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https://www.agora-energiewende.org/fileadmin/Partnerpublikationen/2024/EN-Electricity-Market-Designs-in-Southeast-Asia.pdf 《東南亞電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)2024》，原文特別長(zhǎng)，先把印尼部分拆出來(lái)看看。這個(gè)報(bào)告很系統(tǒng)說(shuō)明了印尼可再生能源雄心和現(xiàn)實(shí)裝機(jī)發(fā)電落差的原因，并實(shí)際透露了印尼市場(chǎng)的制度性機(jī)會(huì)。
印尼電力制度沿革
印度尼西亞電力系統(tǒng)保留了傳統(tǒng)公用事業(yè)商業(yè)模式的關(guān)鍵特征，過(guò)去幾十年實(shí)施的改革有限。Perusahaan Listrik Negara（PLN）作為國(guó)有公用事業(yè)公司成立于1965年，此后在輸電、配電和零售領(lǐng)域保持壟斷地位，并在發(fā)電領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
隨著20世紀(jì)90年代獨(dú)立發(fā)電商（IPP）的進(jìn)入，印度尼西亞的電力系統(tǒng)采用了單一買方模式。能源采購(gòu)活動(dòng)仍完全整合在PLN的公司結(jié)構(gòu)內(nèi)。2000年代初的市場(chǎng)改革嘗試因憲法障礙受阻，反映了印度尼西亞國(guó)家主導(dǎo)發(fā)展方式的優(yōu)勢(shì)，但也凸顯了該行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑的政治化性質(zhì)。
PLN于2004年成為國(guó)有有限責(zé)任公司：PT PLN。它在2022年底經(jīng)歷了另一輪重組過(guò)程，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覔碛兴膫€(gè)子控股公司的控股公司，每個(gè)子控股公司下設(shè)多個(gè)子公司。關(guān)于PLN未來(lái)結(jié)構(gòu)的討論仍在進(jìn)行中，亞洲開發(fā)銀行（ADB）最近的一份報(bào)告概述了重組該公司的路線圖，旨在創(chuàng)建一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和成本反映電價(jià)的獨(dú)立單一買方模式（ADB，2023）。截至2024年，尚未宣布關(guān)于此事的官方?jīng)Q定。
印度尼西亞政府通過(guò)1985年《電力法》向私人投資者開放發(fā)電領(lǐng)域，隨后通過(guò)1992年《私人電力法令》實(shí)施。這標(biāo)志著向發(fā)電領(lǐng)域買方壟斷的過(guò)渡，PLN作為電力的唯一承購(gòu)方。
PLN的公司化改革于1994年進(jìn)行，將其從公共事業(yè)公司（perusahaan umum）轉(zhuǎn)變?yōu)楣灿邢薰荆╬erseroan terbatas，PT），這一過(guò)程伴隨著職能分離（Sari，2001）。國(guó)內(nèi)改革者和多邊開發(fā)銀行（MDB）當(dāng)時(shí)鼓勵(lì)結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)改革。在亞洲金融危機(jī)期間，由于該危機(jī)嚴(yán)重影響了印度尼西亞經(jīng)濟(jì)和PLN履行付款和（外幣計(jì)價(jià)的）債務(wù)義務(wù)的能力，實(shí)施這些改革的壓力增加了。
2002年《電力法》為在發(fā)電和零售領(lǐng)域引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、PLN向輸配電運(yùn)營(yíng)商（TSO/DSO）轉(zhuǎn)型以及建立獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)等體制改革鋪平了道路。然而，該法律遭到了不同利益相關(guān)者群體的反對(duì)——從那些在行業(yè)中擁有既得利益、尋求保護(hù)現(xiàn)有安排的人，到擔(dān)心電價(jià)上漲并懷疑PLN資產(chǎn)私有化中存在勾結(jié)的消費(fèi)者團(tuán)體（Jarvis，2012）。
該法律于2004年被新成立的印度尼西亞憲法法院（MKRI）廢除。法院裁定該法律違憲，理由是電力生產(chǎn)是一種公共商品，必須根據(jù)憲法第33條由國(guó)家控制（MKRI，2003）。
