中國儲能網(wǎng)訊：2025年，是中國儲能行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。2月“136號文”終結(jié)八年強制配儲歷史，4月“394號文”推動電力現(xiàn)貨市場全國覆蓋，政策組合拳推動行業(yè)從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“價值深耕”。
與此同時，一項于8月1日實施的儲能電池安全強制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB44240-2024）引發(fā)全行業(yè)震動。這項包含23項極限測試的新規(guī)，將鋰電池安全要求從“推薦性”升級為“強制性”，被業(yè)內(nèi)稱為“最嚴(yán)安全令”。
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政策急轉(zhuǎn)彎：強制配儲終結(jié)，市場化機制重塑行業(yè)邏輯
2025年2月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的136號文在儲能行業(yè)引發(fā)地震。文件明確規(guī)定：不得將配置儲能作為新建新能源項目并網(wǎng)的前置條件。這標(biāo)志著實施八年的強制配儲政策正式退出歷史舞臺。
政策轉(zhuǎn)向帶來立竿見影的市場反應(yīng)。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1—6月，國內(nèi)新型儲能新增裝機達(dá)21.9GW/55.2GWh，同比增長69.4%（功率）/76.6%（容量）。
與往年的“6.30搶裝潮”不同，今年6月儲能新增裝機4.1GW/10.3GWh，同比-31.2%（功率）/-19.3%（容量），環(huán)比-53.2%（功率）/-54.1%（容量）。這一反常波動源于136號文設(shè)定了“5·31”節(jié)點——此前并網(wǎng)項目可享受原有政策。
由于136號文以2025年6月1日為節(jié)點，劃定存量項目及增量項目，納入機制電價，在“5.31”節(jié)點出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象，所以今年5月儲能新增裝機較之去年同比大增超過300%，裝機高峰明顯前置。
“強制配儲時代催生了大量‘花瓶儲能’?！币晃恍袠I(yè)資深觀察者指出。2024年全國電化學(xué)儲能平均利用指數(shù)僅為41%，意味著近六成設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
政策組合拳的第二擊在4月29日到來。394號文要求2025年底實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，6月28日，南方區(qū)域率先啟動連續(xù)結(jié)算試運行，覆蓋五省區(qū)22萬市場主體。
與此同時，全國18省市調(diào)整工商業(yè)用戶分時電價機制，輸配電價等固定成本不再參與峰谷浮動，真正釋放電價彈性。山東峰谷價差已拉大到0.93元/度，為儲能創(chuàng)造更有利的市場環(huán)境。
02
資本遷徙：從唐山基金解散到百兆瓦級項目崛起
政策轉(zhuǎn)向正引發(fā)資本流向的顯著分化。7月16日，晶科科技一紙公告宣告唐山5億元儲能基金提前解散。這個2025年初成立的基金尚未開展任何實質(zhì)性投資，便在“內(nèi)部投資策略調(diào)整”的理由下黯然離場。
基金擱淺背后是河北儲能項目的現(xiàn)實困境。盡管該省要求光伏項目配套10%-30%儲能設(shè)施，但大量設(shè)施閑置淪為“鐵疙瘩”。晶科在公告中坦承：“配而不用，建而無利”讓資本望而卻步。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1—6月，共有20家企業(yè)加速推進(jìn)資本化進(jìn)程，募資總額突破千億規(guī)模達(dá)1089.3億元。其中5家企業(yè)已成功登陸資本市場，4家因?qū)徍肆鞒陶{(diào)整暫時中止推進(jìn)，另有11家處于前期籌備階段，市場呈現(xiàn)多元發(fā)展格局。這一數(shù)據(jù)既反映出行業(yè)資本化進(jìn)程的加速態(tài)勢，也凸顯出企業(yè)在上市進(jìn)程中因資質(zhì)、策略差異形成的階段性分化特征。
