中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
3.8TWh
到2025年底經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的鋰離子電芯的制造產(chǎn)能——為預(yù)期需求的兩倍
2029年
道路交通運(yùn)輸?shù)氖托枨筮_(dá)峰年份
3,900萬(wàn)輛
2030年新能源乘用車銷量（高于2024年的1,760萬(wàn)輛）
隨著鋰離子電池成本下降和低價(jià)位新能源汽車車型產(chǎn)量增加，今年全球新能源汽車銷量勢(shì)將再創(chuàng)新高。今年，新能源汽車將占到全球汽車銷量的四分之一，其中以中國(guó)為首，其新能源汽車銷量占比已超過(guò)一半。其他道路交通運(yùn)輸領(lǐng)域中電氣化也迅速普及，中國(guó)新能源卡車和廂式貨車銷售迅猛增長(zhǎng)。盡管如此，2025年是我們首次下調(diào)新能源乘用車普及率展望的年份，美國(guó)政策變化和貿(mào)易壁壘是最大的影響因素。
在這一日益復(fù)雜的背景下，我們很榮幸地發(fā)布我們的《2025年新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》。本報(bào)告對(duì)上述趨勢(shì)進(jìn)行逐一分析，并借助彭博新能源財(cái)經(jīng)全球行業(yè)和地區(qū)專家團(tuán)隊(duì)的真知灼見(jiàn)，為道路交通運(yùn)輸?shù)奈磥?lái)提供最新預(yù)測(cè)情景。
全球新能源汽車銷量正在增長(zhǎng)，但各國(guó)的差異情況比以往任何時(shí)候都更大。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，今年新能源乘用車銷量將接近2,200萬(wàn)輛，較2024年增長(zhǎng)25%。其中，中國(guó)占到銷量的近三分之二，歐洲和美國(guó)分別占17%和7%。歐洲今年銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約20%，美國(guó)則相對(duì)持平。與此同時(shí)，隨著中國(guó)車企加大在海外的銷售力度，新興市場(chǎng)的新能源汽車銷量目前正在快速增長(zhǎng)。這挑戰(zhàn)了這樣的普遍假設(shè)，即新能源汽車將首先從富裕國(guó)家開始應(yīng)用，然后再進(jìn)一步推而廣之。目前，泰國(guó)新能源汽車普及率高于美國(guó)，而巴西領(lǐng)先于日本。
隨著新能源汽車政策和支持力度減弱，美國(guó)新能源乘用汽車普及展望大不如前。在今年的展望中，美國(guó)新能源乘用車銷量從2025年的160萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2030年的410萬(wàn)輛，占總銷量的27%。這大大低于我們之前的展望，導(dǎo)致從目前到2030年的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量減少1,400萬(wàn)輛。穩(wěn)定的監(jiān)管支持對(duì)新能源汽車普及仍然至關(guān)重要，而聯(lián)邦燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)倒退，7,500美元新能源汽車稅收抵免逐步取消，以及對(duì)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施支持的減弱，都是導(dǎo)致新能源汽車銷量展望下調(diào)的因素。
新能源汽車公共充電成本正在成為一個(gè)問(wèn)題。大多數(shù)新能源汽車駕駛者目前嚴(yán)重依賴家用充電，按每千米行駛里程計(jì)，家用充電通常比汽油便宜25%-60%，而且利用新能源汽車專用家用充電電價(jià)還能節(jié)省更多費(fèi)用。但自2022年以來(lái)，歐洲和美國(guó)許多市場(chǎng)的公共快充價(jià)格已出現(xiàn)大幅上漲，使每千米成本高于汽油，阻礙了一些消費(fèi)者轉(zhuǎn)購(gòu)新能源汽車。我們預(yù)計(jì)，隨著時(shí)間推移，相對(duì)充電成本對(duì)新能源汽車普及的影響將與日俱增。
