中國儲能網(wǎng)訊：近日，國際能源署發(fā)布《全球電動汽車展望2025》。在認(rèn)可中國在電動汽車市場領(lǐng)跑地位的同時，《報告》更是指出，中國電動汽車出口對新興市場的擴(kuò)張功不可沒。其中，在被稱為“亞洲底特律”的泰國，中國產(chǎn)品在其電動汽車市場占比已高達(dá)75％，中國車企的電動汽車工廠在當(dāng)?shù)匾灿l(fā)普遍。不過，與當(dāng)前泰國超50萬輛的產(chǎn)能規(guī)劃相比，當(dāng)?shù)貎H7萬余輛的電動汽車年注冊量顯得尤為微不足道。面對產(chǎn)能過剩苗頭，中國車企能否繼續(xù)穩(wěn)步挺進(jìn)泰國市場？
產(chǎn)能持續(xù)攀升 中國車企“挑大梁”
“泰國目前電動汽車產(chǎn)能已超50萬輛，正在鞏固泰國作為東盟地區(qū)主要電動汽車制造中心的地位?！痹?025年中國電動汽車百人會論壇上，泰國電動汽車協(xié)會主席尤薩朋·勞努爾表示，近年來泰國電動汽車產(chǎn)能持續(xù)提升，這背后主要得益于中國車企在泰國的積極布局。
近年來，泰國為鼓勵當(dāng)?shù)仉妱悠嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展推出了一系列刺激政策。為實現(xiàn)“2030年電動汽車產(chǎn)量達(dá)到30％”的目標(biāo)，泰國推出EV 3.0政策，即2022～2023年，泰國最高下調(diào)40％的電動乘用車進(jìn)口關(guān)稅，前提是車企2024年必須在泰國生產(chǎn)與2022～2023年整車進(jìn)口量相等的電動汽車作為補償。此舉吸引了不少中國車企前去投資生產(chǎn)，據(jù)記者統(tǒng)計，目前已有比亞迪、哪吒汽車、廣汽埃安、長安汽車、奇瑞汽車、上汽MG、長城汽車等7家車企在泰國建廠，未來產(chǎn)能規(guī)劃超60萬輛。
2023年底，哪吒汽車泰國工廠正式投產(chǎn)下線新車，并于2024年3月開始規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)能為2萬輛。今年3月，哪吒與當(dāng)?shù)卮て髽I(yè)BGAC簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在未來5年繼續(xù)為哪吒汽車提供生產(chǎn)支持，并將于今年7月啟動哪吒X的本地化生產(chǎn)。
2024年7月，比亞迪泰國工廠竣工，產(chǎn)能約15萬輛，主要生產(chǎn)海豚車型，未來會進(jìn)一步涵蓋BYD ATTO 3、宋PLUS DM-i等車型，滿足本地化市場需求。同月，廣汽埃安泰國智能工廠也正式投產(chǎn)，一期產(chǎn)能為5萬輛，未來將逐步擴(kuò)產(chǎn)至10萬輛。作為廣汽埃安首座海外工廠，該工廠支持第二代AION V、AION Y Plus等多款車型的共線生產(chǎn)，未來每年均會有全新產(chǎn)品導(dǎo)入并實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
剛剛投產(chǎn)的長安汽車泰國羅勇工廠作為長安首個海外新能源整車工廠，已建成產(chǎn)能10萬輛，后續(xù)將逐步拓展至20萬輛／年。據(jù)悉，除整車工廠外，長安還將在羅勇建立泰國備件倉庫。未來長安、深藍(lán)、阿維塔三大品牌車型均將在羅勇工廠投產(chǎn)。長安汽車黨委書記、董事長朱華榮表示：“今年年底和明年泰國羅勇工廠還有兩款產(chǎn)品投產(chǎn)，左右舵車都有，還有燃油車。”
此外，奇瑞汽車位于泰國羅勇府的電動汽車工廠也將于今年正式投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，該工廠初始階段產(chǎn)能約為5萬輛，到2028年預(yù)計擴(kuò)大至8萬輛，主要生產(chǎn)純電、混動車型。新工廠生產(chǎn)的汽車將在泰國國內(nèi)銷售，并計劃出口至東盟地區(qū)、澳大利亞和中東等市場。
