中國儲能網訊：8月1日，儲能行業(yè)迎來首部強制性國標GB44240-2024的實施。新標準對鋰蓄電池和電池組提出23項嚴苛安全測試要求，首批僅有20余家企業(yè)通過檢測。
與此同時，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務清單的通知》，41家硅料企業(yè)被納入專項節(jié)能監(jiān)察范圍，要求各地主管部門在9月30日前報送結果。這一舉措被業(yè)內視為光伏行業(yè)通過能耗指標推動產能出清的明確信號。
當能耗指標成為光伏產能的“硬尺子”，安全標準化作儲能行業(yè)的“過濾網”，中國新能源產業(yè)正在迎來從粗放擴張到高質量發(fā)展的關鍵轉折。
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能耗管控，光伏行業(yè)打響產能優(yōu)化第一槍
工信部此次發(fā)起的多晶硅專項節(jié)能監(jiān)察，并非孤立行動。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，相關部門要求貫徹落實《國務院辦公廳關于嚴格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，規(guī)范監(jiān)察程序措施，減輕企業(yè)負擔。
此前，關于光伏去產能有兩種觀點：
一種是市場化去產能。從歷史經驗看，企業(yè)破產了，但產能還在，并不會消失。只要行業(yè)稍有復蘇，哪怕就是有個10%的毛利率，這些產能出會開起來。像無錫尚德這樣的陳舊產能，現在還在維持。如此下去，光伏這個行業(yè)或將永無寧日。像鋼鐵、電解鋁這些重化工行業(yè)，在過去都經歷了十多年的漫長而痛苦的去產能過程，損失巨大，代價沉痛。
另外一種就是政策強制性去產能。類似硅料環(huán)節(jié)的動議，“產能收儲”，然后強制性報廢一批，而且嚴禁新建產能。這種觀點在硅料、一體化企業(yè)中得到大多數企業(yè)家的積極響應。
行業(yè)專家分析表示，光伏行業(yè)的集中度實際上已經很高，一體化企業(yè)CR10已經達到85%，硅料環(huán)節(jié)則更高。再想通過提升市場集中度實現優(yōu)勝劣汰，已經不太可能。光伏幾輪起落，已經相對成熟。產能過剩問題的本質，有各地產業(yè)招商、親自下場的因素，有資本市場刺激的因素，并不是一個行業(yè)發(fā)展初期的集中度不高導致的。
同時，光伏行業(yè)本身具有強烈的能源屬性，產品出口的電站方多為央國企和地方能源集團，受政策影響較大。
因此，通過能耗指標成為推動光伏產能出清的重要抓手。多晶硅材料制備技術國家工程實驗室主任嚴大洲近期透露，正在推進修訂多晶硅單位產品綜合能耗標準，主要側重于限制新建產能。機構分析師指出，后續(xù)政策可能對存量及新增產能實行管控，與產能收儲協同推進，驅動落后產能有序退出。
有業(yè)內人士認為，政策制定者似乎有意通過能耗管控與產能收儲形成組合拳。頭部硅料企業(yè)可能成立合資公司收購落后產能，但因涉及企業(yè)眾多、資金量大，相關工作仍在有序推進。
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政策轉向，儲能行業(yè)市場化洗牌加速
與光伏行業(yè)的行政手段不同，儲能行業(yè)正經歷政策機制的根本性變革。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯合發(fā)布“136號文”，明確取消持續(xù)近8年的新能源項目強制配儲政策。
這一轉向直擊行業(yè)痛點——強制配儲導致的低效資源配置、新能源企業(yè)成本壓力激增、儲能“建而不用”等問題。短期內，依賴政策補貼的儲能企業(yè)面臨訂單縮減與營收壓力。
