中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：7月25日，光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)在山西大同召開。“2025年上半年，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展舉步維艱?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在會(huì)上發(fā)表《2025年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望》報(bào)告，并從產(chǎn)量、價(jià)格、出口、效益等多個(gè)維度分析了光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
會(huì)上，工信部、國(guó)家能源局等監(jiān)管部門明確釋放信號(hào)：規(guī)范行業(yè)發(fā)展、加速落后產(chǎn)能出清刻不容緩。面對(duì)日益加劇的非理性競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)亂象與專利糾紛，“反內(nèi)卷”已成為全行業(yè)必須共同面對(duì)并解決的課題?！胺€(wěn)預(yù)期、拓場(chǎng)景”成為支撐光伏行業(yè)的重要抓手，凝聚“反內(nèi)卷”共識(shí)，上調(diào)裝機(jī)預(yù)期，光伏行業(yè)在規(guī)范中尋求新動(dòng)能。
企業(yè)狀況冰火交織，制造端全面承壓
報(bào)告指出，2025年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)兩極分化格局。在制造端，多晶硅產(chǎn)量同比下降43.8%，僅59.6萬(wàn)噸；硅片產(chǎn)量31600萬(wàn)千瓦，同比下降21.4%。即使是保持正增長(zhǎng)的電池片和組件環(huán)節(jié)，增速也大幅放緩至7.7%和14.4%，與往年動(dòng)輒30%以上的增速形成鮮明對(duì)比。
“各環(huán)節(jié)主流型號(hào)平均價(jià)格較2020年以來(lái)的最高價(jià)格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%?！蓖醪A展示的價(jià)格曲線圖顯示，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已跌破歷史最低水平。
另一方面，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化。一組數(shù)據(jù)引發(fā)會(huì)場(chǎng)騷動(dòng)：2025年一季度，僅31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損就達(dá)125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，已有超40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。
“當(dāng)下實(shí)現(xiàn)盈利幾乎成了一件千夫所指的事，甚至?xí)盏焦?yīng)商要求降價(jià)的郵件?！蹦彻夥髽I(yè)工作人員告訴中能傳媒記者。光伏行業(yè)內(nèi)卷的殘酷現(xiàn)實(shí)仍在繼續(xù)。
與制造端形成鮮明對(duì)比的是應(yīng)用端的火熱。報(bào)告顯示，2025年1—6月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)21221萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)107%，月度新增裝機(jī)歷史新高達(dá)到9292萬(wàn)千瓦。更令人振奮的是，上半年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量突破100000萬(wàn)千瓦，標(biāo)志著中國(guó)光伏正式邁入太瓦時(shí)代。
此外，光伏出口數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。2025年1—6月，硅片、組件出口量分別同比下降7.5%和2.82%，而電池片出口量同比增長(zhǎng)74.4%。這一反差背后，是海外組件產(chǎn)能迅速擴(kuò)張帶來(lái)的電池片需求高漲。新興市場(chǎng)成為亮點(diǎn)，組件出口額同比增長(zhǎng)的國(guó)家地區(qū)高達(dá)115個(gè)，其中對(duì)51個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)率超過(guò)100%。
政策技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)，下半年裝機(jī)預(yù)期上調(diào)
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，王勃華在報(bào)告中傳遞出積極信號(hào)，2025年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由53100萬(wàn)~58300萬(wàn)千瓦上調(diào)至57000萬(wàn)~63000萬(wàn)千瓦；中國(guó)新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由21500萬(wàn)~25500萬(wàn)千瓦上調(diào)至27000萬(wàn)~30000萬(wàn)千瓦。
支撐這一樂(lè)觀判斷主要基于三個(gè)關(guān)鍵因素：首先，當(dāng)前已具備并網(wǎng)條件的項(xiàng)目基礎(chǔ)扎實(shí)；其次，大型風(fēng)光基地等項(xiàng)目的推進(jìn)具有政策延續(xù)性，受近期出臺(tái)的“136號(hào)文”相關(guān)細(xì)則調(diào)整影響相對(duì)有限；第三，新疆、甘肅、青海等綠電市場(chǎng)化交易機(jī)制運(yùn)行成熟的省份，其明確的消納路徑和穩(wěn)定的交易環(huán)境有效保障了光伏裝機(jī)的需求韌性。
“穩(wěn)預(yù)期、拓場(chǎng)景的‘雙引擎’是支撐光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。”王勃華提出。“穩(wěn)預(yù)期”是指優(yōu)化政策環(huán)境，包括加速各省分布式管理辦法實(shí)施細(xì)則落地、促進(jìn)省級(jí)136號(hào)文細(xì)則出臺(tái)、明確消納責(zé)任權(quán)重等；“拓場(chǎng)景”則是指著力拓展行業(yè)發(fā)展的應(yīng)用空間，推動(dòng)綠電直連供應(yīng)，擴(kuò)大新能源發(fā)電就近消納，釋放“沙戈荒”光伏治沙、“光伏+儲(chǔ)能”“光伏+制氫”等多元領(lǐng)域需求。
記者注意到，繼去年底《國(guó)家能源局關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后，5月30日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，探索創(chuàng)新新能源生產(chǎn)和消費(fèi)融合發(fā)展，促進(jìn)新能源就近就地消納。
7月初，粵港澳大灣區(qū)首個(gè)鈣鈦礦光儲(chǔ)充示范項(xiàng)目在深圳并網(wǎng)運(yùn)行。實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，鈣鈦礦組件系統(tǒng)效率長(zhǎng)期達(dá)到100%以上運(yùn)行，比單晶硅單千瓦多發(fā)6.37%，驗(yàn)證了新型光伏技術(shù)的應(yīng)用潛力。
政策層面，“反內(nèi)卷”正成為行業(yè)共識(shí)。自去年起，行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)部門已積極倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”，并采取措施引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議釋放“反內(nèi)卷”新信號(hào)；7月3日，工業(yè)和信息化部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談，明確提出依法整治光伏行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出。
“電子信息司將規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，強(qiáng)化規(guī)范條件的政策引導(dǎo)作用，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，實(shí)行社會(huì)監(jiān)督和生產(chǎn)管理，持續(xù)營(yíng)造以創(chuàng)新為引領(lǐng)，以質(zhì)量為優(yōu)先，以公平為準(zhǔn)則的市場(chǎng)環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！惫ば挪侩娮有畔⑺径?jí)巡視員吳國(guó)綱表示。
“良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的。”信義光能行政總裁李圣潑在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2025光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（大同）研討會(huì)上的呼吁，道出了行業(yè)生態(tài)重構(gòu)的迫切需求。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢則強(qiáng)調(diào)“摒棄零和思維，構(gòu)建韌性協(xié)同的供應(yīng)鏈體系”。
技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。晶科能源基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池技術(shù)轉(zhuǎn)化效率達(dá)34.22%，全新Tiger Neo 3.0打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，破局光伏內(nèi)卷；隆基綠能的HPBC2.0組件效率超25.9%，上半年出貨量達(dá)4000萬(wàn)千瓦，重回全球第一。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸底與政策清淤同步推進(jìn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正穿越至暗時(shí)刻。隨著“反內(nèi)卷”共識(shí)轉(zhuǎn)化為落后產(chǎn)能出清的具體行動(dòng)，以及鈣鈦礦疊層、N型TOPCon等技術(shù)的量產(chǎn)突破重塑競(jìng)爭(zhēng)力邊界，行業(yè)生態(tài)有望從無(wú)序擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)與協(xié)同共生的新范式。
這條荊棘之路的盡頭，正在升起理性與韌性的曙光。
