中國儲能網(wǎng)訊：近日，電荒嚴(yán)重的伊拉克備受中國儲能企業(yè)關(guān)注，隱隱被視為“下一個南非”，成為多家廠商爭奪戰(zhàn)的橋頭堡。甚至被譽(yù)為非洲“手機(jī)之王”的傳音控股，也大力進(jìn)軍伊拉克儲能市場，與更早在此布局的德業(yè)股份展開激烈交鋒。
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兵家必爭：伊拉克儲能市場為何起量？
伊拉克是中東地區(qū)人口增長最快的國家之一。2024年人口約4500萬，較2000年的2400萬人增長近一倍。隨著居民用電需求持續(xù)攀升以及工業(yè)用電需求爆發(fā)，伊拉克電力供需缺口不斷擴(kuò)大。
此前，伊拉克40%的電力和天然氣依賴伊朗進(jìn)口。但近期受以色列與伊朗戰(zhàn)事影響，加之美國對伊朗制裁，伊拉克不少地區(qū)每天停電時間長達(dá)12小時，正面臨供電形勢進(jìn)一步惡化的風(fēng)險。
作為石油儲量位居世界第五的國家，伊拉克電力短缺、電網(wǎng)薄弱卻成為了制約經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵短板。因此，伊拉克政府將太陽能列為《2030年能源戰(zhàn)略》核心，目標(biāo)將可再生能源占比從5%提升至20%。計劃到2030年實(shí)現(xiàn)10GW的可再生能源裝機(jī)容量，并在未來五年內(nèi)投資10億美元用于可再生能源項(xiàng)目。
2025年4月，伊拉克中央銀行宣布一項(xiàng)低息貸款計劃，鼓勵個人和企業(yè)投資分布式光伏系統(tǒng)，為市場注入強(qiáng)勁動力，這也為中國光儲企業(yè)帶來了新機(jī)遇。
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雙雄爭霸：傳音低價奇襲對陣德業(yè)穩(wěn)健布局
多年以來，傳音控股被譽(yù)為非洲“手機(jī)之王”，但近年來，其手機(jī)業(yè)務(wù)在非洲大本營遭遇增長瓶頸。2025年第一季度，傳音手機(jī)出貨量同比下滑5%，凈利潤暴跌近70%。不過早在2023年，傳音就已經(jīng)把儲能列為戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)，計劃2-3年投入20億元，超過2022年全年15億研發(fā)費(fèi)用，開辟公司第二條增長曲線。
2025年，傳音以自有品牌itel Energy和itel Power殺入伊拉克市場，與伊拉克最大的光儲經(jīng)銷商之一ZMCSolar Energy達(dá)成合作。該公司在中東擁有強(qiáng)大分銷網(wǎng)絡(luò)，尤其在伊拉克中南部和阿聯(lián)酋市場深耕多年。
德業(yè)股份則更早布局中東市場。這家全球用戶側(cè)儲能逆變器市占率第二的企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋110多個國家和地區(qū)，2024年其儲能業(yè)務(wù)收入占比近40%。今年3月，德業(yè)在巴格達(dá)的杰德里亞開設(shè)服務(wù)中心，強(qiáng)化本地化服務(wù)能力，顯示出對伊拉克市場的長期承諾。
在非洲市場，兩家企業(yè)曾巧妙避開正面交鋒：傳音主攻尼日利亞和津巴布韋，德業(yè)則盤踞南非市場?？扇缃裨谝晾?，兩大巨頭狹路相逢只能生死相搏。
03
市場策略：自有品牌、極致性價比與本地化深耕
在伊拉克，傳音將自己定位成“高性價比的德業(yè)”，產(chǎn)品定價具有顯著優(yōu)勢。今年初在尼日利亞光伏展上，傳音展示的6KW混合動力型逆變器僅售3000元人民幣。而德業(yè)5KW混合逆變器價格達(dá)7700元，高出逾一倍。