上汽集團(tuán)更早布局泰國市場，并逐步向新能源車轉(zhuǎn)型。2013年，上汽泰國工廠投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)20萬輛。2023年，上汽又在泰國建設(shè)動力電池工廠，并正式下線純電動車NEW MG4 ELECTRIC Thailand Edition，推動其在東盟電動汽車市場的發(fā)展。
長城汽車在2020年收購?fù)ㄓ闷囂﹪_勇制造工廠，并于次年正式投產(chǎn)，初期產(chǎn)能8萬輛，可滿足混動車型（HEV）、插混車型（PHEV）、純電動車（BEV）和燃油車在內(nèi)的多種動力、能源車型需求。2024年初，首輛泰國本地生產(chǎn)的新款歐拉好貓在該工廠正式下線，是長城在海外市場下線的首款純電車型。
銷量不見起色 產(chǎn)能過剩危機(jī)初顯？
與中國車企在泰國超60萬輛的產(chǎn)能規(guī)劃形成鮮明對比的，是泰國近年來持續(xù)下滑的汽車銷量。根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會（FIT）的數(shù)據(jù)，2024年泰國市場汽車銷量57.27萬輛，同比下滑26.09％。由于國內(nèi)銷售和出口均表現(xiàn)疲軟，2024年泰國汽車產(chǎn)量為146.9萬輛，同比下滑20％，降至4年來最低水平。今年以來，泰國汽車市場下滑趨勢仍未止步。FIT數(shù)據(jù)顯示，今年1～3月，泰國累計汽車銷量為15.32萬輛，同比下滑6.5％；汽車產(chǎn)量更是連續(xù)20個月下滑，3月產(chǎn)量同比下降6.09％。
在電動汽車市場，2024年電動汽車注冊量約7.01萬輛，同比下降8.1％，是2020年以來首次出現(xiàn)下滑。今年1～2月，泰國純電動汽車?yán)塾嬩N量為1.52萬輛，同比下降2％。盡管以比亞迪為代表的中國電動汽車在泰國電動汽車市場大放異彩，但相較于整個泰國汽車市場而言仍為少數(shù)。據(jù)泰媒報道，2024全年，中國車企生產(chǎn)的電動車在泰國汽車市場的占比僅為12.2％。即便是奪得今年一季度泰國電動汽車市場銷冠的比亞迪，1～3月銷量僅8800輛。
不斷攀升的電動汽車產(chǎn)能規(guī)劃與相對低迷的汽車銷售市場之間產(chǎn)生巨大落差，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，泰國電動汽車或?qū)⒋嬖诋a(chǎn)能過剩危機(jī)。2024年泰國電動汽車協(xié)會（EVAT）便對此發(fā)出警告，若依據(jù)現(xiàn)行的EV 3.0政策，泰國未來可能會陷入電動汽車供應(yīng)過度的局面。為平衡進(jìn)口配額，2022年到2025年制造商或需生產(chǎn)18萬輛電動汽車，遠(yuǎn)超泰國市場總需求，鑒于當(dāng)前全國產(chǎn)能已達(dá)49萬輛，實際產(chǎn)量恐將超出市場需求逾60％。
“目前來看，泰國電動汽車確實存在產(chǎn)能過剩危機(jī)，不過不用過分擔(dān)憂。”凱聯(lián)資本研究院院長由天宇稱。在他看來，泰國電動汽車市場具備一定的發(fā)展?jié)摿?，只是仍處于醞釀期。據(jù)泰國大城銀行研究部門預(yù)測，今年泰國汽車產(chǎn)量和國內(nèi)銷量將增長1.5％～2.5％，出口將增長2％～3％。電動汽車的發(fā)展將推動行業(yè)復(fù)蘇，預(yù)計今年純電動汽車注冊量將達(dá)到7.5萬輛，插電式混合動力電動汽車的注冊量預(yù)計為1萬輛。由天宇認(rèn)為，電動化轉(zhuǎn)型趨勢不可逆轉(zhuǎn)，泰國電動汽車發(fā)展具有很強的確定性，但究竟何時能迎來爆發(fā)拐點，還需結(jié)合當(dāng)?shù)匕l(fā)展情況，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、消費者接受度等因素綜合考量。
第二，由天宇認(rèn)為，中國車企在泰國的產(chǎn)能不僅僅服務(wù)于泰國市場，也會輻射到東南亞其他國家，乃至澳新市場，因此不能簡單地將當(dāng)前60萬輛產(chǎn)能規(guī)劃與產(chǎn)能過剩之間畫等號。朱華榮表示，長安泰國工廠生產(chǎn)的汽車還將出口到其他東南亞國家，未來有望輻射全球的右舵車市場。此外，不久前，長城宣布將在今年二季度擴(kuò)大泰國工廠產(chǎn)能，計劃將泰國生產(chǎn)的新款歐拉好貓出口至巴西、澳大利亞和新西蘭。
