中國儲能網(wǎng)訊：“十五五”是我國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展的關鍵階段，也是全球能源格局深刻調(diào)整的重要時期。在當前和今后一段時間，我國能源電力將持續(xù)處于清潔低碳、安全高效轉型的大趨勢大環(huán)境中，如何更加有效地發(fā)揮電力在國民經(jīng)濟中的基礎和先導作用，促進國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)，更好地滿足人民群眾日益增長的用電需求，是“十五五”能源電力面臨的最核心的任務和最艱巨的挑戰(zhàn)。對此，必須深入把握新形勢下能源電力行業(yè)的總體趨勢，科學研判在新發(fā)展格局下能源電力的基本走向，切實統(tǒng)籌好不同能源電力品種間有機協(xié)調(diào)發(fā)展，努力平衡好傳統(tǒng)能源和新興能源的互補共濟關系，持續(xù)深化高碳能源與清潔能源的深度融合，真正構建好以新型電力系統(tǒng)為核心的新型能源體系。
火電：“欲說還休猶未盡”
作為我國能源行業(yè)的基礎和電力供應的重要支柱，火電尤其是煤電一直在我國電力領域處于統(tǒng)治地位，最高裝機占比曾接近80%。截至2024年底，我國火電總裝機達14.44億千瓦（其中煤電11.95億千瓦），占我國電力總裝機的43.14%，但貢獻了67.36%發(fā)電量，充分彰顯了我國第一大電源的強大實力。近年來，在能源結構轉型大背景下，火電既承載著保障能源安全的重任，又面臨著低碳轉型的巨大壓力，處于進退維谷的兩難境地。
我國火電技術尤其是煤電技術長期處于世界前列，超超臨界鍋爐、高效煤粉燃燒技術等先進技術的廣泛應用以及煤電機組“三改聯(lián)動”和CCUS（碳捕集、利用與封存技術）全面推進，使得煤電機組的靈活調(diào)節(jié)能力明顯增強、熱效率大幅提升，污染物排放大幅降低，超低排放機組占比已達95%。2024年7月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《煤電低碳化改造建設行動方案（2024~2027年）》，為煤電低碳化改造指明了新方向、提供了新路徑。
總體而言，我國火電已邁過高增長時代，行業(yè)發(fā)展基本進入平穩(wěn)時期?！笆逦濉逼陂g，我國火電（煤電）仍將承擔電力保供主體責任，裝機規(guī)模仍有一定增長空間，其中氣電裝機增速預計高于煤電增速，保供托底的作用短期內(nèi)難以撼動，并且朝著大規(guī)模、高效率、低碳化、智能化方向發(fā)展?；痣姲l(fā)電量估計在2028年左右達到峰值，達峰后將在高位平臺震蕩一段時間，然后呈逐漸下降態(tài)勢，總體趨勢將從向基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重逐步轉型、從基荷電源向調(diào)節(jié)性電源緩慢過渡、從電力生產(chǎn)者向綜合能源服務商逐漸升級。到2030年，我國火電裝機規(guī)模預計接近16億千瓦，其中，煤電裝機規(guī)模在13.5億千瓦上下，氣電裝機規(guī)模在2.5億千瓦上下。
水電：“心潮逐浪高”
水電作為常規(guī)能源中唯一的清潔能源，在我國電源結構中長期居于第二位，僅次于煤電，且在可再生能源中發(fā)電占比最高。目前，我國優(yōu)質(zhì)水電資源開發(fā)接近飽和，已開發(fā)的水電裝機規(guī)模占技術可開發(fā)量的近80%，在建規(guī)模超2600萬千瓦。
我國水電技術全面躋身世界前列，建造能力全球領跑，世界十大水電站有6座位于中國，前兩名均由中國包攬；全球單機容量最大的100萬千瓦水電機組全部由“中國創(chuàng)造”，奠定了水電裝備技術的世界領先地位；還有世界最高的面板堆石壩、世界最高的碾壓混凝土壩、世界最薄特高拱壩等均由我國建設，以及單機容量40萬千瓦級、700米以上高水頭抽蓄機組全自主化制造等，以上成就和新突破無不彰顯出我國水電在投資開發(fā)、規(guī)劃設計、施工制造、運營管理的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，成為國際上一張亮麗的“中國名片”。
