中國儲能網(wǎng)訊：8月1日，儲能行業(yè)迎來首部強制性國標(biāo)GB44240-2024的實施。新標(biāo)準(zhǔn)對鋰蓄電池和電池組提出23項嚴苛安全測試要求，首批僅有20余家企業(yè)通過檢測。
與此同時，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》，41家硅料企業(yè)被納入專項節(jié)能監(jiān)察范圍，要求各地主管部門在9月30日前報送結(jié)果。這一舉措被業(yè)內(nèi)視為光伏行業(yè)通過能耗指標(biāo)推動產(chǎn)能出清的明確信號。
當(dāng)能耗指標(biāo)成為光伏產(chǎn)能的“硬尺子”，安全標(biāo)準(zhǔn)化作儲能行業(yè)的“過濾網(wǎng)”，中國新能源產(chǎn)業(yè)正在迎來從粗放擴張到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
01
能耗管控，光伏行業(yè)打響產(chǎn)能優(yōu)化第一槍
工信部此次發(fā)起的多晶硅專項節(jié)能監(jiān)察，并非孤立行動。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，相關(guān)部門要求貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，規(guī)范監(jiān)察程序措施，減輕企業(yè)負擔(dān)。
此前，關(guān)于光伏去產(chǎn)能有兩種觀點：
一種是市場化去產(chǎn)能。從歷史經(jīng)驗看，企業(yè)破產(chǎn)了，但產(chǎn)能還在，并不會消失。只要行業(yè)稍有復(fù)蘇，哪怕就是有個10%的毛利率，這些產(chǎn)能出會開起來。像無錫尚德這樣的陳舊產(chǎn)能，現(xiàn)在還在維持。如此下去，光伏這個行業(yè)或?qū)⒂罒o寧日。像鋼鐵、電解鋁這些重化工行業(yè)，在過去都經(jīng)歷了十多年的漫長而痛苦的去產(chǎn)能過程，損失巨大，代價沉痛。
另外一種就是政策強制性去產(chǎn)能。類似硅料環(huán)節(jié)的動議，“產(chǎn)能收儲”，然后強制性報廢一批，而且嚴禁新建產(chǎn)能。這種觀點在硅料、一體化企業(yè)中得到大多數(shù)企業(yè)家的積極響應(yīng)。
行業(yè)專家分析表示，光伏行業(yè)的集中度實際上已經(jīng)很高，一體化企業(yè)CR10已經(jīng)達到85%，硅料環(huán)節(jié)則更高。再想通過提升市場集中度實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，已經(jīng)不太可能。光伏幾輪起落，已經(jīng)相對成熟。產(chǎn)能過剩問題的本質(zhì)，有各地產(chǎn)業(yè)招商、親自下場的因素，有資本市場刺激的因素，并不是一個行業(yè)發(fā)展初期的集中度不高導(dǎo)致的。
同時，光伏行業(yè)本身具有強烈的能源屬性，產(chǎn)品出口的電站方多為央國企和地方能源集團，受政策影響較大。
因此，通過能耗指標(biāo)成為推動光伏產(chǎn)能出清的重要抓手。多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實驗室主任嚴大洲近期透露，正在推進修訂多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)，主要側(cè)重于限制新建產(chǎn)能。機構(gòu)分析師指出，后續(xù)政策可能對存量及新增產(chǎn)能實行管控，與產(chǎn)能收儲協(xié)同推進，驅(qū)動落后產(chǎn)能有序退出。
有業(yè)內(nèi)人士認為，政策制定者似乎有意通過能耗管控與產(chǎn)能收儲形成組合拳。頭部硅料企業(yè)可能成立合資公司收購落后產(chǎn)能，但因涉及企業(yè)眾多、資金量大，相關(guān)工作仍在有序推進。
02
政策轉(zhuǎn)向，儲能行業(yè)市場化洗牌加速
與光伏行業(yè)的行政手段不同，儲能行業(yè)正經(jīng)歷政策機制的根本性變革。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布“136號文”，明確取消持續(xù)近8年的新能源項目強制配儲政策。
這一轉(zhuǎn)向直擊行業(yè)痛點——強制配儲導(dǎo)致的低效資源配置、新能源企業(yè)成本壓力激增、儲能“建而不用”等問題。短期內(nèi)，依賴政策補貼的儲能企業(yè)面臨訂單縮減與營收壓力。
