中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）最新研究報(bào)告Global Battery Energy Storage System Integrator Ranking《全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名》，基于集成商的年度出貨量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行全球排名。報(bào)告顯示，2024年，Tesla以15%的市場(chǎng)份額蟬聯(lián)榜首。陽(yáng)光電源以14%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第二，并大幅縮小與第一名的差距。中國(guó)中車(chē)以8%的市場(chǎng)份額位列第三，前三甲的排名順位與去年相同。
全球儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化特征。在歐洲市場(chǎng)，中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額同比大幅增長(zhǎng)67%，目前歐洲儲(chǔ)能行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)中有四家來(lái)自中國(guó)。然而，中國(guó)企業(yè)在北美市場(chǎng)卻遭遇挫折，市場(chǎng)份額從23%降至16%。這一反差主要受中美地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)以及美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義政策加強(qiáng)等因素影響。
成熟的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈。但在2024年排名前十的廠(chǎng)商中，有七家企業(yè)的市場(chǎng)份額未能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
區(qū)域市場(chǎng)格局重塑
在北美市場(chǎng)，Tesla連續(xù)第三年穩(wěn)居榜首，以39%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。陽(yáng)光電源雖然保持第二名位置，但市場(chǎng)份額從2023年的17%大幅下滑至2024年的10%。Powin位列第三。值得注意的是，北美市場(chǎng)集中度有所下降，前五大企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額下降17個(gè)百分點(diǎn)至73%。
歐洲市場(chǎng)與北美呈現(xiàn)鮮明反差，以陽(yáng)光電源為代表的中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額同比激增67%。陽(yáng)光電源領(lǐng)跑歐洲市場(chǎng)，份額從2023年的10%躍升至2024年的21%。Nidec（日本電產(chǎn)）和Tesla分列二、三位，共同構(gòu)成歐洲市場(chǎng)前三強(qiáng)。歐洲市場(chǎng)的分散化趨勢(shì)日益明顯，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額為70%，較上年下降16個(gè)百分點(diǎn)。
在亞洲市場(chǎng)，中國(guó)中車(chē)穩(wěn)居領(lǐng)先地位，陽(yáng)光電源則從第四名躍升至第二名，遠(yuǎn)景能源位列第三。中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步鞏固了其在亞洲市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。
中東新興市場(chǎng)機(jī)遇
中東地區(qū)已成為極具潛力的新興市場(chǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商陽(yáng)光電源、比亞迪和華為在該地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位。我們預(yù)計(jì)在脫碳目標(biāo)和電力需求增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，到2034年該地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增裝機(jī)將達(dá)到31GW/115GWh。
全球前十大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中，七家總部位于中國(guó)，反映出中國(guó)在該領(lǐng)域的影響力正持續(xù)提升。不過(guò)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和供需失衡，正推動(dòng)中國(guó)企業(yè)加速拓展海外市場(chǎng)，尤其是歐洲和中東地區(qū)。
全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的格局正變得日益復(fù)雜，區(qū)域貿(mào)易政策和地緣政治緊張局勢(shì)不斷重塑著競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。盡管Tesla依然保持全球領(lǐng)先地位，但中國(guó)集成商在歐洲市場(chǎng)的快速崛起，以及在中東等新興市場(chǎng)的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，都預(yù)示著行業(yè)正在經(jīng)歷根本性變革。未來(lái)企業(yè)的成功將更多地取決于其應(yīng)對(duì)多元化監(jiān)管環(huán)境、滿(mǎn)足本地化市場(chǎng)需求，以及在全球多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)保持成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。
