中國儲能網(wǎng)訊：東鄰阿爾及利亞，南靠西撒哈拉，西臨大西洋，北與西班牙、葡萄牙隔海相望……這個“最不像非洲”的北非國家，就是摩洛哥王國（簡稱摩洛哥）。國土面積約45.9萬平方公里（不包括西撒哈拉26.6萬平方公里）、人口3683萬的摩洛哥，是非洲較為發(fā)達的經濟體之一。
素有“磷酸鹽王國”之稱的摩洛哥，是全球最大的磷礦儲量國，其已探明的磷酸鹽儲量超過600億噸，占全球總儲量的近3/4。與此同時，摩洛哥憑借優(yōu)越的地理位置、坐擁丹吉爾地中海港的物流優(yōu)勢以及與歐美達成的自由貿易協(xié)定，已成為北非汽車產業(yè)的重要樞紐。近日，摩洛哥汽車工業(yè)協(xié)會（AMICA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年摩洛哥汽車產業(yè)出口額達1740億迪拉姆（目前1摩洛哥迪拉姆約合人民幣0.79元），同比增長12.3％，占摩洛哥工業(yè)出口的30％。
法系主導 汽車消費呈“兩頭翹”格局
達契亞、雷諾、標致、現(xiàn)代、大眾……街道上川流不息的跨國品牌汽車，尤其以法系車為主，成為摩洛哥街頭獨特的風景。無論是在摩洛哥首都拉巴特，還是該國最大城市卡薩布蘭卡，這里與其他非洲國家最大的不同之處是隨處可見的白種人。在摩洛哥人口構成中，阿拉伯人占比80％，柏柏爾人約占20％。這兩種族群均為白種人，這使得摩洛哥在外觀上與典型的非洲國家存在顯著差異。
在摩洛哥從事汽車零部件貿易的華裔商人尤素福告訴《中國汽車報》記者，由于歷史的原因，摩洛哥人有著阿拉伯和歐洲混血的血統(tǒng)，至今本國的阿拉伯人占比80％左右，阿拉伯語和法語都是通用語言，路牌路標上的文字都是同時使用阿拉伯語和法語標注，而且東西方文化的融合已經深深植根于這個國家的方方面面，包括對汽車的選擇，從歐洲品牌到日韓品牌的一些車型，在摩洛哥都有市場。當然，目前摩洛哥市場仍是法系車占主導地位。在摩洛哥的華裔群體中，有很多人都在從事與汽車及零部件產業(yè)鏈相關的加工、貿易等業(yè)務。
數(shù)據(jù)表明，今年5月，摩洛哥輕型新車注冊量為22407輛，其中乘用車19999輛，占比超過8成。今年1～5月，摩洛哥累計乘用車銷量已達約7.8萬輛，同比增長34％。其中，達契亞、雷諾、標致、現(xiàn)代、大眾銷量排名前五，歐寶、雪鐵龍、起亞、斯柯達和西雅特緊隨其后。此外，奧迪、寶馬、奔馳等豪華品牌銷量也不錯。日系品牌中，豐田銷量溫和增長，而日產與本田銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。
“近年來，中國品牌汽車，特別是新能源汽車開始進入摩洛哥市場，增長較快?！庇人馗Ｕ劦剑L安、比亞迪、名爵、吉利、長城、奇瑞、極氪等中國品牌旗下的燃油車、電動汽車銷量均增長較快。今年5月中國品牌銷冠“花落”長安，而前5個月的銷冠則是比亞迪，這也反映出摩洛哥電動汽車市場逐漸升溫的新態(tài)勢。
從銷量榜可以看到，在摩洛哥汽車市場上，平價車型與豪華車型都有著相對穩(wěn)定的市場份額?！斑@體現(xiàn)了當?shù)鼐用裾鎸嵉氖杖胨??！庇人馗１硎?，在摩洛哥，制造業(yè)工廠普通工人月薪一般在3000～5000迪拉姆；技術工人憑借專業(yè)技能，月收入能達到6000～9000迪拉姆；金融行業(yè)、醫(yī)生、律師等職業(yè)的收入相對較高，資深金融分析師或經理級別的月薪能超20000迪拉姆。在摩洛哥，由于汽車產品稅負較低，售價相對較低，普通工薪階層購車更看重性價比，大多會選擇約合人民幣3萬～10萬元的車型。例如，當?shù)責徜N的達契亞Logan是摩洛哥最受歡迎的車型之一，售價約為人民幣5萬元。奔馳、寶馬等豪華品牌車型，則受到一些高收入階層消費者的青睞。
