中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
摘 要 在“雙碳”背景下，新型儲(chǔ)能是支撐我國(guó)新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，也是國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略新領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)等層面具有全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)從研發(fā)示范向規(guī)?；l(fā)展的轉(zhuǎn)型過程中仍面臨一系列關(guān)鍵問題，亟需凝聚行業(yè)共識(shí)以制定針對(duì)性解決方案。本文首先從新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀入手，從政策、市場(chǎng)、技術(shù)3個(gè)層面介紹了產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及特點(diǎn)；其次，系統(tǒng)分析了行業(yè)發(fā)展面臨的問題挑戰(zhàn)，指出低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已成行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要阻礙。此外，安全標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)機(jī)制、數(shù)據(jù)建設(shè)、海外合規(guī)等方面仍存在不足，也是行業(yè)亟需完善的關(guān)鍵因素；最后，針對(duì)上述一系列問題挑戰(zhàn)，本研究提出了多條政策建議和解決思路，主要包括安全與性能分級(jí)評(píng)估、并網(wǎng)實(shí)證與強(qiáng)制年檢、容量補(bǔ)償與保險(xiǎn)手段、數(shù)據(jù)分區(qū)與行業(yè)共享、綠證互認(rèn)與綠電直供5個(gè)維度，對(duì)于推動(dòng)新型儲(chǔ)能的高質(zhì)量發(fā)展具有一定參考價(jià)值。
關(guān)鍵詞 新型儲(chǔ)能；高質(zhì)量發(fā)展；安全標(biāo)準(zhǔn)；市場(chǎng)機(jī)制；數(shù)據(jù)共享；出海合規(guī)
新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能外，以電力為主要傳輸介質(zhì)的存儲(chǔ)技術(shù)。在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，新型儲(chǔ)能不僅是我國(guó)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)支撐，同時(shí)也是催生國(guó)內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。一方面，隨著風(fēng)、光等可再生能源逐漸高比例并網(wǎng)，新型儲(chǔ)能可以平抑新能源波動(dòng)性、間歇性以減弱其對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的沖擊，同時(shí)通過削峰填谷等方式解決新能源出力和電力需求的時(shí)空錯(cuò)配問題，提升新能源消納水平；另一方面，新型儲(chǔ)能可以提供數(shù)據(jù)中心、冶煉化工等高耗能場(chǎng)景所需的綠色可靠電力，助推其智能化和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。在全球政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，新型儲(chǔ)能前景廣闊，據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到今年底，市場(chǎng)有望突破萬億規(guī)模。
我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)巨大，擁有全球領(lǐng)先的核心技術(shù)、自主可控的完備產(chǎn)業(yè)鏈和超大規(guī)模市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)超越美國(guó)成為全球最大的新型儲(chǔ)能增量市場(chǎng)和供給國(guó)。然而，在快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)出現(xiàn)低價(jià)內(nèi)卷、無序競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)，也暴露出儲(chǔ)能行業(yè)在市場(chǎng)機(jī)制、安全標(biāo)準(zhǔn)等方面存在的一系列問題。為避免行業(yè)陷入“先亂后治”的老路，亟需系統(tǒng)分析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題，并尋找針對(duì)性解決方案，以推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
1 新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 各國(guó)政策高度重視儲(chǔ)能，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)逐步由政策引領(lǐng)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
