中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：東鄰阿爾及利亞，南靠西撒哈拉，西臨大西洋，北與西班牙、葡萄牙隔海相望……這個(gè)“最不像非洲”的北非國家，就是摩洛哥王國（簡稱摩洛哥）。國土面積約45.9萬平方公里（不包括西撒哈拉26.6萬平方公里）、人口3683萬的摩洛哥，是非洲較為發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一。
素有“磷酸鹽王國”之稱的摩洛哥，是全球最大的磷礦儲(chǔ)量國，其已探明的磷酸鹽儲(chǔ)量超過600億噸，占全球總儲(chǔ)量的近3/4。與此同時(shí)，摩洛哥憑借優(yōu)越的地理位置、坐擁丹吉爾地中海港的物流優(yōu)勢以及與歐美達(dá)成的自由貿(mào)易協(xié)定，已成為北非汽車產(chǎn)業(yè)的重要樞紐。近日，摩洛哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（AMICA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年摩洛哥汽車產(chǎn)業(yè)出口額達(dá)1740億迪拉姆（目前1摩洛哥迪拉姆約合人民幣0.79元），同比增長12.3％，占摩洛哥工業(yè)出口的30％。
法系主導(dǎo)
汽車消費(fèi)呈“兩頭翹”格局
達(dá)契亞、雷諾、標(biāo)致、現(xiàn)代、大眾……街道上川流不息的跨國品牌汽車，尤其以法系車為主，成為摩洛哥街頭獨(dú)特的風(fēng)景。無論是在摩洛哥首都拉巴特，還是該國最大城市卡薩布蘭卡，這里與其他非洲國家最大的不同之處是隨處可見的白種人。在摩洛哥人口構(gòu)成中，阿拉伯人占比80％，柏柏爾人約占20％。這兩種族群均為白種人，這使得摩洛哥在外觀上與典型的非洲國家存在顯著差異。
在摩洛哥從事汽車零部件貿(mào)易的華裔商人尤素福告訴《中國汽車報(bào)》記者，由于歷史的原因，摩洛哥人有著阿拉伯和歐洲混血的血統(tǒng)，至今本國的阿拉伯人占比80％左右，阿拉伯語和法語都是通用語言，路牌路標(biāo)上的文字都是同時(shí)使用阿拉伯語和法語標(biāo)注，而且東西方文化的融合已經(jīng)深深植根于這個(gè)國家的方方面面，包括對汽車的選擇，從歐洲品牌到日韓品牌的一些車型，在摩洛哥都有市場。當(dāng)然，目前摩洛哥市場仍是法系車占主導(dǎo)地位。在摩洛哥的華裔群體中，有很多人都在從事與汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的加工、貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)表明，今年5月，摩洛哥輕型新車注冊量為22407輛，其中乘用車19999輛，占比超過8成。今年1～5月，摩洛哥累計(jì)乘用車銷量已達(dá)約7.8萬輛，同比增長34％。其中，達(dá)契亞、雷諾、標(biāo)致、現(xiàn)代、大眾銷量排名前五，歐寶、雪鐵龍、起亞、斯柯達(dá)和西雅特緊隨其后。此外，奧迪、寶馬、奔馳等豪華品牌銷量也不錯(cuò)。日系品牌中，豐田銷量溫和增長，而日產(chǎn)與本田銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。
“近年來，中國品牌汽車，特別是新能源汽車開始進(jìn)入摩洛哥市場，增長較快?！庇人馗Ｕ劦?，長安、比亞迪、名爵、吉利、長城、奇瑞、極氪等中國品牌旗下的燃油車、電動(dòng)汽車銷量均增長較快。今年5月中國品牌銷冠“花落”長安，而前5個(gè)月的銷冠則是比亞迪，這也反映出摩洛哥電動(dòng)汽車市場逐漸升溫的新態(tài)勢。
從銷量榜可以看到，在摩洛哥汽車市場上，平價(jià)車型與豪華車型都有著相對穩(wěn)定的市場份額?！斑@體現(xiàn)了當(dāng)?shù)鼐用裾鎸?shí)的收入水平。”尤素福表示，在摩洛哥，制造業(yè)工廠普通工人月薪一般在3000～5000迪拉姆；技術(shù)工人憑借專業(yè)技能，月收入能達(dá)到6000～9000迪拉姆；金融行業(yè)、醫(yī)生、律師等職業(yè)的收入相對較高，資深金融分析師或經(jīng)理級別的月薪能超20000迪拉姆。在摩洛哥，由于汽車產(chǎn)品稅負(fù)較低，售價(jià)相對較低，普通工薪階層購車更看重性價(jià)比，大多會(huì)選擇約合人民幣3萬～10萬元的車型。例如，當(dāng)?shù)責(zé)徜N的達(dá)契亞Logan是摩洛哥最受歡迎的車型之一，售價(jià)約為人民幣5萬元。奔馳、寶馬等豪華品牌車型，則受到一些高收入階層消費(fèi)者的青睞。
出口驅(qū)動(dòng)
躍居非洲乘用車最大生產(chǎn)國
盡管摩洛哥的人口規(guī)模在非洲排名第5，但汽車及零部件產(chǎn)業(yè)卻在非洲位居前列。數(shù)據(jù)表明，2024年，摩洛哥汽車總產(chǎn)量為56萬輛，在整個(gè)非洲的市場份額達(dá)45.5％，僅次于南非。值得一提的是，這一年摩洛哥乘用車產(chǎn)量達(dá)52.4萬輛，超越南非的35萬輛，躍居非洲第一。
