中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量58.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)35.9%；1至6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為299.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)47.3%。行業(yè)格局方面，寧德時(shí)代與比亞迪穩(wěn)居裝車(chē)量前兩位，延續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，二線(xiàn)廠商也發(fā)力追趕，多家企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升。整體來(lái)看，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)升溫、海外出口增長(zhǎng)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
■■ 頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩
裝機(jī)量表現(xiàn)亮眼的同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為697.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.4%；動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為485.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.6%。
企業(yè)層面，上半年，寧德時(shí)代、比亞迪依舊占據(jù)頭部地位，合計(jì)占比超65%。與此同時(shí)，二線(xiàn)廠商也不斷追趕，通過(guò)加碼細(xì)分領(lǐng)域布局、技術(shù)創(chuàng)新等方式尋求突圍。從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名變化情況來(lái)看，今年上半年，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源、因湃電池、多氟多、楚能新能源的市場(chǎng)份額同比均實(shí)現(xiàn)不同程度提升。
從裝車(chē)量集中度看，今年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)49家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年減少1家，排名前2家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量分別為199.0GWh、246.1GWh和280.4GWh，占總裝車(chē)量的比例分別為66.4%、82.1%和93.6%，前10家占比較去年同期減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。
乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)撰文表示，電池行業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩的特征?！拔磥?lái)電池產(chǎn)業(yè)格局變化相對(duì)較大，整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)企業(yè)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車(chē)的核心配套產(chǎn)品?！?
■■ 磷酸鐵鋰依舊占據(jù)主流
從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池依舊為市場(chǎng)“主力”。今年6月，三元電池裝車(chē)量為10.7GWh，占總裝車(chē)量18.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為47.4GWh，占總裝車(chē)量81.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，同比增長(zhǎng)49.7%。上半年，三元電池累計(jì)裝車(chē)量為55.5GWh，占總裝車(chē)量18.5%，累計(jì)同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為244.0GWh，占總裝車(chē)量81.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)73.0%。
此外，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的動(dòng)力和其他電池關(guān)鍵材料需求概算數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料28.8萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料138.1萬(wàn)噸，負(fù)極材料97.5萬(wàn)噸，隔膜139.3億平方米，三元電池用電解液13.0萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰電池用電解液82.9萬(wàn)噸。
崔東樹(shù)指出，純電動(dòng)車(chē)目前主力電池能量密度區(qū)間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。今年第二季度表現(xiàn)比較突出的是125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達(dá)到61%，同比上升13個(gè)百分點(diǎn)。“今年第二季度電池能量密度160Wh/kg以上的車(chē)型占比6%，相較2024年的13%出現(xiàn)明顯下降，這主要是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來(lái)的能量密度下降?！?
事實(shí)上，動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)已持續(xù)多年，自2021年磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷(xiāo)量和裝車(chē)量反超三元鋰電池以來(lái)，兩者裝車(chē)量的差距持續(xù)拉大。
有分析人士指出，磷酸鐵鋰電池與三元電池裝車(chē)量數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)反映出電池產(chǎn)業(yè)對(duì)成本與安全性的雙重追求。隨著技術(shù)迭代升級(jí)，磷酸鐵鋰電池能量密度不斷提升且逐步接近三元電池，同時(shí)疊加政策環(huán)境變化等因素，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額近年來(lái)不斷攀升。目前來(lái)看，磷酸鐵鋰電池憑借更優(yōu)的成本和持續(xù)的技術(shù)突破，正加速搶占市場(chǎng)。相比之下，三元電池則發(fā)展勢(shì)頭放緩，逐步退守高端市場(chǎng)。
■■ 實(shí)現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越
整體來(lái)看，上半年動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺態(tài)勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士表示，動(dòng)力電池行業(yè)正邁入高質(zhì)量、市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的新周期，單純依靠規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展路徑已觸“天花板”。拓展市場(chǎng)的同時(shí)，企業(yè)也需聚焦差異化突圍，加快鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)路線(xiàn)布局，并建立低碳、清潔、安全的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
事實(shí)上，近年來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷提速，多款新品接連發(fā)布。與此同時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景也持續(xù)拓寬，從新能源汽車(chē)延伸至儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶、低空飛行器等多個(gè)領(lǐng)域。例如，今年5月，國(guó)軒高科發(fā)布包括G垣準(zhǔn)固態(tài)電池在內(nèi)的6項(xiàng)新產(chǎn)品。其中，G恒準(zhǔn)固態(tài)電池電芯能量密度可達(dá)300Wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度可達(dá)235Wh/kg以上，應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在eVTOL、新能源汽車(chē)及人形機(jī)器人。
4月，寧德時(shí)代推出三款動(dòng)力電池產(chǎn)品：鈉新乘用車(chē)動(dòng)力電池、驍遙雙核電池、第二代神行超充電池。其中，驍遙雙核電池突破單一化學(xué)體系難以兼顧全場(chǎng)景的技術(shù)瓶頸。
有分析人士指出，能源轉(zhuǎn)型背景下，動(dòng)力電池正經(jīng)歷由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的深度變革，實(shí)現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“硬實(shí)力”的比拼。未來(lái)，能夠筑起“技術(shù)護(hù)城河”且在資源、生態(tài)等方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。
