中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全球電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)22％，超過180萬輛。其中，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)24％，超過110萬輛；包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力車銷量約為60萬輛，同比增長(zhǎng)18％。綜合來看，6月全球電動(dòng)汽車市占率達(dá)到28％，上半年為24％。
品牌層面，比亞迪和特斯拉繼續(xù)保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但格局不再是“雙超”局面。一方面，比亞迪正在不斷拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距；另一方面，吉利憑借星愿等小型車的熱銷快速向特斯拉靠近。此外，零跑、小米、理想等中國(guó)造車新勢(shì)力品牌的表現(xiàn)十分亮眼，紛紛憑借差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額。而廣汽埃安、問界等部分品牌在全球銷量榜中的位置明顯滑落，可見全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)格局仍在洗牌中。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：以舊換新激發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)活力
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1562.1萬輛和1565.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)12.5％和11.4％，首次雙超1500萬輛。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)41.4％和40.3％，新能源汽車占比達(dá)到44.3％。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)指出，在以舊換新政策持續(xù)顯效帶動(dòng)下，內(nèi)需市場(chǎng)明顯改善，對(duì)汽車整體增長(zhǎng)起到重要支撐作用；新能源汽車延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；出口量仍保持增長(zhǎng)，其中新能源汽車出口增長(zhǎng)迅速。
具體來看，上半年國(guó)內(nèi)汽車銷量1257萬輛，同比增長(zhǎng)11.7％。其中，燃油車669.3萬輛，同比下降3.2％；新能源汽車587.8萬輛，同比增長(zhǎng)35.5％。
出口方面，上半年汽車出口同比增長(zhǎng)10.4％，達(dá)308.3萬輛。其中，燃油車出口202.3萬輛，同比下降7.5％；新能源汽車出口106萬輛，同比增長(zhǎng)75.2％，成為拉動(dòng)汽車出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而乘用車和商用車分別貢獻(xiàn)了101.1萬輛和4.9萬輛。
從動(dòng)力類別來看，上半年純電動(dòng)汽車出口67萬輛，同比增長(zhǎng)40.2％；插電式混合動(dòng)力車出口39萬輛，同比增長(zhǎng)2.1倍。可以看出，相較純電動(dòng)汽車，插混車更受海外市場(chǎng)歡迎，尤其是在歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車加征關(guān)稅的背景下，多家中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)上紛紛推出更多插混車型。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，近期，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，新能源汽車出口的高增速也拉動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)整體出口的增長(zhǎng)。展望下半年，“兩新”政策資金繼續(xù)分批下達(dá)、企業(yè)新品供給持續(xù)豐富等，都將有助于進(jìn)一步拉動(dòng)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)，但由于同期基數(shù)較高，增速將呈現(xiàn)逐步回落態(tài)勢(shì)。
歐洲：電動(dòng)車市回暖 中國(guó)品牌亮眼
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年上半年，歐洲乘用車銷量合計(jì)為681.5萬輛，同比微降0.9％。整體銷量下滑主要?dú)w咎于汽油車和柴油車銷量大幅下跌；相比之下，純電動(dòng)汽車、插式混合動(dòng)力車、油電混合動(dòng)力車均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)，歐洲汽車市場(chǎng)格局正在發(fā)生深刻變革。
具體來看，今年上半年，歐洲純電動(dòng)汽車銷量為119萬輛，同比增長(zhǎng)24.9％，市占率達(dá)到17.47％。其中，德國(guó)、西班牙、意大利、英國(guó)、瑞典、挪威等主要市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，只有法國(guó)出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下滑。
