中國儲能網(wǎng)訊：近日，韓國市場分析機構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，全球上牌的電氣化車輛（含油混、插混、純電）動力電池裝車量合計為221.8GWh，同比增長38.8%。
從全球動力電池裝車量排名前十的企業(yè)名單來看，中國企業(yè)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，坐擁6個席位，分別是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源，市占率合計達到67.5%。至于另外4家，依然是日本的松下，以及韓國三大電池廠商——LG新能源、SK On和三星SDI。日韓企業(yè)的增速遠(yuǎn)不及中國車企，甚至三星SDI和松下的動力電池裝車量還出現(xiàn)了下滑。
中國廠商優(yōu)勢再擴大
從市占率來看，在全球車用動力電池市場上，中國廠商不止占據(jù)“半壁江山”。2022~2024年，全球動力電池裝車量十強榜單中，中國企業(yè)合計市占率分別為60.4%、63.5%和67.1%，今年第一季度為67.5%?？梢钥闯觯袊鴦恿﹄姵仄髽I(yè)的市占率正在穩(wěn)步提升。如果再加上不在榜單前十的中國企業(yè)，那么中國動力電池在全球市場的份額大約在7成左右。
從上榜名單來看，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能的排名相對穩(wěn)定，而蜂巢能源取代欣旺達躋身十強。從增速來看，中國電池廠商普遍保持了30%~100%的高速增長，尤以蜂巢能源增速最高。這主要歸功于其去年第四季度訂單量的井噴式增長，以及市場對蜂巢能源短刀電池的認(rèn)可。除了長城汽車、吉利等國內(nèi)客戶外，隨著寶馬MINI新車型持續(xù)上市，以及Stellantis多款車型的熱銷，蜂巢能源的動力電池海外出貨量及海外業(yè)務(wù)占比也在不斷攀升。
當(dāng)然，從市占率來看，寧德時代依然保持全球第一的地位。除諸多中國汽車品牌外，特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾集團等海外車企也廣泛采用寧德時代的電池。值得一提的是，就在5月20日，寧德時代在港交所主板掛牌上市。據(jù)此前公布的上市申請書顯示，寧德時代港股上市募集到的資金將重點用于海外產(chǎn)能擴張、國際業(yè)務(wù)拓展及境外營運資金補充。
事實上，中國動力電池全球占比之所以穩(wěn)步提升，除了與國內(nèi)新能源汽車市場紅紅火火有關(guān)，多家中國電池企業(yè)在海外市場取得突破也是重要原因之一。根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，今年1月，全球動力電池裝車量十強中，6家中國企業(yè)在海外動力電池市場的份額提升至38.6%，首次超過韓國三大電池廠商。
比亞迪的動力電池裝車量同比增長62%，達到37GWh，位居第二。與其他同行不同的是，比亞迪的動力電池主要是內(nèi)供。憑借價格競爭力，比亞迪打造了多款熱銷車型，今年第一季度全球銷量突破100萬輛，同比增長近60%。面對超預(yù)期表現(xiàn)，比亞迪將年度銷量目標(biāo)上調(diào)至550萬輛，這勢必將助推其動力電池裝車量繼續(xù)攀升。
國軒高科的動力電池裝車量為7.7GWh，同比激增86.6%，是榜單中增速第二快的企業(yè)。目前，國軒高科的動力電池廣泛應(yīng)用于奇瑞、吉利、零跑、上汽通用五菱、長安、VinFast、Rivian等車企，海外市場出貨量加速增長。
相比之下，中創(chuàng)新航承壓，增速在6家中國企業(yè)中最低，為31.5%。除了激烈的競爭壓力，可能也是由于中創(chuàng)新航較為依賴廣汽、小鵬等大客戶，而廣汽埃安2024年銷量下滑逾兩成，2025年雖逐步回升，卻難復(fù)當(dāng)年“黑馬”之勢。
