均價已跌破3.2萬元/噸；另一方面，寧德時代、比亞迪等行業(yè)巨頭接連拋出百億級長協訂單，凸顯市場分化加劇。
數據顯示，今年上半年，全國磷酸鐵鋰產量達163.2萬噸，同比增長66.6%，總產能攀升至532萬噸，但行業(yè)整體有效利用率偏低，出現“總量過剩但結構緊缺”的局面。頭部企業(yè)憑借技術、資金與供應鏈優(yōu)勢維持70%以上開工率，而大量中小廠商則面臨產能閑置困境。高工產業(yè)研究指出，三類落后產能正面臨淘汰，產能出清已成為行業(yè)不可逆轉的趨勢。
高端訂單不斷
據第一財經報道，近日中國化學與物理電源行業(yè)協會磷酸鐵鋰材料分會舉辦第一屆第二次理事會，探討行業(yè)“內卷”及去落后產能方案、全產業(yè)鏈低碳轉型路徑。
在新能源產業(yè)“反內卷”背景下，磷酸鐵鋰行業(yè)市場分化格局愈發(fā)明顯。這一態(tài)勢的形成，既源于市場需求的推動，也離不開政策層面的有力支持。
從市場需求看，新能源汽車和儲能領域對磷酸鐵鋰材料的需求持續(xù)旺盛。來自中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟的數據顯示，去年我國磷酸鐵鋰電池累計裝車量達409GWh，占總裝車量的74.6%；今年前7個月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量為288.9GWh，占總裝車量的81.3%，累計同比增長68.8%。
在儲能領域，磷酸鐵鋰電池更占據絕對優(yōu)勢，占比超90%。EVTank發(fā)布的數據顯示，去年全球儲能電池中，磷酸鐵鋰電池占比高達92.5%，成為行業(yè)首選。如此龐大的市場需求，也為磷酸鐵鋰行業(yè)頭部企業(yè)帶來大量的高端訂單。
寧德時代、比亞迪等行業(yè)巨頭近日接連拋出百億級長協訂單，為磷酸鐵鋰市場注入一劑強心針。
據權威機構統計，僅今年上半年，寧德時代便與多家磷酸鐵鋰供應商簽訂總金額超200億元的長協訂單，訂單覆蓋未來3—5年的供貨周期。其中，5月19日，萬潤新能發(fā)布公告稱，與寧德時代達成五年長期合作協議，今年5月至2030年預計總供貨量約132.31萬噸。業(yè)內人士表示，該訂單為目前磷酸鐵鋰領域最大的單筆采購協議，彰顯頭部企業(yè)對該技術的長期信心。
比亞迪也不甘示弱，其磷酸鐵鋰采購訂單規(guī)模同樣突破百億大關，主要用于旗下新能源汽車及儲能項目的電池生產。這些百億級訂單的簽訂，不僅凸顯了行業(yè)巨頭對磷酸鐵鋰材料長期需求的堅定信心，也反映出新能源汽車和儲能市場對高端、優(yōu)質磷酸鐵鋰產品的旺盛需求。
從政策層面看，國家持續(xù)加大對新能源汽車和儲能產業(yè)的支持力度。今年初，國家發(fā)改委、工信部等部門聯合發(fā)布的《關于加快推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》明確提出，要加大對動力電池核心材料的研發(fā)和產業(yè)化支持，鼓勵企業(yè)開展高端產品定制化生產，以滿足不同應用場景的需求。該政策的出臺，為磷酸鐵鋰行業(yè)頭部企業(yè)承接高端訂單提供了有力的政策保障。
低端產能加速出清
與頭部企業(yè)高端訂單不斷形成鮮明對比的是，磷酸鐵鋰行業(yè)低端產能正加速出清。近年來，隨著磷酸鐵鋰市場的快速發(fā)展，大量企業(yè)涌入，致使行業(yè)產能迅速擴張。然而，由于技術水平參差不齊、產品質量不穩(wěn)定等因素，部分低端產能逐漸陷入困境。
數據顯示，今年上半年，全國磷酸鐵鋰產量達163.2萬噸，同比增長66.6%，總產能攀升至532萬噸，但行業(yè)整體的有效利用率偏低，出現“總量過剩但結構緊缺”的局面。其中，頭部企業(yè)憑借技術、資金與供應鏈優(yōu)勢維持70%以上的開工率，大量中小廠商則面臨產能閑置困境，開工率不足30%。