“十五五”期間，我國水電裝機容量和發(fā)電量將穩(wěn)步增長，柔性大壩、智慧水電、生態(tài)友好型建設等無疑是未來水電發(fā)展主要方向，風光水一體化清潔能源基地建設持續(xù)提速。水電裝機容量增速雖相對于其他可再生能源來說緩慢一些，處于小步慢走、平穩(wěn)上升態(tài)勢，但抽水蓄能發(fā)展大有可為，裝機增速遠高于常規(guī)水電增速。到2030年，我國水電裝機規(guī)模預計將超過5.4億千瓦，其中，常規(guī)水電裝機估計在4.2億千瓦上下；抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦，幾乎在現(xiàn)有基礎上翻了一番，成為水電裝機規(guī)模提升的“重頭戲”。
風電：“長風破浪終有時”
風力發(fā)電作為一種清潔能源，與光伏發(fā)電猶如一對孿生兄弟，在全球能源轉型大背景下，誰掌握了風電技術，誰就擁有更廣闊的新能源未來。近年來，隨著技術顯著進步和政策大力支持，我國風電行業(yè)保持了強勁增長勢頭，已成為全球風力發(fā)電裝機規(guī)模最大、技術增長最快的市場，連續(xù)15年保持世界第一，可謂“風”生“電”起。
我國風電已成為全球不可忽視的力量，既有規(guī)模亦有技術：具備26兆瓦級風電整機、關鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，形成具有國際競爭力的全鏈條風電產(chǎn)業(yè)體系，風電裝機容量已占全球的一半、發(fā)電主機超70%、葉片超60%、齒輪箱達80%；全球前10風電整機制造商里我國占據(jù)6席、并包攬前四，合計占比62.75%，而且隨著人工智能等技術的廣泛應用，我國風電正加速向數(shù)智化風電方向轉型，可謂“風”頭正勁。
今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號）（以下簡稱“136號文”）對風電帶來的影響相對于光伏發(fā)電而言要小一些?！笆逦濉逼陂g，我國風電總體上呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢：陸上風電機組的大型化智慧化勢頭正勁，風電與儲能、微電網(wǎng)等相互聚合的新業(yè)態(tài)更加普遍，老舊風電場的升級改造市場前景廣闊；海上風電隨著漂浮式海上風電商業(yè)化進程加速，年均新增裝機有望超2000萬千瓦，遠超“十四五”水平；風電出海加速“揚帆”，尤其是中東、東南亞、非洲等新興市場國家和地區(qū)將成為風電“出?！钡闹攸c區(qū)域。預計到2030年，我國風電累計裝機在2024年的基礎上翻一番，達到10億千瓦，其中，陸上風電總裝機達8億千瓦左右，海上風電總裝機達2億千瓦上下。未來，我國風電必將在這片“風口”上走得更遠、飛得更高。
光伏：“一覽眾山小”
光伏是近年發(fā)展最快的新能源，可謂一路“狂奔”，整個“十四五”期間預計新增光伏裝機規(guī)模近8億千瓦，連續(xù)10年位居世界第一。目前，我國多項光伏技術達到全球領先水平，光伏電池轉換效率連創(chuàng)世界紀錄，產(chǎn)品性價比全球最優(yōu)，在設備、零部件、控制系統(tǒng)、信息化、標準體系全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，電池片環(huán)節(jié)全球排名前十的企業(yè)均為中國企業(yè)，產(chǎn)能占據(jù)全球總產(chǎn)能超70%，展現(xiàn)出新質(zhì)生產(chǎn)力的強大能量。
