中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，電荒嚴(yán)重的伊拉克備受中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)關(guān)注，隱隱被視為“下一個(gè)南非”，成為多家廠商爭(zhēng)奪戰(zhàn)的橋頭堡。甚至被譽(yù)為非洲“手機(jī)之王”的傳音控股，也大力進(jìn)軍伊拉克儲(chǔ)能市場(chǎng)，與更早在此布局的德業(yè)股份展開激烈交鋒。
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兵家必爭(zhēng)：伊拉克儲(chǔ)能市場(chǎng)為何起量？
伊拉克是中東地區(qū)人口增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。2024年人口約4500萬(wàn)，較2000年的2400萬(wàn)人增長(zhǎng)近一倍。隨著居民用電需求持續(xù)攀升以及工業(yè)用電需求爆發(fā)，伊拉克電力供需缺口不斷擴(kuò)大。
此前，伊拉克40%的電力和天然氣依賴伊朗進(jìn)口。但近期受以色列與伊朗戰(zhàn)事影響，加之美國(guó)對(duì)伊朗制裁，伊拉克不少地區(qū)每天停電時(shí)間長(zhǎng)達(dá)12小時(shí)，正面臨供電形勢(shì)進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
作為石油儲(chǔ)量位居世界第五的國(guó)家，伊拉克電力短缺、電網(wǎng)薄弱卻成為了制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵短板。因此，伊拉克政府將太陽(yáng)能列為《2030年能源戰(zhàn)略》核心，目標(biāo)將可再生能源占比從5%提升至20%。計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)10GW的可再生能源裝機(jī)容量，并在未來(lái)五年內(nèi)投資10億美元用于可再生能源項(xiàng)目。
2025年4月，伊拉克中央銀行宣布一項(xiàng)低息貸款計(jì)劃，鼓勵(lì)個(gè)人和企業(yè)投資分布式光伏系統(tǒng)，為市場(chǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力，這也為中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)帶來(lái)了新機(jī)遇。
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雙雄爭(zhēng)霸：傳音低價(jià)奇襲對(duì)陣德業(yè)穩(wěn)健布局
多年以來(lái)，傳音控股被譽(yù)為非洲“手機(jī)之王”，但近年來(lái)，其手機(jī)業(yè)務(wù)在非洲大本營(yíng)遭遇增長(zhǎng)瓶頸。2025年第一季度，傳音手機(jī)出貨量同比下滑5%，凈利潤(rùn)暴跌近70%。不過(guò)早在2023年，傳音就已經(jīng)把儲(chǔ)能列為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)，計(jì)劃2-3年投入20億元，超過(guò)2022年全年15億研發(fā)費(fèi)用，開辟公司第二條增長(zhǎng)曲線。
2025年，傳音以自有品牌itel Energy和itel Power殺入伊拉克市場(chǎng)，與伊拉克最大的光儲(chǔ)經(jīng)銷商之一ZMCSolar Energy達(dá)成合作。該公司在中東擁有強(qiáng)大分銷網(wǎng)絡(luò)，尤其在伊拉克中南部和阿聯(lián)酋市場(chǎng)深耕多年。
德業(yè)股份則更早布局中東市場(chǎng)。這家全球用戶側(cè)儲(chǔ)能逆變器市占率第二的企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2024年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比近40%。今年3月，德業(yè)在巴格達(dá)的杰德里亞開設(shè)服務(wù)中心，強(qiáng)化本地化服務(wù)能力，顯示出對(duì)伊拉克市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾。
在非洲市場(chǎng)，兩家企業(yè)曾巧妙避開正面交鋒：傳音主攻尼日利亞和津巴布韋，德業(yè)則盤踞南非市場(chǎng)。可如今在伊拉克，兩大巨頭狹路相逢只能生死相搏。
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市場(chǎng)策略：自有品牌、極致性價(jià)比與本地化深耕
在伊拉克，傳音將自己定位成“高性價(jià)比的德業(yè)”，產(chǎn)品定價(jià)具有顯著優(yōu)勢(shì)。今年初在尼日利亞光伏展上，傳音展示的6KW混合動(dòng)力型逆變器僅售3000元人民幣。而德業(yè)5KW混合逆變器價(jià)格達(dá)7700元，高出逾一倍。