出口驅動 躍居非洲乘用車最大生產國
盡管摩洛哥的人口規(guī)模在非洲排名第5，但汽車及零部件產業(yè)卻在非洲位居前列。數(shù)據(jù)表明，2024年，摩洛哥汽車總產量為56萬輛，在整個非洲的市場份額達45.5％，僅次于南非。值得一提的是，這一年摩洛哥乘用車產量達52.4萬輛，超越南非的35萬輛，躍居非洲第一。
“盡管摩洛哥沒有自己的汽車品牌，但汽車產業(yè)鏈在非洲是最全的?！庇人馗１硎荆@是摩洛哥近20多年不懈努力的結果，通過引進跨國品牌、帶動供應鏈本土化發(fā)展，實現(xiàn)了快速崛起。2021年5月，摩洛哥工業(yè)和貿易部宣布，該國在全球汽車制造業(yè)競爭力方面排名第3位，僅次于中國和印度。這主要得益于基礎設施不斷加強、人口紅利日益顯現(xiàn)。據(jù)悉，摩洛哥的人口平均年齡為27.2歲，勞動力年輕化且成本較低，助力該國汽車產業(yè)近年來實現(xiàn)快速發(fā)展。最近幾年，汽車行業(yè)為摩洛哥帶來每年超過1200億迪拉姆的收入，在摩洛哥GDP中的占比超過10％，成為名副其實的制造業(yè)支柱，甚至超過了該國發(fā)達的旅游業(yè)在GDP中的占比（7％）。
“目前，摩洛哥的汽車產業(yè)鏈企業(yè)的主要集中地是丹吉爾、蓋尼特拉、首都拉巴特以及卡薩布蘭卡等地?！庇人馗８嬖V記者，卡薩布蘭卡人口近400萬，遠超首都拉巴特100萬的規(guī)模。從整車生產來看，目前規(guī)模最大的分別是雷諾集團和Stellantis集團。
據(jù)介紹，雷諾集團在摩洛哥生產的以經濟型車型為主，包括達契亞品牌旗下Logan、Sandero、Sandero Stepway、Dokker、Lodgy以及雷諾Express等車型。產量增長主要得益于該集團在當?shù)貥嫿擞?0家本土合作供應商組成的產業(yè)鏈生態(tài)體系，零部件本土化率高達65.5％，本地采購金額達20.6億歐元（目前1歐元約合人民幣8.39元）。雷諾摩洛哥公司計劃到2030年將本土化率提升至80％，產能提升至50萬輛。同時，雷諾在摩洛哥正在積極開發(fā)電動和混動車型，以順應全球能源轉型趨勢。目前，雷諾在摩洛哥生產的整車已出口到世界89個國家和地區(qū)。
Stellantis在摩洛哥是僅次于雷諾集團的第二大汽車制造商，旗下工廠于2019年6月在蓋尼特拉自貿區(qū)正式投產，初期產能10萬輛，2023年逐步增至20萬輛。該品牌依托70余家本土供應商網(wǎng)絡，生產標致208、菲亞特Topolino、雪鐵龍Ami等車型，當前本土化率為70％，并計劃提升至80％。目前，Stellantis在蓋尼特拉的工廠正在進行大規(guī)模擴建，預計2027年產能將達40萬輛。