近年來，在各國(guó)碳減排目標(biāo)引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)外主要國(guó)家高度重視儲(chǔ)能，紛紛出臺(tái)政策以加快儲(chǔ)能布局(見表1)。海外方面，美國(guó)能源部早在2020年就發(fā)布了首個(gè)針對(duì)儲(chǔ)能的綜合性戰(zhàn)略《儲(chǔ)能大挑戰(zhàn)路線圖》，目標(biāo)2030年前能夠本土開發(fā)和制造滿足美國(guó)市場(chǎng)所需的儲(chǔ)能；2022年出臺(tái)《通脹削減法案》加大了光伏配儲(chǔ)的投資稅收抵免(ITC)力度并延長(zhǎng)政策期限，同時(shí)首次將獨(dú)立儲(chǔ)能納入補(bǔ)貼范圍，以推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，歐盟則出臺(tái)諸如《歐洲電池研發(fā)創(chuàng)新路線圖》、《電池2030+路線圖》、《電力市場(chǎng)改革法案》等儲(chǔ)能相關(guān)的宏觀政策，旨在建立起覆蓋原材料、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)設(shè)計(jì)等電池全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略。我國(guó)自2021年起密集出臺(tái)一系列頂層設(shè)計(jì)文件，包括《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等，先后就新型儲(chǔ)能的發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、安全規(guī)范和調(diào)度運(yùn)用等層面發(fā)布一系列政策細(xì)則。在此框架下，各地方積極制定儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我國(guó)新型儲(chǔ)能迎來高速增長(zhǎng)期。
表1 中國(guó)、美國(guó)、歐盟三大主要經(jīng)濟(jì)體的儲(chǔ)能相關(guān)政策
歐美國(guó)家電力市場(chǎng)化程度較高，高頻交易和較大的峰谷價(jià)差可給新型儲(chǔ)能帶來較為可觀的盈利空間。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有所不同的是，我國(guó)電力市場(chǎng)改革近年來取得一定突破，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)正在構(gòu)建，現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)改革正持續(xù)推進(jìn)，容量交易首次囊括進(jìn)電力交易范疇，這些改革對(duì)于正確衡量?jī)?chǔ)能等靈活性資源在電力系統(tǒng)中的容量?jī)r(jià)值、保證儲(chǔ)能獲取合理收益具有重要意義。未來，國(guó)家將逐步從規(guī)劃引領(lǐng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，讓儲(chǔ)能充分捕捉電力市場(chǎng)靈活性資源的需求和價(jià)值，因此，完善儲(chǔ)能的市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格成本回收機(jī)制將成為未來3~5年的我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計(jì)的重點(diǎn)方向。
1.2 新型儲(chǔ)能迎來投資熱潮，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)級(jí)
在政策高度重視下，新型儲(chǔ)能迎來投資熱潮，正成長(zhǎng)為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)級(jí)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，我國(guó)新增新型儲(chǔ)能直接拉動(dòng)投資超1000億元。隨著業(yè)內(nèi)投資迅速增長(zhǎng)，近年來國(guó)內(nèi)外新型儲(chǔ)能呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到91.3 GW，是2022年同期的近2倍(見圖1)。其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了接近一半的新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)，歐洲和美國(guó)分列二、三位，三大主要經(jīng)濟(jì)體成為引領(lǐng)全球新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量(見圖2)。
圖1 2019—2023年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020—2024》
圖2 2023年全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)地區(qū)分布
數(shù)據(jù)來源：《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》
1.3 新型儲(chǔ)能技術(shù)百花齊放，儲(chǔ)能在多領(lǐng)域得到廣泛部署
隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，整體向大容量、長(zhǎng)壽命、高安全方向發(fā)展，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求也逐步顯現(xiàn)。過去十年，在新能源汽車和消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，鋰電池性能提高了3倍，成本下降了80%以上。隨著技術(shù)和成本的不斷突破，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用已基本成熟，以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能已成為國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)的增量主力。截至2024年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能。其余儲(chǔ)能技術(shù)雖然占比較小，但也在近年來加速從研發(fā)設(shè)計(jì)向工程示范和商業(yè)化階段轉(zhuǎn)變。壓縮空氣儲(chǔ)能已經(jīng)突破300 MW的技術(shù)關(guān)口，具備商業(yè)化推廣的技術(shù)基礎(chǔ)；液流電池不斷技術(shù)迭代，示范項(xiàng)目突破百兆瓦級(jí)；鈉離子電池、重力儲(chǔ)能等技術(shù)的工程示范項(xiàng)目也在有序開展。
