中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：特朗普當(dāng)前推出的激進(jìn)且混亂的貿(mào)易政策，已給美國(guó)蓬勃發(fā)展的電池儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了諸多問(wèn)題。行業(yè)分析師對(duì)依賴(lài)進(jìn)口的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商未來(lái)發(fā)展前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，很多儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商也推遲了投資。分析師和企業(yè)內(nèi)部人士稱(chēng)，由于進(jìn)口關(guān)稅的長(zhǎng)期走向尚不明朗，在全球供應(yīng)鏈重新達(dá)到平衡之前，電池儲(chǔ)能行業(yè)在今年和明年面臨的挑戰(zhàn)可能會(huì)進(jìn)一步加劇。
Acciona Energía公司在德克薩斯州亨特縣部署的190MW/380MWh Cunningham電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
可再生能源開(kāi)發(fā)商Anza Renewables公司戰(zhàn)略采購(gòu)高級(jí)主管Ravi Manghani表示：“我們所處的環(huán)境與上個(gè)月截然不同?！?
Manghani表示，特朗普推行的“對(duì)等關(guān)稅”政策影響顯著，盡管他對(duì)大多數(shù)國(guó)家的關(guān)稅進(jìn)行了下調(diào)，但對(duì)中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品仍維持較高關(guān)稅水平，這可能會(huì)導(dǎo)加利福尼亞州和德克薩斯州等關(guān)鍵市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量大幅減少。不過(guò)，已經(jīng)簽訂電力采購(gòu)協(xié)議的儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商可以選擇與客戶(hù)重新協(xié)商定價(jià)，而計(jì)劃在2025年開(kāi)建的儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商可能會(huì)選擇暫時(shí)擱置，并希望這些問(wèn)題在此期間能得到解決。他透露，從實(shí)際情況來(lái)看，這種情況已經(jīng)出現(xiàn)。
盡管電池儲(chǔ)能行業(yè)在短期內(nèi)將面臨動(dòng)蕩的情況，全球供應(yīng)鏈也要求大多數(shù)美國(guó)本土制造商從海外采購(gòu)原材料，但業(yè)內(nèi)人士仍然看好該行業(yè)前景。一些人預(yù)計(jì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，保護(hù)主義政策將提振美國(guó)電池制造業(yè)，并可能為鋰離子電池替代品提供更多機(jī)會(huì)。
美國(guó)電池儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的復(fù)雜局面
彭博新能源財(cái)經(jīng)公司（Bloomberg NEF）的儲(chǔ)能分析師Isshu Kikuma表示，這一關(guān)稅水平足以使美國(guó)部署的持續(xù)時(shí)間4小時(shí)的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本超過(guò)2023年水平。
Kikuma說(shuō)：“我們還沒(méi)有更新對(duì)美國(guó)部署儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)的預(yù)測(cè)，但預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，特別是在2025年之后，由于成本高于預(yù)期和以及政策不確定性加劇，美國(guó)每年新增的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量將大幅下降。”
他補(bǔ)充說(shuō)，雖然一些儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商希望在2025年現(xiàn)有301條款關(guān)稅上調(diào)17.5%之前完成部署儲(chǔ)能項(xiàng)目，但許多在建項(xiàng)目將受到嚴(yán)重影響，這使得長(zhǎng)期投資的開(kāi)發(fā)商采取“觀望”態(tài)度。
他指出，電池供應(yīng)鏈企業(yè)在過(guò)去愿意承擔(dān)進(jìn)口關(guān)稅成本，但如今這種情況已不復(fù)存在，迫使買(mǎi)家做出艱難抉擇：或者自行承擔(dān)成本、推遲交付（期望屆時(shí)價(jià)格能夠回落），或試圖重新協(xié)商電力采購(gòu)協(xié)議，以應(yīng)對(duì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的上漲。
收購(gòu)方是否愿意合作是另一個(gè)問(wèn)題。Manghani表示，雙方可能更愿意將項(xiàng)目推遲幾個(gè)月，而不是在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中重新談判條款。他補(bǔ)充說(shuō)，在新冠疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)期間，開(kāi)發(fā)商和客戶(hù)在重新談判條款方面有過(guò)一些先例，那次危機(jī)導(dǎo)致電氣設(shè)備價(jià)格上漲和交貨時(shí)間延長(zhǎng)，但對(duì)等關(guān)稅所帶來(lái)沖擊的程度是前所未有的。
Manghani說(shuō)：“美國(guó)電池儲(chǔ)能行業(yè)將面臨前所未有的復(fù)雜局面?！?
儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商FlexGen公司首席執(zhí)行官Kelcy Pegler表示，部署儲(chǔ)能項(xiàng)目通常需要 12至18個(gè)月的規(guī)劃籌備時(shí)間，因此，對(duì)于那些已簽訂2025年交付供貨合同的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，由于合同是在去年簽訂的，可能不會(huì)受到太大影響。但如果不確定性持續(xù)存在，這種情況將發(fā)生變化。
Pegler說(shuō)：“在關(guān)稅稅率超過(guò)100%的情況下，儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商很難簽訂供應(yīng)合同?！盕lexGen公司是一家不依賴(lài)特定原始設(shè)備制造商的能源管理系統(tǒng)供應(yīng)商，目前正與客戶(hù)合作尋找替代采購(gòu)渠道。
Manghani表示，對(duì)于開(kāi)發(fā)時(shí)間緊迫并且沒(méi)有承購(gòu)合同需要重新談判的商業(yè)開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，部署儲(chǔ)能項(xiàng)目的進(jìn)程可能中斷，這可能會(huì)使占美國(guó)固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)25%至30%的儲(chǔ)能項(xiàng)目陷入停滯。他補(bǔ)充說(shuō)，這將對(duì)商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目占比極高的德克薩斯州電力可靠性委員會(huì)（ERCOT）服務(wù)的區(qū)域產(chǎn)生尤為嚴(yán)重的影響。
ERCOT服務(wù)區(qū)域部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目停滯，可能會(huì)加劇今年春季在德克薩斯州立法機(jī)構(gòu)通過(guò)的一系列支持化石燃料發(fā)電設(shè)施的開(kāi)發(fā)以及反對(duì)開(kāi)發(fā)可再生能源的法案帶來(lái)影響。例如，美國(guó)參議院第388號(hào)法案（S.B. 388）規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)或太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)每增加1兆瓦裝機(jī)容量，ERCOT運(yùn)營(yíng)的電網(wǎng)必須增加1兆瓦可調(diào)度發(fā)電容量，但電池儲(chǔ)能系統(tǒng)除外。
關(guān)稅政策帶來(lái)持續(xù)不確定性
特朗普表示，“對(duì)等關(guān)稅”是振興美國(guó)本土制造業(yè)的關(guān)鍵，盡管行業(yè)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，在持續(xù)不確定性下，很多廠商將推遲大規(guī)模回流計(jì)劃。
《通脹削減法案》提供的45X制造業(yè)稅收抵免政策已經(jīng)刺激了數(shù)十億美元的美國(guó)電池供應(yīng)鏈投資，尤其是在電池和電池組件組裝等下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
但彭博新能源財(cái)經(jīng)高級(jí)能源分析師以及電池技術(shù)和供應(yīng)鏈主管Evelina Stoikou表示，隨著美國(guó)鋰離子電池工廠的建設(shè)周期長(zhǎng)達(dá)延長(zhǎng)至三年，自從《通脹削減法案》在2022年8月通過(guò)以來(lái)，許多已經(jīng)宣布建設(shè)的電池生產(chǎn)工廠尚未投入運(yùn)營(yíng)。此外，美國(guó)在陽(yáng)極和陰極活性材料等關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)能力方面非常有限。Stoikou表示，這些材料是電池單元中最昂貴的組件之一。
因此，Stoikou表示，盡管長(zhǎng)期的保護(hù)主義政策可能會(huì)推動(dòng)儲(chǔ)能買(mǎi)家尋求美國(guó)本土生產(chǎn)的電池，但對(duì)關(guān)鍵原材料征收關(guān)稅也意味著這些本土生產(chǎn)的替代品成本也將上升。