在產(chǎn)品策略上，傳音已將手機(jī)業(yè)務(wù)積累的品牌優(yōu)勢(shì)延伸至儲(chǔ)能領(lǐng)域。2024年一季度，傳音手機(jī)在伊拉克市場(chǎng)份額達(dá)43%，位居第一。通過(guò)品牌心智滲透，傳音在巴基斯坦也實(shí)現(xiàn)了戶儲(chǔ)市占率接近15%的業(yè)績(jī)。而德業(yè)則采取代工模式，在南非為英國(guó)品牌Sunsynk和美國(guó)品牌Sol-Ark代工，在巴西、美國(guó)市場(chǎng)也主要采用此策略，品牌溢價(jià)能力相對(duì)較弱。
最后，本地化成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。傳音在巴格達(dá)、埃爾比勒、摩蘇爾等地區(qū)開展“光伏下鄉(xiāng)”行動(dòng)，招聘當(dāng)?shù)厝藛T進(jìn)行地推。同時(shí)提供分期付款降低購(gòu)買門檻，并借助網(wǎng)紅營(yíng)銷、刷墻廣告等接地氣的方式融入當(dāng)?shù)厣?。德業(yè)則通過(guò)建立實(shí)體服務(wù)中心強(qiáng)化本地服務(wù)能力，同時(shí)借助當(dāng)?shù)卮蟠砩炭焖黉佖?，建立客戶信賴?/span>
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市場(chǎng)變局：價(jià)格戰(zhàn)加速與第三勢(shì)力崛起
目前，傳音采取輕資產(chǎn)模式，將戶儲(chǔ)代工交由星恒電源等代工廠。是否自建產(chǎn)能成為其戰(zhàn)略難題：自建產(chǎn)能毛利更高、品質(zhì)可控，但可能面臨光伏組件行業(yè)類似的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
隨著近期中國(guó)企業(yè)的密集進(jìn)入，伊拉克儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也開始變化。除傳音與德業(yè)外，首航新能等多家中國(guó)企業(yè)也開始進(jìn)軍伊拉克市場(chǎng)，這也導(dǎo)致當(dāng)?shù)厍蕾Y源爭(zhēng)奪日趨激烈。
在伊拉克，ZMC不僅和傳音合作，還與首航新能合作。傳音與德業(yè)甚至擁有共同經(jīng)銷商Altaraib，渠道的重疊自然加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
過(guò)去幾年，德業(yè)在海外市場(chǎng)能保持50%左右高毛利率的一個(gè)重要原因是競(jìng)爭(zhēng)烈度不高。但隨著多家中國(guó)企業(yè)同場(chǎng)競(jìng)技，價(jià)格戰(zhàn)也開始加速演變，海外高毛利時(shí)代有可能即將終結(jié)。
05
未來(lái)之戰(zhàn)：碎片化需求響應(yīng)與本地化風(fēng)險(xiǎn)控制
對(duì)正在伊拉克角逐的中國(guó)企業(yè)而言，未來(lái)勝負(fù)將取決于兩大關(guān)鍵能力：本地化風(fēng)險(xiǎn)控制和碎片化需求響應(yīng)速度。
由于伊拉克各地區(qū)電力短缺狀況、用電習(xí)慣和購(gòu)買力存在顯著差異。企業(yè)需靈活調(diào)整產(chǎn)品配置，如傳音在非洲開發(fā)的“火箭充電”技術(shù)，正是針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施落后地區(qū)頻繁停電痛點(diǎn)。
隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力將成為制勝關(guān)鍵。智能微電網(wǎng)技術(shù)、適應(yīng)高溫沙塵環(huán)境的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、便捷的售后服務(wù)體系，都將影響企業(yè)在伊拉克市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于伊拉克乃至廣大亞非拉市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，由于使用環(huán)境苛刻，且對(duì)價(jià)格的極致追求，產(chǎn)品不可能做得特別“高端”，用戶對(duì)此也心知肚明，所以產(chǎn)品不怕出問(wèn)題，只要售后服務(wù)能快速解決問(wèn)題就行。
此外，政治和安全風(fēng)險(xiǎn)更不容忽視。中國(guó)企業(yè)需建立本地化團(tuán)隊(duì)深入社區(qū)，同時(shí)與當(dāng)?shù)卣３至己藐P(guān)系。如德業(yè)設(shè)立本地服務(wù)中心、傳音雇傭當(dāng)?shù)劁N售團(tuán)隊(duì)，都是降低風(fēng)險(xiǎn)的明智之舉。
長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于電網(wǎng)建設(shè)薄弱的伊拉克來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)才剛剛開始。當(dāng)中國(guó)企業(yè)在中東沙漠中激烈競(jìng)逐，背后是4500萬(wàn)伊拉克人對(duì)穩(wěn)定電力的渴望，同時(shí)也開啟了這個(gè)石油大國(guó)加速能源轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。