“盡管摩洛哥沒有自己的汽車品牌，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈在非洲是最全的?！庇人馗１硎荆@是摩洛哥近20多年不懈努力的結(jié)果，通過引進(jìn)跨國品牌、帶動(dòng)供應(yīng)鏈本土化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了快速崛起。2021年5月，摩洛哥工業(yè)和貿(mào)易部宣布，該國在全球汽車制造業(yè)競爭力方面排名第3位，僅次于中國和印度。這主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施不斷加強(qiáng)、人口紅利日益顯現(xiàn)。據(jù)悉，摩洛哥的人口平均年齡為27.2歲，勞動(dòng)力年輕化且成本較低，助力該國汽車產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。最近幾年，汽車行業(yè)為摩洛哥帶來每年超過1200億迪拉姆的收入，在摩洛哥GDP中的占比超過10％，成為名副其實(shí)的制造業(yè)支柱，甚至超過了該國發(fā)達(dá)的旅游業(yè)在GDP中的占比（7％）。
“目前，摩洛哥的汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的主要集中地是丹吉爾、蓋尼特拉、首都拉巴特以及卡薩布蘭卡等地?！庇人馗８嬖V記者，卡薩布蘭卡人口近400萬，遠(yuǎn)超首都拉巴特100萬的規(guī)模。從整車生產(chǎn)來看，目前規(guī)模最大的分別是雷諾集團(tuán)和Stellantis集團(tuán)。
據(jù)介紹，雷諾集團(tuán)在摩洛哥生產(chǎn)的以經(jīng)濟(jì)型車型為主，包括達(dá)契亞品牌旗下Logan、Sandero、Sandero Stepway、Dokker、Lodgy以及雷諾Express等車型。產(chǎn)量增長主要得益于該集團(tuán)在當(dāng)?shù)貥?gòu)建了由90家本土合作供應(yīng)商組成的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，零部件本土化率高達(dá)65.5％，本地采購金額達(dá)20.6億歐元（目前1歐元約合人民幣8.39元）。雷諾摩洛哥公司計(jì)劃到2030年將本土化率提升至80％，產(chǎn)能提升至50萬輛。同時(shí)，雷諾在摩洛哥正在積極開發(fā)電動(dòng)和混動(dòng)車型，以順應(yīng)全球能源轉(zhuǎn)型趨勢。目前，雷諾在摩洛哥生產(chǎn)的整車已出口到世界89個(gè)國家和地區(qū)。
Stellantis在摩洛哥是僅次于雷諾集團(tuán)的第二大汽車制造商，旗下工廠于2019年6月在蓋尼特拉自貿(mào)區(qū)正式投產(chǎn)，初期產(chǎn)能10萬輛，2023年逐步增至20萬輛。該品牌依托70余家本土供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)標(biāo)致208、菲亞特Topolino、雪鐵龍Ami等車型，當(dāng)前本土化率為70％，并計(jì)劃提升至80％。目前，Stellantis在蓋尼特拉的工廠正在進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)建，預(yù)計(jì)2027年產(chǎn)能將達(dá)40萬輛。
在雷諾和Stellantis的帶動(dòng)下，摩洛哥汽車產(chǎn)業(yè)本土化程度較高，零部件本地化率超過65％，高于南非的22.6％?！敖陙?，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在摩洛哥也迅速壯大，幾乎每年新增10余家相關(guān)工廠，主要集中在丹吉爾科技城、丹吉爾汽車城和蓋尼特拉大西洋保稅區(qū)等地?！庇人馗Ｕ劦剑?012年以來，摩洛哥汽車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。其中，2023年摩洛哥整車出口量近70萬輛，逐漸成為全球重要的汽車制造和出口基地，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為該國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎之一。摩洛哥汽車產(chǎn)業(yè)是明顯的出口導(dǎo)向型，由于地理位置優(yōu)越，該國政府大力發(fā)展汽車出口，尤其是向歐洲、非洲和中東市場出口。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2022年摩洛哥汽車及零部件年出口額創(chuàng)下111億美元（目前1美元約合人民幣7.17元）新高，同比增長33％，成為僅次于磷酸鹽等礦產(chǎn)的第二大出口產(chǎn)品。2024年，出口額進(jìn)一步攀升至162億美元。
