中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年1—6月，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的海外成績(jī)單堪稱驚艷。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，1月—6月中國(guó)企業(yè)新獲199個(gè)海外儲(chǔ)能訂單/合作，總規(guī)模超160GWh，同比增長(zhǎng)220.28%。
01
訂單海嘯：上半年海外市場(chǎng)爆發(fā)
從區(qū)域分布來(lái)看，中東地區(qū)訂單達(dá)37.55GWh，占比23.44%；澳大利亞32.31GWh，占比20.17%；歐洲22.81GWh，占比14.24%；日本15.06GWh，占比9.40%。受貿(mào)易戰(zhàn)和高關(guān)稅影響，對(duì)美國(guó)的訂單僅3.84GWh，同比驟降89.96%。
其中，中東市場(chǎng)不僅是增速最快的黑馬，增量也位居全球首位。沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)家通過(guò)巨額投資推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，為中國(guó)企業(yè)提供了廣闊市場(chǎng)空間。
歐洲市場(chǎng)方面，大儲(chǔ)裝機(jī)增長(zhǎng)迅猛。據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)，2025年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)26GWh，同比增長(zhǎng)26%，其中大儲(chǔ)裝機(jī)量將達(dá)16GWh，同比增長(zhǎng)49%。
亞太市場(chǎng)方面，除比較熱門的東南亞和澳大利亞之外，僅印度一地就新增多個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目。如南都電源6月斬獲印度某知名發(fā)電運(yùn)營(yíng)商1.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)大單，該項(xiàng)目是印度最大的單體儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。天合儲(chǔ)能則與南都電源共同拿下印度ACMESolar公司3.1GWh訂單。
從企業(yè)來(lái)看，各龍頭企業(yè)分別斬獲多個(gè)超級(jí)訂單，如寧德時(shí)代1月與阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾達(dá)成19GWh儲(chǔ)能合作，打造全球最大光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目；2月比亞迪儲(chǔ)能與沙特電力公司簽署12.5GWh儲(chǔ)能合同；6月比亞迪再為智利阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目供應(yīng)3.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
特別是6月最后一周，海外訂單爆發(fā)尤為驚人。南都電源、晶科儲(chǔ)能、上能電氣三大巨頭在短短七天內(nèi)狂攬超5GWh海外訂單，單周簽約量直接超越2024年同期全月水平。
圖 2025年1-6月中國(guó)企業(yè)新增儲(chǔ)能出海訂單/合作規(guī)模及數(shù)量
在海外訂單爆發(fā)的背后，其實(shí)是中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境的技術(shù)創(chuàng)新和場(chǎng)景適配能力。
面對(duì)印度、東南亞等熱帶地區(qū)的高溫挑戰(zhàn)，液冷技術(shù)成為破局關(guān)鍵。針對(duì)歐洲高端市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)推出了更高規(guī)格的系統(tǒng)集成方案。如南都電源在希臘項(xiàng)目采用CenterLPlus5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，搭載自產(chǎn)314Ah儲(chǔ)能專用電池，并提供為期十年的全生命周期運(yùn)維服務(wù)。
技術(shù)路線選擇也因地制宜。晶科儲(chǔ)能產(chǎn)品總經(jīng)理吳殿峰指出，光儲(chǔ)系統(tǒng)主要有直流耦合和交流耦合兩條技術(shù)路線。直流耦合在海外應(yīng)用更廣，可實(shí)現(xiàn)光伏直充儲(chǔ)能，省去變壓器并提升能效。
02
中東市場(chǎng)：供電問(wèn)題嚴(yán)重，光儲(chǔ)替代柴發(fā)潛力大
近幾年來(lái)，中東地區(qū)多個(gè)國(guó)家如伊拉克、敘利亞和伊朗的電力供應(yīng)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，停電問(wèn)題普遍且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，大量居民及企業(yè)在停電時(shí)依賴柴油發(fā)電機(jī)，但其成本高昂，光儲(chǔ)系統(tǒng)具備較高替代潛力。
