中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在烏茲別克斯坦安集延地區(qū)廣闊的戈壁上，一排排形似“集裝箱”的“超級(jí)充電寶”正默默吐納著磅礴的電能。這是中亞目前建成并網(wǎng)的最大儲(chǔ)能電站，也是我國(guó)企業(yè)在海外投資并建成的、單體規(guī)模最大的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目共投運(yùn)40套陽(yáng)光電源PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，將為烏茲別克斯坦電網(wǎng)提供21.9億千瓦時(shí)電力調(diào)節(jié)能力。
在能源轉(zhuǎn)型背景下，全球儲(chǔ)能需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。近兩個(gè)月來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)持續(xù)“爆單”，GWh級(jí)訂單在世界各地“多點(diǎn)開(kāi)花”。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，全球化是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，海外市場(chǎng)拐點(diǎn)將至。今年，歐洲、亞太、中東市場(chǎng)將迎來(lái)放量，特別是歐洲市場(chǎng)，或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，并步入產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵窗口期。不過(guò)需要注意的是，本輪“出海潮”，在很大程度上受到海外補(bǔ)貼政策的影響，具有明顯的階段性特征。
儲(chǔ)能出海頻獲GWh級(jí)大單
今年上半年，全球儲(chǔ)能需求保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)迎來(lái)一波“訂單潮”。記者注意到，近兩個(gè)月來(lái)，陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、南都電源等多家企業(yè)相繼斬獲海外儲(chǔ)能大單，不少訂單總規(guī)模超GWh級(jí)。同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)格局也在發(fā)生新變化：從美國(guó)、歐洲、澳大利亞等傳統(tǒng)市場(chǎng)，向中東、東南亞等新興市場(chǎng)擴(kuò)展，呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”態(tài)勢(shì)。
具體來(lái)看，6月23日，海博思創(chuàng)與歐洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商Repono達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在2027年前共同推進(jìn)總規(guī)模達(dá)1.4GWh的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地。6月29日，該公司又與新加坡能源基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)商Alpina簽署合作備忘錄，將于2025至2027年期間向后者提供5000套充儲(chǔ)一體機(jī)，共同開(kāi)拓新加坡及亞太地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)充電儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)。
南都電源日前宣布其拿下印度某知名大型獨(dú)立發(fā)電運(yùn)營(yíng)商1.4GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)大單，該項(xiàng)目是印度最大的單體儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。
與此同時(shí)，比亞迪儲(chǔ)能和陽(yáng)光電源則接連中標(biāo)GWh級(jí)別的智利儲(chǔ)能訂單。根據(jù)協(xié)議，比亞迪儲(chǔ)能將為西班牙新能源企業(yè)Grenergy位于智利北部的儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)3.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)；而陽(yáng)光電源則為全球可再生能源企業(yè)Zelestra在智利的混合發(fā)電項(xiàng)目提供1GWh PowerTitan 2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。
除了產(chǎn)品出口外，產(chǎn)能出口也如火如荼。6月27日，億緯鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，擬在馬來(lái)西亞新建儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資不超過(guò)86.54億元。海辰儲(chǔ)能在美國(guó)首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠(chǎng)已于日前正式開(kāi)業(yè)，預(yù)計(jì)于今年7月份全面投產(chǎn)，屆時(shí)將具備年產(chǎn)10GWh電池模組及系統(tǒng)的能力。此外，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、孚能科技等企業(yè)也早已開(kāi)啟全球化產(chǎn)能布局。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)新增出海訂單、合作已超過(guò)144GWh，較去年同期大增436.27%。其中，中東市場(chǎng)合作、訂單量高達(dá)33.95GWh，成為增量最大的市場(chǎng)；澳大利亞以30.17GWh緊隨其后，占比26.32%；歐洲市場(chǎng)則達(dá)到21.1GWh，占比18.39%。
而從鋰電池出海規(guī)劃產(chǎn)能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%。按照目前擴(kuò)能進(jìn)度，2026—2028年將迎來(lái)海外產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，預(yù)計(jì)到2030年，中資企業(yè)在海外的實(shí)際投運(yùn)電芯產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
美澳市場(chǎng)盈利能量強(qiáng)
海外訂單激增的背后，是全球能源轉(zhuǎn)型加速帶來(lái)的儲(chǔ)能需求爆發(fā)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到221GWh，同比增長(zhǎng)36%。
“全面出海已成為儲(chǔ)能企業(yè)的共識(shí)?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇指出，全球化布局不僅是應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)激烈競(jìng)爭(zhēng)的有效策略，也是把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
而更高的利潤(rùn)，則是企業(yè)“出?！钡暮诵尿?qū)動(dòng)力?！氨M管海外市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，但其利潤(rùn)空間更大?！眲⒂卤硎?。記者了解到，目前，海外儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)較國(guó)內(nèi)高出0.2元/瓦時(shí)至0.6元/瓦時(shí)不等。其中，北美市場(chǎng)盈利能力最強(qiáng)，毛利率普遍達(dá)到25%~30%，澳大利亞次之，拉美市場(chǎng)由于進(jìn)入者較少，價(jià)格也較為理想，盈利能力排在澳大利亞之后。
與此同時(shí)，海外裝機(jī)需求也在加速釋放?！皻W洲政策支持力度大，對(duì)清潔能源需求迫切；北美市場(chǎng)成熟度高，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)儲(chǔ)能需求持續(xù)攀升；中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)烈，政府積極推動(dòng)可再生能源發(fā)展，釋放了廣闊的市場(chǎng)空間；而亞太地區(qū)，特別是東南亞國(guó)家，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，電力基礎(chǔ)設(shè)施和能源升級(jí)需求旺盛，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好機(jī)遇?！焙２┧紕?chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人、運(yùn)營(yíng)總裁舒鵬向記者分析道，今年，歐洲、亞太、中東市場(chǎng)將迎來(lái)放量，海博思創(chuàng)在相關(guān)區(qū)域均有布局。
