中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月13日，第三方機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球儲(chǔ)能電芯實(shí)現(xiàn)出貨規(guī)模240.21GWh，同比增長(zhǎng)106.1%。
InfoLink Consulting指出，北美市場(chǎng)因關(guān)稅問(wèn)題搶出貨、中國(guó)市場(chǎng)因“強(qiáng)配取消”搶裝，市場(chǎng)需求前置，整體呈現(xiàn)淡季不淡、旺季更旺的特點(diǎn)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，今年上半年，全球出貨量前十強(qiáng)企業(yè)首次全部由中國(guó)企業(yè)包攬。其中，寧德時(shí)代（300750.SZ、03750.HK）穩(wěn)居榜首，海辰儲(chǔ)能則從一季度的第四位躍升至第二位，隨后分別為億緯鋰能（300014.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、比亞迪（002594.SZ）、瑞浦蘭鈞（00666.HK）、國(guó)軒高科（002074.SZ）、遠(yuǎn)景動(dòng)力、鵬輝能源（300438.SZ）和欣旺達(dá)（300207.SZ）。前十強(qiáng)合計(jì)占據(jù)全球市場(chǎng)份額91.2%。
海辰儲(chǔ)能是過(guò)去幾年快速崛起的一家儲(chǔ)能新銳企業(yè)，通過(guò)專注儲(chǔ)能、全球化布局、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)三大核心戰(zhàn)略迅速打開(kāi)局面，規(guī)模與業(yè)績(jī)呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，如今正赴港IPO。
值得一提的是，近兩年，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)“內(nèi)卷”加劇，寧德時(shí)代與海辰儲(chǔ)能的競(jìng)爭(zhēng)變得“白熱化”，甚至產(chǎn)生訴訟糾紛。兩家企業(yè)在涉及競(jìng)業(yè)限制、商業(yè)秘密、技術(shù)路線、不正當(dāng)糾紛等問(wèn)題上展開(kāi)了“隔空交鋒”，在業(yè)內(nèi)引起關(guān)注。
自2024年下半年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)開(kāi)展了反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)，至今聲勢(shì)不減。8月13日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見(jiàn)稿），目前已有海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、比亞迪等150家左右的企業(yè)參與并簽署倡議。
在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)呈現(xiàn)日漸分化的局面。InfoLink Consulting指出，在上述全球儲(chǔ)能電芯前十強(qiáng)榜單中，前六家企業(yè)的市占率顯著高于位居榜單中后位置的企業(yè)。
深度綁定頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商是儲(chǔ)能電芯企業(yè)重要的拓市策略。欣旺達(dá)通過(guò)與頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商客戶捆綁合作，在2025年上半年成為全球前十強(qiáng)新晉企業(yè)。而近兩年，中創(chuàng)新航同樣綁定頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商客戶，排名迅速進(jìn)入頭部之列。此外，鑒于楚能新能源等新勢(shì)力已成為多家系統(tǒng)集成商主要電芯供應(yīng)商，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出。
值得關(guān)注的是，欣旺達(dá)于今年積極赴港上市。7月30日，其已遞交發(fā)行境外上市外資股(H股)并在港交所上市的申請(qǐng)。此前，寧德時(shí)代已成功登陸港股上市，億緯鋰能也于6月遞交申請(qǐng)赴港上市。
全球化競(jìng)爭(zhēng)力是儲(chǔ)能電芯企業(yè)搶占市場(chǎng)的一項(xiàng)關(guān)鍵能力。近年來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)不僅將產(chǎn)品帶到國(guó)際市場(chǎng)，還進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。
2025年上半年，海外市場(chǎng)電芯出貨占比近45%，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航排名居前。目前，儲(chǔ)能電芯企業(yè)海外電芯出貨大多通過(guò)頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商海外儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)實(shí)現(xiàn)。此外，部分頭部電芯企業(yè)也進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)一步增加收益和電芯出貨。
在供應(yīng)鏈建設(shè)問(wèn)題上，隨著億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)在海外完成產(chǎn)能布局，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)的供應(yīng)逐步走向“以中國(guó)基地供應(yīng)全球?yàn)橹?，以海外基地供?yīng)區(qū)域市場(chǎng)為輔”的局面。
因應(yīng)用市場(chǎng)不同，儲(chǔ)能電芯的出貨表現(xiàn)也有所差異。2025年上半年，全球大儲(chǔ)電芯貢獻(xiàn)了全球儲(chǔ)能電芯主要增量，出貨規(guī)模達(dá)218.57 GWh，同比增長(zhǎng)110.15%。同期，全球小儲(chǔ)電芯出貨為21.64GWh，同比增長(zhǎng)72.38%。
InfoLink Consulting指出，在大儲(chǔ)領(lǐng)域，寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能的電芯出貨規(guī)模居前。在小儲(chǔ)領(lǐng)域，瑞浦蘭鈞、億緯鋰能和鵬輝能源的市占率顯著領(lǐng)先于其他企業(yè)，其中瑞浦蘭鈞首次登頂。
在儲(chǔ)能電芯朝著大容量方向發(fā)展的背景下，新一代電芯產(chǎn)品何時(shí)迎來(lái)規(guī)?；慨a(chǎn)，又將如何影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局？
眾所周知，在314Ah電芯之后，儲(chǔ)能市場(chǎng)上陸續(xù)涌現(xiàn)出300Ah+、400Ah+、500Ah+、600Ah+、700Ah+以及1000Ah+等諸多大容量?jī)?chǔ)能產(chǎn)品，呈現(xiàn)出顯著的“容量競(jìng)賽”趨勢(shì)。2025年上半年，寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源（300274.SZ）爭(zhēng)奪儲(chǔ)能電芯“話語(yǔ)權(quán)”的話題被廣泛討論。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)分析師馬菲在接受記者采訪時(shí)表示，大電芯能實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的降本增效，因此是下一代電芯的必然趨勢(shì)，但具體的尺寸還需看市場(chǎng)選擇，并且目前多家企業(yè)型號(hào)各異，短時(shí)間還難以統(tǒng)一尺寸。
據(jù)InfoLink Consulting預(yù)測(cè)，2025年下半年，500Ah+電芯將進(jìn)入量產(chǎn)階段。但大部分廠商500 Ah+電芯量產(chǎn)時(shí)間集中在2026年上半年。
