中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，儲(chǔ)能市場(chǎng)成為了各國(guó)企業(yè)角逐的新戰(zhàn)場(chǎng)，其中北美地區(qū)憑借其龐大的市場(chǎng)需求、完善的政策體系以及先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力，吸引著來自全球的電池企業(yè)競(jìng)相角逐。
隨著韓企電池巨頭集體轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰并深度布局，將與在這一技術(shù)路線上占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池廠商正面交鋒，使得這片充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
蓬勃發(fā)展的北美儲(chǔ)能市場(chǎng)
近年來，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美國(guó)作為該地區(qū)的主要市場(chǎng)，其儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)迅猛。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年美國(guó)電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)11.46GW/31.23GWh，同比+54%/+50.9%，創(chuàng)美國(guó)年度儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模新高，成為全球儲(chǔ)能第二大市場(chǎng)。
其中，加州憑借其對(duì)清潔能源的大力推動(dòng)，2024年大規(guī)模電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)3.77GW/13.55GWh，占據(jù)全美約46.66%的裝機(jī)容量，另外，得州、亞利桑那、俄勒岡州與內(nèi)華達(dá)等州也在加速推動(dòng)儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2024年新增裝機(jī)均超1GWh。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮背后有著多方面的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。
從能源轉(zhuǎn)型需求來看，美國(guó)電網(wǎng)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，大量建于1970-1990年的燃煤電站逐步迎來退役潮，而光伏發(fā)電量從2015年25TWh 迅猛提升至2023 年的164TWh ，可再生能源發(fā)電占比預(yù)期在2021-2050年從21%躍升至44%。
新能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性，使得儲(chǔ)能成為穩(wěn)定電網(wǎng)、解決新能源消納問題的關(guān)鍵手段。
政策扶持也是推動(dòng)美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的重要因素，2022 年簽署的《通脹削減法案》提供3690億美元用于企業(yè)生產(chǎn)能源的投資，將ITC（投資稅收抵免）延長(zhǎng)10年。
2024年9月，美國(guó)能源部（DOE）宣布向14個(gè)州的25個(gè)電池項(xiàng)目撥款超過30億美元，推進(jìn)美國(guó)當(dāng)?shù)仉姵氐纳a(chǎn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)及電池供應(yīng)鏈的政府補(bǔ)貼總金額累計(jì)達(dá)350億美元。
這些政策為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)支持，降低了企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，吸引了大量資本涌入儲(chǔ)能領(lǐng)域。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，疊加戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能需求，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)，到 2030年，美國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到近500GWh。這樣的增長(zhǎng)速度，不僅反映了美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大潛力，也預(yù)示著其在全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位將進(jìn)一步鞏固。
除了美國(guó)，加拿大的儲(chǔ)能市場(chǎng)也在穩(wěn)步崛起，加拿大擁有豐富的自然資源，在水電、風(fēng)電等可再生能源領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
隨著對(duì)清潔能源的重視程度不斷提高，加拿大政府積極推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)，以提高能源利用效率和電網(wǎng)穩(wěn)定性。
一些偏遠(yuǎn)地區(qū)和島嶼，由于電力供應(yīng)相對(duì)薄弱，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求更為迫切，這為儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間。
韓企電池巨頭集體轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰
長(zhǎng)期以來，韓國(guó)電池企業(yè)憑借在三元鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占據(jù)重要地位。然而，近年來，隨著磷酸鐵鋰電池的崛起并逐漸占據(jù)全球電池市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，韓企也紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線。
目前，韓國(guó)三大電池巨頭LG新能源、三星SDI和SK On均已在動(dòng)儲(chǔ)磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域展開布局。
其中LG新能源動(dòng)作最迅速，其美國(guó)密歇根州磷酸鐵鋰電池工廠今年5月已正式投產(chǎn)，初期開通兩條LFP電池生產(chǎn)線，第三條將在年內(nèi)投產(chǎn)，整體設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)16.5GWh儲(chǔ)能電池，后續(xù)還將配套5GWh電動(dòng)車電池產(chǎn)能，總計(jì)年產(chǎn)量達(dá)到 21.5GWh。
三星SDI則計(jì)劃將部分動(dòng)力電池產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)儲(chǔ)能電池，包括與通用在印第安納州合資企業(yè)的部分NCM電池產(chǎn)線，目前已開始采購(gòu)用于轉(zhuǎn)換的原材料和設(shè)備。
SK On于7月15日宣布與韓國(guó)電池材料制造商 L&F 就北美市場(chǎng)磷酸鐵鋰正極材料供應(yīng)簽署諒解備忘錄，計(jì)劃通過改造現(xiàn)有生產(chǎn)線建立LFP電池生產(chǎn)能力。
韓企電池巨頭集體轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線背后有成本壓力、安全因素、市場(chǎng)變化、政策導(dǎo)向等多方面因素共同推動(dòng)。
成本壓力是韓企轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰的重要因素。磷酸鐵鋰電池的成本比三元鋰電池便宜30%-40% ，在全球新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，降低電池成本對(duì)于車企提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。
近年來，中國(guó)電池企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域發(fā)展迅速，憑借先進(jìn)技術(shù)、完善供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，不斷搶占全球市場(chǎng)份額。韓企在三元鋰電池市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，若不及時(shí)布局磷酸鐵鋰，將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
政策因素對(duì)韓企轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰也起到了推動(dòng)作用。美國(guó)《通脹削減法案》的實(shí)施，對(duì)電動(dòng)汽車及零部件的產(chǎn)地和原材料來源等提出要求，以獲取稅收優(yōu)惠。韓企為了享受該法案的稅收優(yōu)惠，規(guī)避對(duì)華儲(chǔ)能電池關(guān)稅，積極在美國(guó)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。
還有，三元鋰電池安全事故頻發(fā)，從新能源汽車自燃到儲(chǔ)能電站起火，一系列事件不僅造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，更引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該技術(shù)路線安全性的廣泛擔(dān)憂。
在此背景下，長(zhǎng)期深耕三元鋰電池技術(shù)的韓國(guó)電池企業(yè)，紛紛加速轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰路線。
中韓電池廠商“麓戰(zhàn)”不確定的北美市場(chǎng)
韓企電池巨頭的轉(zhuǎn)向及深度布局將使得蘊(yùn)藏巨大潛力的北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中韓電池廠商也將在這片“沃土”正面交鋒，誰(shuí)將勝出?
