中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月1日，儲(chǔ)能行業(yè)迎來首部強(qiáng)制性國標(biāo)GB44240-2024的實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)對鋰蓄電池和電池組提出23項(xiàng)嚴(yán)苛安全測試要求，首批僅有20余家企業(yè)通過檢測。
與此同時(shí)，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》，41家硅料企業(yè)被納入專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察范圍，要求各地主管部門在9月30日前報(bào)送結(jié)果。這一舉措被業(yè)內(nèi)視為光伏行業(yè)通過能耗指標(biāo)推動(dòng)產(chǎn)能出清的明確信號(hào)。
當(dāng)能耗指標(biāo)成為光伏產(chǎn)能的“硬尺子”，安全標(biāo)準(zhǔn)化作儲(chǔ)能行業(yè)的“過濾網(wǎng)”，中國新能源產(chǎn)業(yè)正在迎來從粗放擴(kuò)張到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
01
能耗管控，光伏行業(yè)打響產(chǎn)能優(yōu)化第一槍
工信部此次發(fā)起的多晶硅專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，并非孤立行動(dòng)。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，相關(guān)部門要求貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，規(guī)范監(jiān)察程序措施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
此前，關(guān)于光伏去產(chǎn)能有兩種觀點(diǎn)：
一種是市場化去產(chǎn)能。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，企業(yè)破產(chǎn)了，但產(chǎn)能還在，并不會(huì)消失。只要行業(yè)稍有復(fù)蘇，哪怕就是有個(gè)10%的毛利率，這些產(chǎn)能出會(huì)開起來。像無錫尚德這樣的陳舊產(chǎn)能，現(xiàn)在還在維持。如此下去，光伏這個(gè)行業(yè)或?qū)⒂罒o寧日。像鋼鐵、電解鋁這些重化工行業(yè)，在過去都經(jīng)歷了十多年的漫長而痛苦的去產(chǎn)能過程，損失巨大，代價(jià)沉痛。
另外一種就是政策強(qiáng)制性去產(chǎn)能。類似硅料環(huán)節(jié)的動(dòng)議，“產(chǎn)能收儲(chǔ)”，然后強(qiáng)制性報(bào)廢一批，而且嚴(yán)禁新建產(chǎn)能。這種觀點(diǎn)在硅料、一體化企業(yè)中得到大多數(shù)企業(yè)家的積極響應(yīng)。
行業(yè)專家分析表示，光伏行業(yè)的集中度實(shí)際上已經(jīng)很高，一體化企業(yè)CR10已經(jīng)達(dá)到85%，硅料環(huán)節(jié)則更高。再想通過提升市場集中度實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，已經(jīng)不太可能。光伏幾輪起落，已經(jīng)相對成熟。產(chǎn)能過剩問題的本質(zhì)，有各地產(chǎn)業(yè)招商、親自下場的因素，有資本市場刺激的因素，并不是一個(gè)行業(yè)發(fā)展初期的集中度不高導(dǎo)致的。
同時(shí)，光伏行業(yè)本身具有強(qiáng)烈的能源屬性，產(chǎn)品出口的電站方多為央國企和地方能源集團(tuán)，受政策影響較大。
因此，通過能耗指標(biāo)成為推動(dòng)光伏產(chǎn)能出清的重要抓手。多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲近期透露，正在推進(jìn)修訂多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)，主要側(cè)重于限制新建產(chǎn)能。機(jī)構(gòu)分析師指出，后續(xù)政策可能對存量及新增產(chǎn)能實(shí)行管控，與產(chǎn)能收儲(chǔ)協(xié)同推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，政策制定者似乎有意通過能耗管控與產(chǎn)能收儲(chǔ)形成組合拳。頭部硅料企業(yè)可能成立合資公司收購落后產(chǎn)能，但因涉及企業(yè)眾多、資金量大，相關(guān)工作仍在有序推進(jìn)。
02
政策轉(zhuǎn)向，儲(chǔ)能行業(yè)市場化洗牌加速
與光伏行業(yè)的行政手段不同，儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷政策機(jī)制的根本性變革。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布“136號(hào)文”，明確取消持續(xù)近8年的新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)政策。
這一轉(zhuǎn)向直擊行業(yè)痛點(diǎn)——強(qiáng)制配儲(chǔ)導(dǎo)致的低效資源配置、新能源企業(yè)成本壓力激增、儲(chǔ)能“建而不用”等問題。短期內(nèi)，依賴政策補(bǔ)貼的儲(chǔ)能企業(yè)面臨訂單縮減與營收壓力。