由于伊拉克電力短缺問(wèn)題頻發(fā)，全國(guó)大部分地區(qū)每日停電時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)，庫(kù)爾德斯坦地區(qū)更高達(dá)19小時(shí)。敘利亞內(nèi)部沖突導(dǎo)致電力基礎(chǔ)設(shè)施幾乎完全損毀，燃料短缺、電網(wǎng)老化及戰(zhàn)后重建滯后使得停電成為常態(tài)，居民和企業(yè)依賴昂貴的柴油發(fā)電機(jī)。石油大國(guó)伊朗也不例外，2024年底至2025年初，伊朗面臨嚴(yán)重的能源危機(jī)，全國(guó)大面積停電。
在電力危機(jī)壓力下，中東各國(guó)政府逐步加大對(duì)戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)的政策支持，以緩解供電壓力并推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。如伊拉克低息貸款推動(dòng)分布式光儲(chǔ)，聚焦戶用及工商業(yè)市場(chǎng)。2025年4月，伊拉克央行推出專項(xiàng)低息貸款計(jì)劃，支持戶用及工商業(yè)光儲(chǔ)系統(tǒng)安裝。貸款額度覆蓋700萬(wàn)至3000萬(wàn)伊拉克第納爾（約4,800-2.07萬(wàn)美元），利率上限2.5%，還款期長(zhǎng)達(dá)7年，大幅降低用戶投資門檻。2025年3月以來(lái)，中國(guó)向伊拉克出口的逆變器及鋰電池金額均迎來(lái)快速增長(zhǎng)，需求有望持續(xù)釋放。
伊朗的工業(yè)園區(qū)計(jì)劃也在加速工商儲(chǔ)發(fā)展。2025年初，伊朗小型工業(yè)和工業(yè)園區(qū)組織（ISIPO）宣布將建設(shè)24個(gè)太陽(yáng)能專用工業(yè)園區(qū)，重點(diǎn)部署工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)認(rèn)為，中東等地區(qū)對(duì)光儲(chǔ)需求始終存在，在光儲(chǔ)持續(xù)降本、中國(guó)產(chǎn)品滲透入當(dāng)?shù)厍老?，中東地區(qū)的市場(chǎng)需求有望逐步釋放。
值得注意的是，當(dāng)前中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在中東市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了多種內(nèi)卷化特征：一是價(jià)格跌破合理成本線。今年，有一家中資企業(yè)為了中標(biāo)卡塔爾800MWh項(xiàng)目，報(bào)價(jià)僅為6.2美分/Wh，換算后約為0.44元/Wh，遠(yuǎn)低于該公司此前在中東項(xiàng)目的報(bào)價(jià)。二是技術(shù)投入占比下滑。從行業(yè)數(shù)據(jù)看，2023年中東儲(chǔ)能項(xiàng)目的研發(fā)投入占比有所下降。三是安全風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚。為了壓低成本報(bào)價(jià)，個(gè)別企業(yè)為了低價(jià)拿單，開始用B級(jí)電芯替代A級(jí)產(chǎn)品。這類電芯大致在高溫環(huán)境下項(xiàng)目循環(huán)壽命衰減速度加快，一旦發(fā)生安全事故，將會(huì)影響到所有中國(guó)企業(yè)品牌形象。
03
澳大利亞：補(bǔ)貼減免30%成本，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性大幅提升
2025年，澳大利亞極端天氣頻發(fā)，根據(jù)NRMA保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)，2025年1月到5月，因極端天氣造成的索賠事件已經(jīng)超過(guò)32000起，比2024年全年還要多。2025年5月26日，澳大利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)（AER）宣布：從新財(cái)年開始，澳大利亞多個(gè)地區(qū)的默認(rèn)電價(jià)（DefaultMarketOffer）將全面上調(diào)，部分區(qū)域漲幅高達(dá)9.7%。
2025年5月，澳大利亞政府還宣布了23億澳元的“廉價(jià)家用電池計(jì)劃”，計(jì)劃從2025年7月起，家庭、企業(yè)和社區(qū)組織安裝小型電池系統(tǒng)（5kWh至100kWh）可以享受前期成本約30%的折扣。在30%補(bǔ)貼下，典型戶儲(chǔ)系統(tǒng)投資回收期從此前的7-8年下降至5-6年，部分甚至可下降至4-5年，經(jīng)濟(jì)性大幅提升。
目前，澳大利亞光伏年安裝套數(shù)超30萬(wàn)套，而2024年配儲(chǔ)比例僅約10%，存量的戶用光伏配儲(chǔ)率低于5%，主要因戶用光伏投資回收期普遍在3-5年，而戶儲(chǔ)系統(tǒng)投資回收期在7-8年，居民在經(jīng)濟(jì)性影響下配置戶儲(chǔ)意愿較低。而此次戶儲(chǔ)補(bǔ)貼下，投資回收期下降至5-6年，因此戶用光伏配儲(chǔ)率或迎來(lái)大幅提升。
