中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：走進(jìn)天能鋰電湖州基地二期車間，480米長(zhǎng)的廠房?jī)?nèi)，兩條自動(dòng)化生產(chǎn)線正高速運(yùn)轉(zhuǎn)。天能鋰電制造公司總經(jīng)理李林賀介紹，這里15天便能完成一個(gè)電池生產(chǎn)周期。
驅(qū)車數(shù)小時(shí)往西北方向，來(lái)到滁州星恒工廠注液車間，記者身著防塵服穿過(guò)轟鳴的風(fēng)淋系統(tǒng)，走進(jìn)8GWh(吉瓦時(shí),1 GWh=100萬(wàn)度電)年產(chǎn)能的星恒滁州制造車間。雙螺桿分散設(shè)備高速運(yùn)轉(zhuǎn)，激光測(cè)厚儀探頭不斷閃爍，監(jiān)控極片精度，超聲波焊接替代傳統(tǒng)鉚接，消除安全隱患。自動(dòng)化產(chǎn)線效率飆升70%，專供雅迪等品牌電動(dòng)車的成品堆滿倉(cāng)庫(kù)，單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰體系電池正從這里駛向全球。
連日采訪中，記者聽(tīng)到最多的一句話就是：唯有卷技術(shù)、卷價(jià)值，才有活路。當(dāng)行業(yè)深陷價(jià)格內(nèi)卷泥潭，天能的綠色制造實(shí)踐與星恒的效率革命，正指向另一條出路——價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。
中小企業(yè)“卷”不起
鋰電行業(yè)內(nèi)卷有多狠？有供貨商虧損11億元、債務(wù)逾期后，把甲方巨頭告了。
首批科創(chuàng)板企業(yè)瀚川智能在2024年年報(bào)里寫著：“當(dāng)前新能源鋰電行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，公司新能源電池裝備和充換電裝備業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展不及預(yù)期，較大程度影響公司利潤(rùn)和現(xiàn)金流?！?/span>
財(cái)報(bào)數(shù)字更殘酷：這家曾計(jì)劃投資7.24億元擴(kuò)建換電站的企業(yè)，2024年虧了11億余元，應(yīng)收賬款堆到3.65億元，出現(xiàn)1.76億元債務(wù)逾期。
今年5月，瀚川智能狀告寧德時(shí)代及其子公司，追討6000余萬(wàn)元合同欠款。瀚川智能公告稱，目前已收到相關(guān)法院及仲裁機(jī)構(gòu)的案件受理通知。
截至發(fā)稿，寧德時(shí)代未對(duì)相關(guān)訴訟及記者問(wèn)詢作出公開(kāi)回應(yīng)。
瀚川智能的困境并非孤例。一位不愿具名的鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本刊記者說(shuō)，行業(yè)龍頭在動(dòng)力電池市場(chǎng)占了巨大份額，溢價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。有許多中小企業(yè)不僅得扛著原材料（如碳酸鋰）的價(jià)格坐過(guò)山車，更因?yàn)槿鄙僮h價(jià)能力，不得不忍受所謂的“優(yōu)質(zhì)客戶”動(dòng)輒半年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的回款，感到“壓力山大”。
上述鋰電負(fù)責(zé)人說(shuō)：“相比較龍頭企業(yè)，中小企業(yè)的生存處境更值得關(guān)注。這些企業(yè)的生存困境若得不到解決，就談不上是良性健康的生態(tài)。”
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的數(shù)據(jù)觸目驚心：2024年，24家樣本企業(yè)鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑8.7%，但同期中國(guó)鋰電池出貨量卻逆勢(shì)暴漲32.6%，達(dá)到1175GWh。
GGII分析師認(rèn)為，這一現(xiàn)象的背后是全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳導(dǎo)：上游材料端鋰鹽價(jià)格暴跌傳導(dǎo)至電池端；下游終端市場(chǎng)上，新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，車企通過(guò)壓價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額；儲(chǔ)能市場(chǎng)則因項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)則調(diào)整，以價(jià)換量成主流策略，行業(yè)整體盈利能力持續(xù)承壓。