然而光伏發(fā)電卻是“內(nèi)卷”最嚴重的新能源行業(yè)，硅料、硅片、電池、組件等四大環(huán)節(jié)產(chǎn)能狂飆，價格“狂瀉不止”，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓，但頭部企業(yè)憑借技術、成本、資金、渠道、品牌等優(yōu)勢，借勢進一步蠶食市場份額。隨著歐美等一些國家對我國光伏加大貿(mào)易壁壘，促進光伏正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。尤其是在光伏全面入市的背景下，電力現(xiàn)貨市場零電價、負電價頻發(fā)，上網(wǎng)電價和電量成為最大不確定因素，導致投資測算模型需要重構。
總體而言，136號文對光伏行業(yè)影響是史無前例的，市場化交易機制促使企業(yè)更加注重市場競爭和成本控制，加速行業(yè)內(nèi)部優(yōu)勝劣汰?！笆逦濉逼陂g，我國光伏開發(fā)將難以呈現(xiàn)“十四五”后期那么“火爆”的勢頭，在新盈利模式尚未明確的前提下，企業(yè)對光伏投資將更加謹慎，裝機增速會有所放緩，但“沙戈荒”大基地建設持續(xù)加力，海上光伏迎來發(fā)展良機，“光伏+”一體化項目得到更大關注，預計“十五五”期間光伏年新增發(fā)電裝機規(guī)模在1.5~2億千瓦之間，到2030年光伏發(fā)電裝機規(guī)模將達到20億千瓦左右，超過火電成為裝機規(guī)模最大的電力品種。
核電：“這邊風景獨好”
自2019年核電重啟以來，我國核電發(fā)展駛上“快車道”，最近三年每年核準機組都在10臺以上，2024年達到11臺機組，為歷年之最。截至2024年底，我國在運和核準在建核電機組已達102臺，裝機容量約1.13億千瓦，規(guī)模升至世界第一。2024年7月底，中央發(fā)布《經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》，明確提出加快沿海核電清潔能源基地建設，無疑給核電產(chǎn)業(yè)注入了強心針，顯示出核電產(chǎn)業(yè)強大旺盛的生命力。
實際上，我國核電之路可說是跌宕起伏，實現(xiàn)了從模仿到跟跑再到領跑的“三級跳”：具有完全自主知識產(chǎn)權的“華龍一號”和“國和一號”三代核電技術全面建成投產(chǎn)，“華龍一號”在建在運機組達33臺，成為全球三代核電在建在運機組最多機型；第四代高溫氣冷堆核電技術世界領先，有可能從此告別核泄漏；全球首個陸上模塊化小型核反應堆“玲龍一號”在海南已成功運行，標志著核電小型化技術取得突破進展，還有C-14核電池“燭龍一號”問世，把電池續(xù)航能力提高到了百年起步，核電技術的連續(xù)突破充分表明我國正從“核電大國”向“核電強國”邁進，實現(xiàn)了華麗轉身，完成了從“學徒”到“師傅”的逆襲。
“十五五”時期，我國將迎來核電快速發(fā)展時期和核電建設上的高潮期，三代和四代核電建設比翼齊飛，小型模塊化反應堆有可能成為我國核電產(chǎn)業(yè)又一亮麗“名片”，一體化快堆研發(fā)、受控核聚變研究等核技術有望取得新突破，核電制氫、核電供熱（汽）、海水淡化等應用新場景層出不窮，關鍵核能技術實現(xiàn)完全自主可控，核心設備國產(chǎn)化率大幅提升，鑄就更多“國之重器”，進一步擦亮“國家名片”，預計到2030年，核電裝機規(guī)模將突破1億千瓦，超過美國成為世界第一。
生物質(zhì)能：“又見開禧第二春”
生物質(zhì)能是生物質(zhì)體蘊含的能量。作為一種可再生能源，通過適當處理和轉化過程，廣泛用于發(fā)電、供熱、交通等不同領域能源需求。我國屬于生物質(zhì)資源豐富的大國而非利用上的強國，數(shù)據(jù)顯示，我國主要生物質(zhì)資源年產(chǎn)生量90余億噸，能源利用開發(fā)潛力高達6億噸標準煤，但能源化利用率僅為11.8%，同瑞典等歐洲先進國家相比差距不少。
近年來，國家對生物質(zhì)能開發(fā)利用日益重視，去年10月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出了生物質(zhì)能今后發(fā)展方向和藍圖：合理布局生物質(zhì)發(fā)電、集中式生物質(zhì)清潔供暖和生物天然氣項目；因地制宜推進生物天然氣、生物柴油及生物航煤等綠色燃料發(fā)展，推進有條件地區(qū)生物天然氣進入管網(wǎng)；集中式生物質(zhì)能供熱制冷的應用日益廣泛，偏遠地區(qū)提倡戶用生物質(zhì)成型燃料爐具供暖。