億緯鋰能整體表現(xiàn)相對穩(wěn)健。通過布局大圓柱電池技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，億緯鋰能在技術(shù)層面與同行形成差異化競爭優(yōu)勢。進入2025年以來，億緯鋰能接連宣布成為一汽奔騰、長安等多家車企的定點供應(yīng)商。
日韓廠商份額遭擠壓
海外廠商中，無論是韓國三大電池廠商，還是日本的松下，表現(xiàn)都不太理想。具體來看，第一季度，LG新能源、SK On、三星SDI的市占率合計為18.7%，較去年同期下降了4.6個百分點。
從企業(yè)情況來看，LG新能源的大客戶包括特斯拉、起亞、大眾集團、雪佛蘭等。特斯拉銷量萎靡，導(dǎo)致LG新能源與之相關(guān)的動力電池搭載量同比下滑近兩成。好在大眾ID.系列、起亞EV3銷售強勁，再加上雪佛蘭品牌旗下Equinox、Blazer和Silverado電動汽車的銷量增長，使得LG新能源的動力電池總裝車量實現(xiàn)了15.1%的增長，達到23.8GWh。不過，這一增速依然低于行業(yè)平均水平，其市占率也由去年同期的12.9%降至10.7%。
再看SK On，其動力電池主要搭載在現(xiàn)代汽車和起亞汽車旗下車型上，其次是梅賽德斯-奔馳和大眾集團。今年第一季度，現(xiàn)代IONIQ 5和IONIQ 6表現(xiàn)亮眼，起亞EV6同樣在歐美市場熱銷，梅賽德斯-奔馳EQA、EQB等搭載SK On電池的車型銷量良好，與去年同期持平。與此同時，大眾ID.7和ID.4的強勁銷量也對SK On的電池裝車量增長產(chǎn)生了積極影響。多方助力下，SK On的動力電池裝車量實現(xiàn)了35.6%的增長，達到10.5GWh，可以說是日韓電池企業(yè)中表現(xiàn)最好的一家了。
三星SDI則很不樂觀，其電池主要搭載在寶馬旗下車型上，其次是奧迪和Rivian。寶馬i4、i5、iX等車型銷量穩(wěn)定，但Rivian旗下的R1S和R1T車型入門級版本采用了其他企業(yè)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，這對三星SDI的電池裝車量產(chǎn)生了負(fù)面影響。再加上奧迪Q8 e-tron銷售不振，最終導(dǎo)致三星SDI的電池裝車量出現(xiàn)負(fù)增長。
另外，從財務(wù)業(yè)績來看，三星SDI近日公布的財報顯示，第一季度，三星SDI營收為31770億韓元，同比下滑34%，環(huán)比下滑15%。營業(yè)利潤、稅前利潤、凈利潤均為虧損，營業(yè)利潤率由5.2%降至-13.7%，盈利能力急劇下降。從產(chǎn)品線來看，核心的電池業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)不佳是主要拖累。受4680電池項目延遲以及歐洲高端電動汽車需求持續(xù)疲軟影響，動力電池出貨量下滑，再加上工廠利用率低、固定成本高，三星SDI的盈利能力明顯下滑。
相比之下，LG新能源的財務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，第一季度，LG新能源通過降本增效，實現(xiàn)扭虧為盈，營業(yè)利潤達到3747億韓元，其中包含獲得美國《通脹削減法案》提供的4580億韓元稅收抵免。剔除稅收抵免，其業(yè)績?nèi)暂^去年同期有顯著改善。LG新能源首席財務(wù)官李昌實強調(diào)，北美市場新款電動車型的穩(wěn)健出貨和成本效率提升，是盈利的關(guān)鍵驅(qū)動因素。
至于SK On，母公司SK Innovation在財報中指出，第一季度其電池業(yè)務(wù)營收1.61萬億韓元，營業(yè)虧損2993億韓元。隨著北美地區(qū)需求增加，營業(yè)虧損同比有所收窄。
再看松下，作為前十中惟一上榜的日本電池廠商，松下的表現(xiàn)很大程度上取決于其大客戶特斯拉。特斯拉銷量下滑直接沖擊到松下的業(yè)績，使得其電池裝車量出現(xiàn)下滑。再加上家電、工業(yè)設(shè)備等核心業(yè)務(wù)競爭力衰退，就在5月9日，松下宣布，計劃在全球范圍內(nèi)裁員1萬人，并終止沒有盈利前景的虧損業(yè)務(wù)，整合、撤銷部分分支機構(gòu)。
