中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼今年2月旗下高端品牌雷克薩斯宣布在上海獨(dú)資建廠之后，豐田汽車在華布局再落一子。
近日，多個(gè)信源稱，豐田汽車旗下電池子公司Prime Planet Energy & Solutions（PPES，中文名為泰星能源解決方案有限公司或泰星能源解決方案株式會(huì)社）將在中國(guó)遼寧省大連市生產(chǎn)純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池。
就這一消息，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者向豐田方面求證，對(duì)方表示暫不對(duì)這一信息作出回應(yīng)。但有知情人士告訴記者，這一純電汽車電池項(xiàng)目的確已達(dá)成合作，項(xiàng)目已在6月底開工。
在此信源之外，記者也從官方渠道中獲得了更多的信息。7月23日，大連市人民政府新聞辦公室新媒體平臺(tái)“大連發(fā)布”披露的信息顯示，大連泰星能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連泰星能源”，是PPES在華子公司）又新增投資37億元建設(shè)第四期項(xiàng)目。而在更早前的6月26日，“大連發(fā)布”曾發(fā)布消息稱，位于大連市金普新區(qū)的泰星能源純電汽車電池項(xiàng)目已開工，該項(xiàng)目占地面積約23萬(wàn)平方米，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值40億元。據(jù)悉，該項(xiàng)目從簽約到開工僅用時(shí)3個(gè)月。
37億元投資落地
豐田汽車布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的一枚關(guān)鍵棋子是通過(guò)PPES這一子公司。
2020年年底，豐田汽車與松下就車載方形鋰離子電池業(yè)務(wù)在日本成立合資公司，即PPES。PPES生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為新能源汽車用方形鋰離子動(dòng)力電池，主要供應(yīng)豐田、本田等車企。在PPES的股權(quán)結(jié)構(gòu)上，豐田汽車持股51%，松下持股49%，公司總部設(shè)在日本。
在中國(guó)，PPES主要通過(guò)大連泰星能源推動(dòng)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的落地，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是車載動(dòng)力電池的設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，大連泰星能源曾用名大連松下汽車能源有限公司，法定代表人馬明，成立于2014 年12月，是大連自貿(mào)片區(qū)單體項(xiàng)目投資規(guī)模最大的中日合資企業(yè)，公司員工約3400人。大連泰星能源主要生產(chǎn)混動(dòng)汽車動(dòng)力電池，為一汽豐田、廣汽豐田等國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車企業(yè)提供配套。PPES持有大連泰星能源80%股權(quán)，大連遼無(wú)二電器有限公司持有其20%股權(quán)。大連泰星能源的注冊(cè)資本為22.5億元，總投資近70億元。
大連泰星能源成立的時(shí)間早于PPES，是因?yàn)榇筮B泰星能源傳承至松下在中國(guó)布局的車載電池業(yè)務(wù)。2017年4月，彼時(shí)松下在華合資公司——大連松下汽車能源有限公司車載鋰離子電池新工廠宣布竣工，該工廠是松下在中國(guó)建立的第一個(gè)車載電池包的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。2018年3月，工廠開始量產(chǎn)并發(fā)貨。
記者在采訪中了解到，大連泰星能源是PPES在全球最大的生產(chǎn)工廠，大連泰星能源前三期項(xiàng)目是混合動(dòng)力汽車電池項(xiàng)目，均已投產(chǎn)，為520萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車提供車載電池。在這之外，大連泰星能源還建有研發(fā)中心。此次投資37億元建設(shè)的第四期項(xiàng)目則主要生產(chǎn)純電動(dòng)汽車電池。通過(guò)這一布局，PPES想要將自己的產(chǎn)品線延伸至混合動(dòng)力汽車（HEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）及純電動(dòng)汽車（BEV）等多個(gè)領(lǐng)域。
大連泰星能源新建純電汽車電池項(xiàng)目將于何時(shí)開始量產(chǎn)還未可知。不過(guò)，從在動(dòng)力電池市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)來(lái)看，大連泰星能源及其實(shí)控人PPES目前的存在感并不強(qiáng)。
韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)達(dá)361.4GWh，同比增長(zhǎng)13.1%。其中，PPES以7.4GWh裝車量、29.8%的同比增長(zhǎng)速度、2%的市占率，在全球TOP10榜單中排第9位。同時(shí)，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP10企業(yè)的裝機(jī)量合計(jì)約為510.8GWh，占總裝機(jī)量的96.2%。而在TOP10企業(yè)中，未見(jiàn)到大連泰星能源及其實(shí)控人PPES的身影。
豐田汽車新增一塊拼圖
豐田汽車旗下電池子公司PPE在中國(guó)投資37億元新建純電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池對(duì)于豐田汽車而言意味著什么，這是大家關(guān)注的問(wèn)題。這就不得不提及豐田汽車當(dāng)前所面臨的處境。