在雷諾和Stellantis的帶動下，摩洛哥汽車產業(yè)本土化程度較高，零部件本地化率超過65％，高于南非的22.6％?！敖陙?，汽車零部件產業(yè)在摩洛哥也迅速壯大，幾乎每年新增10余家相關工廠，主要集中在丹吉爾科技城、丹吉爾汽車城和蓋尼特拉大西洋保稅區(qū)等地?！庇人馗Ｕ劦剑?012年以來，摩洛哥汽車行業(yè)進入高速發(fā)展期。其中，2023年摩洛哥整車出口量近70萬輛，逐漸成為全球重要的汽車制造和出口基地，汽車產業(yè)已經成為該國經濟增長的重要引擎之一。摩洛哥汽車產業(yè)是明顯的出口導向型，由于地理位置優(yōu)越，該國政府大力發(fā)展汽車出口，尤其是向歐洲、非洲和中東市場出口。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2022年摩洛哥汽車及零部件年出口額創(chuàng)下111億美元（目前1美元約合人民幣7.17元）新高，同比增長33％，成為僅次于磷酸鹽等礦產的第二大出口產品。2024年，出口額進一步攀升至162億美元。
“除了雷諾和Stellantis，特斯拉也要在摩洛哥投資建廠。現(xiàn)在，很多中國供應鏈企業(yè)也紛紛進入摩洛哥?！庇人馗Ｌ岬剑厮估安痪眯加媱澩顿Y50億美元建設摩洛哥工廠，規(guī)劃40萬輛產能，計劃生產Model Y等緊湊車型，新工廠計劃2025年9月啟動，預計2027年底投產。
摩洛哥工業(yè)部的公開信息顯示，目前摩洛哥的汽車產能達70萬輛，且增長勢頭迅猛。根據(jù)規(guī)劃，到2025年底，摩洛哥汽車總產能將攀升至100萬輛?！捌囆袠I(yè)已經成為摩洛哥經濟增長的核心引擎，標志著其在全球汽車產業(yè)中的地位日益提升?！北狈焦I(yè)大學汽車產業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀雪洪在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展，不僅為摩洛哥創(chuàng)造了直接就業(yè)崗位，還帶動了汽車零部件制造、物流運輸?shù)壬舷掠萎a業(yè)協(xié)同發(fā)展，對GDP的貢獻率不斷增強，成為其國家競爭力提升的重要基石。
“家里有礦” 打造全球動力電池生產基地
“摩洛哥的資源優(yōu)勢是發(fā)展電動汽車產業(yè)鏈的重要‘靠山’?！庇人馗１硎?，磷酸鹽是生產磷酸鋰的重要資源，摩洛哥豐富的磷酸鹽儲量，以及優(yōu)惠的政策，為新能源汽車及動力電池產業(yè)發(fā)展帶來巨大利好。
隨著全球動力電池市場向磷酸鐵鋰傾斜，摩洛哥的磷礦資源成為新能源汽車產業(yè)鏈上游的“白色黃金”。當下，摩洛哥政府利用原材料儲量巨大、靠近歐洲市場的地理位置優(yōu)勢以及稅收政策優(yōu)惠等，不斷擴大基礎設施和工人培訓方面的投入，吸引更多電動汽車及上下游企業(yè)前來投資。摩洛哥也鼓勵本土企業(yè)參與產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括充電基礎設施制造、電動汽車生產和零部件制造等，積極打造區(qū)域電動汽車產業(yè)鏈中心。
的確，摩洛哥在資源領域的優(yōu)勢堪稱得天獨厚，其境內蘊藏著鈷、磷酸鹽、鋰等諸多電池制造的核心礦藏。隨著越來越多的車企和電池廠商轉向磷酸鐵鋰電池，磷酸鹽巖作為關鍵的生產原材料，其戰(zhàn)略價值愈發(fā)凸顯。而摩洛哥富集的磷酸鹽巖資源，恰好為其在新能源汽車電池制造領域的崛起提供了天然的資源沃土，這種得天獨厚的自然稟賦，正轉化為該國布局電池產業(yè)的核心競爭力。為打造全球領先的動力電池生產基地，摩洛哥規(guī)劃了一份全面的路線圖，包括與電池技術領域的“領頭羊”合作，培養(yǎng)高技能勞動力，以及創(chuàng)建專門的產業(yè)集群，與科研機構及高校合作以鼓勵技術創(chuàng)新等。
