中國儲能網(wǎng)訊:2025年SNEC上海光伏展已結(jié)束,隨著一年一度“光伏春晚”的落幕,這個被譽為“金名片”的中國制造業(yè)似乎又回歸“平靜”。
“熱鬧”過后,筆者認為,有三個行業(yè)現(xiàn)象值得關(guān)注。
首先,筆者發(fā)現(xiàn),今年的SNEC光伏展中,展示鈣鈦礦疊層電池/組件或標榜BC技術(shù)的企業(yè)遠比預(yù)期的多,雖然部分展臺的鈣鈦礦/BC技術(shù)組件產(chǎn)品主要為展示作用。除了隆基綠能(601012.SH)、協(xié)鑫集團(3800.HK)、晶科能源(688223.SH)、愛旭股份(600732.SH)、正泰集團(601877.SH)等一線企業(yè)外,還有很多較為陌生的“新面孔”。比如,脈絡(luò)能源展臺的標語寫著“做鈣鈦礦光伏行業(yè)領(lǐng)跑者”,凌眾新能展臺巨大LED顯示屏顯示“不只是BC電池技術(shù)”,大有“全民”擁抱新技術(shù)的趨勢。
BC技術(shù)、晶硅鈣鈦礦疊層技術(shù)被認為是較N型TOPCon技術(shù)更為高效的光伏技術(shù)路線,但筆者認為,光伏行業(yè)仍需警惕新一輪技術(shù)外溢造成的技術(shù)貶值和過度投資。
過去兩年,因光電轉(zhuǎn)換效率“瓶頸”,P型PERC技術(shù)被更“先進”的N型TOPCon技術(shù)取代,光伏企業(yè)一擁而上投資擴產(chǎn)。據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計,超700GW的N型TOPCon產(chǎn)能涌入市場并快速導(dǎo)致“供”嚴重大于“求”,光伏組件產(chǎn)品隨之被“破價”。
“卷”技術(shù)的目的,是為投入巨額研發(fā)的光伏企業(yè)帶來實打?qū)嵉氖找妗5蚴袌鰧υ瓌?chuàng)技術(shù)和專利缺乏敬畏,光伏電池技術(shù)以超預(yù)期速度外溢,致使技術(shù)紅利“蒸發(fā)”,行業(yè)陷入低質(zhì)量價格“內(nèi)卷”,中國光伏企業(yè)苦于為了維持競爭力“不得不”升級既有產(chǎn)能。
今年以來,多家頭部組件企業(yè)“馬不停蹄”斥巨資升級TOPCon產(chǎn)線,單GW的升級成本高達大幾千萬元,以換取幾個點的終端產(chǎn)品銷售溢價。
天合光能董事長高紀凡在本屆SNEC展會論壇期間直言,現(xiàn)在大量企業(yè)還在爭論TOPCon技術(shù)好、BC技術(shù)好、還是HJT技術(shù)好,沒有任何的意義?!安灰贍庍@些晶體硅各自的優(yōu)勢了,這些爭論會誤導(dǎo)(市場),進一步導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)過度投資。”
筆者在逛展期間注意到的第二大現(xiàn)象是,今年大部分光伏企業(yè)的展臺配有儲能產(chǎn)品,業(yè)內(nèi)預(yù)估約七成以上的光伏展位配備有工商業(yè)儲能產(chǎn)品及相關(guān)集成產(chǎn)品及解決方案的展示柜。
筆者認為,應(yīng)警惕光伏低價的內(nèi)卷模式被“復(fù)制”到儲能行業(yè)。
“現(xiàn)在有個現(xiàn)象是,部分企業(yè)在以光伏的思路做儲能,對內(nèi)要求多、快、好、上,趕緊接單?!蹦硣鴥?nèi)二線光伏電池組件銷售負責人透露,光伏企業(yè)業(yè)績持續(xù)承壓后,國內(nèi)某出貨前十組件企業(yè)的董事長最近對內(nèi)下達的命令就是,“丟棄幻想趕緊戰(zhàn)斗”,海外儲能產(chǎn)品的售價直降到不足120美元/KWh?!斑@一定價策略,直接把儲能行業(yè)的毛利率從過去的40%‘卷’到了20%~30%?!?/span>
這種簡單“復(fù)制”低價競爭內(nèi)卷模式的現(xiàn)象,也得到儲能企業(yè)的印證。
“過去業(yè)內(nèi)都認為海外是高價值、高毛利的市場,但最近公司在與一些廠家比價過程中發(fā)現(xiàn),歐洲市場也有‘卷’的趨勢了。”某儲能大廠內(nèi)人士在今年展會期間說,總體看,海外的工商業(yè)儲能市場比國內(nèi)滯后1~2年,但從今年歐洲市場的反饋來看,歐洲的儲能市場也已經(jīng)“卷”起來了,預(yù)計海外市場的拐點即將來臨。
另外,今年SNEC上海光伏展的官方初步測算數(shù)據(jù)顯示,展會的這三天,約有50萬人次涌入展會現(xiàn)場,參展熱情并未因行業(yè)筑底而有所消退。在逛展過程中,筆者直觀感覺到,今年展位里的外國面孔較去年有所增加,除了歐美面孔,還有一定比例的中東面孔和印度面孔充斥在國家會展中心的展館。有業(yè)內(nèi)人士表示,“這兩年印度市場挺火爆”,現(xiàn)場的熱鬧盛況仿佛這兩年光伏(尤其組件)企業(yè)面臨的頹勢不復(fù)存在。
筆者認為,市場應(yīng)警惕產(chǎn)能出清“前夜”的虛假繁榮。雖然行業(yè)已經(jīng)歷近兩年的洗牌,但客觀來看,仍處在產(chǎn)能出清的“前夜”。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游協(xié)鑫集團、通威集團等硅料企業(yè)“大魚吃小魚”以聯(lián)手清退過剩落后硅料產(chǎn)能的整合仍在推進中,產(chǎn)業(yè)鏈下游組件環(huán)節(jié)的排產(chǎn)已降至不到50%。
最后,針對有業(yè)內(nèi)聲音稱,上半年的“搶裝潮”救了三線企業(yè),地方融資給二線企業(yè)“續(xù)命”,光伏產(chǎn)能出清的進度晚于預(yù)期等觀點,國家市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展和改革委等部門正著力地和行業(yè)一起尋找破除“內(nèi)卷式競爭”的辦法,光伏企業(yè)在相關(guān)部門的引導(dǎo)下,正走在積極破除內(nèi)卷式競爭的向好通道上。