2024年，豐田汽車集團(tuán)在全球的銷量達(dá)到1082.1萬(wàn)輛，連續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷量冠軍。長(zhǎng)期以來(lái)，在節(jié)能汽車上，豐田汽車專注于HEV混合動(dòng)力汽車以及氫能源技術(shù)汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域的布局上比較被動(dòng)、猶豫，這也使其在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域不占優(yōu)勢(shì)。
2024年，豐田及旗下高端子品牌雷克薩斯品牌純電動(dòng)汽車銷量為13.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，插電式混動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)23.4%至15.4萬(wàn)輛。二者在豐田汽車總銷量中占比僅為1.4%和1.5%。
不過(guò)，隨著中國(guó)車企憑借新能源汽車在全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖中異軍突起，豐田在中國(guó)和全球其他市場(chǎng)逐漸感受到中國(guó)車企帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
中國(guó)是豐田第三大市場(chǎng)。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年豐田汽車在華銷量達(dá)到194.4萬(wàn)輛高點(diǎn)。2022年和2023年，銷量規(guī)模仍穩(wěn)定在194萬(wàn)和190.8萬(wàn)輛；而2024年則跌破180萬(wàn)輛。
囿于此，豐田汽車加快了中國(guó)轉(zhuǎn)型計(jì)劃。在新能源汽車產(chǎn)品中，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于純電動(dòng)汽車的需求最為旺盛。今年2月，豐田汽車宣布在上海獨(dú)資設(shè)立純電動(dòng)汽車及電池工廠，研發(fā)LEXUS雷克薩斯品牌純電動(dòng)車型。6月27日，雷克薩斯新能源項(xiàng)目在上海市金山區(qū)迎來(lái)正式開工。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年8月竣工，2027年下線投產(chǎn)，第一臺(tái)車將于2027年下線，年產(chǎn)能可達(dá)10萬(wàn)輛。
同樣是在今年，豐田汽車還在加速推進(jìn)中國(guó)本土化進(jìn)程，在研發(fā)體系與供應(yīng)鏈的本土化上加快布局，推出RCE （Regional-Chief Engineer）體制。在RCE 體制下，中國(guó)工程師擁有極大的自主權(quán)，將更多地主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品的開發(fā)。
“豐田在新能源汽車領(lǐng)域的態(tài)度有了轉(zhuǎn)變，加大了對(duì)純電動(dòng)汽車的布局。在大連投資建純電動(dòng)汽車電池工廠，表明它對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度比較高，豐田汽車也想保持住它在中國(guó)市場(chǎng)的地位。它把純電動(dòng)汽車電池工廠放在中國(guó)，可以方便它直接把這些電池用于其國(guó)產(chǎn)新能源汽車上。”國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張翔在接受記者采訪時(shí)說(shuō)道。
張翔分析稱，豐田汽車子公司在大連建設(shè)的這座純動(dòng)汽車電池工廠，未來(lái)很可能會(huì)為位于上海的雷克薩斯純電工廠供貨。豐田汽車一貫注重零部件共享。若采用統(tǒng)一的電池系統(tǒng)，不僅可以覆蓋不同車型，還能顯著壓縮成本，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
張翔還判斷，豐田汽車目前在純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的知名度不高，豐田汽車新建純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池工廠應(yīng)該主要是服務(wù)其內(nèi)部體系，而非對(duì)外供貨。這是因?yàn)樨S田汽車純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池在價(jià)格和技術(shù)上尚未形成對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一位受訪業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，豐田汽車通過(guò)旗下合資公司在中國(guó)投資純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池，可能還有一個(gè)考慮是為了保持自身的自主控制權(quán)。動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”，占據(jù)新能源汽車成本的接近40%，而自有產(chǎn)能可以幫助其避免被頭部電池廠“卡脖子”。
“尤其是在高端車型對(duì)電池結(jié)構(gòu)、體積、電壓平臺(tái)等存在定制化需求的背景下，擁有自主可控的電池體系不僅有助于保障交付節(jié)奏，更使豐田能夠掌握電池系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)權(quán)，包括結(jié)構(gòu)選型、材料清單配置與成本控制，從而在整車開發(fā)效率和利潤(rùn)分配上占據(jù)更大主動(dòng)權(quán)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。