另一方面，光伏上網(wǎng)電價(jià)近年來(lái)持續(xù)降低，2025年7月起政府不再設(shè)定最低上網(wǎng)電價(jià)，電力零售商可設(shè)定自己的上網(wǎng)電價(jià)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)光伏上網(wǎng)電價(jià)持續(xù)走低亦有望增加儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，居民配置儲(chǔ)能以提高光伏自發(fā)自用率。未來(lái)澳大利亞將繼續(xù)著力發(fā)展可再生能源以降低系統(tǒng)成本，從而有效緩解澳大利亞高電價(jià)的問(wèn)題，而在這一過(guò)程中，配儲(chǔ)必不可少。
04
歐洲市場(chǎng)：配電側(cè)光伏裝機(jī)量較大，消納需求推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)上行
歐洲電網(wǎng)消納問(wèn)題的核心在于歐洲的大部分電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施都是為集中式能源系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的，原本老式的基礎(chǔ)設(shè)施難以應(yīng)對(duì)間歇性可再生能源的快速增長(zhǎng)，其結(jié)果是電網(wǎng)無(wú)法將電力從發(fā)電地高效輸送到最需要的地方，在高峰期出現(xiàn)阻塞現(xiàn)象，從而導(dǎo)致供能不平衡、可再生能源浪費(fèi)，并最終阻礙能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
2025年1月，德國(guó)政府通過(guò)了《太陽(yáng)能峰值法案》，在電價(jià)為負(fù)時(shí)暫停對(duì)新建光伏系統(tǒng)（2kW以上）的上網(wǎng)電價(jià)（EEG）補(bǔ)貼，同時(shí)還規(guī)定，除非配備智能電表，否則新建光伏系統(tǒng)的上網(wǎng)功率不得超過(guò)60%，加速智能電表推廣。另一方面，法案引入了更靈活的儲(chǔ)能充電方式，即允許儲(chǔ)能既利用太陽(yáng)能充電，也能利用電網(wǎng)充電，由一充一放變?yōu)閮沙鋬煞?，?chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步提升。
2025年，法國(guó)能源監(jiān)管委員會(huì)（CRE）發(fā)布3Q25屋頂光伏上網(wǎng)電價(jià)政策，正式取消9kW以下光伏的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼以鼓勵(lì)業(yè)主增加自發(fā)自用比例，同時(shí)自2023年以來(lái)，針對(duì)100kW-500kW工商業(yè)光伏的FIT電價(jià)也持續(xù)回落，將光伏經(jīng)濟(jì)性向儲(chǔ)能傾斜。
在用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，自2025年1月1日起，德國(guó)強(qiáng)制要求電力供應(yīng)商向所有用戶（包括工商業(yè)和居民）提供動(dòng)態(tài)電價(jià)套餐，電價(jià)直接掛鉤歐洲能源交易所（EPEX SPOT）日前拍賣價(jià)格，波動(dòng)性大幅增強(qiáng)。相比固定電價(jià)或分時(shí)電價(jià)，動(dòng)態(tài)電價(jià)能更精準(zhǔn)反映市場(chǎng)供需變化，為儲(chǔ)能系統(tǒng)提供更大的峰谷價(jià)差套利空間。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐洲工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，2029年裝機(jī)量有望達(dá)20GWh，2024—2029年CAGR達(dá)55%。在歐洲政策補(bǔ)貼力度加強(qiáng)、動(dòng)態(tài)電價(jià)普及、峰谷價(jià)差增大趨勢(shì)下，工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提升，有望持續(xù)激發(fā)工商儲(chǔ)需求。根據(jù)Solar Power Europe預(yù)測(cè)，2025年歐洲工商儲(chǔ)裝機(jī)或達(dá)3.6GWh，同比增長(zhǎng)62%，至2029年有望提升至20GWh，2024-2029年CAGR達(dá)55%。
05
亞洲市場(chǎng)：多點(diǎn)開花，光儲(chǔ)逐步平價(jià)滲透
巴基斯坦：停電+經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯
公開資料顯示，巴基斯坦市場(chǎng)三角債問(wèn)題嚴(yán)重，電價(jià)高昂、停電問(wèn)題嚴(yán)重，2024年以來(lái)戶用光儲(chǔ)需求快速增長(zhǎng)。
