中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來(lái)，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展、自主品牌的日益崛起以及企業(yè)全球化戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，東南亞市場(chǎng)成為中國(guó)汽車企業(yè)拓展海外版圖的關(guān)鍵陣地，無(wú)論是整車企業(yè)還是零部件企業(yè)，都在東南亞市場(chǎng)深入布局。整車企業(yè)積極在東南亞建廠的同時(shí)，中國(guó)零部件企業(yè)也在加快產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海，紛紛在東南亞落地，這給東南亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了深刻的變化。
在昔日被稱為“日系車后花園”的東南亞市場(chǎng)，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)跟隨整車企業(yè)的腳步在這里逐漸站穩(wěn)了腳跟，不僅為本國(guó)主機(jī)廠配套，而且也憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及突出的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，吸引了日本汽車制造商的目光。
據(jù)《日經(jīng)新聞》報(bào)道，在東南亞市場(chǎng)，日本汽車巨頭豐田正在對(duì)其供應(yīng)鏈做出前所未有的調(diào)整，不僅開始在泰國(guó)采購(gòu)中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的零部件，還呼吁當(dāng)?shù)氐囊患?jí)供應(yīng)商采購(gòu)中國(guó)零部件廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品。此舉被認(rèn)為是日本大型車企首次推動(dòng)中國(guó)零部件企業(yè)在東南亞為自己配套，這可能將重塑東南亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海 供應(yīng)鏈企業(yè)扎根東南亞
在近日舉行的2025年印度尼西亞國(guó)際車展（GIIAS）上，包括比亞迪、五菱、奇瑞在內(nèi)的10余家中國(guó)車企集中展示了旗下純電和混合動(dòng)力車型。其中，比亞迪攜旗下子品牌騰勢(shì)亮相，并正式發(fā)布了海鷗車型，進(jìn)一步豐富了比亞迪在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品矩陣。此外，小鵬汽車、吉利等品牌首次亮相該展會(huì)。其中，小鵬汽車正式宣布，印尼成為小鵬汽車在全球首個(gè)落地本地化生產(chǎn)的國(guó)家，第一輛印尼當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的小鵬X9在現(xiàn)場(chǎng)交付給印尼車主。而在前不久舉行的曼谷國(guó)際車展上，中國(guó)汽車品牌更是齊齊亮相，在26家大型參展商中占據(jù)近一半席位。不僅如此，在車展期間預(yù)訂量前十品牌中，也有一半是中國(guó)品牌。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，中國(guó)品牌汽車在印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和菲律賓等東南亞四大主要市場(chǎng)的銷量較去年同期增長(zhǎng)了58％以上，占該地區(qū)總銷量的10％以上。以泰國(guó)為例，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額從2019年近乎零增長(zhǎng)至目前的15％以上。其中，比亞迪2025年6月單月銷量達(dá)到6380輛，首次超越本田，成為繼豐田之后泰國(guó)車市第二大品牌。在印尼，今年上半年，中國(guó)品牌占據(jù)該國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)超90％的市場(chǎng)份額。
中國(guó)零部件企業(yè)也跟隨整車企業(yè)建廠的步伐，加快在東南亞市場(chǎng)的布局。其中，泰國(guó)是東南亞重要的汽車市場(chǎng)，中國(guó)多家整車企業(yè)在此布局，如比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安等。與此同時(shí)，長(zhǎng)城汽車旗下配套零部件企業(yè)蜂巢能源、諾博汽車、精工汽車等也一同落地泰國(guó)。
《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效實(shí)施，以及泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)出臺(tái)一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為中國(guó)整車和零部件企業(yè)出海創(chuàng)造了良好條件。與整車企業(yè)一起，零部件企業(yè)也享受到政策紅利，如關(guān)稅減免、投資優(yōu)惠等，降低了生產(chǎn)成本和貿(mào)易壁壘，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海。
