中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：6月中旬，老牌光伏企業(yè)——無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司傳出了即將破產(chǎn)的消息。據(jù)全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布的公告公示，無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院決定對(duì)上述公司進(jìn)行預(yù)重整。
就在幾天前，山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院發(fā)布公告，裁定受理東營(yíng)光伏太陽(yáng)能有限公司旗下9家子公司破產(chǎn)清算案件。
光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)凜冽寒冬，破除內(nèi)卷困境已是迫在眉睫。
前不久召開(kāi)的 “SNEC光伏展” 上，加強(qiáng)行業(yè)整合、嚴(yán)控新增產(chǎn)能、摒棄惡性競(jìng)爭(zhēng)，已成為參會(huì)企業(yè)的共識(shí)。
“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)如何破局？光伏行業(yè)能否通過(guò)“自救”迎來(lái)生機(jī)？
供需失衡下的瘋狂內(nèi)卷
2024年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)2.78億千瓦，同比增長(zhǎng)28%。全國(guó)光伏發(fā)電量達(dá)到8341億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44%。
需求持續(xù)保持增長(zhǎng)的同時(shí)，全產(chǎn)業(yè)鏈在“量增價(jià)跌”泥潭里越陷越深。自2023年下半年以來(lái)，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格持續(xù)下跌，到去年部分組件已經(jīng)跌穿成本價(jià)。產(chǎn)能的快速擴(kuò)張與激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)，最終如同多米諾骨牌一般，傳導(dǎo)至行業(yè)內(nèi)的每一家企業(yè)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)（2024年）中的“寒意”更加直觀：龍頭企業(yè)紛紛陷入虧損泥沼，隆基綠能虧損額高達(dá)86 億元，天合光能虧損34億元，TCL中環(huán)虧損98億元，愛(ài)旭股份虧損53億元……
天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡在公開(kāi)發(fā)言中透露，2024年和2025年一季度，整個(gè)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)虧損額近600億元。
“內(nèi)卷是行業(yè)的根本問(wèn)題，供需失衡越來(lái)越嚴(yán)峻?！?高紀(jì)凡直言。
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心能源與綠色低碳發(fā)展研究部部長(zhǎng)景春梅對(duì)本刊記者表示，我國(guó)光伏制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪“行業(yè)大拐點(diǎn)”，且本輪下行周期和下行深度將大大超過(guò)以往。
她用“內(nèi)卷外堵”來(lái)形容當(dāng)下光伏行業(yè)面臨的局面。從供給端來(lái)看，光伏制造業(yè)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)近年來(lái)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從組件生產(chǎn)延伸到硅料、硅片等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了明顯的擴(kuò)產(chǎn)效果。與此同時(shí)，由于技術(shù)和市場(chǎng)門檻相對(duì)低、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，大量行業(yè)外企業(yè)涌入，導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)光伏市場(chǎng)產(chǎn)能產(chǎn)量大增。
地方政策在產(chǎn)能擴(kuò)張中同樣起到了推波助瀾的作用。景春梅說(shuō)，光伏制造項(xiàng)目由于投資大、周期短，成為地方招商引資的重點(diǎn)。
“一些地方政府將產(chǎn)業(yè)配套作為企業(yè)建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目的必要條件，要求企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立光伏制造基地等，形成新的產(chǎn)能。同時(shí)，地方政府招商引資時(shí)往往給予較多土地、資金、稅收等政策優(yōu)惠，進(jìn)一步激化 ‘投資熱’與供需失衡。”景春梅說(shuō)道。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)更直觀顯示了這一供需失衡的局面：目前，光伏各環(huán)節(jié)年產(chǎn)能均超過(guò)1100GW，而2025年全球與中國(guó)光伏市場(chǎng)樂(lè)觀需求量分別為600GW和250GW—— 這意味著全行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)實(shí)際需求的1.8倍，這種供需錯(cuò)配的懸殊差距，正是價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的核心原因。
