中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，2025年注定風(fēng)起云涌。一系列儲(chǔ)能相關(guān)重磅政策頻頻落地，頂層設(shè)計(jì)不斷刷新，市場(chǎng)化改革加速，各地全力沖刺規(guī)劃目標(biāo)，行業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)高歌猛進(jìn)。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-4月，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯等采招落地規(guī)模達(dá)27.1GW/132.3GWh，同比激增281%。
具體來看，集采/框采落地規(guī)模達(dá)68.4GWh，其中包括7.5GWh儲(chǔ)能電芯和60.9GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。項(xiàng)目類采招落地規(guī)模達(dá)63.9GWh，其中儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）采招落地16.42GW/40.78GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地7.82GW/23.15GWh。
在如此澎湃的發(fā)展勢(shì)頭下，各家企業(yè)競(jìng)逐前列。接下來，我們將通過詳細(xì)數(shù)據(jù)，一窺2025年1-4月中國(guó)新型儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)排名
2025年1-4月，在項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含集采，含壓縮空氣儲(chǔ)能設(shè)備）中標(biāo)企業(yè)中，中車株洲所以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先，中標(biāo)規(guī)模高達(dá)827.9MW/2694.7MWh，其攬獲的大項(xiàng)目包括新疆華電喀什300MW/1200MWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)、吳起250MW/750MWh構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、山東發(fā)展投資景泰東190MW/760MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目95MW/380MWh電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備，以及新津區(qū)鄧雙100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)等。
緊隨其后的是上海電氣，位列第二，其在3月中標(biāo)了銅川市耀州區(qū)350MW/1400MWh壓縮空氣儲(chǔ)能電站項(xiàng)目空氣透平及其附屬設(shè)備采購(gòu)。
許繼電氣則位居第三，其主要中標(biāo)項(xiàng)目包括和田縣300MW/1200MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站、三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目五標(biāo)段100MW/200MWh儲(chǔ)能電池柜設(shè)備等。
此外，陽光電源、特變電工、平高集團(tuán)、易事特、華電科工、國(guó)軒高科中標(biāo)規(guī)模也均超過1GWh。
集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)排名
2025年1-4月，中電建、中核集團(tuán)、中廣核、華電集團(tuán)、國(guó)電投、華能集團(tuán)、中石油、尚威環(huán)境、三峽集團(tuán)、新風(fēng)光等多個(gè)企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)/電芯集采/框采招標(biāo)工作落地。由于多數(shù)儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目未公布各中標(biāo)企業(yè)的具體分配占比，我們以入圍標(biāo)段數(shù)量作為主要分析對(duì)象。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-4月共有18家企業(yè)入圍標(biāo)段數(shù)不低于4個(gè)，其中，中車株洲所、海博思創(chuàng)和比亞迪儲(chǔ)能集采/框采入圍均超過10個(gè)標(biāo)段數(shù)，表現(xiàn)尤為突出。
中車株洲所在此期間先后中標(biāo)/入圍了中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、中國(guó)核建-中核二四山東片區(qū)2025年度儲(chǔ)能設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)、華電集團(tuán)2025年6GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)、新風(fēng)光1GWh直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)、國(guó)電投2025年年度第21批5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中的400MWh集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)、中電建2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、中石油2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、華能集團(tuán)2025年度4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采標(biāo)段一（3GWh）等多個(gè)重要項(xiàng)目。
海博思創(chuàng)同樣表現(xiàn)出色，中標(biāo)/入圍了華能集團(tuán)2025年度4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、國(guó)電投2025年年度第21批5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中的1400MWh集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)、中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、中石油2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、華電集團(tuán)2025年6GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)等項(xiàng)目。
比亞迪也緊隨其后，其中標(biāo)/入圍的集采/框采項(xiàng)目包括中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、中電建2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、中石油2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、華能集團(tuán)2025年度4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、新風(fēng)光1GWh直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)等。