不過，電池所屬的松下能源部門不在裁員范圍內(nèi)，且松下對于電池業(yè)務(wù)前景仍持樂觀態(tài)度。SNE Research也預(yù)計，松下將通過為特斯拉推出改進后的2170和4680電池，帶動銷量和業(yè)績回暖。此外，在保持對特斯拉電池供應(yīng)的同時，數(shù)據(jù)中心用電池、儲能等也是松下未來聚焦的重點領(lǐng)域。
押注固態(tài)電池等前沿技術(shù)
在全球動力電池市場上，中國企業(yè)暫時領(lǐng)先，但市場格局仍在不斷變化。當(dāng)前，各大電池廠商都在競相研發(fā)具有更長續(xù)駛里程、更快充電速度和更低成本的電池技術(shù)。尤其是全固態(tài)電池，成為各方追逐的焦點。
作為下一代動力電池的重要技術(shù)路線，全固態(tài)電池受到全球主要國家的高度關(guān)注。目前，中國、日本、韓國、美國等多國企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)都在全固態(tài)電池領(lǐng)域加大布局。在今年3月底舉行的2025中國電動汽車百人會論壇上，多位專家學(xué)者、企業(yè)和政府領(lǐng)導(dǎo)指出，全固態(tài)電池是動力電池產(chǎn)業(yè)競爭的下一個關(guān)鍵“制高點”，對產(chǎn)業(yè)具有顛覆性影響。一旦全固態(tài)電池實現(xiàn)量產(chǎn)，或?qū)⒃诤艽蟪潭壬细淖儸F(xiàn)有市場格局。
“半固態(tài)電池技術(shù)哪個最領(lǐng)先？應(yīng)該是我們中國，這是毋庸置疑的。”合肥國軒高科動力能源有限公司首席科學(xué)家朱星寶指出，但全固態(tài)電池的競爭才剛剛開始。日本專利調(diào)查公司Patent Result的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在全固態(tài)電池專利布局方面，日韓全球領(lǐng)先，排名前十的機構(gòu)均為日韓企業(yè)，中國近年來加大了全固態(tài)電池專利布局，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。
量產(chǎn)方面，寧德時代5月15日披露的投資者活動記錄顯示，公司董事會秘書兼副總經(jīng)理蔣理稱，公司在全固態(tài)電池上持續(xù)堅定投入，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，2027年有望實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。國軒高科也于5月17日宣布，公司首條全固態(tài)電池中試線已建成，設(shè)計產(chǎn)能0.2GWh，樣品的電芯能量密度為350Wh/kg，已開啟裝車路測。比亞迪年初也表示，計劃2027年啟動全固態(tài)電池的批量示范裝車應(yīng)用，技術(shù)路線以硫化物為主。
為了更好地與中國企業(yè)競爭，韓國電池廠商也在推進產(chǎn)品陣容多元化，包括磷酸鐵鋰電池、全固態(tài)電池等。其中，三星SDI正在同時開發(fā)磷酸鐵鋰電池和全固態(tài)電池，計劃分別于2026年和2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。SK On的全固態(tài)電池也計劃最早2027年實現(xiàn)商業(yè)化。
另外，現(xiàn)有的液態(tài)鋰離子電池也在不斷升級。今年年初，蜂巢能源發(fā)布了越野電池、蜂行短刀電池、商用車遠(yuǎn)路電池、商乘共用混動電池四大新品。LG新能源與通用汽車近日宣布，將合作開發(fā)新型富鋰錳基（LMR）方形電池，顯著降低電池成本，且據(jù)稱其能量密度可較性能最優(yōu)的磷酸鐵鋰電池高出33%。
儲能領(lǐng)域成競爭“新戰(zhàn)場”