以動力電池為中心，摩洛哥正在推動整個電動汽車產業(yè)發(fā)展。國際市場調查機構的研報顯示，摩洛哥電動汽車市場將迎來快速增長期?！翱陀^而言，摩洛哥發(fā)展電動汽車，不僅有政策支持，也有礦產資源的優(yōu)勢?！奔o雪洪認為，摩洛哥新能源汽車的增長將受益于政策支持、本土產能提升、供應鏈完善、充電基礎設施擴建以及包括旅游業(yè)等方面的新能源汽車應用等因素。
“政策支持方面，根據(jù)摩洛哥《投資憲章》，外資企業(yè)可享受‘五免五減半’所得稅等優(yōu)惠。”尤素福表示，即汽車出口占比超50％可再獲3％銷售額補貼。特別是針對新能源汽車產業(yè)，設備類進口關稅全免，增值稅率降至10％，使用30％本地原材料的項目更可享受0.02美元／度的綠電補貼。早在2017年，摩洛哥政府就已經取消混合動力汽車和純電動汽車的進口關稅，以降低消費者購車成本。同時，摩洛哥政府出臺了嚴格的車輛尾氣排放標準，以此推動國內燃油車加快替換為新能源汽車。據(jù)介紹，摩洛哥政府還積極推動電動汽車充電基礎設施網(wǎng)絡建設，宣布到2026年將在全國主要城市新安裝2500個充電樁。
這一套政策“組合拳”下來，使得車企在摩洛哥的綜合營商成本比東歐要低15％～20％，新能源汽車產業(yè)鏈受益更多，讓摩洛哥成為一些外資車企巨頭轉移產能的首選目的地。
“政策支持帶來的，是中國、歐洲、日韓等品牌的電動、混動車型在摩洛哥市場不斷增多，摩洛哥消費者對新能源汽車的接受度也在持續(xù)提升。”尤素福說，在市場消費層面，摩洛哥政府還推出了一系列新能源汽車的消費激勵政策，包括免除增值稅和年度流通稅，提供個人5000美元或企業(yè)1萬美元購車補貼，保險費率降至10％等，有力拉動了新能源汽車的市場消費。
截至2024年，摩洛哥市場上至少已經有20多個電動汽車品牌。2024年，摩洛哥電動汽車保有量約為5700輛，占汽車總量的0.15％；2025年有望增至1萬輛，占汽車總保有量的0.26％；2034年有望達到19.6萬輛，占汽車總保有量的3.9％。一份報告顯示，2025～2034年摩洛哥電動汽車銷量年均增長率將達33％，到2034年年銷量將達4.7萬輛。
戰(zhàn)略“跳板” 中國企業(yè)扎堆布局摩洛哥
正是由于摩洛哥具備政策、資源、營商環(huán)境等多重優(yōu)勢，以及“一峽通兩洋”（直布羅陀海峽連接大西洋和地中海）、連接歐洲“橋頭堡”的獨特區(qū)位特征，多家中國汽車企業(yè)及產業(yè)鏈、供應鏈企業(yè)密集落子摩洛哥。一方面是摩洛哥地理位置優(yōu)勢明顯，摩洛哥與西班牙最短距離僅14公里，貨物從丹吉爾港出發(fā)，最快24小時可達歐洲主要港口，到北美也不到10天。另一方面是摩洛哥與歐盟、美國簽署了自貿協(xié)定，在貿易保護主義抬頭的當下，摩洛哥成為制造業(yè)出口通往歐美的“戰(zhàn)略跳板”。
“包括摩洛哥在內，我們已經在北非、歐洲、中東、東南亞等地布局海外市場，我們有信心在這些海外市場取得成功?！睆V東小鵬汽車科技集團有限公司國際業(yè)務中心總經理唐志坤在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，小鵬汽車是首個出口非洲的中國純電動汽車品牌，也是國內造車新勢力中最早“出海”且海外銷量較多的車企之一。根據(jù)不同地區(qū)消費需求配置相適應的電動車型，將為當?shù)赝苿与妱踊D型和推進可持續(xù)發(fā)展提供支持。