值得關(guān)注的是，陽光電源作為第一中標(biāo)候選人中標(biāo)了中石油2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度12GWh儲(chǔ)能集采；并作為第二中標(biāo)候選人入圍中電建2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、華能集團(tuán)2025年度4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采標(biāo)段一；此外，還以第三中標(biāo)候選人的身份入圍了華電集團(tuán)2025年6GWh磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目。
天誠(chéng)同創(chuàng)中標(biāo)了中電建2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、國(guó)電投2025年年度第21批5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中的標(biāo)段二300MWh組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。同時(shí)，其也入圍了中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度12GWh儲(chǔ)能集采、中石油2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采等項(xiàng)目。
此外，億緯鋰能、遠(yuǎn)景能源、楚能新能源、寧德時(shí)代、中天科技集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)均超5個(gè)，金盤智能、瑞浦蘭鈞、山東電工時(shí)代、上能電氣、欣旺達(dá)、智光電氣、中創(chuàng)新航、濟(jì)柴動(dòng)力也都成功入圍了4個(gè)標(biāo)段。
儲(chǔ)能EPC/PC中標(biāo)企業(yè)排名
就儲(chǔ)能EPC/PC中標(biāo)企業(yè)分析，2025年1-4月，中能建、中建、中電建三大集團(tuán)中標(biāo)規(guī)模高達(dá)8.87GW/23.96GWh，占全國(guó)儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）采招落地總規(guī)模的58.75%。
其中，中能建中標(biāo)規(guī)模達(dá)3.17GW/8.73GWh，容量占比21.41%，其中，中能建東北院、中能建龍江能建中標(biāo)規(guī)模均超1.6GWh。中能建東北院作為聯(lián)合體牽頭人，成功中標(biāo)了黑龍江省吉能寶清350MW/1750MWh壓縮空氣儲(chǔ)能國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目EPC+F總承包。中能建龍江能建則先后中標(biāo)了河北邢臺(tái)龍崗300MW/1200MWh共享儲(chǔ)能電站EPC總承包項(xiàng)目、隆陽區(qū)200MW/400MWh集中式共享新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目EPC總承包工程等。
中能建江蘇院、云南院也先后中標(biāo)多個(gè)EPC/PC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)規(guī)模均不低于450MW/900MWh。
此外，中能建安徽電建、浙江火電、山西電建、江西電力、安徽院、葛洲壩集團(tuán)、華東院、浙江院、甘肅工程、西北電建等都有所斬獲。
注：為防止重復(fù)，對(duì)于聯(lián)合體中標(biāo)企業(yè)，此圖僅包含牽頭人，不含聯(lián)合體成員
中建集團(tuán)1-4月儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）中標(biāo)規(guī)模高達(dá)3.2GW/8.7GWh，容量占比21.35%。
其中，中建八局以1GW/2.8GWh的中標(biāo)規(guī)模位居全國(guó)之首，其成功中標(biāo)了貴港市平南縣300MW/600MWh集中共享新型儲(chǔ)能電站EPC承包工程、大同市渾源縣亨源洪200MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目工程總承包、葉城200MW/800MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程、疏勒200MW/800MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程等多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。
中建三局中標(biāo)規(guī)模達(dá)784MW/2768MWh，容量規(guī)模居全國(guó)第二，其先后中標(biāo)了中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)150MW/300MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目（一期） EPC總承包工程、烏魯木齊達(dá)坂城100MW/400MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站EPC、河北集電樂亭100MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包工程、祿豐市100MW/400MWh全釩液流儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC、永仁300MW/1200MWh全釩液流儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC等多個(gè)工程。
中建五局中標(biāo)570MW/1140MWh，成功斬獲平定縣400MW/800MWh儲(chǔ)能電站EPC總承包工程、寧夏通久新能源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)100MW/200MWh儲(chǔ)能電站工程EPC總承包、杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)70MW/140MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站EPC等多個(gè)項(xiàng)目。
此外，中建四局、中建二局、中建六局儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）中標(biāo)規(guī)模均超500MWh。
中電建在2025年1-4月儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）中標(biāo)規(guī)模達(dá)2.49GW/6.52GWh，容量占比15.98%。
中電建上海院中標(biāo)規(guī)模達(dá)500MW/1600MWh，中標(biāo)項(xiàng)目包括：尚義300MW/1200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站（二期）210MW/840MWh、90MW/180MWh擴(kuò)容項(xiàng)目工程總承包（EPC）、深能景洪200MW/400MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包等。