市場供大于求疊加核心原材料碳酸鋰價格的下滑，使得企業(yè)經營壓力不斷加大，各企業(yè)紛紛陷入價格戰(zhàn)的旋渦，“內卷”現象愈發(fā)嚴重。上海鋼聯新能源事業(yè)部磷酸鐵鋰分析師蔣加暉表示，“鋰價的波動對磷酸鐵鋰價格影響很大”。2023—2024年，碳酸鋰價格“跳水”帶動磷酸鐵鋰價格走低，但企業(yè)的原材料成本并未同時下降。
萬得數據顯示，去年，A股磷酸鐵鋰上市公司的產品總收入為542.66億元，同比下降36.51%，由于產品總成本居高不下，產品總毛利率低至3.09%，即使是頭部企業(yè)也開始業(yè)績下滑甚至虧損。
高工產業(yè)研究指出，目前磷酸鐵鋰行業(yè)存在三類落后產能正面臨淘汰。其中，一為生產工藝落后、能耗高的產能，這類產能在環(huán)保要求日益嚴格的背景下，難以滿足生產標準；二為產品質量不穩(wěn)定、性能不達標的產能，無法滿足新能源汽車和儲能市場對高端產品的需求；三為缺乏核心技術和自主創(chuàng)新能力的產能，在市場競爭中逐漸失去優(yōu)勢。
為推動行業(yè)健康發(fā)展，政府部門也相繼出臺了一系列政策引導落后產能退出。對于低端產能加速出清，億瓦研究院創(chuàng)始人黃山表示：“這是市場規(guī)律發(fā)揮作用的必然結果。隨著行業(yè)競爭的加劇，只有具備核心技術和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在市場中立足。落后產能的淘汰將有助于優(yōu)化行業(yè)結構，提高行業(yè)整體競爭力?！?/span>
技術升級與全球機遇并存
隨著全球能源轉型加速與“雙碳”目標推進，中國磷酸鐵鋰行業(yè)迎來新機遇，未來將步入技術升級與市場整合并行的關鍵階段。
黃山表示：“優(yōu)質產能不會過剩。任何一個行業(yè)中，好的產品永遠是稀缺的?！币虼?，對于磷酸鐵鋰行業(yè)中的中小企業(yè)來說，可以進一步聚焦于提升產品品質與技術創(chuàng)新能力。
技術層面，新能源汽車和儲能市場快速增長，對材料性能和質量要求提升，技術升級成為企業(yè)核心驅動力。企業(yè)應加大研發(fā)投入，提升能量密度等關鍵指標。據中研普華產業(yè)研究院預計，明年高性能材料市場占比，將從30%升至50%以上。
在市場整合加速、行業(yè)競爭加劇和政策引導下，頭部企業(yè)通過兼并重組等方式擴大份額，未來2—3年或形成3—5家全球性龍頭企業(yè)。
應用場景的不斷拓展，從傳統動力電池延伸至儲能、低速電動車、船舶動力等領域，在各細分市場優(yōu)勢凸顯。產業(yè)鏈協同性顯著提升，上游資源開發(fā)與中下游生產制造形成完整鏈條，頭部企業(yè)垂直整合降低成本。電池回收市場崛起，企業(yè)建成閉環(huán)體系，減少資源依賴與環(huán)境污染。
隨著行業(yè)成熟度持續(xù)提升，磷酸鐵鋰材料的性能指標、測試方法等標準逐步完善。例如，《鋰離子電池用磷酸鐵鋰》國家標準對材料的比容量、振實密度等關鍵參數作出明確規(guī)定，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。此外，國際電工委員會（IEC）也在制定相關標準，為中國企業(yè)參與全球競爭提供便利。政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長期動力，國家出臺多項政策利好磷酸鐵鋰技術路線，多地鼓勵儲能項目建設。全球能源轉型下，國內外市場需求有望持續(xù)擴大，新興市場為中國企業(yè)提供出海機遇。