得益于技術(shù)的多樣化發(fā)展，新型儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，在電力、交通、工商業(yè)、數(shù)據(jù)中心等多維領(lǐng)域均得到廣泛部署應(yīng)用，提供電網(wǎng)支撐、保障電力供應(yīng)、提高能源利用效率等服務(wù)，切實(shí)保障各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
2 我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題挑戰(zhàn)
當(dāng)前，我國(guó)新型儲(chǔ)能已從研發(fā)示范階段轉(zhuǎn)向快速商業(yè)化推廣，低質(zhì)低價(jià)內(nèi)卷成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。此外，在安全標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)機(jī)制、數(shù)據(jù)建設(shè)以及海外合規(guī)等層面也存在一系列亟需解決的問題(見圖3)。
圖3 中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題挑戰(zhàn)
2.1 大量跨界企業(yè)涌入促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分廠商挑起低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的無序亂象
近年來，隨著國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)需求爆發(fā)，而行業(yè)資質(zhì)門檻尚未建立，大量無專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力的企業(yè)在資本刺激下盲目跨界儲(chǔ)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量已超過20萬家，2024全年累計(jì)新注冊(cè)的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)達(dá)8.91萬家，同比增長(zhǎng)17.9%(見圖4)。其中，不乏一些主營(yíng)非電力行業(yè)的企業(yè)，如房地產(chǎn)、服裝等不了解儲(chǔ)能電池技術(shù)特性機(jī)理和制造工藝的傳統(tǒng)企業(yè)，也在紛紛拓展新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
圖4 2015—2024年中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)年新增注冊(cè)量及增速
數(shù)據(jù)來源：企查查
隨著大量企業(yè)跨界涌入，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但行業(yè)創(chuàng)新速度卻跟不上復(fù)制速度，行業(yè)由此陷入“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。為了搶占市場(chǎng)份額，部分廠商大搞同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，使得產(chǎn)品外觀上大同小異；另一部分廠商則挑起低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，一方面對(duì)推出的儲(chǔ)能產(chǎn)品性能作虛假承諾，另一方面放棄產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全設(shè)計(jì)，使得比低價(jià)、比偷工減料的風(fēng)氣盛行。由于儲(chǔ)能價(jià)格成本機(jī)制尚未理順，前期配置的部分儲(chǔ)能項(xiàng)目是源于地方要求強(qiáng)配，在不得不配又無法收回成本的背景下，儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主方在招標(biāo)中傾向“低價(jià)為王”，而并不看重產(chǎn)品性能質(zhì)量和安全，從需求端進(jìn)一步帶動(dòng)市場(chǎng)整體價(jià)格的非理性下跌，“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象愈演愈烈，這些低價(jià)產(chǎn)品流入市場(chǎng)也埋下安全隱患。截至2024年6月，充放電2 h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格主要分布在0.56~0.62元/Wh左右，相比2023年同期1.0~1.2元/Wh的價(jià)格，同比下跌超過70%(見圖5)。
圖5 2023年1月—2024年6月中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：《2024年(二季度)新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》
