中國儲能網(wǎng)訊：新能源行業(yè)“反內(nèi)卷”正從行業(yè)自覺升級到政策引導。
“我從事過很多行業(yè)，在新能源領域也做了很多年，但從沒見過像光伏行業(yè)現(xiàn)在這種競爭狀態(tài)，從其他行業(yè)進來投資的人太多了。我沒有想到光伏行業(yè)變化這么快。”一名深耕光伏的資深人士無奈地告訴《華夏時報》記者。
行業(yè)反內(nèi)卷早已拉開序幕，如今這場行業(yè)自覺已經(jīng)演化為政策引導。6月27日，《反不正當競爭法》完成修訂；6月29日，《人民日報》在頭版發(fā)布金社平署名文章《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，點名光伏、儲能的內(nèi)卷“亂象”；7月1日中央財經(jīng)委員會第六次會議提出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭”。
7月3日，工信部召集14家光伏行業(yè)企業(yè)舉行座談會，落實中央財經(jīng)委第六次會議關于縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設的決策部署，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。
7月4日隆基綠能相關負責人在接受《華夏時報》記者采訪時表示：“當下，產(chǎn)能供需錯配必須從源頭上解決，中央財經(jīng)委會議提出推動落后產(chǎn)能有序退出，并劍指盲目招商，明確了這些行為加劇了供需問題。目前看到光伏玻璃等自律減產(chǎn)正在加速，硅料端兼并重組淘汰低效產(chǎn)能的節(jié)奏也在加快。”
產(chǎn)能過剩導致“內(nèi)卷”
“光伏已成為中國制造的一張靚麗名片。”7月3日，工信部黨組書記、部長李樂成在座談會上說道。
回首過去幾年，我國光伏行業(yè)突飛猛進。2020年我國光伏組件產(chǎn)量突破120GW，在全球占比76.1%，當時光伏行業(yè)正處于快速上升期，這一成績頗為喜人。但此后行業(yè)飛速擴產(chǎn)，產(chǎn)量水漲船高。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年—2024年，我國光伏組件產(chǎn)量分別為182GW、288.7GW、499GW、588GW。幾乎每年都在翻倍。
產(chǎn)量翻倍上漲的同時，價格卻在加速下跌。2021年光伏硅料價格最高在9.5萬元/噸，2022年最高33萬元/噸，2023年開始暴跌，年底跌至6萬元/噸，2024年又大幅跌至3.65萬元/噸。今年光伏硅料價格已跌破3萬元/噸，低于企業(yè)現(xiàn)金成本價。
硅料的走勢是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的縮影，硅片、電池、組件均屬此類情形。同為新能源領域，儲能產(chǎn)業(yè)也如出一轍，在碳酸鋰、電池產(chǎn)能不斷沖高的同時，其價格不斷降低，跌破成本價。
李樂成在座談會上表示，“我們要全面客觀認識光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，堅定信心，多措并舉，進一步鞏固提升優(yōu)勢，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻?！?/span>
中國石油大學（華東）石油工程博士馬一峰在接受《華夏時報》記者采訪時表示：“現(xiàn)在的實際情況是，有很多低質(zhì)量的產(chǎn)能正常是不應該存在的，但是某些投機者看到機會就蜂擁而上，導致產(chǎn)品同質(zhì)化。很多其他行業(yè)的資金、運營方進入到光伏，他們沒有這方面的積累，屬于低質(zhì)量重復建設，肯定是要被整治的，因為這和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標是相違背的?！?/span>
對于內(nèi)卷導致產(chǎn)品價格下降，馬一峰認為這并不是壞事，因為長期來看，隨著技術升級、效率提升，產(chǎn)品價格必然下降。否則度電成本高，新能源很難轉型成功。
“破內(nèi)卷”信號明確
如果低價競爭如決堤之水，那么“反內(nèi)卷”則挽狂瀾于既倒。
從2024年開始，光伏、儲能就已呼吁行業(yè)自律，2025年全國兩會，破除“內(nèi)卷式”競爭成為熱議話題，反“內(nèi)卷式”競爭，首次上了政府工作報告。如今，國家從立法、政策等多個層面抵制不當競爭，清退落后產(chǎn)能。