我們對(duì)新能源汽車的長(zhǎng)期展望依然樂(lè)觀，盡管與我們之前的展望相比，到2040年新能源汽車銷量有所下降。電池日益物美價(jià)廉，促使經(jīng)濟(jì)性改善，這成為新能源汽車普及率長(zhǎng)期上升的基礎(chǔ)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景(ETS)預(yù)測(cè)，到2035年，新能源汽車在全球乘用車銷量中的占比達(dá)56%，到2040年進(jìn)一步上升至70%，低于上一份展望中的73%。美國(guó)近期面臨困境，這意味著該國(guó)永遠(yuǎn)無(wú)法趕上中國(guó)或歐洲，并在預(yù)測(cè)期內(nèi)首次低于全球平均水平。
中國(guó)新能源卡車銷量正在騰飛。強(qiáng)勁市場(chǎng)的要素已經(jīng)具備，增長(zhǎng)料將延續(xù)。這些要素包括政府支持（如報(bào)廢補(bǔ)貼）、電池技術(shù)進(jìn)步、制造商競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本下降，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷擴(kuò)大。今年的展望顯示，2025年新能源廂式貨車和卡車將在中國(guó)商用車市場(chǎng)占據(jù)19%的份額，2030年進(jìn)一步達(dá)46%。中國(guó)市場(chǎng)的迅速崛起與其他大型卡車市場(chǎng)的低迷表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比。在歐洲，廂式貨車排放目標(biāo)放寬導(dǎo)致短期增長(zhǎng)放緩，而中卡和重卡標(biāo)準(zhǔn)目前仍在實(shí)施，這為新能源卡車的銷售提供了些許支持。在美國(guó)，政策上倒退和新能源卡車供應(yīng)鏈仍不成熟，阻礙了市場(chǎng)在一些小型應(yīng)用之外的擴(kuò)張。
盡管新能源汽車對(duì)電池的需求仍在增長(zhǎng)，但增幅低于以往的展望。與去年相比，彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)2025-2035年的累計(jì)電池需求展望下降8%，相當(dāng)于減少3.4TWh，其中大部分（2.8TWh）可歸因于美國(guó)新能源乘用車銷量下降。與去年展望相比，美國(guó)電池需求下降42%。固定式儲(chǔ)能的電池需求增長(zhǎng)12%，這略微抵消了汽車領(lǐng)域的需求減少。
電池行業(yè)仍在苦于應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，這導(dǎo)致電池價(jià)格下跌和競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前，中國(guó)電池工廠的平均利用率低于50%。到2025年底，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的鋰離子電芯制造產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到3.8TWh，為今年全球電池需求預(yù)期1.5TWh的逾兩倍。盡管存在這種不平衡，但許多電池制造商繼續(xù)宣布雄心勃勃的擴(kuò)張計(jì)劃。
自動(dòng)駕駛汽車對(duì)交通運(yùn)輸?shù)挠绊懻兊酶用骼?。?jīng)過(guò)十年的承諾，自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)開始為交通運(yùn)輸組合做出有意義的貢獻(xiàn)，Waymo、百度、Zoox、文遠(yuǎn)知行和小馬智行等公司的自動(dòng)駕駛出租車正部署于嚴(yán)格隔離的城市環(huán)境中。根據(jù)我們的展望，到2035年，全球自動(dòng)駕駛出租車保有量將達(dá)到近600萬(wàn)輛，占當(dāng)年乘用車保有量16億輛的0.4%，但由于這些車輛的年行駛里程較高，它們占到當(dāng)年乘用車行駛里程的近2%。
新能源汽車充電正從一個(gè)由硬件制造商、軟件提供商、站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商和開發(fā)商組成的小型、擁擠的市場(chǎng)，演變成一個(gè)到2040年將服務(wù)全球大部分電力需求并需要近9,000億美元投資的市場(chǎng)。2025年，隨著資金流向公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，直流快充充電樁占到年度投資的近70%，但到本世紀(jì)30年代末期，交流充電樁將占據(jù)最大部分投資。