此外，北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪表示，中國車企在泰國的產(chǎn)能規(guī)劃并非一步到位，而是結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌龅霓D(zhuǎn)型情況，比較審慎地進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)和投放，無需因當(dāng)前的產(chǎn)能數(shù)據(jù)而過度擔(dān)憂。由天宇也告訴記者：“根據(jù)我們在泰國進(jìn)行的調(diào)研，實際上中國車企真實的產(chǎn)能建設(shè)少于當(dāng)前宣傳上的數(shù)量?！?
本土化不能止于建廠
在燃油車時代，占據(jù)8成市場份額的日系車企是泰國汽車市場當(dāng)之無愧的主導(dǎo)者。如今，進(jìn)入電動化時代，中國車企加足馬力布局泰國市場，無疑給日系車企帶來極大威脅。近年來，本田、豐田、寶馬等跨國車企同樣捕捉到泰國電動汽車市場的發(fā)展機(jī)遇，相繼開始在泰國規(guī)劃電動汽車生產(chǎn)。今年3月便有泰媒報道，寶馬泰國將于下半年繼續(xù)推動羅勇電池工廠建設(shè)和電動汽車組裝計劃。不久前，據(jù)日媒報道，豐田計劃到2027年推出約15款自主開發(fā)的純電動汽車，在日本、中國、美國、泰國和阿根廷啟動生產(chǎn)。
“在當(dāng)前地緣政治環(huán)境下，中泰兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系相對緊密，為中國車企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展創(chuàng)造了良好條件。另外，泰國的背后是整個東南亞市場，在泰國建廠，產(chǎn)品向其他國家出口也更具優(yōu)勢?！奔o(jì)雪洪表示，雖然當(dāng)前泰國市場銷量下滑，但長期來看，泰國及東南亞市場潛力大、發(fā)展環(huán)境好，中國車企要深耕本土化，利用好泰國的區(qū)位優(yōu)勢、關(guān)稅優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展海外市場。
對此，紀(jì)雪洪強調(diào)，深耕本土化絕非只是建廠，而是要有長期的整體性建設(shè)、體系化建設(shè)，還要重視與當(dāng)?shù)卣?、合作伙伴的關(guān)系。首先，要從產(chǎn)品規(guī)劃、供應(yīng)鏈開發(fā)、銷售體系等多方面制定長期的出海戰(zhàn)略。在他看來，整車企業(yè)可以帶著供應(yīng)商一起“出?！?，共建當(dāng)?shù)仉妱悠嚠a(chǎn)業(yè)。在體系化建設(shè)的同時，還要對產(chǎn)品進(jìn)行本土化開發(fā)，適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求，更要符合當(dāng)?shù)叵M者的偏好。
“參考跨國車企在中國的發(fā)展之路，中國車企要想深入當(dāng)?shù)厥袌?，必須與當(dāng)?shù)卣?、合作伙伴開展密切合作，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展長久賦能?！奔o(jì)雪洪強調(diào)。據(jù)了解，比亞迪泰國工廠為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了約1萬個就業(yè)崗位；廣汽埃安則與泰國東北皇家理工大學(xué)等高校合作培訓(xùn)泰國技術(shù)工人和工程師；此次長安汽車羅勇工廠的投產(chǎn)同樣得到泰國總理佩通坦的高度評價?？梢?，隨著越來越多中國車企深入泰國市場，中泰電動汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)共贏的同時，也將為中泰友誼的不斷深化添磚加瓦。