隨后的2009年《電力法》重申P(guān)LN將保持垂直一體化。它還引入了電力供應(yīng)和分配的許可制度，PLN（只是）享有優(yōu)先權(quán)，使其能夠保留其作為單一承購(gòu)方的地位。2016年，兩名PLN工會(huì)代表成功挑戰(zhàn)了2009年《電力法》的某些條款。他們指控這些條款對(duì)印度尼西亞電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和PLN在其中的角色含糊其辭，為未來(lái)的分離留下了可能性（這這這……）。法院裁定相關(guān)條款有條件違憲，并維持了該行業(yè)的垂直一體化狀態(tài)和私營(yíng)部門的有限角色（Assegaf & Satwika，2016）。這些憲法解釋為印度尼西亞電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的改革范圍設(shè)定了界限。
這些界限不必限制可再生能源的部署。國(guó)家所有權(quán)、國(guó)家對(duì)私人投資者的保證以及財(cái)政支持措施支撐了印度尼西亞的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并在降低電力行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)方面被證明至關(guān)重要。通過(guò)有針對(duì)性的監(jiān)管和合同改革，這種模式可以復(fù)制用于快速推進(jìn)可再生能源建設(shè)。可變可再生能源（VRE）目前占供應(yīng)結(jié)構(gòu)的比例不到1%，未來(lái)幾年其投資必須大幅增加。
電力部門和電力公司
印度尼西亞電力部門的多個(gè)機(jī)構(gòu)在各級(jí)政府層級(jí)進(jìn)行監(jiān)管和管理——
人民協(xié)商會(huì)議（由DPR下議院和DPD上議院組成）和中央政府有權(quán)制定能源部門立法。這些法案必須在下議院獲得多數(shù)票通過(guò)才能頒布（DPR，2023）。
以總統(tǒng)為首的政府行政部門負(fù)責(zé)通過(guò)法規(guī)和政策實(shí)施能源和電力法律。
地方政府在2001年生效的印度尼西亞分權(quán)治理結(jié)構(gòu)下管轄權(quán)擴(kuò)大，通過(guò)財(cái)政激勵(lì)、補(bǔ)貼、上網(wǎng)電價(jià)和許可支持基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展——然而，這些權(quán)限并未完全下放，并且與中央政府的權(quán)限重疊。
中央政府的各部委在監(jiān)管PLN和更廣泛的電力部門方面承擔(dān)不同的職權(quán)范圍——
能源與礦產(chǎn)資源部（MEMR）具有政策制定和監(jiān)管的雙重角色，它通過(guò)兩個(gè)總局監(jiān)管電力部門：電力總局（DJK）和新可再生能源與能源保護(hù)總局（EBTKE）。
雖然DJK具有更廣泛的監(jiān)督職責(zé)，但EBTKE負(fù)責(zé)制定可再生能源政策。此外，MEMR還負(fù)責(zé)（跨部門的）國(guó)家能源政策（KEN）。
國(guó)有企業(yè)部（MSOE）監(jiān)督PLN的公司管理，它設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)并任命PLN的監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)包括幾位部委的代表。
財(cái)政部（MoF）擔(dān)任PLN的擔(dān)保人，它通過(guò)補(bǔ)貼補(bǔ)償PLN的成本回收缺口，并提供優(yōu)惠貸款。它還通過(guò)股權(quán)和國(guó)家擔(dān)保支持公私合作伙伴關(guān)系（PPP）和IPP項(xiàng)目。根據(jù)這一職責(zé)，MoF監(jiān)督PLN的投資計(jì)劃。
國(guó)家發(fā)展規(guī)劃部（BAPPENAS）制定印度尼西亞的（跨部門）中長(zhǎng)期國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，除其他事項(xiàng)外，這些計(jì)劃將公共預(yù)算分配給各部委和國(guó)家機(jī)構(gòu)，并根據(jù)總統(tǒng)的愿景和優(yōu)先事項(xiàng)設(shè)定國(guó)家方向。BAPPENAS在各部委之間發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，并確保電力部門的法規(guī)和政策融入政府的規(guī)劃視野。它還促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的PPP。
除了這些職能部委外，其他幾個(gè)政府組織在電力部門承擔(dān)間接的監(jiān)管或監(jiān)督角色——
