中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
行業(yè)動(dòng)態(tài)
新能源市場(chǎng)化地方實(shí)施方案大對(duì)比
截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動(dòng)了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作，山東發(fā)布了新能源電價(jià)市場(chǎng)化改革的征求意見稿，湖南新能源市場(chǎng)化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制的正式方案，各地推動(dòng)新能源市場(chǎng)化步伐明顯加快。
市場(chǎng)價(jià)格跟蹤
難覓支撐，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格全線下滑
行業(yè)快訊
◆國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國(guó)工業(yè)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量分別增長(zhǎng)11.1%和18.3%，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.3%。
◆國(guó)家能源局要求，在深遠(yuǎn)海、沙戈荒、“高海邊無”等電網(wǎng)薄弱地區(qū)，因地制宜開展離網(wǎng)制氫等試點(diǎn)，構(gòu)建風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化能源架構(gòu)。
◆國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局將針對(duì)光伏組件等164種產(chǎn)品全面開展產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查工作。
◆山東要求工商業(yè)分布式光伏年自發(fā)自用比例不低于50%，不滿足比例要求的項(xiàng)目次年參與電網(wǎng)調(diào)峰時(shí)增加調(diào)峰力度。
◆浙江擬按6兆瓦劃分“光伏+”項(xiàng)目類型。
◆河北鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新等方式提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并加強(qiáng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置監(jiān)管。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
新能源市場(chǎng)化地方實(shí)施方案大對(duì)比
2025年初，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”），推動(dòng)新能源項(xiàng)目（風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電，下同）上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)參與市場(chǎng)交易。
根據(jù)136號(hào)文要求，最遲于2025年底，各地需出臺(tái)并實(shí)施新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制的地方性方案。為按時(shí)完成任務(wù)，截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動(dòng)了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作，山東發(fā)布了新能源電價(jià)市場(chǎng)化改革的征求意見稿，湖南新能源市場(chǎng)化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制的正式方案，各地推動(dòng)新能源市場(chǎng)化步伐明顯加快。
本期研報(bào)將對(duì)比各實(shí)施方案在機(jī)制電量、機(jī)制電價(jià)等方面的差異，為其他省級(jí)能源主管部門進(jìn)行方案制定、各新能源企業(yè)開展項(xiàng)目建設(shè)提供參考。
量體裁衣，現(xiàn)有方案大對(duì)比
根據(jù)136號(hào)文要求，由于各省的新能源行業(yè)及電力市場(chǎng)建設(shè)情況并不統(tǒng)一，因此，各省新能源參與電力市場(chǎng)的具體運(yùn)行方案及實(shí)施時(shí)間，將由各省級(jí)價(jià)格主管部門會(huì)同能源主管部門、電力運(yùn)行主管部門等自行確定。
截至2025年6月底，新疆、內(nèi)蒙古（含蒙東、蒙西）相繼發(fā)布了新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制的地區(qū)性正式方案。
從目前已公布的五份實(shí)施方案（內(nèi)蒙古蒙東、蒙西分屬國(guó)家電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力集團(tuán)，各自執(zhí)行不同的市場(chǎng)規(guī)則）來看，受電源結(jié)構(gòu)、地址位置、消納能力等因素影響，在機(jī)制電量規(guī)模、機(jī)制電價(jià)、報(bào)價(jià)方式等方面，實(shí)施方案顯示出了諸多差異。
首先，從新能源發(fā)展基礎(chǔ)來看，目前，山東、新疆及蒙西的新能源和可再生能源裝機(jī)占比均已過半，內(nèi)蒙古的新能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模更是在全國(guó)率先突破億千瓦大關(guān)，能源轉(zhuǎn)型效果較為明顯，為新能源電量參與電力市場(chǎng)交易提供了較好的基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理
圖1 新、蒙、湘、魯風(fēng)光裝機(jī)對(duì)比（截至2024年底）
其次，在具體實(shí)施路徑方面，各地新能源市場(chǎng)化實(shí)施方案在機(jī)制電量比例、機(jī)制電價(jià)水平等方面存在著諸多差異。通過對(duì)比已經(jīng)發(fā)布的五份實(shí)施方案可以看出，地區(qū)電力負(fù)荷及資源稟賦對(duì)于機(jī)制電價(jià)水平及現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格會(huì)產(chǎn)生較大影響。