不過(guò)需要注意的是，不同國(guó)家的市場(chǎng)需求存在顯著差異。劉勇表示，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，北美市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相似，以大型風(fēng)光基地配套的集中式儲(chǔ)能，即大儲(chǔ)為主；而歐洲市場(chǎng)則因居民用電價(jià)格高企，更側(cè)重工商業(yè)儲(chǔ)能和戶(hù)用儲(chǔ)能?！爱?dāng)前，歐洲工商業(yè)儲(chǔ)能及戶(hù)用儲(chǔ)能領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速，但項(xiàng)目多是兆瓦以下的小型項(xiàng)目。同時(shí)，歐洲也在加速規(guī)劃一些大型投資項(xiàng)目。因此，未來(lái)2~3年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的增速將大幅提升。2025年至2027年上半年，將是歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。”劉勇分析稱(chēng)。
他同時(shí)提醒，本輪“出海潮”在很大程度上受到海外補(bǔ)貼政策的影響，具有明顯的階段性特征。企業(yè)須根據(jù)自身發(fā)展階段與市場(chǎng)環(huán)境變化靈活調(diào)整、動(dòng)態(tài)演進(jìn)。
而在技術(shù)路線(xiàn)的選擇方面，國(guó)內(nèi)外也有所不同。晶科儲(chǔ)能產(chǎn)品總經(jīng)理吳殿峰告訴記者，光儲(chǔ)系統(tǒng)主要有直流耦合（DC-DC）和交流耦合（AC）兩條技術(shù)路線(xiàn)。目前，國(guó)內(nèi)普遍采用交流藕合，但光伏配儲(chǔ)時(shí)因?yàn)樾枰?jīng)過(guò)多級(jí)轉(zhuǎn)換，效率損失顯著；而直流藕合在海外多有應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)光伏直充儲(chǔ)能，省去變壓器并提升能效。
吳殿峰強(qiáng)調(diào)，技術(shù)選擇應(yīng)匹配應(yīng)用場(chǎng)景，因地制宜：直流儲(chǔ)能更適配新能源電站的能量時(shí)移需求；交流儲(chǔ)能則適合需參與電網(wǎng)調(diào)頻的獨(dú)立、共享儲(chǔ)能項(xiàng)目。“未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)，贏得場(chǎng)景者贏天下?！眳堑罘逭f(shuō)道。
步入洗牌關(guān)鍵期
在看到海外儲(chǔ)能市場(chǎng)高毛利優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也須注意海外市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
近年來(lái)，儲(chǔ)能制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，主要國(guó)家正積極謀劃儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化。例如，美國(guó)加快建立本土產(chǎn)業(yè)鏈，力促鋰電池及其核心材料本地化采購(gòu)，同時(shí)限制我國(guó)企業(yè)在美國(guó)投資建廠(chǎng)；歐洲要求儲(chǔ)能電芯本地化率提升，增加合規(guī)成本；此外，在中東地區(qū)，我國(guó)企業(yè)也面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)輸出、環(huán)保合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，劉勇認(rèn)為，個(gè)別國(guó)家出于自身利益出臺(tái)措施限制進(jìn)口我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品，對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品出口造成一定影響。但是，其要想建立一個(gè)完善的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，需要一定時(shí)間，三至五年內(nèi)恐難以實(shí)現(xiàn)?！拔覈?guó)擁有完善的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，在全球占據(jù)主導(dǎo)地位，并通過(guò)規(guī)?；l(fā)展具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，我們要不斷創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，除鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)外，發(fā)展壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池、混合儲(chǔ)能等多元化技術(shù)路線(xiàn)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”劉勇說(shuō)道。
此外，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題也不容忽視。遠(yuǎn)景零碳綜合能源業(yè)務(wù)發(fā)展總經(jīng)理宮照天指出，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展階段相較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在約1~2年的滯后性。海外市場(chǎng)當(dāng)前所處階段，與國(guó)內(nèi)約兩年前的市場(chǎng)狀態(tài)高度吻合。
“海外市場(chǎng)一直被視為高價(jià)值、高毛率，但最新反饋顯示，歐洲、東南亞等市場(chǎng)已開(kāi)始出現(xiàn)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。海外市場(chǎng)拐點(diǎn)將至?！睂m照天判斷道。
對(duì)于如何把握好“出?！毙聶C(jī)遇，劉勇提出四點(diǎn)建議：一是堅(jiān)持差異化定位，打造特色化品牌，從單一的產(chǎn)品輸出項(xiàng)“技術(shù)—品牌—全周期服務(wù)”升級(jí)；二是提升全球化經(jīng)營(yíng)能力，構(gòu)建具有全球化視野、多元融合的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；三是完善海外產(chǎn)業(yè)鏈布局，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上下游，共建全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)；四是加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的調(diào)研工作，充分了解目標(biāo)市場(chǎng)的政策法規(guī)、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局等情況。
對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，劉勇充滿(mǎn)信心。在他看來(lái)，“十五五”期間是決定市場(chǎng)格局的關(guān)鍵“大洗牌”階段，未來(lái)兩到三年，行業(yè)將在規(guī)劃與價(jià)格手段的引導(dǎo)下，逐步優(yōu)化產(chǎn)能并可控，新型儲(chǔ)能將邁向更加有序、公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
“全球化是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，未來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)品和解決方案（如大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)、戶(hù)儲(chǔ)、微電網(wǎng)以及便攜式儲(chǔ)能）參與國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)更為深入、更為廣泛?！眲⒂抡f(shuō)道。