當(dāng)前，中國(guó)汽車廠商在東南亞地區(qū)正在構(gòu)建起完善的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。車企早已不再是單純的整車出口模式，而是轉(zhuǎn)向涵蓋生產(chǎn)制造、零部件本土化、充電基建、技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。零部件企業(yè)的本土化正是其中的重要一環(huán)，它們與整車企業(yè)一起，共同在當(dāng)?shù)卮蛟旖∪漠a(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)格局。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁 日系車轉(zhuǎn)向中國(guó)零部件
在中國(guó)品牌通過(guò)電動(dòng)汽車破局、叩開東南亞市場(chǎng)大門的同時(shí)，日系車在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額持續(xù)下滑。據(jù)彭博社報(bào)道，自2019年以來(lái)，日系車在馬來(lái)西亞的銷量下滑5％，在印度尼西亞下滑6％，在泰國(guó)下滑12％；在新加坡的銷量跌幅更大，達(dá)到18％。由于銷量持續(xù)下滑，多家日本車企在東南亞已經(jīng)開始收縮戰(zhàn)線、調(diào)整產(chǎn)能。其中，斯巴魯已于去年年底關(guān)閉其位于泰國(guó)曼谷的工廠；鈴木計(jì)劃在2025年底前關(guān)閉位于泰國(guó)羅勇府的工廠，停止在泰國(guó)生產(chǎn)燃油轎車和卡車，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產(chǎn)電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車；本田也計(jì)劃今年停止其泰國(guó)大城府工廠的整車生產(chǎn)，相關(guān)車輛生產(chǎn)將整合到巴真府工廠。
當(dāng)前，中國(guó)車企通過(guò)物美價(jià)優(yōu)的新能源汽車產(chǎn)品不斷在東南亞市場(chǎng)擴(kuò)張，給日本車企帶來(lái)了與日俱增的壓力，它們也開始在東南亞對(duì)供應(yīng)鏈做出調(diào)整，希望能進(jìn)一步降低成本、保持競(jìng)爭(zhēng)力。例如，豐田計(jì)劃從2028年起在泰國(guó)生產(chǎn)新款電動(dòng)車型。為了降低成本，中國(guó)零部件將成為其在東南亞供應(yīng)鏈的重要一環(huán)。據(jù)悉，豐田此前向其在泰國(guó)的主要供應(yīng)商——當(dāng)?shù)卮笮土悴考髽I(yè)森密集團(tuán)推薦了中國(guó)內(nèi)飾材料制造商蕪湖躍飛新型吸音材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“躍飛新材”）。今年1月，森密集團(tuán)與躍飛新材在泰國(guó)成立合資企業(yè)并計(jì)劃建廠，專門為豐田供應(yīng)內(nèi)飾材料。
不僅如此，豐田還呼吁泰國(guó)當(dāng)?shù)氐娜障盗悴考髽I(yè)采購(gòu)中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品，包括生產(chǎn)模具的浙江凱華模具以及生產(chǎn)樹脂材料的金發(fā)科技。通過(guò)采用更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)零部件，豐田意在大幅降低成本。據(jù)《日經(jīng)新聞》報(bào)道，一位泰國(guó)汽車零部件業(yè)內(nèi)人士表示，與日本企業(yè)相比，中國(guó)零部件廠商的成本要低2～3成，這對(duì)于計(jì)劃推出經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車的日本車企來(lái)說(shuō)極具吸引力。相比之下，一些日系企業(yè)可能會(huì)面臨退出或業(yè)務(wù)萎縮的困境。泰國(guó)森密集團(tuán)一位高管坦言，中國(guó)供應(yīng)鏈的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已使部分日系廠商計(jì)劃改變傳統(tǒng)采購(gòu)渠道?！岸遥袊?guó)廠商帶來(lái)的不僅是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，還有更快的研發(fā)速度?！痹摳吖鼙硎?。
20世紀(jì)60年代初，豐田、本田、日產(chǎn)等日本汽車制造商進(jìn)入泰國(guó)，開啟了日系企業(yè)在東南亞汽車領(lǐng)域的布局。此后，大量日系零部件企業(yè)跟隨車企前往東南亞建廠，如豐田系的電裝、愛(ài)信精機(jī)等，在當(dāng)?shù)貥?gòu)建起完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。經(jīng)過(guò)幾十年的經(jīng)營(yíng)，日系車在泰國(guó)汽車市場(chǎng)最高曾占據(jù)9成份額，并掌控了8成的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。近年來(lái)，中國(guó)車企正通過(guò)新能源汽車，在東南亞市場(chǎng)向日系車發(fā)起猛烈的攻勢(shì)。據(jù)彭博社報(bào)道，雖然豐田、本田等日本車企目前在泰國(guó)仍保持著70％的市場(chǎng)份額，但這一數(shù)字在中國(guó)車企的攻勢(shì)下正持續(xù)下滑。隨著日本車企在當(dāng)?shù)亻_始轉(zhuǎn)向中國(guó)零部件，以日系企業(yè)為主的東南亞汽車供應(yīng)鏈迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