此外，由于我國(guó)是全球儲(chǔ)能電池最大供給國(guó)，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目的電池供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。部分海外地區(qū)(如非洲)由于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，市場(chǎng)終端傾向低價(jià)產(chǎn)品，另一部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)(如中東)，近期由于較為激進(jìn)的國(guó)家能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略上量?jī)?chǔ)能，其對(duì)儲(chǔ)能這一新興事物的產(chǎn)品差異、技術(shù)特性、質(zhì)量安全等認(rèn)識(shí)尚不夠深刻，也容易受到低價(jià)影響。因此，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的低質(zhì)低價(jià)“內(nèi)卷”之風(fēng)逐步外溢到海外市場(chǎng)。
2.2 儲(chǔ)能安全標(biāo)準(zhǔn)及政策機(jī)制仍有缺失，行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)日益顯現(xiàn)
針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)的低價(jià)“內(nèi)卷”亂象和帶來的一系列安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)部門予以高度關(guān)注，出臺(tái)了一系列安全標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，例如《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》、《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》等，但當(dāng)前政策主要集中在電池本體安全和電站消防規(guī)范。從儲(chǔ)能電站全生命周期安全管理的維度來看，一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)仍存在缺失，包括并網(wǎng)前的系統(tǒng)安全檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)證，并網(wǎng)后的定期檢測(cè)和運(yùn)維檢修標(biāo)準(zhǔn)，以及儲(chǔ)能電站的退役和回收標(biāo)準(zhǔn)。
這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)證、定檢、退役制度的缺失，導(dǎo)致有質(zhì)量或安全問題的儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)上流通并得以應(yīng)用。這些儲(chǔ)能電站在投運(yùn)后輕則因循環(huán)壽命、容量衰減、效率等關(guān)鍵性能指標(biāo)不及預(yù)期，無法提供電網(wǎng)調(diào)度指令要求的調(diào)節(jié)能力而提前退役，重則故障頻發(fā)甚至出現(xiàn)電站起火等安全事故，危及人身安全或帶來財(cái)產(chǎn)損失。這也是部分儲(chǔ)能電站電網(wǎng)不敢充分調(diào)用的原因?！?023年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站的平均利用率指數(shù)僅為27%，其中電源側(cè)儲(chǔ)能僅年均運(yùn)行797 h，平均利用率低至17%。未來隨著儲(chǔ)能電站的調(diào)用頻次逐步增加，隱藏的質(zhì)量“暗雷”將可能集中爆出，行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)日益顯現(xiàn)。
2.3 儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制尚未理順，儲(chǔ)能為主體的風(fēng)險(xiǎn)管理手段有待開發(fā)
在市場(chǎng)機(jī)制方面，針對(duì)新型儲(chǔ)能的價(jià)格機(jī)制和成本疏導(dǎo)機(jī)制尚未理順。國(guó)家對(duì)于抽水蓄能和煤電給電力系統(tǒng)提供的靈活性調(diào)節(jié)資源，出臺(tái)了容量電價(jià)政策予以補(bǔ)償，但對(duì)于新型儲(chǔ)能尚未建立容量電價(jià)或容量市場(chǎng)，其容量?jī)r(jià)值尚未得到補(bǔ)償，無法與抽水蓄能和煤電公平競(jìng)爭(zhēng)。此外，容量電價(jià)或容量市場(chǎng)的成本還不能疏導(dǎo)至用戶側(cè)，目前仍在發(fā)電電源間分?jǐn)?。未來，需要建立“誰受益，誰承擔(dān)”的機(jī)制逐步讓電力用戶為電網(wǎng)提供的價(jià)格穩(wěn)定、供應(yīng)可靠的電力電量付費(fèi)，也就是為以儲(chǔ)能為代表的靈活性調(diào)節(jié)資源付費(fèi)，讓儲(chǔ)能的成本能夠得到合理疏導(dǎo)。
在風(fēng)險(xiǎn)管理手段方面，以新型儲(chǔ)能為主體的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)仍有待開發(fā)。儲(chǔ)能項(xiàng)目作為高成本、長(zhǎng)周期的投資，保險(xiǎn)的引入將會(huì)降低投資業(yè)主方在質(zhì)量、安全、運(yùn)維等各方面風(fēng)險(xiǎn)，助力儲(chǔ)能進(jìn)一步大規(guī)模應(yīng)用，尤其加快海外項(xiàng)目落地。新型儲(chǔ)能作為新興產(chǎn)業(yè)，保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)其認(rèn)知較為初步，其全生命周期系統(tǒng)層級(jí)和零部件失效概率的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)，需要儲(chǔ)能制造廠商與保險(xiǎn)行業(yè)共同研究探索，才能開發(fā)出適用新型儲(chǔ)能特點(diǎn)的保險(xiǎn)險(xiǎn)種，支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)可信可續(xù)發(fā)展。