被稱為“394號文”的政策則要求2025年底前基本實現電力現貨市場全國覆蓋，并全面開展連續(xù)結算運行。這一政策借助市場價格機制引導儲能資源優(yōu)化配置，將加速淘汰落后產能，用市場這只“無形之手”發(fā)揮決定性作用。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，此前，儲能行業(yè)Top15頭部企業(yè)產能就超過2000GWh。2025年1-6月，國內儲能產業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產的產能項目共計236個，計劃總投資達4870.13億元。
從細分領域看，這些項目涉及鋰電池、儲能系統(tǒng)集成、液流電池、鈉離子電池、固態(tài)、半固態(tài)電池、PCS、BMS、鉛炭電池、鉛蓄電池、鈦鋰電池、電池回收等諸多領域，可謂是千帆競渡擴產能。
其中，新增的鋰電池儲能項目設計年產能最大，為1124.7GWh；系統(tǒng)集成項目產能規(guī)模第二，為271.1GWh；鈉離子電池儲能項目產能第三，為78.5GWh；另外，液流電池儲能項目和固態(tài)、半固態(tài)電池產能項目規(guī)模分別為49.6GWh、59.5GWh。
另一方面，儲能行業(yè)在8月1日迎來首部強制性儲能國標GB44240-2024正式實施。該標準對鋰蓄電池和電池組提出23項嚴苛安全測試要求，為行業(yè)設立明確的安全門檻。首批通過測試的企業(yè)僅有20余家，包括寧德時代、遠景動力等頭部企業(yè)。
業(yè)內專家分析認為，2025年上半年，頭部企業(yè)開工率超70%，而中小廠商產能閑置率攀升。另有超15個儲能項目（如海四達102億元鈉電項目、萬潤新能50億元基地）因融資困難或技術滯后終止或延期，一些缺乏核心技術的跨界企業(yè)已經退場并終止儲能項目，而新規(guī)將加速行業(yè)產能出清，預計2025年年底前至少30%的中小企業(yè)面臨淘汰。
也有相關從業(yè)者表示，過去幾年儲能市場“蒙眼狂奔”，部分企業(yè)依賴低價和減配競爭，埋下安全隱患。如今行業(yè)從快速擴張期向高質量發(fā)展期過渡，市場從追求規(guī)模轉向追求效率和效益，對儲能的長期可持續(xù)發(fā)展來說是一條必經之路。
03
殊途同歸，光儲產業(yè)洗牌路徑比較
光伏與儲能兩大產業(yè)雖緊密關聯，當前產能優(yōu)化路徑卻呈現明顯差異。
光伏行業(yè)以能耗為突破口，政策導向明顯。除能耗管控外，國家發(fā)改委明確將依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進重點行業(yè)產能治理，規(guī)范招標投標。這些措施與6月修訂的《反不正當競爭法》形成政策合力，禁止平臺經營者強制商家低于成本價銷售。
儲能行業(yè)則依靠市場化機制和安全標準雙重過濾。136號文取消強制配儲后，儲能資源將向新能源消納困難區(qū)域傾斜，通過獨立儲能電站、共享儲能模式參與電力現貨市場。
隨著政策與市場雙重機制發(fā)力，光儲兩大產業(yè)新格局的輪廓愈發(fā)明顯。
如光伏產業(yè)鏈價格已開始理性回歸。根據硅業(yè)分會數據，當前N型復投料均價4.71萬元/噸，顆粒硅均價4.43萬元/噸，環(huán)比小幅上漲，預計已修復至頭部企業(yè)全成本線以上。
儲能行業(yè)則會在“立法+市場”雙重糾偏下迎來技術競賽，那些“價格卷王”們也將逐步轉型為“技術卷王”和“價值卷王”：
1.價格卷王退場。法律紅線與監(jiān)管強化下，低于成本價的“自殺式競爭”注定難以為繼。
2.技術卷王崛起。頭部企業(yè)通過電芯迭代、構網技術、AI交易算法構建新壁壘。
3.價值卷王勝出。收益多元化與場景化創(chuàng)新成為競爭焦點，如用戶側綜合收益模型、現貨市場套利策略。
從長期來看，政策與市場將合力把中國儲能產業(yè)從“賠本賺吆喝”的泥潭中拉出，轉向“以技術換利潤、以價值拓市場”的高質量發(fā)展新階段。