被稱為“394號(hào)文”的政策則要求2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全國覆蓋，并全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。這一政策借助市場價(jià)格機(jī)制引導(dǎo)儲(chǔ)能資源優(yōu)化配置，將加速淘汰落后產(chǎn)能，用市場這只“無形之手”發(fā)揮決定性作用。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，此前，儲(chǔ)能行業(yè)Top15頭部企業(yè)產(chǎn)能就超過2000GWh。2025年1-6月，國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產(chǎn)的產(chǎn)能項(xiàng)目共計(jì)236個(gè)，計(jì)劃總投資達(dá)4870.13億元。
從細(xì)分領(lǐng)域看，這些項(xiàng)目涉及鋰電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、液流電池、鈉離子電池、固態(tài)、半固態(tài)電池、PCS、BMS、鉛炭電池、鉛蓄電池、鈦鋰電池、電池回收等諸多領(lǐng)域，可謂是千帆競渡擴(kuò)產(chǎn)能。
其中，新增的鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能最大，為1124.7GWh；系統(tǒng)集成項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模第二，為271.1GWh；鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)能第三，為78.5GWh；另外，液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目和固態(tài)、半固態(tài)電池產(chǎn)能項(xiàng)目規(guī)模分別為49.6GWh、59.5GWh。
另一方面，儲(chǔ)能行業(yè)在8月1日迎來首部強(qiáng)制性儲(chǔ)能國標(biāo)GB44240-2024正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)對鋰蓄電池和電池組提出23項(xiàng)嚴(yán)苛安全測試要求，為行業(yè)設(shè)立明確的安全門檻。首批通過測試的企業(yè)僅有20余家，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等頭部企業(yè)。
業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，2025年上半年，頭部企業(yè)開工率超70%，而中小廠商產(chǎn)能閑置率攀升。另有超15個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（如海四達(dá)102億元鈉電項(xiàng)目、萬潤新能50億元基地）因融資困難或技術(shù)滯后終止或延期，一些缺乏核心技術(shù)的跨界企業(yè)已經(jīng)退場并終止儲(chǔ)能項(xiàng)目，而新規(guī)將加速行業(yè)產(chǎn)能出清，預(yù)計(jì)2025年年底前至少30%的中小企業(yè)面臨淘汰。
也有相關(guān)從業(yè)者表示，過去幾年儲(chǔ)能市場“蒙眼狂奔”，部分企業(yè)依賴低價(jià)和減配競爭，埋下安全隱患。如今行業(yè)從快速擴(kuò)張期向高質(zhì)量發(fā)展期過渡，市場從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求效率和效益，對儲(chǔ)能的長期可持續(xù)發(fā)展來說是一條必經(jīng)之路。
03
殊途同歸，光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)洗牌路徑比較
光伏與儲(chǔ)能兩大產(chǎn)業(yè)雖緊密關(guān)聯(lián)，當(dāng)前產(chǎn)能優(yōu)化路徑卻呈現(xiàn)明顯差異。
光伏行業(yè)以能耗為突破口，政策導(dǎo)向明顯。除能耗管控外，國家發(fā)改委明確將依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)。這些措施與6月修訂的《反不正當(dāng)競爭法》形成政策合力，禁止平臺(tái)經(jīng)營者強(qiáng)制商家低于成本價(jià)銷售。
儲(chǔ)能行業(yè)則依靠市場化機(jī)制和安全標(biāo)準(zhǔn)雙重過濾。136號(hào)文取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，儲(chǔ)能資源將向新能源消納困難區(qū)域傾斜，通過獨(dú)立儲(chǔ)能電站、共享儲(chǔ)能模式參與電力現(xiàn)貨市場。
隨著政策與市場雙重機(jī)制發(fā)力，光儲(chǔ)兩大產(chǎn)業(yè)新格局的輪廓愈發(fā)明顯。
如光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已開始理性回歸。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前N型復(fù)投料均價(jià)4.71萬元/噸，顆粒硅均價(jià)4.43萬元/噸，環(huán)比小幅上漲，預(yù)計(jì)已修復(fù)至頭部企業(yè)全成本線以上。
儲(chǔ)能行業(yè)則會(huì)在“立法+市場”雙重糾偏下迎來技術(shù)競賽，那些“價(jià)格卷王”們也將逐步轉(zhuǎn)型為“技術(shù)卷王”和“價(jià)值卷王”：
1.價(jià)格卷王退場。法律紅線與監(jiān)管強(qiáng)化下，低于成本價(jià)的“自殺式競爭”注定難以為繼。
2.技術(shù)卷王崛起。頭部企業(yè)通過電芯迭代、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)、AI交易算法構(gòu)建新壁壘。
3.價(jià)值卷王勝出。收益多元化與場景化創(chuàng)新成為競爭焦點(diǎn)，如用戶側(cè)綜合收益模型、現(xiàn)貨市場套利策略。
從長期來看，政策與市場將合力把中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從“賠本賺吆喝”的泥潭中拉出，轉(zhuǎn)向“以技術(shù)換利潤、以價(jià)值拓市場”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