國(guó)家能源委員會(huì)（DEN）在各部委和地方政府之間協(xié)調(diào)國(guó)家能源政策的實(shí)施。它由印度尼西亞總統(tǒng)和副總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，并由MEMR部長(zhǎng)擔(dān)任主席。盡管如此，DEN尚未完全履行其作為印度尼西亞能源政策主要協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。
其他相關(guān)機(jī)構(gòu)包括環(huán)境與林業(yè)部（環(huán)境問(wèn)題和許可）、投資協(xié)調(diào)委員會(huì)（商業(yè)許可）、工業(yè)部（本地含量要求）和總統(tǒng)辦公廳（監(jiān)督政府計(jì)劃）。
縱向（不同層級(jí)政府之間）和橫向（部委或協(xié)調(diào)政府機(jī)構(gòu)之間）的職責(zé)重疊，增加了決策的復(fù)雜性，并使DEN等一些機(jī)構(gòu)的效力降低（OECD，2021）。與此同時(shí)，關(guān)鍵的電力部門法規(guī)（如成本補(bǔ)貼和電價(jià)）需要議會(huì)批準(zhǔn)，因此受到政治利益的影響。
回到國(guó)家電力公司，在2022年重組過(guò)程之后，PT PLN現(xiàn)在由以下四個(gè)子控股公司組成：
● PT PLN Energi Primer（PT PLN EPI）：上游燃料采購(gòu)和生產(chǎn)
● PT PLN Nusantara Power（PT PLN NP）：發(fā)電公司1，前身為PLN PJB
● PT PLN Indonesia Power（PT PLN IP）：發(fā)電公司2
● PT PLN ICON Plus：非電力領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展、電子和信息技術(shù)
輸電和配電網(wǎng)由PT PLN控股公司管理和運(yùn)營(yíng)。PT PLN NP和PT PLN IP都提供運(yùn)營(yíng)和維護(hù)（O&M）以及工程、采購(gòu)和施工（EPC）服務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)維護(hù)）以及電力生產(chǎn)。PLN NP的資產(chǎn)遍布全國(guó)，但集中在蘇門答臘、爪哇和巴厘島。PLN IP的資產(chǎn)基礎(chǔ)明顯較小，分布在萬(wàn)丹、爪哇和巴厘島。
獨(dú)立發(fā)電商（IPP）的電力份額多年來(lái)穩(wěn)步上升，2022年達(dá)到40%，而PLN仍生產(chǎn)60%的電力（PLN，2023a）。PLN從IPP購(gòu)買的電力份額預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將進(jìn)一步增加：PLN的2021-2030年電力供應(yīng)商業(yè)計(jì)劃（RUPTL）預(yù)計(jì)該期間新增發(fā)電容量的65%將由獨(dú)立生產(chǎn)商開發(fā)（OECD，2021）。
RUPTL 2021減少了化石基荷容量的計(jì)劃增量，并將可再生能源管道增加到2030年總?cè)萘吭隽康?1.6%（20.9吉瓦）。在該時(shí)間段內(nèi)將增加超過(guò)10吉瓦的水電，其次是太陽(yáng)能（4.6吉瓦）、地?zé)幔?.4吉瓦）、風(fēng)能和生物質(zhì)能（<1吉瓦）。備受期待的RUPTL 2024草案表明，PT PLN的加速可再生能源情景將成為主要規(guī)劃情景。這將使可再生能源的份額提高到2040年新增容量的75%，燃?xì)怆姀S占剩余的25%。如果按計(jì)劃采用，預(yù)計(jì)到2040年將部署約28吉瓦的可變可再生能源和約31吉瓦的可調(diào)度可再生能源。
雄心勃勃的規(guī)劃情景將扭轉(zhuǎn)印度尼西亞迄今為止可變可再生能源吸收緩慢的局面，并支持該國(guó)在2060年實(shí)現(xiàn)凈零排放。2022年，可調(diào)度可再生能源貢獻(xiàn)了13%的總電力生產(chǎn)，可變可再生能源貢獻(xiàn)不到1%。印度尼西亞政府設(shè)定了到2025年可再生能源在主要能源供應(yīng)中占比23%的目標(biāo)。由于這一目標(biāo)不太可能實(shí)現(xiàn)，政府正在修訂該目標(biāo)，并考慮在2024年下調(diào)該目標(biāo)（譯注：實(shí)際確實(shí)下調(diào)，參考印尼新的2025–2034《電力供應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)劃》中下調(diào)清潔能源雄心，大舉押注化石燃料）。
關(guān)注電力靈活性資產(chǎn)（e.g.儲(chǔ)能）的經(jīng)濟(jì)性，和可持續(xù)性。