2025年，巴基斯坦電價(jià)依舊高昂，戶用光儲(chǔ)回本周期3-5年，工商業(yè)光儲(chǔ)4-6年。2025年4月，巴基斯坦將居民電價(jià)下調(diào)7.41盧比/kWh（約合0.19RMB/kWh）、商用電價(jià)下調(diào)7.61盧比/kWh（約合0.19RMB/kWh），以減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)，但目前巴基斯坦居民側(cè)電價(jià)仍然高達(dá)34盧比/kWh（約合0.86RMB/kWh），原高于巴基斯坦戶用光儲(chǔ)LCOE，戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)回本周期約3-5年，工商儲(chǔ)系統(tǒng)回本周期約4-6年，均具備較好經(jīng)濟(jì)性。
2025年6月，巴基斯坦能源部長(zhǎng)組織高級(jí)別磋商會(huì)議，討論將太陽(yáng)能凈計(jì)量政策轉(zhuǎn)變?yōu)閮粲?jì)費(fèi)政策，或凈計(jì)費(fèi)政策執(zhí)行也即意味著光伏上網(wǎng)電價(jià)大幅降低，巴基斯坦光伏配儲(chǔ)率或大幅提升以增加光伏自發(fā)自用率。
經(jīng)過(guò)2024年需求高增后，目前巴基斯坦光儲(chǔ)滲透率仍然較低，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在高電價(jià)與低供電可靠性下戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)仍有進(jìn)一步高增潛力。另一方面，隨鋰電池成本下降、中國(guó)企業(yè)推出低成本鋰電池方案，鋰電池正全生命周期性價(jià)比體現(xiàn)，并逐步替代原有鉛酸電池，中國(guó)出口量正快速增加。
印度：政策推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展，光伏配儲(chǔ)需求不斷增加
2025年初，印度電力部面向相關(guān)可再生能源實(shí)施機(jī)構(gòu)及州級(jí)電力公司頒布規(guī)定，要求光伏項(xiàng)目需按照10%/2h配備儲(chǔ)能系統(tǒng)，旨在緩解光伏發(fā)電的間歇性問(wèn)題，以及在用電高峰時(shí)段提供電力支持。根據(jù)印度中央電力局預(yù)計(jì)，到2032財(cái)年，印度將需要411.4GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，可能吸引4.79萬(wàn)億盧比的儲(chǔ)能投資。
越南：工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)異，加速推進(jìn)電力市場(chǎng)改革
越南電力短缺與電價(jià)飆升雙重壓力下，發(fā)展戶儲(chǔ)、工商儲(chǔ)的緊迫性凸顯。近年隨著越南工業(yè)快速發(fā)展，電力需求持續(xù)攀升，然而發(fā)電輸電設(shè)施建設(shè)滯后導(dǎo)致嚴(yán)重缺電。在缺電與電價(jià)上漲的雙重壓力下，不僅居民用電負(fù)擔(dān)加重，工商業(yè)企業(yè)也面臨較大成本壓力。這種局面正強(qiáng)力推動(dòng)越南加快可再生能源發(fā)展和儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，以緩解電力供應(yīng)緊張局面并平抑電價(jià)上漲趨勢(shì)。
目前越南電力市場(chǎng)化程度較低，但工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)異。越南電力集團(tuán)（EVN）壟斷輸配電及零售業(yè)務(wù)，終端電價(jià)由政府制定。2025年越南工商業(yè)峰谷價(jià)差達(dá)3,253-5,056越南盾/kWh（約合0.96-1.49RMB/kWh），經(jīng)濟(jì)性較為優(yōu)異，而居民電價(jià)未實(shí)施峰谷定價(jià)。
緬甸：電力短缺持續(xù)惡化，戶儲(chǔ)及工商儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇增加
緬甸正面臨電力危機(jī)，電力短缺問(wèn)題惡化。因輸電線路受損導(dǎo)致輸電能力下降、天然氣短缺等影響，2025年1月緬甸全國(guó)平均電力供應(yīng)僅為2200兆瓦，缺口高達(dá)50%，仰光地區(qū)電力供應(yīng)率為48%，曼德勒地區(qū)電力供應(yīng)率為17%，包括內(nèi)比都在內(nèi)的其余各省和邦電力供應(yīng)率為35%。為應(yīng)對(duì)這一局面，仰光、曼德勒等主要城市不得不實(shí)施輪流停電措施，部分地區(qū)每日供電時(shí)間縮短至3-6小時(shí)，甚至出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)12小時(shí)的持續(xù)停電。
此外，緬甸政府于2024年9月實(shí)施了電價(jià)調(diào)整政策，家庭用電（200度以上）價(jià)格從125緬元/kWh（約合0.43RMB/kWh）上調(diào)至300緬元/kWh（約合1.02RMB/kWh），商業(yè)用電（20001度以上）從180緬元/kWh（約合0.61RMB/kWh）飆升至500緬元/kWh[42]（約合1.70RMB/kWh）。
2025年，在電力供應(yīng)短缺與電價(jià)上漲的雙重壓力下，緬甸戶用及工商業(yè)光儲(chǔ)需求快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，中國(guó)向緬甸出口逆變器金額達(dá)6800萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)190%。