“供需失衡是根本矛盾，產(chǎn)品同質(zhì)化與技術(shù)創(chuàng)新不足則加劇了價(jià)格戰(zhàn)的惡性蔓延?！币幻诠夥髽I(yè)擔(dān)任市場(chǎng)負(fù)責(zé)人的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
“當(dāng)TOPCon組件與HJT組件（不同技術(shù)路線的產(chǎn)品）在參數(shù)表上只差0.2%轉(zhuǎn)換效率時(shí)，客戶只會(huì)盯著報(bào)價(jià)單砍價(jià)。” 該業(yè)內(nèi)人士坦言，在去年價(jià)格跌得最厲害的時(shí)候，整個(gè)市場(chǎng)幾乎找不到不虧本出貨的企業(yè)。即使這樣，為了維持現(xiàn)金流，企業(yè)仍然要繼續(xù)生產(chǎn)。
沉淀 “光伏內(nèi)卷反思錄”
反內(nèi)卷，是所有光伏企業(yè)的“必答題”。正如協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在演講中表示，光伏從業(yè)者理應(yīng)痛定思痛，沉淀出“光伏內(nèi)卷反思錄”。
企業(yè)層面，自律行動(dòng)持續(xù)加碼。自去年 10 月起中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭召開(kāi)防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)，已有數(shù)十家企業(yè)簽署自律公約，明確通過(guò) “限產(chǎn)”“限價(jià)” 減緩惡性競(jìng)爭(zhēng)。
記者從采訪中得知，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)各環(huán)節(jié)企業(yè)的開(kāi)工率和庫(kù)存狀態(tài)提出明確要求，部分組件甚至從去年就開(kāi)始采取“以銷定產(chǎn)”。
控制產(chǎn)量的同時(shí)，為了避免企業(yè)之間進(jìn)一步惡性競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還劃定了組件成本線，要求企業(yè)不能以低于成本線的價(jià)格投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，“傷己傷人”。
行業(yè)協(xié)會(huì)的自律行動(dòng)為行業(yè)穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)，而國(guó)家相關(guān)部門的政策組合拳則為化解內(nèi)卷提供了更為系統(tǒng)的解決方案——
國(guó)家能源局優(yōu)化分布式光伏發(fā)電建設(shè)管理，推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增量；國(guó)家發(fā)展改革委深化電價(jià)市場(chǎng)化改革，推動(dòng)新能源電力全面參與電力交易。市場(chǎng)監(jiān)管總局將光伏產(chǎn)業(yè)納入 “十項(xiàng)措施整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)” 重點(diǎn)領(lǐng)域。從遏制落后產(chǎn)能擴(kuò)張，到引導(dǎo)企業(yè)聚焦技術(shù)研發(fā)，政策組合拳直指行業(yè)痛點(diǎn)。
“光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前屬于階段性供需失衡，長(zhǎng)期看仍有較大需求空間?！?景春梅說(shuō)，從現(xiàn)實(shí)發(fā)展的角度看，到2030年我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)預(yù)計(jì)將再增加13億千瓦左右，有助于實(shí)現(xiàn)2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%、2030年達(dá)到25%、2060年達(dá)到80%以上的戰(zhàn)略目標(biāo)。
景春梅提出，在強(qiáng)化行業(yè)自律和發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)作用的同時(shí)，應(yīng)該多維度規(guī)范光伏行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。具體來(lái)說(shuō)：依法查處壟斷協(xié)議、低價(jià)傾銷等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序；完善招投標(biāo)機(jī)制，提高質(zhì)量服務(wù)權(quán)重，破除低價(jià)低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；推行ESG標(biāo)準(zhǔn)，提升光伏項(xiàng)目投融資門檻；健全技術(shù)環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)行業(yè)規(guī)范，淘汰落后產(chǎn)能；清理地方不當(dāng)補(bǔ)貼，加速低效產(chǎn)能退出。
破內(nèi)卷也是重生契機(jī)