抓住電動(dòng)化發(fā)展機(jī)遇 重塑當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈格局
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司MarkLines的數(shù)據(jù)，進(jìn)駐東南亞的日系汽車零部件廠商約有2770家，其中泰國(guó)約占5成。而泰國(guó)工業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度，在泰注冊(cè)的中資汽車零部件企業(yè)達(dá)420家，占外資比例從2020年的7％增至22％。
近來(lái)，中國(guó)零部件供應(yīng)鏈在以泰國(guó)為代表的東南亞市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。其中，欣旺達(dá)投資超10億美元在泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)電動(dòng)汽車鋰電池工廠，預(yù)計(jì)2025年內(nèi)量產(chǎn)，這將是東南亞首座從電芯到電池包全工序的電池工廠；寧波拓普集團(tuán)于2025年4月宣布擬投資不超過(guò)3億美元在泰國(guó)建廠，產(chǎn)能將服務(wù)海外客戶，重點(diǎn)覆蓋新能源汽車零部件領(lǐng)域；登云股份在2025年5月披露，通過(guò)子公司在泰國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，投資不超過(guò)1億元人民幣，生產(chǎn)氣門等核心部件，以應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅壓力并拓展東南亞市場(chǎng)。此外，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等電池企業(yè)也已在泰啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。
此外，還有不少零部件企業(yè)將目光投向了印尼、越南、馬來(lái)西亞等地，在當(dāng)?shù)匦陆üS，為整車企業(yè)配套。例如，寧德時(shí)代位于印尼西爪哇省的一家電池合資工廠前不久破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。與寧德時(shí)代一樣，華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽(yáng)鉬業(yè)等也已紛紛進(jìn)入印尼市場(chǎng)。
可以看到，在中國(guó)整車企業(yè)在東南亞以電動(dòng)化為核心的帶動(dòng)下，中國(guó)零部件企業(yè)正在當(dāng)?shù)亟⑵鹜晟频男履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈集群，中國(guó)企業(yè)從建廠選址到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均按照新能源汽車需求重構(gòu)體系，這與日本企業(yè)仍以傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)為主形成了鮮明的對(duì)比，這也是豐田在泰國(guó)轉(zhuǎn)向中國(guó)零部件的重要原因。泰國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，與10年前日本零部件體系占據(jù)主導(dǎo)地位的局面不同，如今在泰國(guó)新建工廠的技術(shù)招標(biāo)中，中國(guó)企業(yè)在中控系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)、輕量化材料等新興領(lǐng)域的中標(biāo)率已超過(guò)40％。
如同中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉所說(shuō)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品越做越好，產(chǎn)業(yè)鏈也非常強(qiáng)。無(wú)論是未來(lái)5年還是到2040年，全球主要國(guó)家和地區(qū)新能源汽車發(fā)展大趨勢(shì)是很明確的，因此，中國(guó)企業(yè)要抓住電動(dòng)汽車領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，加快布局海外市場(chǎng)。技術(shù)引領(lǐng)者、產(chǎn)業(yè)鏈整合者、生態(tài)構(gòu)建者、市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的多重身份，將助力中國(guó)企業(yè)重塑東南亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局。