2.4 儲(chǔ)能行業(yè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制有待建立，產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化及電站智能運(yùn)維缺少數(shù)據(jù)支撐
受國(guó)家能源局委托，中電聯(lián)牽頭建設(shè)了國(guó)家電化學(xué)儲(chǔ)能安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的通知》，明確提出2025年以后新建和存量電化學(xué)儲(chǔ)能電站應(yīng)全部納入平臺(tái)監(jiān)測(cè)范圍。在運(yùn)儲(chǔ)能電站的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)已取得一定進(jìn)展，但受限于儲(chǔ)能電站數(shù)據(jù)權(quán)在項(xiàng)目業(yè)主方，行業(yè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制尚未有效建立，涉及儲(chǔ)能電池運(yùn)行安全的工況數(shù)據(jù)還未能向最懂電池的儲(chǔ)能廠商共享，儲(chǔ)能廠商無法根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況來對(duì)應(yīng)電池性能表現(xiàn)，缺少應(yīng)用數(shù)據(jù)來進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。此外，隨著儲(chǔ)能電站的運(yùn)維方式從人工轉(zhuǎn)向智能運(yùn)維，運(yùn)行安全數(shù)據(jù)的采集監(jiān)控對(duì)于發(fā)展智能運(yùn)維尤為重要，如能把這部分?jǐn)?shù)據(jù)單獨(dú)分區(qū)管理，并根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主需要向運(yùn)維方共享，將有助于智能運(yùn)維的快速發(fā)展。
2.5 歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展造成較大阻礙
歐美國(guó)家與我國(guó)脫鉤斷鏈愈演愈烈，在當(dāng)前日趨復(fù)雜的地緣政治中，儲(chǔ)能已成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略新高地。除了把儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)納入本國(guó)的能源戰(zhàn)略規(guī)劃外，歐美等國(guó)還通過關(guān)稅、碳足跡、發(fā)起企業(yè)合規(guī)調(diào)查等貿(mào)易保護(hù)主義手段阻礙我國(guó)電池出口，以推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈回流本土。
在美國(guó)方面，2024年5月，美方宣布在原有對(duì)華“301關(guān)稅”基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池等產(chǎn)品的懲罰性關(guān)稅。其中，儲(chǔ)能電池稅率從7.5%增加到25%，2026年生效。25%的高關(guān)稅近乎抵消了中國(guó)鋰電池相較于日韓的成本優(yōu)勢(shì)，影響了我國(guó)與日韓競(jìng)對(duì)在美的競(jìng)爭(zhēng)格局。除了關(guān)稅本身，客戶基于未來政策的穩(wěn)定性，也將更傾向于選擇日韓電池，以避免政策風(fēng)險(xiǎn)。
在歐盟方面，2023年8月，歐盟正式出臺(tái)《新電池法》，明確以電池產(chǎn)品從采礦到回收的全生命周期碳排放為碳足跡核算范圍，未來對(duì)在歐盟市場(chǎng)銷售的電池產(chǎn)品公示碳足跡結(jié)果，隨后逐步進(jìn)行分級(jí)管理和強(qiáng)制性準(zhǔn)入管理。其中，針對(duì)占比最大的電力使用環(huán)節(jié)的碳排放核算，該法案只認(rèn)可國(guó)家級(jí)電網(wǎng)的碳排放因子或物理直供電，且不得通過任何綠證或者長(zhǎng)期購電協(xié)議(PPA)的形式進(jìn)行碳排放抵消。目前，我國(guó)電網(wǎng)平均碳排放因子比歐盟高出約60%，且區(qū)域碳排放因子尚未被歐盟認(rèn)可。如不能破局，上述規(guī)則對(duì)中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)和對(duì)歐出口將影響重大。此外，歐盟在2024年1月出臺(tái)的《外國(guó)補(bǔ)貼條例》涉及供應(yīng)鏈信息追溯，要求儲(chǔ)能設(shè)備企業(yè)在投標(biāo)歐盟公共采購項(xiàng)目時(shí)需配合客戶進(jìn)行外國(guó)補(bǔ)貼申報(bào)，如不配合則會(huì)丟失項(xiàng)目，配合申報(bào)則企業(yè)面臨內(nèi)部敏感數(shù)據(jù)披露風(fēng)險(xiǎn)甚至引發(fā)歐委會(huì)深入調(diào)查。這給中國(guó)企業(yè)在歐盟參與儲(chǔ)能公共采購?fù)稑?biāo)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。
3 應(yīng)對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)問題挑戰(zhàn)的政策建議
3.1 推動(dòng)建立儲(chǔ)能系統(tǒng)安全和性能分級(jí)評(píng)估體系，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前低價(jià)低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