從地緣政治角度來看，美國(guó)大力推動(dòng)本土電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，旨在減少對(duì)國(guó)外尤其是中國(guó)電池供應(yīng)鏈的依賴，增強(qiáng)自身在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略自主性。
韓國(guó)作為美國(guó)的盟友，與美國(guó)在政治、經(jīng)濟(jì)等多方面聯(lián)系緊密，成為美國(guó)拉攏的對(duì)象，韓國(guó)電池廠商在美國(guó)建廠，符合美國(guó)的地緣政治戰(zhàn)略布局，有助于美國(guó)實(shí)現(xiàn)其新能源產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。
韓企的競(jìng)爭(zhēng)弊端也很明顯，盡管在電池技術(shù)研發(fā)上具有一定實(shí)力，通過在美本土化、多元化布局積累了一定優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰技術(shù)上已經(jīng)取得領(lǐng)先和主導(dǎo)地位，并且技術(shù)和產(chǎn)品迭代迅速，能量密度、安全等性能上表現(xiàn)出色，在全球市場(chǎng)具有較高的占有率和認(rèn)可度，韓企要想在磷酸鐵鋰技術(shù)上趕超中國(guó)企業(yè)，需要投入大量的研發(fā)資源和時(shí)間。
在供應(yīng)鏈方面，全球鋰電主要材料的重要份額集中在中國(guó)企業(yè)，并且集中度還在提高，韓企想要在短期內(nèi)仍需依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈。
而中國(guó)電池廠商憑借多年來形成的技術(shù)實(shí)力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)在北美儲(chǔ)能市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，近年來頻頻斬獲訂單。
成本優(yōu)勢(shì)也是中國(guó)電池廠商的一大法寶，中國(guó)企業(yè)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模化生產(chǎn)，能夠?qū)⒊杀究刂圃谳^低水平，在電芯和系統(tǒng)價(jià)格仍持續(xù)下降的當(dāng)下，即便是在加征25%關(guān)稅的情況下，相較于美國(guó)本土企業(yè)的生產(chǎn)成本，仍具備較大優(yōu)勢(shì)。
但中國(guó)電池企業(yè)在北美市場(chǎng)面臨最大的阻礙是貿(mào)易壁壘。美國(guó)政府出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，對(duì)中國(guó)電池產(chǎn)品加征關(guān)稅，設(shè)置嚴(yán)苛的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門檻等。
在此情況下，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)也加快了在美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)能布局。
據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、阿特斯在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)在美國(guó)共布局了11個(gè)鋰離子電池/儲(chǔ)能系統(tǒng)集成工廠，布局企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、阿特斯等，其中8個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目公布了計(jì)劃年產(chǎn)能，規(guī)劃/在建/投產(chǎn)年產(chǎn)能達(dá)183GWh；6個(gè)項(xiàng)目公布了計(jì)劃投資金額，折合人民幣超717億元。
不可忽視的是，中韓儲(chǔ)能企業(yè)在北美儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨的共同挑戰(zhàn)是政策的不確定性。
美國(guó)政治局勢(shì)變化頻繁，政策的延續(xù)性難以保證，“大而美” 法案生效后，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來充滿不確定性，法案取消了多項(xiàng)清潔能源優(yōu)惠政策，提前終止清潔能源稅收抵免，這將使得企業(yè)投資儲(chǔ)能的資金回籠周期延長(zhǎng)，成本壓力增大。
電動(dòng)車消費(fèi)稅抵免，將導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)車購(gòu)買成本上升，銷量下滑，這將直接影響到電池供應(yīng)商的訂單量，電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)劃和研發(fā)投入上會(huì)更加謹(jǐn)慎，進(jìn)而波及儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。。
政策變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)成本上升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同受阻以及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等多方面因素相互交織，使得未來的美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展之路布滿荊棘。
此外，隨著特斯拉等美國(guó)本土廠商不斷加大研發(fā)投入，技術(shù)水平逐漸提升，中韓企業(yè)面臨的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壓力也日益增大。
結(jié)語(yǔ)：韓企轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰既是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的主動(dòng)選擇，也是應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力的無奈之舉，中韓電池廠商與美國(guó)本土企業(yè)在北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的正面交鋒，將推動(dòng)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