與一部分資本開始撤退形成鮮明對比的，是百兆瓦時級工商業(yè)儲能項目加速落地。6月30日，中國康富常寧市株冶有色88MW/163.68MWh工商業(yè)儲能項目并網(wǎng)；利星能在郴州有色金屬冶煉廠部署的28MW/160MWh項目也投入運營。后者預(yù)計每年可為企業(yè)降低用電成本3000萬元，全生命周期經(jīng)濟收益估算可達(dá)6億元。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1—6月，國內(nèi)用戶側(cè)工商業(yè)儲能新增裝機1.73GW/4.11GWh（修正后），同比增長80.4%（功率）/70%（容量）。
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行業(yè)洗牌：安全新標(biāo)下的技術(shù)競賽
8月1日，GB44240-2024《電能存儲系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》正式實施。這項中國首部儲能電池安全強制性國家標(biāo)準(zhǔn)，新增了電芯層級振動、淺刺、強制放電等23項極限測試。
新國標(biāo)要求極為嚴(yán)苛：在熱失控擴散測試中，需通過激光或加熱觸發(fā)中心電芯，觀察24小時無外部火焰且外殼不破裂；過充測試要求電芯在熱失控觸發(fā)后1小時內(nèi)不起火、不爆炸。
標(biāo)準(zhǔn)升級恰逢全球儲能安全事故頻發(fā)。2025年上半年，韓國平均每月發(fā)生1起儲能事故；美國加州莫斯蘭丁300MW/1200MWh儲能項目（全球最大之一）發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致70%設(shè)施損毀；德國下薩克森州居民家中新裝兩周的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)突發(fā)火災(zāi)。
“新國標(biāo)實施后，無型式試驗報告企業(yè)淘汰率預(yù)計過半。”一位檢測認(rèn)證機構(gòu)負(fù)責(zé)人透露。目前，寧德時代、遠(yuǎn)景動力等頭部企業(yè)已率先通過認(rèn)證，其中遠(yuǎn)景動力儲能專用電芯已獲得國內(nèi)首張認(rèn)證證書。顯然，安全新標(biāo)下的技術(shù)競賽已加速推進(jìn)行業(yè)洗牌。
2025年同時成為500+Ah儲能大電芯量產(chǎn)元年。6月初，陽光電源宣布684Ah大電芯發(fā)布即量產(chǎn)；寧德時代交付587Ah電芯；億緯儲能628Ah超大電芯Mr.Big批量交付。與傳統(tǒng)280Ah電芯相比，314Ah及以上電芯能減少30%電芯數(shù)量，大幅降低系統(tǒng)成本。
技術(shù)路線也呈現(xiàn)多元化發(fā)展。7月初，新疆建成全球最大全釩液流儲能電站（0.2GW/1GWh），每千瓦時成本較2023年下降27%；華中首座“飛輪+鋰電”混合調(diào)頻電站正式投運，通過技術(shù)組合破解安全、時長、成本的多重約束。
04
市場重構(gòu)：從單一收益到多元價值的新生態(tài)
隨著國內(nèi)電力市場化改革深化，儲能商業(yè)模式正開啟根本性變革。在山東試點中，安全評級A類項目獲得0.15元/kWh現(xiàn)貨交易溢價，形成“安全投入-經(jīng)濟回報”的良性循環(huán)。
新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。青海-寧夏示范項目通過容量租賃（25元/kW·月）、調(diào)峰服務(wù)（0.5元/度）、現(xiàn)貨套利組合，實現(xiàn)內(nèi)部收益率超8%；湖南建立省級儲能容量登記與撮合平臺，使出租率從30%提升至60%。