電池儲(chǔ)能電站安全是一個(gè)系統(tǒng)工程，從近些年國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能事故成因來看，除了需保障電芯本體安全外，還需全行業(yè)協(xié)同攻關(guān)，加大對(duì)電池儲(chǔ)能事故演化及全過程安全技術(shù)的研發(fā)力度，提高系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。但由于缺乏相應(yīng)的量化工具，導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性難以準(zhǔn)確評(píng)估。因此，建立以失效概率為依據(jù)的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和安全分級(jí)評(píng)估體系，并納入到行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)和重大項(xiàng)目招標(biāo)條件中，同時(shí)建立以循環(huán)壽命、容量衰減率等關(guān)鍵性能指標(biāo)為依據(jù)的儲(chǔ)能性能分級(jí)評(píng)估體系，有助于推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品的“優(yōu)勝劣汰”，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前低價(jià)低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
3.2 完善儲(chǔ)能全生命周期安全標(biāo)準(zhǔn)體系，建立并網(wǎng)前實(shí)證檢測(cè)、并網(wǎng)后強(qiáng)制年檢和退役制度
盡快補(bǔ)齊儲(chǔ)能電站全過程管理中關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失標(biāo)準(zhǔn)，包括儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)安全可靠性測(cè)試驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能電站運(yùn)維檢修標(biāo)準(zhǔn)等，完善全生命周期標(biāo)準(zhǔn)體系。政策上把系統(tǒng)安全實(shí)證檢測(cè)作為儲(chǔ)能電站接網(wǎng)的前置條件，構(gòu)建儲(chǔ)能裝備實(shí)證平臺(tái)，在并網(wǎng)運(yùn)行前，對(duì)儲(chǔ)能裝備的并網(wǎng)適應(yīng)性以及極端工況下的性能、質(zhì)量及安全可靠性進(jìn)行檢測(cè)，確保儲(chǔ)能電站“不帶病上網(wǎng)”。針對(duì)并網(wǎng)后的儲(chǔ)能運(yùn)行安全，建立儲(chǔ)能電站強(qiáng)制性安全年檢和退役制度，確保在運(yùn)電站長(zhǎng)期可用可靠。
新型儲(chǔ)能雖本質(zhì)屬于工業(yè)品，但其應(yīng)用場(chǎng)景多元，不僅涉及發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)，近年來在用戶側(cè)和工商業(yè)側(cè)的應(yīng)用增長(zhǎng)迅猛，這些場(chǎng)景儲(chǔ)能與電力用戶直接接觸，一旦發(fā)生問題則事關(guān)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。建議參照新能源汽車、電梯等消費(fèi)品安全管理?xiàng)l例，建立適用新型儲(chǔ)能的強(qiáng)制性安全管理制度和年檢標(biāo)準(zhǔn)，明確儲(chǔ)能系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的檢測(cè)條件、檢測(cè)方法、檢測(cè)周期等。對(duì)于未通過年檢的儲(chǔ)能電站，給予整改指導(dǎo)建議，限期整改；并設(shè)置退役制度和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于未在規(guī)定期限內(nèi)整改通過、或已達(dá)退役標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)能電站，予以退役處理。
3.3 完善儲(chǔ)能容量電價(jià)及成本疏導(dǎo)機(jī)制，開發(fā)以新型儲(chǔ)能為主體的保險(xiǎn)險(xiǎn)種，保障業(yè)主收益
提升儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性要從兩方面入手，一是理順儲(chǔ)能價(jià)格成本疏導(dǎo)機(jī)制，二是提升儲(chǔ)能電站風(fēng)險(xiǎn)保障能力。價(jià)格機(jī)制上，建議參照國(guó)家已出臺(tái)的抽水蓄能、煤電容量電價(jià)政策，建立適用新型儲(chǔ)能特點(diǎn)的“雙部制”軌電價(jià)機(jī)制，補(bǔ)償新型儲(chǔ)能的容量備用價(jià)值，切實(shí)保障儲(chǔ)能項(xiàng)目合理收益，同時(shí)允許儲(chǔ)能系統(tǒng)成本疏導(dǎo)至用戶側(cè)，按照“誰受益、誰承擔(dān)”的原則，由用戶共同分?jǐn)?，改變?dāng)前儲(chǔ)能作為發(fā)電側(cè)成本項(xiàng)、在電源間成本分?jǐn)偟奶幘?。容量電價(jià)作為儲(chǔ)能收益保底手段的同時(shí)，需要加快完善儲(chǔ)能參與各類電力市場(chǎng)機(jī)制，把儲(chǔ)能盡可能推向市場(chǎng)。