至于插混車，上半年在歐洲的銷量達(dá)到59萬輛，同比增長(zhǎng)21.2％，市占率為8.68％。其中，德國(guó)是第一大市場(chǎng)，上半年插混車銷量達(dá)到13.9萬輛，同比增長(zhǎng)55％；其次是英國(guó)，10.7萬輛，同比增長(zhǎng)31.3％。另外，意大利、荷蘭、西班牙、瑞典等國(guó)家也實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)，但法國(guó)插混車銷量同比下滑33.3％。
油電混合動(dòng)力車已經(jīng)成為歐洲乘用車市場(chǎng)第一大動(dòng)力類別車型，上半年銷量達(dá)到238.4萬輛，同比增長(zhǎng)16％?？偟膩碚f，上半年歐洲電氣化車輛銷量之所以實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，原因之一或許是7月1日生效的歐7排放法規(guī)，該法規(guī)讓車企面臨巨大的達(dá)標(biāo)壓力，再加上歐盟2035年燃油車禁令，迫使眾多車企紛紛加快了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐。
今年上半年，歐洲汽油車和柴油車銷量分別為190.2萬輛和56.15萬輛，同比分別下滑21.7％和27.5％。尤其是柴油車，市場(chǎng)份額已從數(shù)年前的40％以上縮水至不足10％，成為近年來下滑最為顯著的細(xì)分市場(chǎng)。值得一提的是，歐盟2035年燃油車禁令將于今年下半年面臨關(guān)鍵審查，越來越多的相關(guān)利益方對(duì)禁令提出質(zhì)疑。例如，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)首席執(zhí)行官康林松近日就對(duì)禁令提出批評(píng)，并呼吁歐盟委員會(huì)“正視現(xiàn)實(shí)”。
從車企的銷量表現(xiàn)來看，今年上半年，大眾集團(tuán)、Stel‐lantis集團(tuán)和雷諾集團(tuán)仍然是歐洲前三大車企。值得注意的是，特斯拉上半年在歐洲的銷量為11萬輛，同比大跌33.2％，排名也滑落至第12位。分析師認(rèn)為，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克的政治立場(chǎng)爭(zhēng)議、電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策不確定性的擔(dān)憂等，都是導(dǎo)致特斯拉在歐洲多國(guó)銷量下滑的重要原因。
在特斯拉歐洲銷量大跌的同時(shí)，中國(guó)汽車品牌憑借多元化的產(chǎn)品陣容在歐洲成功“突圍”，銷量大漲。
JATO Dynamics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管上半年歐洲整體車市微降，但中國(guó)汽車品牌的銷量卻大幅增長(zhǎng)，注冊(cè)量激增91％，在歐洲市場(chǎng)的份額達(dá)到5.1％。其中，憑借名爵品牌的暢銷，上汽集團(tuán)排在第11位，銷量為15.3萬輛，同比增長(zhǎng)18.6％；比亞迪上半年在歐洲就售出7.5萬輛電動(dòng)汽車，已經(jīng)遠(yuǎn)超去年全年5萬輛的銷量。此外，還有多家中國(guó)車企也在積極布局歐洲市場(chǎng)，繼比亞迪、奇瑞之后，長(zhǎng)安汽車也計(jì)劃在歐洲建廠。
美國(guó)：補(bǔ)貼即將到期 采購集中釋放
美國(guó)汽車雜志《凱利藍(lán)皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)下歷史新高。其中，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)1.5％，達(dá)到60.7萬輛。盡管第二季度銷量出現(xiàn)同比下降，但第一季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)推動(dòng)了這一增長(zhǎng)。
《凱利藍(lán)皮書》的汽車分析師認(rèn)為，第二季度美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量下滑，原因之一是此前消費(fèi)者因聯(lián)邦政府電動(dòng)汽車稅收抵免政策的不確定性而推遲購買。之后在7月初，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署“大而美”稅改法案，宣布新車最高7500美元、二手車最高4000美元的電動(dòng)汽車稅收抵免政策將于9月30日終止。
市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，由于消費(fèi)者希望趕在最后期限前享受到激勵(lì)措施，而車企和經(jīng)銷商也努力清庫存，為此降價(jià)或提供折扣，第三季度美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量將大幅增長(zhǎng)。事實(shí)上，7月銷量已經(jīng)證實(shí)了這一點(diǎn)。今年7月，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比激增20％，超過13萬輛，成為美國(guó)歷史上純電動(dòng)汽車銷量第二高的月份。
《凱利藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，第三季度美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量可能創(chuàng)下新紀(jì)錄，但隨著聯(lián)邦補(bǔ)貼的終止，第四季度銷量將大幅下降。另一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Rho Motion也預(yù)計(jì)，在補(bǔ)貼取消前的第三季度，市場(chǎng)上將出現(xiàn)一波電動(dòng)汽車購車熱潮，而之后銷量會(huì)下滑。至于2026年的前景仍不明朗，目前尚無明確跡象表明這一政策變化將如何影響長(zhǎng)期需求。