06
美國(guó)市場(chǎng)：儲(chǔ)能短期或迎搶裝潮，中長(zhǎng)期仍將持續(xù)增長(zhǎng)
2025年5月10日至11日，中美兩國(guó)在瑞士日內(nèi)瓦達(dá)成協(xié)議：5月14日之后，美國(guó)對(duì)華關(guān)稅降至30%（20%芬太尼稅+10%對(duì)等關(guān)稅）。根據(jù)計(jì)算，90天緩沖期內(nèi)，中國(guó)儲(chǔ)能電芯/系統(tǒng)關(guān)稅水平為40.9%（原301關(guān)稅7.5%+基礎(chǔ)關(guān)稅3.4%+30%）；緩沖期結(jié)束后到2025年底，關(guān)稅水平為64.9%（+24%暫緩關(guān)稅），而從2026年1月起，一旦“301關(guān)稅”上調(diào)，關(guān)稅將升至82.4%（原301關(guān)稅從7.5%增加至25%）。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在當(dāng)前90天窗口期關(guān)稅相對(duì)較低以及未來(lái)儲(chǔ)能電池關(guān)稅潛在提升的背景下，2025年三季度前美國(guó)儲(chǔ)能需求仍較為景氣。
2025年6月16日，美國(guó)參議院審議“TheOne,Big,BeautifulBill”法案，并對(duì)眾議院通過(guò)的版本做出修改，放寬了ITC補(bǔ)貼的外國(guó)實(shí)體援助與技術(shù)合作限制，延長(zhǎng)了部分ITC補(bǔ)貼的退坡時(shí)間。7月4日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署該法案，該法案正式生效。此次修改整體邊際利好美國(guó)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，而對(duì)外國(guó)實(shí)體援助和技術(shù)合作限制的放開也能夠保證未來(lái)美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的進(jìn)口需求，利好國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)出海。
總體來(lái)看，美國(guó)電力需求旺盛，可再生能源仍有成本優(yōu)勢(shì)。其數(shù)據(jù)中心建設(shè)、制造業(yè)回流、電動(dòng)車市場(chǎng)增長(zhǎng)等共同推動(dòng)了美國(guó)電力需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，美國(guó)電網(wǎng)老化問(wèn)題突出，并網(wǎng)延期問(wèn)題嚴(yán)重，導(dǎo)致美國(guó)對(duì)儲(chǔ)能的需求具有一定的剛性。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期內(nèi)特朗普政府的行政命令可能對(duì)美國(guó)新能源發(fā)展產(chǎn)生一定不利影響，傳統(tǒng)能源短期復(fù)蘇加快，煤炭和天然氣發(fā)電量占比有可能回升。但從長(zhǎng)期視角來(lái)看，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，可再生能源的成本仍舊較低，且部署速度較快。在美國(guó)電力需求日益增長(zhǎng)的背景下，可再生能源將繼續(xù)在美國(guó)新建發(fā)電設(shè)施中發(fā)揮關(guān)鍵作用，也將繼續(xù)帶動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。
07
其他新興市場(chǎng)：政策持續(xù)推動(dòng)，儲(chǔ)能前景良好
巴西：風(fēng)光發(fā)電增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求旺盛
根據(jù)巴西礦業(yè)與能源部（EPE）發(fā)布的《2025巴西平衡能源總結(jié)報(bào)告》，2024年巴西總發(fā)電量中可再生能源占比88.2%，其中風(fēng)光占比23.7%。然而，巴西的儲(chǔ)能需求卻未得到釋放：Greener的調(diào)查顯示，截至2024年，巴西累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量?jī)H為685MWh，其中70%為離網(wǎng)系統(tǒng)。究其原因，一方面是巴西早期電力市場(chǎng)化程度低，沒(méi)有合適的商業(yè)模式；另一方面，巴西稅費(fèi)較高使得儲(chǔ)能電池成本相對(duì)較高，經(jīng)濟(jì)性較難得到滿足。而在巴西未來(lái)風(fēng)光滲透率提升，電網(wǎng)輸電瓶頸難以短期解決的背景下，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)巴西集中式儲(chǔ)能招標(biāo)或?qū)⒎砰_，電力市場(chǎng)化進(jìn)度將不斷推進(jìn)，儲(chǔ)能需求將得到釋放。
尼日利亞：電力危機(jī)加劇，戶儲(chǔ)及工商儲(chǔ)能潛力凸顯