美國(guó)用于生產(chǎn)鋰離子電池的原材料儲(chǔ)量豐富，包括位于南加州的大型鋰礦床，以及?？松梨诠居?jì)劃開(kāi)發(fā)的德州中南部?jī)?chǔ)量更豐富的鋰礦。Manghani表示，加拿大也擁有豐富的礦產(chǎn)資源，未來(lái)有望成為電池原材料的重要供應(yīng)國(guó)。
但他補(bǔ)充說(shuō)，由于礦產(chǎn)開(kāi)采和加工業(yè)務(wù)是復(fù)雜的資本密集型業(yè)務(wù)，投資回收期長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年，因此需要一定程度的長(zhǎng)期確定性，如果不存在這種確定性。其結(jié)果是：最新的關(guān)稅不太可能刺激尚未進(jìn)行的礦業(yè)投資。
這就引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題：關(guān)稅政策是否能夠推動(dòng)美國(guó)采礦業(yè)務(wù)發(fā)展，這也是美國(guó)本屆政府的目標(biāo)之一。例如，懷俄明州的礦山每年生產(chǎn)數(shù)千萬(wàn)噸純堿，純堿是鈉離子電池的關(guān)鍵材料，支持者希望鈉離子電池最終能在成本上低于鋰離子電池。美國(guó)還擁有豐富的鐵和磷資源，這些資源是鋰離子磷酸鐵鋰電池（LFP）（固定式儲(chǔ)能的首選電池類(lèi)型）及其鈉離子電池等電池的重要原料。
美國(guó)鈉離子電池初創(chuàng)廠商Peak Energy公司聯(lián)合創(chuàng)始人Cam Dales說(shuō)，“美國(guó)完全可以在不新建礦山的情況下，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)鈉離子電池行業(yè)的所有原材料需求。雖然擁有所有礦產(chǎn)資源，但在中游加工和組件制造環(huán)節(jié)卻完全依賴(lài)進(jìn)口?！?
他表示，目前供應(yīng)鏈的瓶頸在于供應(yīng)鏈的下游。而美國(guó)能源安全政策應(yīng)該承認(rèn)中國(guó)在鋰離子電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，并利用關(guān)稅政策推動(dòng)本土鈉離子電池供應(yīng)鏈的發(fā)展。他認(rèn)為，到 2030 年，美國(guó)鈉離子電池供應(yīng)鏈有望建立起來(lái)。
他說(shuō)，“如果關(guān)稅政策能提供過(guò)渡性安排，例如對(duì)電池原材料和組件實(shí)施較低的稅率，并隨著美國(guó)本土供應(yīng)鏈的發(fā)展在幾年內(nèi)逐步提高稅率，那么這對(duì)美國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)將是一種完美政策?！?
誰(shuí)將從關(guān)稅政策中受益？
Dales表示，在上述情況實(shí)現(xiàn)之前，美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商將尋求減少對(duì)中國(guó)電池產(chǎn)品的依賴(lài)，轉(zhuǎn)而從韓國(guó)、日本以及越南等東南亞國(guó)家采購(gòu)電池產(chǎn)品。據(jù)報(bào)道，在特朗普于4月2日宣布關(guān)稅政策后不久，越南就提出對(duì)美國(guó)進(jìn)口商品實(shí)行零關(guān)稅。
Manghani補(bǔ)充說(shuō)，印度尼西亞憑借其豐富的原材料儲(chǔ)備和加工能力，未來(lái)可能成為美國(guó)電池制造商和買(mǎi)家的上游供應(yīng)商。此外，資源豐富的中東和拉丁美洲國(guó)家也可能在供應(yīng)鏈中扮演重要角色。
在美國(guó)，最大的貿(mào)易戰(zhàn)受益者可能是那些擁有更多產(chǎn)能的現(xiàn)有電池制造商。這包括紐約州布法羅市的小型電池制造商Viridi公司，該公司生產(chǎn)的模塊化“防故障”電池發(fā)生熱失控的風(fēng)險(xiǎn)極低。
Viridi公司首席執(zhí)行官Jon M. Williams表示：“我們有能力將年產(chǎn)量擴(kuò)大到近1GW，因此可以根據(jù)需求增長(zhǎng)靈活調(diào)整生產(chǎn)?！苯衲?月，Viridi公司宣布從去年8月宣布破產(chǎn)的鋰離子電池供應(yīng)商Moxion公司手中收購(gòu)了其在加州的一家生產(chǎn)工廠。
他說(shuō)：“關(guān)稅政策并非一無(wú)是處，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，甚至可能推動(dòng)美國(guó)可再生能源制造業(yè)的發(fā)展……但我認(rèn)為，沒(méi)有人能夠預(yù)判未來(lái)6～18個(gè)月的政策走向?！?