從品牌表現(xiàn)來看，今年上半年，美國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)上排名第一的依然是特斯拉，銷量為27.16萬輛，同比下滑11％，市占率從去年同期的50.1％降至44.7％。通用汽車旗下雪佛蘭品牌排名第二，上半年純電動(dòng)汽車銷量為47639輛，其中僅雪佛蘭Equinox EV上半年就交付了近2.8萬輛。福特緊隨其后，上半年純電動(dòng)汽車銷量約為3.9萬輛?，F(xiàn)代汽車、凱迪拉克、寶馬等同樣排名較為靠前。
此外，在美國(guó)，油電混合動(dòng)力車、插電式混合動(dòng)力車的銷量出現(xiàn)快速攀升，不少車企都在積極增加產(chǎn)能，推出多款新車型，以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求。
車型篇
20強(qiáng)中國(guó)汽車豪取17席
今年上半年全球電動(dòng)汽車銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車型占了17席，其中僅比亞迪就有10款車型上榜，占據(jù)了榜單的“半壁江山”。外資品牌車型中只有3款上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動(dòng)車型，特斯拉Model 3則排在第三位。這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，但與其他品牌車型的增長(zhǎng)勢(shì)頭不同，這兩款車上半年銷量均出現(xiàn)下滑，尤其是特斯拉Model Y跌幅超過15％。大眾ID.4銷量與去年同期基本持平，排名掉落至第18位。
中國(guó)品牌中，比亞迪共有10款車型進(jìn)入20強(qiáng)榜單，這在一定程度上得益于其價(jià)格下調(diào)及在海外市場(chǎng)的擴(kuò)張。其中，比亞迪上半年僅在歐洲就售出7.5萬輛，已經(jīng)遠(yuǎn)超去年全年5萬輛的銷量。海豹U、海豚等車型在西班牙、意大利等主要市場(chǎng)上的熱銷，推動(dòng)了整體銷量突破。
除了比亞迪外，中國(guó)品牌吉利亦是表現(xiàn)不俗，旗下兩款車型上榜。其中，純電小車星愿位列榜單第五，自去年10月上市以來持續(xù)熱銷，上半年銷量突破20萬輛大關(guān)。另一款純電小車熊貓mini則位列榜單第14位。
上汽通用五菱也有兩款車型上榜，分別是五菱宏光MINIEV和五菱繽果。前者一度是中國(guó)車市最暢銷的電動(dòng)車型，后者自2023年上市以來，累計(jì)銷量已經(jīng)突破55萬輛。
另外3款上榜的中國(guó)品牌車型分別是小米SU7、理想L6、小鵬MONA M03。其中，作為小米首款車型，小米SU7備受關(guān)注。截至今年7月底，小米SU7累計(jì)交付近32萬輛。瞄準(zhǔn)家用車市場(chǎng)、采用增程路線的理想L6同樣熱銷，2024年4月上市，今年7月累計(jì)交付量突破30萬輛。小鵬MONA M03則連續(xù)多月交付量破萬輛。
相比之下，去年同期出現(xiàn)在20強(qiáng)榜單的廣汽埃安Aion S和Aion Y，以及問界M7、問界M9、長(zhǎng)安Lumin、理想L7已經(jīng)不見了蹤影。
品牌篇
零跑發(fā)力海外顯成效
今年上半年，比亞迪品牌總銷量接近200萬輛，牢牢占據(jù)榜首的位置。其中，海洋系列和王朝系列為比亞迪品牌貢獻(xiàn)了絕大部分銷量：上半年海洋系列累計(jì)銷量約為103萬輛，王朝系列約為92萬輛。不過，Clean Technica指出，比亞迪的銷量增長(zhǎng)似乎已趨于平穩(wěn)，出口量需要繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，才能維持前幾年的整體高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
特斯拉依然排名第二，上半年銷量約為72萬輛，低于去年同期的83萬輛。由于馬斯克涉政帶來的負(fù)面沖擊，特斯拉在歐美市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，而在中國(guó)市場(chǎng)同樣出現(xiàn)下滑。為此，特斯拉有意推出六座的Model YL，以及續(xù)駛里程更長(zhǎng)的Model 3＋，這被外界視為特斯拉扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的關(guān)鍵產(chǎn)品。
吉利憑借星愿、熊貓mini等車型的熱銷，取代去年同期的季軍寶馬，躍居第三。五菱品牌位列第四，主要得益于旗下五菱宏光MINIEV以及繽果等小型電動(dòng)車型的熱銷。
還有一家值得關(guān)注的品牌是零跑，從去年同期的榜上無名躍升至第7位。在Stellantis的助力下，零跑自2024年下半年開始大力拓展海外市場(chǎng)，尤其是零跑T03和C10在歐洲較為熱銷。前不久，零跑官方宣布，其今年1～7月累計(jì)出口24980輛，位居中國(guó)新勢(shì)力品牌第一。相比之下，去年上半年排在第10位的廣汽埃安已經(jīng)掉出榜單，問界也從第8位掉落至第15位。
整體來看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌占到了一半，共有10個(gè)。外資品牌方面，除了特斯拉外，德國(guó)品牌大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪均上榜，積極推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。沃爾沃銷量出現(xiàn)小幅下滑，從去年同期的第11位掉落至第12位。豐田在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面也開始發(fā)力，上半年電動(dòng)汽車銷量超過16萬輛，同比增長(zhǎng)逾30％，并從去年同期的第15位躍升至第11位。另外，福特重新躋身榜單，且計(jì)劃2027年推出全新的平價(jià)電動(dòng)汽車系列，其中包括一款目標(biāo)起售價(jià)約為3萬美元的中型皮卡，并為此計(jì)劃投資50億美元，用于改造整車工廠和投建電池工廠?，F(xiàn)代汽車和起亞旗下電動(dòng)車型則在北美較為暢銷。