尼日利亞因其電力基礎(chǔ)設(shè)施老化、天然氣供應(yīng)不足及人為破壞導(dǎo)致停電問(wèn)題嚴(yán)重，其戶用及工商儲(chǔ)能市場(chǎng)因高電價(jià)和電力危機(jī)展現(xiàn)出較大增長(zhǎng)潛力。2024年，尼日利亞電力監(jiān)管委員會(huì)（NERC）批準(zhǔn)電價(jià)上調(diào)300%，達(dá)到225奈拉/kWh（約合1.05RMB/kWh）。2024年11月，尼日利亞全國(guó)電網(wǎng)年內(nèi)第九次崩潰，發(fā)電量一度降至0兆瓦；過(guò)去十年電網(wǎng)故障超200次，迫使97%以上的企業(yè)和大部分政府機(jī)構(gòu)依賴昂貴柴油發(fā)電機(jī)。
目前，城市中產(chǎn)家庭正轉(zhuǎn)向安裝光儲(chǔ)系統(tǒng)以應(yīng)對(duì)停電并降低電費(fèi)，戶用及工商儲(chǔ)因提供可靠備用電源和降低能源成本，在高電價(jià)和不穩(wěn)定電網(wǎng)環(huán)境下經(jīng)濟(jì)性日益突出，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿善凇?/span>
08
2025下半年：出海戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，競(jìng)爭(zhēng)格局生變
隨著上半年訂單潮落定，2025年下半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的出海戰(zhàn)略呈現(xiàn)出三大新方向：
1.產(chǎn)能出海加速推進(jìn)。6月，億緯鋰能宣布在馬來(lái)西亞新建儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資不超過(guò)86.54億元；海辰儲(chǔ)能在美國(guó)首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠正式開業(yè)，7月投產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)10GWh電池模組及系統(tǒng)的能力。
2.歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)崛起。歐洲市場(chǎng)正從戶儲(chǔ)為主轉(zhuǎn)向大儲(chǔ)主導(dǎo)，2025年大儲(chǔ)裝機(jī)占比預(yù)計(jì)達(dá)60%。這一轉(zhuǎn)變對(duì)中國(guó)企業(yè)提出更高要求——大儲(chǔ)領(lǐng)域?qū)ο到y(tǒng)集成能力、本地化運(yùn)維服務(wù)的要求遠(yuǎn)高于戶儲(chǔ)產(chǎn)品。
3.新興市場(chǎng)多點(diǎn)開花。東南亞、拉美、非洲正成為儲(chǔ)能“新藍(lán)海”。據(jù)海外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年中東市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)有望接近13GWh；印度儲(chǔ)能招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)；東南亞與非洲的光伏與儲(chǔ)能需求也在快速攀升，中國(guó)企業(yè)將在這些新興市場(chǎng)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)，在中國(guó)企業(yè)2025年出海熱潮中，也有多個(gè)潛在挑戰(zhàn)不容忽視：
1.政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇指出，本輪“出海潮”在很大程度上受海外補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)，具有明顯的階段性特征。
2.本地化壁壘提高。美國(guó)正力促鋰電池及其核心材料本地化采購(gòu)；歐洲要求儲(chǔ)能電芯本地化率提升；中東地區(qū)則對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)輸出提出更高要求。
3.同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。已有業(yè)內(nèi)專家警示海外市場(chǎng)拐點(diǎn)將至，歐洲、東南亞等市場(chǎng)已開始出現(xiàn)較強(qiáng)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。
面對(duì)上述挑戰(zhàn)，頭部企業(yè)也在各自調(diào)整策略。如瑞浦蘭鈞將產(chǎn)能布局到印尼，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)能18GWh的電池工廠；欣旺達(dá)匈牙利基地預(yù)計(jì)2026年下半年投產(chǎn)；寧德時(shí)代則將410億港元IPO募資額的90%用于匈牙利建廠。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新興市場(chǎng)與產(chǎn)能輸出已經(jīng)成為2025年下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的海外足跡將從單一產(chǎn)品輸出，演變?yōu)榧夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能布局和服務(wù)體系的全方位出海。