“除了雷諾和Stellantis，特斯拉也要在摩洛哥投資建廠。現(xiàn)在，很多中國供應(yīng)鏈企業(yè)也紛紛進(jìn)入摩洛哥?！庇人馗Ｌ岬?，特斯拉前不久宣布計(jì)劃投資50億美元建設(shè)摩洛哥工廠，規(guī)劃40萬輛產(chǎn)能，計(jì)劃生產(chǎn)Model Y等緊湊車型，新工廠計(jì)劃2025年9月啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2027年底投產(chǎn)。
摩洛哥工業(yè)部的公開信息顯示，目前摩洛哥的汽車產(chǎn)能達(dá)70萬輛，且增長勢頭迅猛。根據(jù)規(guī)劃，到2025年底，摩洛哥汽車總產(chǎn)能將攀升至100萬輛。“汽車行業(yè)已經(jīng)成為摩洛哥經(jīng)濟(jì)增長的核心引擎，標(biāo)志著其在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位日益提升?！北狈焦I(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，不僅為摩洛哥創(chuàng)造了直接就業(yè)崗位，還帶動(dòng)了汽車零部件制造、物流運(yùn)輸?shù)壬舷掠萎a(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，對GDP的貢獻(xiàn)率不斷增強(qiáng)，成為其國家競爭力提升的重要基石。
“家里有礦”
打造全球動(dòng)力電池生產(chǎn)基地
“摩洛哥的資源優(yōu)勢是發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要‘靠山’?！庇人馗１硎荆姿猁}是生產(chǎn)磷酸鋰的重要資源，摩洛哥豐富的磷酸鹽儲(chǔ)量，以及優(yōu)惠的政策，為新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大利好。
隨著全球動(dòng)力電池市場向磷酸鐵鋰傾斜，摩洛哥的磷礦資源成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的“白色黃金”。當(dāng)下，摩洛哥政府利用原材料儲(chǔ)量巨大、靠近歐洲市場的地理位置優(yōu)勢以及稅收政策優(yōu)惠等，不斷擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施和工人培訓(xùn)方面的投入，吸引更多電動(dòng)汽車及上下游企業(yè)前來投資。摩洛哥也鼓勵(lì)本土企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括充電基礎(chǔ)設(shè)施制造、電動(dòng)汽車生產(chǎn)和零部件制造等，積極打造區(qū)域電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中心。
的確，摩洛哥在資源領(lǐng)域的優(yōu)勢堪稱得天獨(dú)厚，其境內(nèi)蘊(yùn)藏著鈷、磷酸鹽、鋰等諸多電池制造的核心礦藏。隨著越來越多的車企和電池廠商轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，磷酸鹽巖作為關(guān)鍵的生產(chǎn)原材料，其戰(zhàn)略價(jià)值愈發(fā)凸顯。而摩洛哥富集的磷酸鹽巖資源，恰好為其在新能源汽車電池制造領(lǐng)域的崛起提供了天然的資源沃土，這種得天獨(dú)厚的自然稟賦，正轉(zhuǎn)化為該國布局電池產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。為打造全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，摩洛哥規(guī)劃了一份全面的路線圖，包括與電池技術(shù)領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”合作，培養(yǎng)高技能勞動(dòng)力，以及創(chuàng)建專門的產(chǎn)業(yè)集群，與科研機(jī)構(gòu)及高校合作以鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新等。