被稱為“394號文”的政策則要求2025年底前基本實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全國覆蓋，并全面開展連續(xù)結(jié)算運行。這一政策借助市場價格機制引導(dǎo)儲能資源優(yōu)化配置，將加速淘汰落后產(chǎn)能，用市場這只“無形之手”發(fā)揮決定性作用。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，此前，儲能行業(yè)Top15頭部企業(yè)產(chǎn)能就超過2000GWh。2025年1-6月，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產(chǎn)的產(chǎn)能項目共計236個，計劃總投資達4870.13億元。
從細分領(lǐng)域看，這些項目涉及鋰電池、儲能系統(tǒng)集成、液流電池、鈉離子電池、固態(tài)、半固態(tài)電池、PCS、BMS、鉛炭電池、鉛蓄電池、鈦鋰電池、電池回收等諸多領(lǐng)域，可謂是千帆競渡擴產(chǎn)能。
其中，新增的鋰電池儲能項目設(shè)計年產(chǎn)能最大，為1124.7GWh；系統(tǒng)集成項目產(chǎn)能規(guī)模第二，為271.1GWh；鈉離子電池儲能項目產(chǎn)能第三，為78.5GWh；另外，液流電池儲能項目和固態(tài)、半固態(tài)電池產(chǎn)能項目規(guī)模分別為49.6GWh、59.5GWh。
另一方面，儲能行業(yè)在8月1日迎來首部強制性儲能國標(biāo)GB44240-2024正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)對鋰蓄電池和電池組提出23項嚴苛安全測試要求，為行業(yè)設(shè)立明確的安全門檻。首批通過測試的企業(yè)僅有20余家，包括寧德時代、遠景動力等頭部企業(yè)。
業(yè)內(nèi)專家分析認為，2025年上半年，頭部企業(yè)開工率超70%，而中小廠商產(chǎn)能閑置率攀升。另有超15個儲能項目（如海四達102億元鈉電項目、萬潤新能50億元基地）因融資困難或技術(shù)滯后終止或延期，一些缺乏核心技術(shù)的跨界企業(yè)已經(jīng)退場并終止儲能項目，而新規(guī)將加速行業(yè)產(chǎn)能出清，預(yù)計2025年年底前至少30%的中小企業(yè)面臨淘汰。
也有相關(guān)從業(yè)者表示，過去幾年儲能市場“蒙眼狂奔”，部分企業(yè)依賴低價和減配競爭，埋下安全隱患。如今行業(yè)從快速擴張期向高質(zhì)量發(fā)展期過渡，市場從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求效率和效益，對儲能的長期可持續(xù)發(fā)展來說是一條必經(jīng)之路。
03
殊途同歸，光儲產(chǎn)業(yè)洗牌路徑比較
光伏與儲能兩大產(chǎn)業(yè)雖緊密關(guān)聯(lián)，當(dāng)前產(chǎn)能優(yōu)化路徑卻呈現(xiàn)明顯差異。
光伏行業(yè)以能耗為突破口，政策導(dǎo)向明顯。除能耗管控外，國家發(fā)改委明確將依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進重點行業(yè)產(chǎn)能治理，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)。這些措施與6月修訂的《反不正當(dāng)競爭法》形成政策合力，禁止平臺經(jīng)營者強制商家低于成本價銷售。
儲能行業(yè)則依靠市場化機制和安全標(biāo)準(zhǔn)雙重過濾。136號文取消強制配儲后，儲能資源將向新能源消納困難區(qū)域傾斜，通過獨立儲能電站、共享儲能模式參與電力現(xiàn)貨市場。
隨著政策與市場雙重機制發(fā)力，光儲兩大產(chǎn)業(yè)新格局的輪廓愈發(fā)明顯。
如光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已開始理性回歸。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，當(dāng)前N型復(fù)投料均價4.71萬元/噸，顆粒硅均價4.43萬元/噸，環(huán)比小幅上漲，預(yù)計已修復(fù)至頭部企業(yè)全成本線以上。
儲能行業(yè)則會在“立法+市場”雙重糾偏下迎來技術(shù)競賽，那些“價格卷王”們也將逐步轉(zhuǎn)型為“技術(shù)卷王”和“價值卷王”：
1.價格卷王退場。法律紅線與監(jiān)管強化下，低于成本價的“自殺式競爭”注定難以為繼。
2.技術(shù)卷王崛起。頭部企業(yè)通過電芯迭代、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)、AI交易算法構(gòu)建新壁壘。
3.價值卷王勝出。收益多元化與場景化創(chuàng)新成為競爭焦點，如用戶側(cè)綜合收益模型、現(xiàn)貨市場套利策略。
從長期來看，政策與市場將合力把中國儲能產(chǎn)業(yè)從“賠本賺吆喝”的泥潭中拉出，轉(zhuǎn)向“以技術(shù)換利潤、以價值拓市場”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