在搶奪車用動力電池大單的同時，諸多電池廠商也在不斷擴展應(yīng)用場景，布局儲能、人形機器人、低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域。寧德時代首席技術(shù)官高煥此前表示，未來寧德時代將在麒麟、神行、逍遙、天行等各品牌的產(chǎn)品上持續(xù)迭代，同時在艦船、低空經(jīng)濟等新場景不斷推出新的產(chǎn)品?！拔磥黼S著新一代包括鈉離子電池、M3P、固態(tài)電池技術(shù)以及產(chǎn)品的成熟，我們還會有更多場景被解鎖?！彼f。
尤其是儲能，被很多電池廠商視為第二增長曲線，前景廣闊。鑒于人工智能、電動汽車等清潔技術(shù)的能源需求激增，儲能系統(tǒng)可為壓力日益增大的電網(wǎng)提供備用電源，現(xiàn)在已經(jīng)有不少國家和地區(qū)開始推行電池儲能。英國能源咨詢公司Rho Motion的數(shù)據(jù)顯示，儲能電池在全球電池市場的占比已從2020年的5%增長至20%。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克去年也在財報電話會議上表示，儲能系統(tǒng)“正像野火一樣迅速蔓延”。
儲能領(lǐng)域的熱潮為中國和韓國電池企業(yè)的競爭，開辟了新的戰(zhàn)線?！爸袊晚n國企業(yè)將電池之爭從電動汽車領(lǐng)域擴展到儲能領(lǐng)域?！庇督鹑跁r報》指出。尤其是美國儲能市場高度依賴中國磷酸鐵鋰電池，而在美國加征關(guān)稅后，中國電池企業(yè)面臨高關(guān)稅，這就讓韓國電池企業(yè)看到了希望。
以LG新能源為例，為了搶抓儲能領(lǐng)域商機，LG新能源決定2025年啟動磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)，這比原計劃提前了一年。另外，今年3月，LG新能源宣布贏得波蘭國家能源集團（PGE）的儲能電站訂單，這將是波蘭最大的儲能項目。同月，LG新能源還宣布拿到臺達電子的4GWh美國住宅儲能系統(tǒng)訂單，在歐洲和北美市場提升了競爭力。與此同時，LG新能源還在太陽能電動汽車、海上風(fēng)電等領(lǐng)域加速布局，并在人形機器人、無人機等新興應(yīng)用場景積極探索。
中國廠商也一樣。今年年初，寧德時代斬獲阿聯(lián)酋的19GWh儲能訂單，也是中東最大儲能訂單。產(chǎn)品方面，5月7日，寧德時代發(fā)布全球首款可量產(chǎn)的9MWh超大容量儲能系統(tǒng)。比亞迪則中標(biāo)沙特的12.5GWh儲能項目，隨后又與可再生能源公司Grenergy簽署協(xié)議，為其位于智利北部的阿塔卡馬綠洲項目第六期供應(yīng)3.5GWh儲能系統(tǒng)。國軒高科也在儲能領(lǐng)域收獲頗豐，接連斬獲儲能訂單。今年上半年，國軒高科推出新一代7MWh儲能系統(tǒng)艙、第三代智能移動儲能充電車等產(chǎn)品。
億緯鋰能則稱，當(dāng)前公司訂單充足，消費電池、儲能電池已處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。其中，2024年億緯鋰能的儲能電池出貨量達50.45GWh，同比飆升91%。據(jù)第三方機構(gòu)InfoLink統(tǒng)計，億緯鋰能2024年儲能電芯出貨量超越比亞迪位居全球第二位，僅次于寧德時代。據(jù)該公司透露，其馬來西亞工廠儲能項目按照既定規(guī)劃穩(wěn)步推進，預(yù)計2026年年初開始量產(chǎn)。
就連特斯拉，也在推進儲能產(chǎn)品銷售。今年2月，特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)儀式在上海臨港舉行，首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統(tǒng)Megapack下線，而該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能為1萬臺Megapack。
可以看出，包括儲能在內(nèi)的新興領(lǐng)域，正成為中外電池企業(yè)未來增長的重要驅(qū)動因素。