光伏行業(yè)要跳出內(nèi)卷泥潭，供需失衡是亟待解決的主要矛盾。
記者注意到，自去年年底以來(lái)，已有多家上市龍頭企業(yè)發(fā)布公告，宣布進(jìn)行階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。
晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶科能源”）回復(fù)記者稱，公司積極應(yīng)對(duì)行業(yè)需求和政策變化，秉承量利均衡的市場(chǎng)策略，并積極響應(yīng)行業(yè)供給側(cè)改革，合理控制開(kāi)工率。與此同時(shí)，公司也在持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品力以突破內(nèi)卷?！跋掳肽晔枪夥袠I(yè)產(chǎn)能出清的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，需要加快技術(shù)迭代，實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)能的遷移。此外，政策紓困也是非常關(guān)鍵的點(diǎn)，特別是施力于供應(yīng)端產(chǎn)能控制?！?晶科能源副總裁錢晶說(shuō)道。
朱共山也提出倡議，政企聯(lián)動(dòng)促出清。以“市場(chǎng)化兼并重組+技術(shù)淘汰機(jī)制+政策強(qiáng)制約束”去產(chǎn)能，通過(guò)“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫(kù)存。
“可將光伏產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)一納入國(guó)家規(guī)劃大盤子，實(shí)施備案核查、產(chǎn)能監(jiān)測(cè)、違規(guī)清退全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術(shù)外嚴(yán)控新增產(chǎn)能。避免不合理的地方保護(hù)行為，防止‘邊清邊增’?！敝旃采皆谡箷?huì)期間呼吁。
在產(chǎn)能不出清，供需失衡現(xiàn)狀不改變的背景下，僅依靠行業(yè)自律來(lái)穩(wěn)定或提升價(jià)格水平難度不小。
朱共山坦言，光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀本質(zhì)上是技術(shù)、市場(chǎng)、政策三重變量共振的結(jié)果，與其期待光伏的周期性復(fù)蘇，不如直面產(chǎn)業(yè)的顛覆性重構(gòu)。
高紀(jì)凡認(rèn)為，行業(yè)整合、嚴(yán)控產(chǎn)能、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，是目前光伏產(chǎn)業(yè)破除內(nèi)卷、穿越周期需要做的三件事。
破局關(guān)鍵，不僅在“去產(chǎn)能”，更要“強(qiáng)技術(shù)”。不想在價(jià)格戰(zhàn)中沉淪，就要想方設(shè)法跳出產(chǎn)品、技術(shù)同質(zhì)化的泥沼。
在SNEC光伏展上，不少公司都帶來(lái)了自己研發(fā)的最新技術(shù)。其中，晶科能源展出了功率達(dá)670W的TigerNeo3.0系列組件產(chǎn)品。據(jù)介紹，該組件融合多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，有效減少了光學(xué)和電學(xué)的損耗，顯著提升了電池的轉(zhuǎn)換效率、組件的發(fā)電功率，最終可實(shí)現(xiàn)功率達(dá)670W，轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.8%。
和晶科能源一樣，其他幾家龍頭企業(yè)也在發(fā)電技術(shù)方面發(fā)力。隆基綠能推出了700W+、轉(zhuǎn)化效率25.9%的HIBC新產(chǎn)品，天合光能則以鈣鈦礦疊層技術(shù)為亮點(diǎn)，展出了841W、組件轉(zhuǎn)化效率27.1%的鈣鈦礦疊層產(chǎn)品。
錢晶表示，未來(lái)無(wú)論是何種光伏技術(shù)，都將以650W功率為分界線，650W以上的高性能產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)溢價(jià)，而650W以下的普通產(chǎn)品價(jià)格只能隨行就市。據(jù)了解，加速產(chǎn)能優(yōu)化布局將是晶科今年的首要任務(wù)，預(yù)計(jì)將在年底前完成40GW～50GW產(chǎn)能升級(jí)。
這些技術(shù)突破背后，是行業(yè)共識(shí)的悄然轉(zhuǎn)向：當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)榨干利潤(rùn)空間，技術(shù)護(hù)城河正成為新的競(jìng)爭(zhēng)維度。
但現(xiàn)實(shí)困境在于，對(duì)于已經(jīng)深陷虧損泥沼的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)研發(fā)并非一件易事。正如某頭部企業(yè)對(duì)記者的回復(fù)：受限于預(yù)留升級(jí)改造空間不足和資金壓力等問(wèn)題，全行業(yè)近一半產(chǎn)能將無(wú)法進(jìn)行升級(jí)迭代。
光伏寒冬，亦是行業(yè)洗牌時(shí)刻。破內(nèi)卷不僅是倒逼之下的選擇，更是破繭重生的契機(jī)。擺脫了低效產(chǎn)能、惡意競(jìng)爭(zhēng)的光伏產(chǎn)業(yè)，才能迎來(lái)從 “量” 的狂歡邁向 “質(zhì)” 的飛躍的未來(lái)。