“近年來，中國汽車特別是新能源汽車產業(yè)鏈企業(yè)在摩洛哥越來越多，尤其是動力電池及材料企業(yè)?！庇人馗１硎?，摩洛哥新能源汽車市場出現(xiàn)了多個中國品牌的身影。比亞迪2023年在摩洛哥推出3款車型，2024年成為摩洛哥插混車銷量最高的品牌。今年，吉利、極氪等中國品牌的新能源車型也在加速進入摩洛哥市場。
與此同時，摩洛哥的磷酸鹽礦產資源優(yōu)勢也吸引了中國動力電池及材料企業(yè)相繼進入摩洛哥。“從產品‘出?！疆a業(yè)鏈‘出?！俏覀兠嫦蛉蚴袌霾季值男伦兓?。而像摩洛哥的資源優(yōu)勢及其較低的成本，以及眾多新能源汽車品牌的落地，都為我們在這里建廠提供了良好條件?！眹幐呖茟?zhàn)略運營副總裁熊永華在接受《中國汽車報》記者采訪時談到，去年國軒高科就已經投資93億元，在摩洛哥開始建設超級電池工廠，將生產包括從材料、電芯到電池包、儲能系統(tǒng)等產品，該工廠的初始設計產能為20吉瓦時，未來將逐步提升至100吉瓦時，總投資將達483億元。
“在摩洛哥建設電池生產基地，是基于全球新能源行業(yè)發(fā)展前景以及摩洛哥良好產業(yè)基礎和區(qū)位優(yōu)勢的考慮?！毙苡廊A表示，這將滿足公司未來業(yè)務發(fā)展和市場拓展需要，進一步完善公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展布局，有利于提升公司的動力電池市場份額及綜合競爭力，降低國際貿易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響。
動力電池材料領域，中國電池材料巨頭貝特瑞新材料公司正加快在摩洛哥擴張。其在丹吉爾投資的兩座電池材料工廠，分別生產正極和負極材料。據(jù)悉，貝特瑞正極材料項目投資4.89億美元，負極材料項目投資3.6億美元，合計8.49億美元，預計為當?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個就業(yè)崗位。
與此同時，在摩洛哥日益增多的中國輪轂輪胎企業(yè)，也引發(fā)業(yè)內外關注。位于摩洛哥蓋尼特拉大西洋自貿區(qū)的中信戴卡摩洛哥工廠，包含鋁車輪一期、二期和鋁鑄件共三期工廠，合計形成600萬件鋁車輪、500萬件鋁鑄件產能規(guī)模，是2016年中摩兩國建立戰(zhàn)略伙伴關系以來的最大投資項目。在數(shù)字化水平上，中信戴卡摩洛哥工廠推出了40多個數(shù)字化應用案例，以實現(xiàn)高精度、柔性化生產和材料高效利用。今年1月，中信戴卡摩洛哥工廠成功入選世界經濟論壇新一批“燈塔工廠”名單，也成為非洲第一家“燈塔工廠”。另外，森麒麟、永盛橡膠、萬安科技、華緯科技與凌云工業(yè)等多家國內零部件廠商都在深入布局摩洛哥。
“越來越多的中國汽車及產業(yè)鏈企業(yè)進入摩洛哥，既是自身的全球化的新機遇，也在摩洛哥汽車產業(yè)發(fā)展中扮演著關鍵角色?！奔o雪洪認為，摩洛哥具備新能源產業(yè)鏈發(fā)展的多方面良好環(huán)境，以及輻射歐洲、中東、非洲等市場的獨特優(yōu)勢，為中國車企海外本土化提供了廣闊機遇。值得一提的是，摩洛哥也是北非地區(qū)首個與中國簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃的國家，兩國通過進一步深化產業(yè)合作，有望為全球汽車產業(yè)轉型書寫新的篇章。