在產(chǎn)品策略上，傳音已將手機(jī)業(yè)務(wù)積累的品牌優(yōu)勢延伸至儲能領(lǐng)域。2024年一季度，傳音手機(jī)在伊拉克市場份額達(dá)43%，位居第一。通過品牌心智滲透，傳音在巴基斯坦也實(shí)現(xiàn)了戶儲市占率接近15%的業(yè)績。而德業(yè)則采取代工模式，在南非為英國品牌Sunsynk和美國品牌Sol-Ark代工，在巴西、美國市場也主要采用此策略，品牌溢價能力相對較弱。
最后，本地化成為競爭關(guān)鍵。傳音在巴格達(dá)、埃爾比勒、摩蘇爾等地區(qū)開展“光伏下鄉(xiāng)”行動，招聘當(dāng)?shù)厝藛T進(jìn)行地推。同時提供分期付款降低購買門檻，并借助網(wǎng)紅營銷、刷墻廣告等接地氣的方式融入當(dāng)?shù)厣睢５聵I(yè)則通過建立實(shí)體服務(wù)中心強(qiáng)化本地服務(wù)能力，同時借助當(dāng)?shù)卮蟠砩炭焖黉佖洠⒖蛻粜刨嚒?/span>
04
市場變局：價格戰(zhàn)加速與第三勢力崛起
目前，傳音采取輕資產(chǎn)模式，將戶儲代工交由星恒電源等代工廠。是否自建產(chǎn)能成為其戰(zhàn)略難題：自建產(chǎn)能毛利更高、品質(zhì)可控，但可能面臨光伏組件行業(yè)類似的產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
隨著近期中國企業(yè)的密集進(jìn)入，伊拉克儲能市場的競爭態(tài)勢也開始變化。除傳音與德業(yè)外，首航新能等多家中國企業(yè)也開始進(jìn)軍伊拉克市場，這也導(dǎo)致當(dāng)?shù)厍蕾Y源爭奪日趨激烈。
在伊拉克，ZMC不僅和傳音合作，還與首航新能合作。傳音與德業(yè)甚至擁有共同經(jīng)銷商Altaraib，渠道的重疊自然加劇了市場競爭。
過去幾年，德業(yè)在海外市場能保持50%左右高毛利率的一個重要原因是競爭烈度不高。但隨著多家中國企業(yè)同場競技，價格戰(zhàn)也開始加速演變，海外高毛利時代有可能即將終結(jié)。
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未來之戰(zhàn)：碎片化需求響應(yīng)與本地化風(fēng)險控制
對正在伊拉克角逐的中國企業(yè)而言，未來勝負(fù)將取決于兩大關(guān)鍵能力：本地化風(fēng)險控制和碎片化需求響應(yīng)速度。
由于伊拉克各地區(qū)電力短缺狀況、用電習(xí)慣和購買力存在顯著差異。企業(yè)需靈活調(diào)整產(chǎn)品配置，如傳音在非洲開發(fā)的“火箭充電”技術(shù)，正是針對基礎(chǔ)設(shè)施落后地區(qū)頻繁停電痛點(diǎn)。
隨著競爭加劇，產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)能力將成為制勝關(guān)鍵。智能微電網(wǎng)技術(shù)、適應(yīng)高溫沙塵環(huán)境的產(chǎn)品設(shè)計、便捷的售后服務(wù)體系，都將影響企業(yè)在伊拉克市場的長期競爭力。
對于伊拉克乃至廣大亞非拉市場來說，由于使用環(huán)境苛刻，且對價格的極致追求，產(chǎn)品不可能做得特別“高端”，用戶對此也心知肚明，所以產(chǎn)品不怕出問題，只要售后服務(wù)能快速解決問題就行。
此外，政治和安全風(fēng)險更不容忽視。中國企業(yè)需建立本地化團(tuán)隊(duì)深入社區(qū)，同時與當(dāng)?shù)卣３至己藐P(guān)系。如德業(yè)設(shè)立本地服務(wù)中心、傳音雇傭當(dāng)?shù)劁N售團(tuán)隊(duì)，都是降低風(fēng)險的明智之舉。
長期來看，對于電網(wǎng)建設(shè)薄弱的伊拉克來說，中國企業(yè)的市場爭奪戰(zhàn)才剛剛開始。當(dāng)中國企業(yè)在中東沙漠中激烈競逐，背后是4500萬伊拉克人對穩(wěn)定電力的渴望，同時也開啟了這個石油大國加速能源轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇。