以動(dòng)力電池為中心，摩洛哥正在推動(dòng)整個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國際市場調(diào)查機(jī)構(gòu)的研報(bào)顯示，摩洛哥電動(dòng)汽車市場將迎來快速增長期?！翱陀^而言，摩洛哥發(fā)展電動(dòng)汽車，不僅有政策支持，也有礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢?！奔o(jì)雪洪認(rèn)為，摩洛哥新能源汽車的增長將受益于政策支持、本土產(chǎn)能提升、供應(yīng)鏈完善、充電基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建以及包括旅游業(yè)等方面的新能源汽車應(yīng)用等因素。
“政策支持方面，根據(jù)摩洛哥《投資憲章》，外資企業(yè)可享受‘五免五減半’所得稅等優(yōu)惠?！庇人馗１硎?，即汽車出口占比超50％可再獲3％銷售額補(bǔ)貼。特別是針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)，設(shè)備類進(jìn)口關(guān)稅全免，增值稅率降至10％，使用30％本地原材料的項(xiàng)目更可享受0.02美元／度的綠電補(bǔ)貼。早在2017年，摩洛哥政府就已經(jīng)取消混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅，以降低消費(fèi)者購車成本。同時(shí)，摩洛哥政府出臺(tái)了嚴(yán)格的車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，以此推動(dòng)國內(nèi)燃油車加快替換為新能源汽車。據(jù)介紹，摩洛哥政府還積極推動(dòng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，宣布到2026年將在全國主要城市新安裝2500個(gè)充電樁。
這一套政策“組合拳”下來，使得車企在摩洛哥的綜合營商成本比東歐要低15％～20％，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓?，讓摩洛哥成為一些外資車企巨頭轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的首選目的地。
“政策支持帶來的，是中國、歐洲、日韓等品牌的電動(dòng)、混動(dòng)車型在摩洛哥市場不斷增多，摩洛哥消費(fèi)者對新能源汽車的接受度也在持續(xù)提升。”尤素福說，在市場消費(fèi)層面，摩洛哥政府還推出了一系列新能源汽車的消費(fèi)激勵(lì)政策，包括免除增值稅和年度流通稅，提供個(gè)人5000美元或企業(yè)1萬美元購車補(bǔ)貼，保險(xiǎn)費(fèi)率降至10％等，有力拉動(dòng)了新能源汽車的市場消費(fèi)。
截至2024年，摩洛哥市場上至少已經(jīng)有20多個(gè)電動(dòng)汽車品牌。2024年，摩洛哥電動(dòng)汽車保有量約為5700輛，占汽車總量的0.15％；2025年有望增至1萬輛，占汽車總保有量的0.26％；2034年有望達(dá)到19.6萬輛，占汽車總保有量的3.9％。一份報(bào)告顯示，2025～2034年摩洛哥電動(dòng)汽車銷量年均增長率將達(dá)33％，到2034年年銷量將達(dá)4.7萬輛。
戰(zhàn)略“跳板”
中國企業(yè)扎堆布局摩洛哥
正是由于摩洛哥具備政策、資源、營商環(huán)境等多重優(yōu)勢，以及“一峽通兩洋”（直布羅陀海峽連接大西洋和地中海）、連接歐洲“橋頭堡”的獨(dú)特區(qū)位特征，多家中國汽車企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)密集落子摩洛哥。一方面是摩洛哥地理位置優(yōu)勢明顯，摩洛哥與西班牙最短距離僅14公里，貨物從丹吉爾港出發(fā)，最快24小時(shí)可達(dá)歐洲主要港口，到北美也不到10天。另一方面是摩洛哥與歐盟、美國簽署了自貿(mào)協(xié)定，在貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的當(dāng)下，摩洛哥成為制造業(yè)出口通往歐美的“戰(zhàn)略跳板”。
“包括摩洛哥在內(nèi)，我們已經(jīng)在北非、歐洲、中東、東南亞等地布局海外市場，我們有信心在這些海外市場取得成功。”廣東小鵬汽車科技集團(tuán)有限公司國際業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理唐志坤在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，小鵬汽車是首個(gè)出口非洲的中國純電動(dòng)汽車品牌，也是國內(nèi)造車新勢力中最早“出?！鼻液Ｍ怃N量較多的車企之一。根據(jù)不同地區(qū)消費(fèi)需求配置相適應(yīng)的電動(dòng)車型，將為當(dāng)?shù)赝苿?dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展提供支持。