用戶側(cè)儲能經(jīng)濟模型也在政策調(diào)整中重構(gòu)。7月2日，湖南發(fā)改委發(fā)布分時電價新政：午間12：00-14：00由高峰調(diào)整為低谷，全天0：00-16：00連續(xù)16個小時為低谷或平時段。這一調(diào)整雖有利于降低全省用電成本，卻減少了儲能充放電次數(shù)和峰谷套利空間。
面對挑戰(zhàn)，智能化運營成為破局關(guān)鍵。如利星能郴州項目搭載一站式數(shù)智平臺，實現(xiàn)AI賦能的全鏈路協(xié)同管理；陽光電源AI運維平臺實現(xiàn)92%故障預(yù)測率，華為AI防火系統(tǒng)誤報率低于0.1%。
在越來越明顯的市場分化中，頭部企業(yè)已將研發(fā)重心轉(zhuǎn)向構(gòu)網(wǎng)型儲能、智慧管理平臺等下一代技術(shù)。這不僅是中國儲能技術(shù)多元化的象征，更預(yù)示著儲能行業(yè)從政策驅(qū)動走向市場化成熟的新階段。
對于行業(yè)內(nèi)卷，其實風(fēng)電行業(yè)的經(jīng)驗非常值得借鑒。經(jīng)歷三年激烈價格戰(zhàn)后，風(fēng)電行業(yè)開始撥亂反正，反對低于成本價銷售，今年反內(nèi)卷已初見成效。對此遠(yuǎn)景高級副總裁、遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍強調(diào)：“儲能行業(yè)要明確反對低于成本價競標(biāo)，這是安全和質(zhì)量問題的根源”。
05
出海破局：中國企業(yè)全球化布局的進(jìn)階之路
面對國內(nèi)市場的劇烈調(diào)整，出海成為中國儲能企業(yè)的破局之道。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年1月—6月，中國企業(yè)新獲199個海外儲能訂單/合作，總規(guī)模超160GWh，同比增長220.28%。
從區(qū)域分布來看，中東地區(qū)訂單達(dá)37.55GWh，占比23.44%；澳大利亞32.31GWh，占比20.17%；歐洲22.81GWh，占比14.24%；日本15.06GWh，占比9.40%。受貿(mào)易戰(zhàn)和高關(guān)稅影響，對美國的訂單僅3.84GWh，同比驟降89.96%。
其中，中東市場不僅是增速最快的黑馬，增量也位居全球首位。如沙特與阿聯(lián)酋計劃2030年部署57.4GWh儲能項目，2025年招標(biāo)規(guī)模超30GWh。
逆變器企業(yè)則率先感受到市場回暖。2025年5月，中國對中東逆變器出口同比增長125%，對東南亞出口增長57%。在東南亞，陽光電源通過產(chǎn)能布局實現(xiàn)本地化率超60%，交付周期縮短至2個月。
值得注意的是，一位深耕歐美市場的企業(yè)負(fù)責(zé)人曾表示，海外市場對產(chǎn)品認(rèn)證、售后、全生命周期追責(zé)要求極為嚴(yán)苛，有部分國家實行15-20年產(chǎn)品終生追責(zé)制，追溯風(fēng)險成本極高。這也為中國企業(yè)出海敲響了警鐘。
目前，中國儲能企業(yè)出海模式正從單純產(chǎn)品出口向“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)+產(chǎn)能”輸出升級，但全球供應(yīng)鏈策略還需調(diào)整。中國企業(yè)可探索“混合搭配”供應(yīng)來源模式，通過東南亞、韓國等多元渠道平衡成本與政策風(fēng)險。同時推進(jìn)本土化生產(chǎn)與運營，從設(shè)備供應(yīng)商升級為全生命周期服務(wù)商。
顯然，在政策與市場的雙重擠壓下，儲能行業(yè)已從單純的技術(shù)競爭升級為“政策-成本-供應(yīng)鏈”的多維博弈。這場博弈的最終贏家，將是那些能跨越價格戰(zhàn)陷阱，在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中建立起技術(shù)、本土化與價值創(chuàng)造三維優(yōu)勢的企業(yè)。
本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計：裴麗娟、王虎斌