儲(chǔ)能電站的風(fēng)險(xiǎn)保障方面，應(yīng)充分發(fā)揮保險(xiǎn)作為經(jīng)濟(jì)減震器、社會(huì)穩(wěn)定器的作用。當(dāng)前，市場(chǎng)上針對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站的專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品仍基本處于空白，大多數(shù)保險(xiǎn)公司仍然按照傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)的險(xiǎn)種進(jìn)行承保，難以滿足電化學(xué)儲(chǔ)能電站獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。2024年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)綠色保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(后續(xù)簡(jiǎn)稱《意見》)，探索推進(jìn)新型儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的保險(xiǎn)創(chuàng)新。同年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《電化學(xué)儲(chǔ)能電站保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指引》(后續(xù)簡(jiǎn)稱《指引》)，為電化學(xué)儲(chǔ)能電站的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別梳理和評(píng)估評(píng)級(jí)提供了一套方法論。建議在《意見》和《指引》的指導(dǎo)下，加快開發(fā)以新型儲(chǔ)能為主體的三類保險(xiǎn)險(xiǎn)種。一是基于關(guān)鍵性能指標(biāo)開發(fā)儲(chǔ)能質(zhì)量性能保險(xiǎn)；二是針對(duì)儲(chǔ)能安全故障和事故帶來的人身財(cái)產(chǎn)損失設(shè)置儲(chǔ)能安全保險(xiǎn)；三是圍繞儲(chǔ)能設(shè)備在線率等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)開發(fā)儲(chǔ)能運(yùn)維保險(xiǎn)，對(duì)電站運(yùn)營(yíng)收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)保障。
3.4 建立儲(chǔ)能電站數(shù)據(jù)分區(qū)管理和共享制度，支持電池企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品并推動(dòng)智能運(yùn)維發(fā)展
建立在運(yùn)儲(chǔ)能電站數(shù)據(jù)分區(qū)管理制度，把業(yè)主方較為敏感的經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)和具有行業(yè)共性的安全性數(shù)據(jù)分開，并以現(xiàn)有國(guó)家電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)披露機(jī)制為基礎(chǔ)，允許最懂電池的儲(chǔ)能企業(yè)參與和共享儲(chǔ)能電池運(yùn)行工況數(shù)據(jù)。一方面，幫助電池企業(yè)閉環(huán)反饋數(shù)據(jù)，使其能將特定運(yùn)行工況與電池安全性能表現(xiàn)掛鉤，支持建立更為準(zhǔn)確的儲(chǔ)能電站安全預(yù)警模型，為儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的不斷優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。另一方面，運(yùn)行安全數(shù)據(jù)的分區(qū)管理和按需向運(yùn)維方共享，也將推動(dòng)智能運(yùn)維的快速發(fā)展。
3.5 推動(dòng)與歐美建立高層協(xié)調(diào)和對(duì)話磋商機(jī)制，協(xié)助電池企業(yè)應(yīng)對(duì)出海挑戰(zhàn)
全球貿(mào)易保護(hù)主義帶來的電池企業(yè)出海挑戰(zhàn)，單靠企業(yè)自身戰(zhàn)略調(diào)整是難以破局的，需從國(guó)家層面建立高層協(xié)調(diào)和對(duì)話磋商機(jī)制，并推動(dòng)自身相關(guān)領(lǐng)域頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)的完善。在高層對(duì)話層面，應(yīng)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)綠證制度的國(guó)際互認(rèn)。當(dāng)前，歐盟內(nèi)部各成員國(guó)對(duì)新電池法中“不允許電池企業(yè)通過綠證或長(zhǎng)期購電協(xié)議洗綠”條款存在分歧，后續(xù)可能出現(xiàn)調(diào)整，比如歐盟只認(rèn)準(zhǔn)其區(qū)域內(nèi)綠證而不認(rèn)可我國(guó)綠證。為應(yīng)對(duì)此挑戰(zhàn)，我國(guó)應(yīng)加快完善國(guó)內(nèi)綠證制度，與碳市場(chǎng)有效銜接避免環(huán)境屬性的重復(fù)計(jì)算，并在綠證電力覆蓋類型、有效期設(shè)定和核銷機(jī)制等方面與歐盟綠證體系接軌，推動(dòng)我國(guó)綠證的國(guó)際互認(rèn)。在相關(guān)頂層設(shè)計(jì)完善層面，一方面，要完善碳排放數(shù)據(jù)管理機(jī)制，逐步優(yōu)化相應(yīng)的核算規(guī)則、方法論以及審核與認(rèn)證機(jī)制，并增強(qiáng)國(guó)家與區(qū)域?qū)蛹?jí)電力碳排放因子的更新頻次及國(guó)際認(rèn)可度。另一方面，建議啟動(dòng)研究直供電的政策突破口及技術(shù)可行性，在福建、四川等清潔電力占比較高的地區(qū)打造電池產(chǎn)業(yè)集群，研究探索核電、水電等直供電專線試點(diǎn)示范，以幫助電池企業(yè)降低產(chǎn)品碳足跡，應(yīng)對(duì)出海合規(guī)挑戰(zhàn)。