這種“增量不增利”的困局背后，還有更深層的結(jié)構(gòu)性因素。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“富煤貧油少氣”的國(guó)情，客觀上塑造了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的特定格局。
中國(guó)工程院院士鄭綿平曾表示，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈體系成熟度高，擁有全球70％左右的電池產(chǎn)能，但同時(shí)我國(guó)鋰資源的進(jìn)口依存度很高。在當(dāng)前復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)下，我國(guó)更應(yīng)該建立安全且具有韌性的鋰資源供應(yīng)鏈體系，確保動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的健康、可持續(xù)發(fā)展。
有硬核技術(shù)才有“護(hù)城河”
“‘卷’價(jià)格？我們筑產(chǎn)業(yè)‘護(hù)城河’?！痹诎不蘸戏蕠?guó)軒高科總部，巨大的全球產(chǎn)業(yè)鏈沙盤前，國(guó)軒高科董秘汪泉向記者說(shuō)起公司的策略：
“上游扎進(jìn)礦里”——直接參與鋰資源開(kāi)發(fā)，鎖成本保供應(yīng)，不再被國(guó)際礦商“牽著鼻子走”。
“下游卷價(jià)值”——強(qiáng)力推進(jìn)電池回收，打造“資源—產(chǎn)品—再生資源”的閉環(huán)。
“心臟自己造”——他指著研發(fā)中心方向說(shuō)：“2024年研發(fā)投入占比達(dá)8%，8700多名研發(fā)技術(shù)人員，全球八大研發(fā)中心，專利破萬(wàn)項(xiàng)。2025年要發(fā)6款新品，動(dòng)力、儲(chǔ)能、智能制造全覆蓋。全固態(tài)電池中試線跑起來(lái)了，核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率100%?！?/span>
“避開(kāi)內(nèi)卷，我們一靠G垣準(zhǔn)固態(tài)、金石全固態(tài)電池打高端市場(chǎng)；二闖低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人新賽道；三是成本控制上，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化壓縮成本，為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)留空間，將降本收益反哺研發(fā)。”汪泉說(shuō)。
他補(bǔ)充說(shuō)：“市場(chǎng)端以實(shí)際需求為導(dǎo)向，針對(duì)儲(chǔ)能、重卡等場(chǎng)景開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品。我們用技術(shù)溢價(jià)、場(chǎng)景創(chuàng)新和成本優(yōu)勢(shì)兼顧份額與利潤(rùn)，形成良性循環(huán)。”
當(dāng)頭部企業(yè)以全產(chǎn)業(yè)鏈布局構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘時(shí)，鋰電池供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)則以差異化策略破局。
“相較于貝特瑞、杉杉等龍頭企業(yè)數(shù)十萬(wàn)噸的產(chǎn)能，我們作為鋰電供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，必須走差異化路線?！蔽鞑磕池?fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人劉東在采訪中向記者說(shuō)。
劉東介紹，鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景的分化，自行業(yè)商業(yè)化初期便已顯現(xiàn)：從消費(fèi)電子、兩輪車等小動(dòng)力場(chǎng)景起步，隨著技術(shù)迭代與成本下降，逐步拓展至汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。盡管行業(yè)整體面臨供需失衡壓力，但電動(dòng)工具、儲(chǔ)能等細(xì)分賽道仍保持需求增長(zhǎng)。
以企業(yè)自身業(yè)務(wù)為例，其聚焦電動(dòng)工具電池負(fù)極材料領(lǐng)域?！斑^(guò)去電動(dòng)工具多為插電式，如今無(wú)繩化已是大勢(shì)所趨。像手槍鉆、洗地機(jī)等產(chǎn)品，更換電池的需求越來(lái)越頻繁?！?/span>