十四屆全國人大常委會第十六次會議6月27日表決通過新修訂的《反不正當競爭法》，自2025年10月15日起施行。新修訂的《反不正當競爭法》對現(xiàn)行法律多處進行了完善，如將總則第一條中“制止不正當競爭行為”修訂為“預防和制止不正當競爭行為”，第二條加上“公平參與市場競爭”。附則中增加“在中華人民共和國境外實施本法規(guī)定的不正當競爭行為，擾亂境內(nèi)市場競爭秩序，損害境內(nèi)經(jīng)營者或者消費者的合法權益的，依照本法以及有關法律的規(guī)定處理”等內(nèi)容。
隆基綠能相關負責人告訴記者，新修訂的《反不正當競爭法》明確禁止“以低于成本價銷售商品”，直擊光伏行業(yè)痛點。新法施行為硅料、組件等設定價格底線，推動價格中樞上移，有助于企業(yè)利潤修復。
7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議召開，研究縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設、海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等問題。會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。
7月3日，工信部舉辦的座談會是落實中央財經(jīng)委員會第六次會議決策部署的重要舉措。李樂成表示，工業(yè)和信息化部將進一步加大宏觀引導和行業(yè)治理，強化標準引領和服務保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
此外，6月29日《人民日報》在頭版發(fā)布金社平署名文章《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，直指光伏組件、各類車型、儲能系統(tǒng)的“內(nèi)卷”亂象。
“政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側改革強心劑，為優(yōu)質(zhì)的光伏企業(yè)帶來價格修復、技術溢價、行業(yè)整合的三重利好。”隆基綠能相關負責人告訴記者，當下，產(chǎn)能供需錯配必須從源頭上解決，目前看到光伏玻璃等自律減產(chǎn)正在加速，硅料端兼并重組淘汰低效產(chǎn)能的節(jié)奏也在加快。
去產(chǎn)能任重道遠
破除“內(nèi)卷”，絕非一日之功。
“一系列的政策信號，對于光伏儲能行業(yè)來說意味著‘政策底’，但肯定還不是‘市場底’。光伏儲能等行業(yè)的‘內(nèi)卷’，和產(chǎn)能過剩、重復建設等也是有密切的關聯(lián)，與地方保護也有著密切的關聯(lián)性，因此建立全國統(tǒng)一大市場確實是非常必要，但如何執(zhí)行落實，確保落后產(chǎn)能退出，還是需要觀察?！边\瓴能源（上海）有限公司首席專家王瑋在接受《華夏時報》記者采訪時表示。
王瑋認為，從目前的供需格局看，下半年光伏、儲能等產(chǎn)品的價格依舊不樂觀，整體上看，何時冗余產(chǎn)能出清，才能確保價格到底。
有專家對光伏、儲能兩個行業(yè)分別研究發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)由于虧損面更大，價格已經(jīng)很低，去產(chǎn)能更像一場“零和博弈”，難度更大。而儲能行業(yè)虧損面略小，下游產(chǎn)品價格有龍頭企業(yè)支撐，去產(chǎn)能難度相對較小。
隆基綠能有關負責人告訴記者，當前全行業(yè)虧損背景下，政策驅(qū)動供給側出清后，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望企穩(wěn)回升。政策要求招投標提高技術權重，并強化產(chǎn)品質(zhì)量標準，其高效組件有望擺脫低價競爭，獲得合理溢價。BC技術作為先進產(chǎn)能的代表一直供不應求，在行業(yè)落后產(chǎn)能出清后，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的份額將加速提升。
對于破除“內(nèi)卷”，馬一峰認為可以從兩個方面來解決：一是淘汰落后產(chǎn)能，留下先進產(chǎn)能，整合之后重新出發(fā)，推動技術升級，唯有如此才能進一步降低度電成本和用戶的用電成本；二是出海，將產(chǎn)能推向海外，因為很多國家確實是需要的，后期需要進一步引導，但出海也需要質(zhì)量合格的東西，因此留下先進產(chǎn)能依然非常必要?！皬拈L期來講，光伏價格一定是越來越低。但低價應該是健康的，不能犧牲收益、低于成本，而一定是技術升級、效率提升，能夠賺到合理的利潤。”
在“反內(nèi)卷”強烈的信號下，多晶硅期貨顯著走強，6月26日—7月4日多晶硅主力合約上漲15%。飛思財經(jīng)總經(jīng)理石金鵬告訴《華夏時報》記者：“主要是因為近期連續(xù)推出幾項政策，政策還是給到情緒上的引導和減產(chǎn)的預期。”