例如，新疆、內(nèi)蒙古的風(fēng)光資源富足，疊加大規(guī)模能夠連片開發(fā)的土地，使兩地風(fēng)電、光伏行業(yè)裝機(jī)規(guī)?？焖偬嵘入姵杀鞠鄬?duì)較低。同時(shí)，新、蒙兩地本地消納能力較為有限，電量外送的成本（過網(wǎng)費(fèi)、輸電通道建設(shè)費(fèi)用等）目前還未在機(jī)制電價(jià)中有所體現(xiàn)；而湖南、山東兩地本身就是經(jīng)濟(jì)、人口大省，電力高負(fù)荷中心，自身需要的電量規(guī)模很大，需要投入更多資金用于提升電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力以保障電網(wǎng)安全有序運(yùn)行，而這部分投入也間接推高了新能源的機(jī)制電價(jià)水平。綜合以上因素，新疆、內(nèi)蒙古目前對(duì)存量項(xiàng)目給出的機(jī)制電價(jià)遠(yuǎn)低于湖南、山東兩省，也就不算稀奇。
表1 地方新能源市場(chǎng)化交易實(shí)施方案對(duì)比（截至2025年6月）
注：電價(jià)單位均為元/千瓦時(shí)
資料來源：根據(jù)公開資料整理
地方實(shí)施方案，機(jī)制電量電價(jià)是關(guān)鍵！
136號(hào)文能引起這么大的震動(dòng)，簡(jiǎn)單來說，就是“玩法”變了。從“兜底保障、全額收購(gòu)”，到“保障性收購(gòu)為主、部分參與市場(chǎng)”，再到“全面入市交易+場(chǎng)外機(jī)制保障”，新能源項(xiàng)目終于要面對(duì)一個(gè)完全市場(chǎng)化的發(fā)展環(huán)境。在這個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，新能源不僅要與煤炭、石油等其他能源品種競(jìng)爭(zhēng)，甚至風(fēng)電與光伏這對(duì)一起長(zhǎng)大的“好兄弟”，也要不時(shí)地放在一起拼拼刀刃。而這一改變，對(duì)于大發(fā)時(shí)段與傳統(tǒng)用電高峰存在一定差異的光伏發(fā)電來說，格外“殘忍”。
一般來說，光伏大發(fā)時(shí)段是在光照更為充足的白天，而我國(guó)的用電高峰是早晨上班前和下班之后到睡覺前。這就意味著，在大發(fā)時(shí)段，大規(guī)模的光伏電量會(huì)先自相競(jìng)爭(zhēng)，以爭(zhēng)取并不算充裕的“席位”，發(fā)電收入的降低已可以提前預(yù)見。（相對(duì)來說，風(fēng)電大發(fā)時(shí)段主要集中在夜間，與負(fù)荷高峰相對(duì)吻合。同時(shí)，風(fēng)電項(xiàng)目分布更為分散，降低了短期內(nèi)大規(guī)模同時(shí)上網(wǎng)的幾率。）這一情況，也將導(dǎo)致光伏項(xiàng)目的投資回報(bào)周期大大拉長(zhǎng)，投資潛力有所下降。
影響新能源項(xiàng)目收益規(guī)模的另一個(gè)重要因素，就是各地方實(shí)施方案的機(jī)制電價(jià)及機(jī)制電量規(guī)模。這兩個(gè)數(shù)字，也是決定未來各地新能源發(fā)展?jié)摿屯顿Y招商潛力的重要影響因素。
為了詳細(xì)摸底本地新能源發(fā)展情況，制定本地區(qū)新能源電力市場(chǎng)交易規(guī)則，四川、云南、廣西、陜西四?。▍^(qū)）相繼啟動(dòng)了新能源發(fā)電成本調(diào)研工作。
4月，四川省發(fā)展改革委成本調(diào)查監(jiān)審局調(diào)查選取了60個(gè)集中式風(fēng)、光發(fā)電項(xiàng)目，重點(diǎn)圍繞新能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)成本、財(cái)務(wù)成本、運(yùn)維成本、折舊費(fèi)用及運(yùn)行等情況，組織開展了新能源發(fā)電成本調(diào)查。
同樣是在4月，云南省的成本調(diào)查也正式啟動(dòng)。省發(fā)展改革委組織云南省新能源電價(jià)機(jī)制工作專班，深入企業(yè)調(diào)研了解新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)成本、收益和運(yùn)營(yíng)情況。
5月，廣西發(fā)展改革委向各大發(fā)電集團(tuán)、相關(guān)新能源發(fā)電企業(yè)下發(fā)《關(guān)于填報(bào)新能源項(xiàng)目成本調(diào)查表的函》。按照調(diào)查函要求，各公司的調(diào)查數(shù)據(jù)應(yīng)已匯總報(bào)送至廣西發(fā)展改革委（價(jià)費(fèi)管理處）。
6月中旬，陜西發(fā)展改革委成本調(diào)查監(jiān)審局會(huì)同委價(jià)格處、第三方機(jī)構(gòu)組成調(diào)研組，圍繞前期新能源發(fā)電成本調(diào)查工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)來源不一致、費(fèi)用核算方法不清晰等問題，開展新能源發(fā)電成本調(diào)查實(shí)地調(diào)研工作，全面了解發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)、工藝流程、財(cái)務(wù)管理、成本核算等情況。
當(dāng)前，除以上已發(fā)布正式方案的幾?。▍^(qū)），還有部分地區(qū)的實(shí)施方案政策框架已初見雛形，提交至上級(jí)單位，而大部分地區(qū)還處于緊鑼密鼓的籌備之中。根據(jù)136號(hào)文要求，到今年年底，全國(guó)所有省級(jí)行政區(qū)都將出臺(tái)并實(shí)施具體方案。屆時(shí)，我們將把所有方案放到一起，再進(jìn)行全面分析。
市場(chǎng)價(jià)格跟蹤
多晶硅市場(chǎng)價(jià)格全線下滑
進(jìn)入6月，市場(chǎng)需求大幅萎縮，我國(guó)各品類太陽(yáng)能級(jí)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)維持向下態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)
圖2 我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅市場(chǎng)均價(jià)（20250108—20250618）
市場(chǎng)方面，如業(yè)內(nèi)預(yù)期，進(jìn)入6月后，伴隨終端搶裝潮的正式落幕，光伏制造業(yè)下游需求大幅萎縮，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面下跌，多晶硅各品類市場(chǎng)價(jià)格疲軟下滑。另一方面，硅料企業(yè)6月產(chǎn)能置換情況逐漸展開，短期內(nèi)呈現(xiàn)產(chǎn)量增加的態(tài)勢(shì)，然而市場(chǎng)認(rèn)為減產(chǎn)幅度不及預(yù)期，難以做出積極反應(yīng)。同時(shí)，目前下游企業(yè)普遍儲(chǔ)備了一定量的硅料庫(kù)存，新簽單壓價(jià)較為嚴(yán)重，也導(dǎo)致多晶硅市場(chǎng)價(jià)格全線下滑。