談及未來(lái)規(guī)劃，他認(rèn)為當(dāng)前聚焦細(xì)分領(lǐng)域與遠(yuǎn)期布局動(dòng)力電池并不矛盾：“先在細(xì)分市場(chǎng)建立技術(shù)壁壘，待產(chǎn)能釋放后再切入主流賽道，這是中小企業(yè)的務(wù)實(shí)選擇。”
針對(duì)行業(yè)內(nèi)卷困境，劉東認(rèn)為“卷價(jià)格不如卷價(jià)值”。在他看來(lái)，企業(yè)應(yīng)聚焦技術(shù)研發(fā)解決細(xì)分場(chǎng)景痛點(diǎn)，例如開(kāi)拓電動(dòng)船舶、低空飛行器、礦山卡車等新應(yīng)用領(lǐng)域，具備條件的企業(yè)可布局海外市場(chǎng)以分散風(fēng)險(xiǎn)。
“整個(gè)鋰電行業(yè)的需求仍在增長(zhǎng)，只是各領(lǐng)域新增產(chǎn)能遠(yuǎn)超實(shí)際需求，疊加中美貿(mào)易摩擦、歐盟碳關(guān)稅等貿(mào)易壁壘影響，才加劇了國(guó)內(nèi)內(nèi)卷?！眲|分析。
目前，其客戶的電芯產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)海外銷售，但貿(mào)易壁壘與“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)仍倒逼企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域做深做精。
政策助力，全球布局
工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，明確提出，“加強(qiáng)鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警，防范盲目投資和無(wú)序發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)”；同時(shí)“引導(dǎo)企業(yè)制定因地制宜的出海戰(zhàn)略和布局方式”。
如今，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)聲而動(dòng)，以全球化產(chǎn)能布局響應(yīng)政策導(dǎo)向，加速將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
億緯鋰能首個(gè)全球合作經(jīng)營(yíng)模式（CLS）落地項(xiàng)目落子美國(guó)，將建設(shè)一座年產(chǎn)能約為21GWh的磷酸鐵鋰電芯工廠，主要用于北美商用車領(lǐng)域；鋰離子電池模組制造商欣旺達(dá)已在印度、越南、匈牙利等國(guó)布局制造基地，構(gòu)建亞非歐產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)；隔膜龍頭恩捷股份匈牙利工廠一期已投產(chǎn)，馬來(lái)西亞規(guī)劃10億平方米產(chǎn)能，完善全球供應(yīng)布局。
園區(qū)中國(guó)控股有限公司董事長(zhǎng)梁椿剛結(jié)束全國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)調(diào)研。對(duì)于出海，他建議鋰電及電池類企業(yè)，可以跳出“車”的單一視野，切入全球鋼廠減排、化工脫碳、港口機(jī)械電氣化等迫切需求場(chǎng)景，借勢(shì)國(guó)家戰(zhàn)略布局沙特等中東、東南亞等風(fēng)光資源富集區(qū)，將中國(guó)技術(shù)工程能力與當(dāng)?shù)鼐G電綠氫、儲(chǔ)能資源需求結(jié)合，開(kāi)拓協(xié)同發(fā)展空間。
眼下，梁椿的團(tuán)隊(duì)正通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金押注新型儲(chǔ)能的未來(lái)。在他看來(lái)，鋰電池在消費(fèi)電子、乘用車等“短跑”領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，而長(zhǎng)距離重載運(yùn)輸、超大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和電網(wǎng)調(diào)峰等“馬拉松”任務(wù)，或需氫能等技術(shù)路線承接——這并非削弱鋰電，而是讓其聚焦優(yōu)勢(shì)鍛造長(zhǎng)板。
采訪結(jié)束，回到天能工廠門口。夕陽(yáng)下，滿載著廢舊電池“重生”而來(lái)的新材料卡車，緩緩駛向遠(yuǎn)方。
（應(yīng)受訪者要求，文中劉東系化名）