“近年來，中國汽車特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在摩洛哥越來越多，尤其是動(dòng)力電池及材料企業(yè)?！庇人馗１硎?，摩洛哥新能源汽車市場出現(xiàn)了多個(gè)中國品牌的身影。比亞迪2023年在摩洛哥推出3款車型，2024年成為摩洛哥插混車銷量最高的品牌。今年，吉利、極氪等中國品牌的新能源車型也在加速進(jìn)入摩洛哥市場。
與此同時(shí)，摩洛哥的磷酸鹽礦產(chǎn)資源優(yōu)勢也吸引了中國動(dòng)力電池及材料企業(yè)相繼進(jìn)入摩洛哥?！皬漠a(chǎn)品‘出?！疆a(chǎn)業(yè)鏈‘出?！俏覀兠嫦蛉蚴袌霾季值男伦兓?。而像摩洛哥的資源優(yōu)勢及其較低的成本，以及眾多新能源汽車品牌的落地，都為我們在這里建廠提供了良好條件?！眹幐呖茟?zhàn)略運(yùn)營副總裁熊永華在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)談到，去年國軒高科就已經(jīng)投資93億元，在摩洛哥開始建設(shè)超級電池工廠，將生產(chǎn)包括從材料、電芯到電池包、儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品，該工廠的初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20吉瓦時(shí)，未來將逐步提升至100吉瓦時(shí)，總投資將達(dá)483億元。
“在摩洛哥建設(shè)電池生產(chǎn)基地，是基于全球新能源行業(yè)發(fā)展前景以及摩洛哥良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢的考慮?！毙苡廊A表示，這將滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展需要，進(jìn)一步完善公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展布局，有利于提升公司的動(dòng)力電池市場份額及綜合競爭力，降低國際貿(mào)易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響。
動(dòng)力電池材料領(lǐng)域，中國電池材料巨頭貝特瑞新材料公司正加快在摩洛哥擴(kuò)張。其在丹吉爾投資的兩座電池材料工廠，分別生產(chǎn)正極和負(fù)極材料。據(jù)悉，貝特瑞正極材料項(xiàng)目投資4.89億美元，負(fù)極材料項(xiàng)目投資3.6億美元，合計(jì)8.49億美元，預(yù)計(jì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位。
與此同時(shí)，在摩洛哥日益增多的中國輪轂輪胎企業(yè)，也引發(fā)業(yè)內(nèi)外關(guān)注。位于摩洛哥蓋尼特拉大西洋自貿(mào)區(qū)的中信戴卡摩洛哥工廠，包含鋁車輪一期、二期和鋁鑄件共三期工廠，合計(jì)形成600萬件鋁車輪、500萬件鋁鑄件產(chǎn)能規(guī)模，是2016年中摩兩國建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系以來的最大投資項(xiàng)目。在數(shù)字化水平上，中信戴卡摩洛哥工廠推出了40多個(gè)數(shù)字化應(yīng)用案例，以實(shí)現(xiàn)高精度、柔性化生產(chǎn)和材料高效利用。今年1月，中信戴卡摩洛哥工廠成功入選世界經(jīng)濟(jì)論壇新一批“燈塔工廠”名單，也成為非洲第一家“燈塔工廠”。另外，森麒麟、永盛橡膠、萬安科技、華緯科技與凌云工業(yè)等多家國內(nèi)零部件廠商都在深入布局摩洛哥。
“越來越多的中國汽車及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入摩洛哥，既是自身的全球化的新機(jī)遇，也在摩洛哥汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色?！奔o(jì)雪洪認(rèn)為，摩洛哥具備新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的多方面良好環(huán)境，以及輻射歐洲、中東、非洲等市場的獨(dú)特優(yōu)勢，為中國車企海外本土化提供了廣闊機(jī)遇。值得一提的是，摩洛哥也是北非地區(qū)首個(gè)與中國簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃的國家，兩國通過進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)合作，有望為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型書寫新的篇章。
