中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來(lái)，萬(wàn)潤(rùn)新能、海四達(dá)、長(zhǎng)盈精密等多家企業(yè)相繼宣布儲(chǔ)能類(lèi)項(xiàng)目終止、延期，涉及的技術(shù)及產(chǎn)品類(lèi)型包括鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲(chǔ)能逆變器、系統(tǒng)集成等。
業(yè)內(nèi)人士指出，儲(chǔ)能項(xiàng)目延期終止潮涌，表明行業(yè)面臨調(diào)整與重塑。未來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更聚焦于技術(shù)突破與商業(yè)模式創(chuàng)新，企業(yè)需在鞏固現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)前沿領(lǐng)域的研發(fā)，避免盲目跟風(fēng)。同時(shí)，應(yīng)結(jié)合儲(chǔ)能與新能源發(fā)電的協(xié)同模式，探索更靈活的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。
多個(gè)項(xiàng)目終止或暫緩
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有十余個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)能類(lèi)、電站類(lèi)項(xiàng)目相繼延期、終止。
7月15日，萬(wàn)潤(rùn)新能發(fā)布關(guān)于簽訂投資意向書(shū)的進(jìn)展公告，稱(chēng)擬在武漢青山建設(shè)的“武漢研發(fā)技術(shù)中心及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”，至今尚未開(kāi)展，后續(xù)暫無(wú)進(jìn)一步的開(kāi)展計(jì)劃，經(jīng)雙方溝通確認(rèn)，該項(xiàng)目到期后自動(dòng)終止，不再另行續(xù)展。公告顯示，該項(xiàng)目曾計(jì)劃投資50億元，專(zhuān)注于鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池及氫儲(chǔ)能等關(guān)鍵材料的研發(fā)及量產(chǎn)。終止項(xiàng)目是公司根據(jù)目前的市場(chǎng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略以及實(shí)際情況，為降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高公司運(yùn)營(yíng)效率等所作出的決定。
6月4日，長(zhǎng)盈精密公告稱(chēng)，將“常州長(zhǎng)盈新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池零組件項(xiàng)目”及“智能可穿戴設(shè)備AR/VR零組件項(xiàng)目”的建設(shè)期延長(zhǎng)兩年，分別調(diào)整至2027年6月30日和2027年12月31日。長(zhǎng)盈精密稱(chēng)，此次調(diào)整是基于當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)環(huán)境變化及客戶(hù)需求進(jìn)度的影響。
4月30日，禾邁股份公告稱(chēng)，鑒于全球貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜多變及現(xiàn)有產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)需求的充分滿足，公司經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估后，決定終止投資8877萬(wàn)元的“儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
值得注意的是，與上述企業(yè)相比，儲(chǔ)能頭部企業(yè)依舊表現(xiàn)不俗，上半年頻頻簽下海外儲(chǔ)能大單。6月，海博思創(chuàng)與歐洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商Repono達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在2027年前，共同推進(jìn)總規(guī)模達(dá)1.4GWh的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目在歐洲落地；5月，比亞迪宣布，比亞迪儲(chǔ)能已與可再生能源公司Grenergy簽署儲(chǔ)能訂單協(xié)議，為Grenergy位于智利北部的阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目第六期供應(yīng)3.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)的分化趨勢(shì)表示行業(yè)已進(jìn)入洗牌階段，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的企業(yè)將逐漸被淘汰，而頭部企業(yè)憑借綜合實(shí)力將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
多重因素驅(qū)動(dòng)調(diào)整
企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的調(diào)整，與市場(chǎng)及行業(yè)多重因素密切相關(guān)。
一方面，儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張與競(jìng)爭(zhēng)加劇構(gòu)成重要背景。有業(yè)內(nèi)分析人士指出，近年來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模保持高增速，吸引諸多企業(yè)涌入。彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球儲(chǔ)能再次實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)，新增裝機(jī)69GW/169GWh，總裝機(jī)量達(dá)到159GW/358GWh。然而，近兩年碳酸鋰價(jià)格大幅下滑導(dǎo)致儲(chǔ)能電芯利潤(rùn)空間急劇壓縮，儲(chǔ)能電芯平均價(jià)格從2023年初的0.9—1.0元/Wh降至今年年中的0.3—0.4元/Wh，僅為原來(lái)的1/3。
“隨著市場(chǎng)玩家日趨飽和，一些跨界進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，在面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，由于缺乏技術(shù)沉淀和成本優(yōu)勢(shì)，難以在市場(chǎng)中立足，不得不放棄原有的儲(chǔ)能項(xiàng)目計(jì)劃?！蹦硟?chǔ)能企業(yè)人士表示。
值得注意的是，今年2月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“136號(hào)文”），明確不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，全力推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)市場(chǎng)化，這一政策調(diào)整也對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)生影響。
另一方面，技術(shù)迭代的不確定性增加了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)能技術(shù)處于快速發(fā)展階段，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池等多種技術(shù)路線并存，更新?lián)Q代速度快。企業(yè)投資儲(chǔ)能項(xiàng)目需持續(xù)投入大量資金用于技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新，若在項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)路線選擇失誤或未能跟上迭代步伐，項(xiàng)目建成后可能面臨產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足的風(fēng)險(xiǎn)。
以科信技術(shù)為例，該公司4月披露，其原計(jì)劃募資3.6億元的“儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”已暫緩?fù)七M(jìn)，截至2024年底尚未投入資金。該公司稱(chēng)，此舉旨在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯及材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)迭代及客戶(hù)個(gè)性化需求提升等挑戰(zhàn)，以確保投資效益并兼顧投資者利益。
在技術(shù)迭代中構(gòu)筑核心壁壘
盡管當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新仍是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。企業(yè)需加大研發(fā)投入，提升儲(chǔ)能產(chǎn)品性能，如提高電池能量密度、延長(zhǎng)循環(huán)壽命、增強(qiáng)安全性等。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Infolink Consulting指出，對(duì)于企業(yè)而言，需在技術(shù)迭代中構(gòu)筑核心壁壘，通過(guò)提升產(chǎn)品安全性、優(yōu)化儲(chǔ)能系統(tǒng)集成效率等方式搶占市場(chǎng)份額，在全球需求擴(kuò)張與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇的格局中，企業(yè)需做好成本控制與技術(shù)創(chuàng)新，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)突圍。
Infolink Consulting同時(shí)提到，隨著各省136號(hào)文承接方案逐步落地，儲(chǔ)能行業(yè)盈利模式將逐步明晰并優(yōu)化，盈利預(yù)期改善有望進(jìn)一步釋放市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)在中長(zhǎng)期的需求增長(zhǎng)潛力均值得期待。
中信證券分析認(rèn)為，隨著電力市場(chǎng)改革持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能容量電價(jià)機(jī)制逐步確立，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資確定性將顯著增強(qiáng)，裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，在容量電價(jià)考核機(jī)制設(shè)計(jì)下，儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定性的重要程度進(jìn)一步提升，有助于提升業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)質(zhì)量的要求，促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。
