中國儲能網(wǎng)訊：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年6月，我國動力電池裝車量58.2GWh，環(huán)比增長1.9%，同比增長35.9%；1至6月，我國動力電池累計裝車量為299.6GWh，累計同比增長47.3%。行業(yè)格局方面，寧德時代與比亞迪穩(wěn)居裝車量前兩位，延續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢。同時，二線廠商也發(fā)力追趕，多家企業(yè)市場份額有所提升。整體來看，在新能源汽車市場升溫、海外出口增長等多重因素驅(qū)動下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性和國際競爭力。
■■ 頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩
裝機量表現(xiàn)亮眼的同時，我國動力電池產(chǎn)銷量也實現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為697.3GWh，累計同比增長60.4%；動力電池累計銷量為485.5GWh，累計同比增長51.6%。
企業(yè)層面，上半年，寧德時代、比亞迪依舊占據(jù)頭部地位，合計占比超65%。與此同時，二線廠商也不斷追趕，通過加碼細分領(lǐng)域布局、技術(shù)創(chuàng)新等方式尋求突圍。從國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名變化情況來看，今年上半年，國軒高科、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源、因湃電池、多氟多、楚能新能源的市場份額同比均實現(xiàn)不同程度提升。
從裝車量集中度看，今年上半年，我國新能源汽車市場共計49家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年減少1家，排名前2家、前5家、前10家的動力電池企業(yè)裝車量分別為199.0GWh、246.1GWh和280.4GWh，占總裝車量的比例分別為66.4%、82.1%和93.6%，前10家占比較去年同期減少2.5個百分點。
乘聯(lián)分會秘書長崔東樹撰文表示，電池行業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩的特征。“未來電池產(chǎn)業(yè)格局變化相對較大，整車企業(yè)造電池或整車企業(yè)聯(lián)合相關(guān)企業(yè)共同造電池的趨勢日益明顯，電池企業(yè)逐步會形成整車的核心配套產(chǎn)品?！?
■■ 磷酸鐵鋰依舊占據(jù)主流
從技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰電池依舊為市場“主力”。今年6月，三元電池裝車量為10.7GWh，占總裝車量18.4%，環(huán)比增長2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量為47.4GWh，占總裝車量81.5%，環(huán)比增長1.9%，同比增長49.7%。上半年，三元電池累計裝車量為55.5GWh，占總裝車量18.5%，累計同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量為244.0GWh，占總裝車量81.4%，累計同比增長73.0%。
此外，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的動力和其他電池關(guān)鍵材料需求概算數(shù)據(jù)，上半年，我國動力和其他電池用三元材料28.8萬噸，磷酸鐵鋰材料138.1萬噸，負極材料97.5萬噸，隔膜139.3億平方米，三元電池用電解液13.0萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液82.9萬噸。
崔東樹指出，純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。今年第二季度表現(xiàn)比較突出的是125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達到61%，同比上升13個百分點?！敖衲甑诙径入姵啬芰棵芏?60Wh/kg以上的車型占比6%，相較2024年的13%出現(xiàn)明顯下降，這主要是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降?！?
事實上，動力電池技術(shù)路線之爭已持續(xù)多年，自2021年磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷量和裝車量反超三元鋰電池以來，兩者裝車量的差距持續(xù)拉大。
有分析人士指出，磷酸鐵鋰電池與三元電池裝車量數(shù)據(jù)變化趨勢反映出電池產(chǎn)業(yè)對成本與安全性的雙重追求。隨著技術(shù)迭代升級，磷酸鐵鋰電池能量密度不斷提升且逐步接近三元電池，同時疊加政策環(huán)境變化等因素，磷酸鐵鋰電池市場份額近年來不斷攀升。目前來看，磷酸鐵鋰電池憑借更優(yōu)的成本和持續(xù)的技術(shù)突破，正加速搶占市場。相比之下，三元電池則發(fā)展勢頭放緩，逐步退守高端市場。
■■ 實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越
整體來看，上半年動力電池行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。有業(yè)內(nèi)人士表示，動力電池行業(yè)正邁入高質(zhì)量、市場化競爭的新周期，單純依靠規(guī)模擴張的發(fā)展路徑已觸“天花板”。拓展市場的同時，企業(yè)也需聚焦差異化突圍，加快鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)路線布局，并建立低碳、清潔、安全的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，以滿足日益增長的市場需求。
事實上，近年來我國動力電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷提速，多款新品接連發(fā)布。與此同時，產(chǎn)品應(yīng)用場景也持續(xù)拓寬，從新能源汽車延伸至儲能、電動船舶、低空飛行器等多個領(lǐng)域。例如，今年5月，國軒高科發(fā)布包括G垣準固態(tài)電池在內(nèi)的6項新產(chǎn)品。其中，G恒準固態(tài)電池電芯能量密度可達300Wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度可達235Wh/kg以上，應(yīng)用場景主要集中在eVTOL、新能源汽車及人形機器人。
4月，寧德時代推出三款動力電池產(chǎn)品：鈉新乘用車動力電池、驍遙雙核電池、第二代神行超充電池。其中，驍遙雙核電池突破單一化學體系難以兼顧全場景的技術(shù)瓶頸。
有分析人士指出，能源轉(zhuǎn)型背景下，動力電池正經(jīng)歷由技術(shù)驅(qū)動的深度變革，實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越，企業(yè)競爭也從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向“硬實力”的比拼。未來，能夠筑起“技術(shù)護城河”且在資源、生態(tài)等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。