庫(kù)存方面，目前非頭部企業(yè)的低價(jià)庫(kù)存基本售空，僅剩少量產(chǎn)線轉(zhuǎn)換中的開爐料。前期部分企業(yè)為保現(xiàn)金，被迫以低價(jià)去庫(kù)，下游企業(yè)原料價(jià)格心理價(jià)位已經(jīng)形成，暫時(shí)無法接受更高價(jià)格。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，截至6月26日，硅片庫(kù)存仍然保持在20億片以上，終端需求處于真空期，即便下月頭部專業(yè)化廠商有減產(chǎn)計(jì)劃，亦較難阻止庫(kù)存量上行。
行業(yè)快訊
今年1—5月風(fēng)光發(fā)電量增長(zhǎng)超10%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展延續(xù)向好態(tài)勢(shì)。其中，規(guī)模以上工業(yè)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量分別增長(zhǎng)11.1%和18.3%，清潔能源發(fā)電量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。太陽(yáng)能電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.3%，持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
國(guó)家能源局推動(dòng)風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化能源架構(gòu)建設(shè)。國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于組織開展能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)工作的通知》要求，在深遠(yuǎn)海、沙戈荒、“高海邊無”等電網(wǎng)薄弱地區(qū)，因地制宜開展離網(wǎng)制氫等試點(diǎn)，構(gòu)建風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化能源架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)離網(wǎng)構(gòu)網(wǎng)支撐以及可再生能源出力、儲(chǔ)能充放與電解槽負(fù)荷柔性協(xié)調(diào)，并開展商業(yè)模式創(chuàng)新。在風(fēng)、光等資源豐富地區(qū)，開展可再生能源制氫項(xiàng)目建設(shè)，配套可再生能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量比例不超過20%。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局針對(duì)光伏組件等產(chǎn)品開展監(jiān)督抽查。6月21日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布消息表示，即將針對(duì)光伏組件等164種產(chǎn)品全面開展2025年產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查工作，并全面、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布抽查結(jié)果，曝光典型違法案例。
山東要求工商業(yè)分布式光伏年自發(fā)自用比例不低于50%。6月17日，山東省發(fā)展改革委、山東省能源局、國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦公室聯(lián)合印發(fā)《山東省分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則》明確，自然人戶用、非自然人戶用不限制上網(wǎng)模式；一般工商業(yè)、大型工商業(yè)可全部自發(fā)自用，采用余電上網(wǎng)模式的，年自發(fā)自用比例不低于50%，不滿足比例要求的項(xiàng)目，次年在參與電網(wǎng)調(diào)峰時(shí)增加調(diào)峰力度。
浙江擬按6兆瓦劃分“光伏+”項(xiàng)目類型。浙江省發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于公開征求浙江省分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》指出，對(duì)于利用農(nóng)業(yè)種植設(shè)施、畜禽養(yǎng)殖設(shè)施、林業(yè)種植培育設(shè)施、漁業(yè)養(yǎng)殖設(shè)施等設(shè)施建設(shè)的光伏發(fā)電項(xiàng)目，交流側(cè)裝機(jī)容量在6兆瓦及以上的歸于集中式光伏電站管理，納入全省集中式光伏項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃后實(shí)施；交流側(cè)裝機(jī)容量低于6兆瓦的按照一般工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目管理。
河北支持民營(yíng)企業(yè)公平參與風(fēng)電光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置。6月6日，河北省發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)能源領(lǐng)域民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干細(xì)化舉措的通知》指出，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新等方式提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置監(jiān)管，保障民營(yíng)企業(yè)平等參與權(quán)。支持民營(yíng)企業(yè)對(duì)符合條件的老舊風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備（單臺(tái)機(jī)組小于1.5兆瓦或運(yùn)行15年以上）進(jìn)行“等容”或“增容”改造升級(jí)，鼓勵(lì)采用大容量、高塔筒、長(zhǎng)葉片、智能化的新型機(jī)組，提高資源利用率，推廣節(jié)地型技術(shù)，減少占地面積。