同時(shí)，中電建山東電建中標(biāo)了林州鳳源300MW/1000MWh獨(dú)立共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目；中電建四川院中標(biāo)了巴中匯鑫 400MW/800MWh區(qū)域型集中獨(dú)立儲(chǔ)能電站；中電建西北院中標(biāo)了山東能源“隴電入魯”配套白銀新能源基地靖遠(yuǎn)永新150MW/600MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包；中電建昆明院中標(biāo)項(xiàng)目包括云南能投曲靖發(fā)電有限公司沾益區(qū)白水小塘100MW/200MWh集中共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程、邯鄲建投新能源成安縣-邱縣-曲周縣風(fēng)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工工程總承包（配儲(chǔ)167.16MW/334.32MWh）。
此外，中電建河北工程、成都院、江西水電、湖北工程、北京院、安徽院、江西電建、華東院、湖北院、建筑集團(tuán)、河北院等也均有所斬獲。
除了中能建、中建、中電建這三大集團(tuán)，山東恒聚通能源、國(guó)家電網(wǎng)、中車株洲所、中車四方所、山西建投等企業(yè)儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）中標(biāo)規(guī)模也都超過800MWh。
業(yè)主/開發(fā)商采招需求排名
就業(yè)主/開發(fā)商需求分析，2025年1-4月，國(guó)內(nèi)共421家企業(yè)完成儲(chǔ)能（含設(shè)備）相關(guān)采招工作。大規(guī)模采購(gòu)需求主要來自于大型能源央企，其中，中電建、華電集團(tuán)、中核集團(tuán)、中廣核采招落地規(guī)模均在10GWh以上，需求最多。國(guó)電投、中能建采招落地超6GWh，華能集團(tuán)采招落地規(guī)模在4GWh以上。此外，立新能源、中石油、新風(fēng)光、尚威環(huán)境、高光新能源采招落地規(guī)模均超過2GWh，贛鋒鋰電、國(guó)電許繼、吉能國(guó)際能源、三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、中城大有、金聚電力、國(guó)投奇鑫、鳳源儲(chǔ)能采招落地規(guī)模也都在1GWh以上。
值得一提的是，電力央企是儲(chǔ)能需求的主要驅(qū)動(dòng)力之一。2025年1-4月，五大六小發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)能采招落地規(guī)模超50GWh，占比高達(dá)39.17%。其中，華電集團(tuán)、國(guó)電投、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等五大發(fā)電集團(tuán)采招落地規(guī)模共25.67GWh，占比19.40%；中核集團(tuán)、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤(rùn)電力等六小發(fā)電集團(tuán)采招落地26.15GWh，占比19.77%。
各省采招落地規(guī)模排名
從區(qū)域分布來看，2025年1-4月，新疆儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)，達(dá)到3.65GW/13.9GWh，容量規(guī)模占項(xiàng)目類（不含集采）總采招落地規(guī)模的21.74%。其中多個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目采招完成，包括昌吉國(guó)投奇臺(tái)縣180萬千瓦風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化項(xiàng)目250MW/1000MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、新疆華電烏魯木齊1GW/4GWh獨(dú)立新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、新疆華電喀什1GW/4GWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目、新疆立新能源和田縣300MW/1200MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站等。
江蘇以2.57GW/5.72GWh的采招落地規(guī)模位列第二，主要為電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能和用戶側(cè)工商儲(chǔ)項(xiàng)目。值得關(guān)注的是，江蘇工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模依舊穩(wěn)居全國(guó)首位，規(guī)模達(dá)829MW/2120MWh，容量占全國(guó)用戶側(cè)采招落地規(guī)模的44.10%。其中包括多個(gè)百M(fèi)W級(jí)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，如靖江南部片區(qū)工業(yè)園區(qū)130MW/390MWh分布式儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目、江蘇惠然100MW/300MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包、泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)140MW/420MWh分布式智慧儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、江都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)246MW/492MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等。
山東采招落地2.42GW/5GWh，居全國(guó)第三，主要為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
此外，云南、河北儲(chǔ)能采招落地均超過4GWh，河南、廣東都在3GWh以上。值得一提的是，河南用戶側(cè)工商儲(chǔ)采招落地達(dá)368MW/1180MWh，位居全國(guó)第二，其中規(guī)模最大的是濟(jì)源玉琮車網(wǎng)互動(dòng)重卡充電站項(xiàng)目工程總承包，該項(xiàng)目配置100MW/200MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)和100MW/600MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)。
陜西、山西、甘肅儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地均超2GWh，黑龍江、四川、廣西、青海、內(nèi)蒙古、寧夏、湖北都在1GWh以上，安徽、浙江、貴州均超700MWh。
值得一提的是，盡管浙江、安徽1-4月儲(chǔ)能采招落地不足1GWh，但兩省工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模分別為413MWh、349MWh，分別位居全國(guó)第三、第四，包括多個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)工商儲(chǔ)項(xiàng)目，如浙江平陽縣萬全鎮(zhèn)101.9MW/236.408MWh工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期）、安徽合肥南崗園區(qū)中國(guó)電信（安徽）智算中心儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期25MW/200MWh）項(xiàng)目等。
總體而言，2025年以來中國(guó)新型儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)勢(shì)頭不減，儲(chǔ)能競(jìng)賽仍在加速，頭部企業(yè)搶灘布局，后來者奮力追趕。未來已來，儲(chǔ)能正當(dāng)時(shí)，風(fēng)起之下，唯奮進(jìn)者致遠(yuǎn)。
