中國儲能網(wǎng)訊：7月25日，光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會在山西大同召開。“2025年上半年，我國光伏行業(yè)發(fā)展舉步維艱?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在會上發(fā)表《2025年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望》報告，并從產(chǎn)量、價格、出口、效益等多個維度分析了光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
會上，工信部、國家能源局等監(jiān)管部門明確釋放信號：規(guī)范行業(yè)發(fā)展、加速落后產(chǎn)能出清刻不容緩。面對日益加劇的非理性競爭、低價亂象與專利糾紛，“反內(nèi)卷”已成為全行業(yè)必須共同面對并解決的課題?！胺€(wěn)預(yù)期、拓場景”成為支撐光伏行業(yè)的重要抓手，凝聚“反內(nèi)卷”共識，上調(diào)裝機預(yù)期，光伏行業(yè)在規(guī)范中尋求新動能。
企業(yè)狀況冰火交織，制造端全面承壓
報告指出，2025年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)兩極分化格局。在制造端，多晶硅產(chǎn)量同比下降43.8%，僅59.6萬噸；硅片產(chǎn)量31600萬千瓦，同比下降21.4%。即使是保持正增長的電池片和組件環(huán)節(jié)，增速也大幅放緩至7.7%和14.4%，與往年動輒30%以上的增速形成鮮明對比。
“各環(huán)節(jié)主流型號平均價格較2020年以來的最高價格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%?！蓖醪A展示的價格曲線圖顯示，全產(chǎn)業(yè)鏈價格已跌破歷史最低水平。
另一方面，企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)惡化。一組數(shù)據(jù)引發(fā)會場騷動：2025年一季度，僅31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損就達125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2024年以來，已有超40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。
“當(dāng)下實現(xiàn)盈利幾乎成了一件千夫所指的事，甚至?xí)盏焦?yīng)商要求降價的郵件?！蹦彻夥髽I(yè)工作人員告訴中能傳媒記者。光伏行業(yè)內(nèi)卷的殘酷現(xiàn)實仍在繼續(xù)。
與制造端形成鮮明對比的是應(yīng)用端的火熱。報告顯示，2025年1—6月，國內(nèi)光伏新增裝機21221萬千瓦，同比增長107%，月度新增裝機歷史新高達到9292萬千瓦。更令人振奮的是，上半年我國光伏累計裝機量突破100000萬千瓦，標(biāo)志著中國光伏正式邁入太瓦時代。
此外，光伏出口數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。2025年1—6月，硅片、組件出口量分別同比下降7.5%和2.82%，而電池片出口量同比增長74.4%。這一反差背后，是海外組件產(chǎn)能迅速擴張帶來的電池片需求高漲。新興市場成為亮點，組件出口額同比增長的國家地區(qū)高達115個，其中對51個國家的增長率超過100%。
政策技術(shù)雙驅(qū)動，下半年裝機預(yù)期上調(diào)
面對嚴(yán)峻形勢，王勃華在報告中傳遞出積極信號，2025年全球光伏新增裝機預(yù)測由53100萬~58300萬千瓦上調(diào)至57000萬~63000萬千瓦；中國新增裝機預(yù)測由21500萬~25500萬千瓦上調(diào)至27000萬~30000萬千瓦。
支撐這一樂觀判斷主要基于三個關(guān)鍵因素：首先，當(dāng)前已具備并網(wǎng)條件的項目基礎(chǔ)扎實；其次，大型風(fēng)光基地等項目的推進具有政策延續(xù)性，受近期出臺的“136號文”相關(guān)細則調(diào)整影響相對有限；第三，新疆、甘肅、青海等綠電市場化交易機制運行成熟的省份，其明確的消納路徑和穩(wěn)定的交易環(huán)境有效保障了光伏裝機的需求韌性。
“穩(wěn)預(yù)期、拓場景的‘雙引擎’是支撐光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在?！蓖醪A提出?！胺€(wěn)預(yù)期”是指優(yōu)化政策環(huán)境，包括加速各省分布式管理辦法實施細則落地、促進省級136號文細則出臺、明確消納責(zé)任權(quán)重等；“拓場景”則是指著力拓展行業(yè)發(fā)展的應(yīng)用空間，推動綠電直連供應(yīng)，擴大新能源發(fā)電就近消納，釋放“沙戈荒”光伏治沙、“光伏+儲能”“光伏+制氫”等多元領(lǐng)域需求。
記者注意到，繼去年底《國家能源局關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布后，5月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》，探索創(chuàng)新新能源生產(chǎn)和消費融合發(fā)展，促進新能源就近就地消納。
7月初，粵港澳大灣區(qū)首個鈣鈦礦光儲充示范項目在深圳并網(wǎng)運行。實際運行數(shù)據(jù)顯示，鈣鈦礦組件系統(tǒng)效率長期達到100%以上運行，比單晶硅單千瓦多發(fā)6.37%，驗證了新型光伏技術(shù)的應(yīng)用潛力。
政策層面，“反內(nèi)卷”正成為行業(yè)共識。自去年起，行業(yè)協(xié)會和相關(guān)部門已積極倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”，并采取措施引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議釋放“反內(nèi)卷”新信號；7月3日，工業(yè)和信息化部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會負責(zé)人座談，明確提出依法整治光伏行業(yè)無序競爭，推動企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，促進落后產(chǎn)能有序退出。
“電子信息司將規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展，推動落后產(chǎn)能有序退出，強化規(guī)范條件的政策引導(dǎo)作用，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，實行社會監(jiān)督和生產(chǎn)管理，持續(xù)營造以創(chuàng)新為引領(lǐng)，以質(zhì)量為優(yōu)先，以公平為準(zhǔn)則的市場環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！惫ば挪侩娮有畔⑺径壯惨晢T吳國綱表示。
“良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)應(yīng)該是不怕供應(yīng)商賺錢的?！毙帕x光能行政總裁李圣潑在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的2025光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（大同）研討會上的呼吁，道出了行業(yè)生態(tài)重構(gòu)的迫切需求。中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢則強調(diào)“摒棄零和思維，構(gòu)建韌性協(xié)同的供應(yīng)鏈體系”。
技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。晶科能源基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池技術(shù)轉(zhuǎn)化效率達34.22%，全新Tiger Neo 3.0打造差異化競爭優(yōu)勢，破局光伏內(nèi)卷；隆基綠能的HPBC2.0組件效率超25.9%，上半年出貨量達4000萬千瓦，重回全球第一。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈價格觸底與政策清淤同步推進，中國光伏產(chǎn)業(yè)正穿越至暗時刻。隨著“反內(nèi)卷”共識轉(zhuǎn)化為落后產(chǎn)能出清的具體行動，以及鈣鈦礦疊層、N型TOPCon等技術(shù)的量產(chǎn)突破重塑競爭力邊界，行業(yè)生態(tài)有望從無序擴張轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動與協(xié)同共生的新范式。
這條荊棘之路的盡頭，正在升起理性與韌性的曙光。