根據(jù)上述《意見》，“十五五”期間我國生物質(zhì)能利用主要途徑是：生物質(zhì)能發(fā)電，包括桔桿發(fā)電、垃圾發(fā)電和沼氣發(fā)電，重點推動垃圾焚燒發(fā)電項目建設、推進生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中式生物質(zhì)清潔供暖和生物天然氣等；生物制油（氣），以生物質(zhì)或廢棄食用油為原料通過轉化和提純制造生物天然氣、生物柴油以及生物航煤等綠色燃料；生物質(zhì)制氫（氨醇），以廢棄秸稈、餐廚垃圾、高濃有機廢水等為發(fā)酵底物，以高效厭氧產(chǎn)氫菌種作為氫氣生產(chǎn)者，在處理廢棄物的同時，生產(chǎn)清潔能源氫（藍氫）并合成氨醇，實現(xiàn)“變廢為寶”。預計到2030年，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量將達6000萬千瓦左右，生物質(zhì)清潔供熱面積達10億平方米左右，迎來發(fā)展的“第二春”。
地熱能：“小園香徑獨徘徊”
作為唯一來自地球內(nèi)部的可利用能量，地熱能跟風光資源一樣無處不在，具有儲量大、利用效率高、運行成本低和不污染環(huán)境等優(yōu)勢，廣泛應用于發(fā)電、供暖、旅浴、水產(chǎn)養(yǎng)殖及溫室種植等領域，正成為低碳發(fā)展的新“利器”。我國地熱直接利用規(guī)模超40吉瓦，連續(xù)多年位居世界第一，但地熱發(fā)電發(fā)展滯后，預計到今年底裝機容量才突破10萬千瓦，在電力裝機中的占比幾乎可忽略不計。
實際上，我國地熱資源發(fā)展?jié)摿薮?，淺層地溫能資源量相當于95億噸標準煤，3000至10000米的干熱巖資源總量高達860萬億噸標準煤，相當于我國現(xiàn)在能源消耗總量的16萬倍。近年來，在國家政策鼓勵和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動下，中低溫地熱資源勘探開發(fā)利用技術取得長足進步，在世界范圍內(nèi)處于并跑和局部領跑地位；中深層地熱地質(zhì)研究處在科技創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化培育階段，同西方發(fā)達國家相比處于并跑階段；干熱巖首次實現(xiàn)試驗性發(fā)電，但在某些核心技術上存在“卡脖子”可能。
作為小眾能源，受成本高企影響，地熱發(fā)電依然難以邁過商業(yè)化的“門檻”?！笆逦濉逼陂g，我國地熱能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將瞄準地熱資源勘探評價、淺層/中深層地熱能開采與地熱儲能、干熱巖地熱資源開發(fā)、地熱能發(fā)電及綜合利用四大重點方向，積極推進熱-電-冷-氣協(xié)同模式，探索地熱發(fā)電在新型電力系統(tǒng)中的定位及參與模式，以挖掘地熱的基礎載荷和靈活調(diào)峰作用，以青藏鐵路沿線為重點區(qū)域，打造高溫地熱發(fā)電的示范工程；加強科技引領與裝備創(chuàng)新，實施環(huán)渤海地區(qū)的干熱巖勘查與開發(fā)示范研究項目，超前布局前瞻性、革命性的地熱理論和技術研究，尤其是地熱的梯級開發(fā)和綜合利用將成為“十五五”探索的重點方向。
海洋能：“猶抱琵琶半遮面”
海洋是巨大的能源寶庫，海洋能是一種蘊藏在海洋中的可再生能源，被譽為“藍色能源”，狹義上是指溫差能、波浪能、鹽差能、潮汐能/潮流能等，分別約占全球海洋能開發(fā)潛力的58%、39%、2%和2%，廣義的海洋能包括海面上空的風能、海水表面的太陽能和海底的生物質(zhì)能。
作為海洋大國，我國內(nèi)海和邊海的海域總面積約473萬平方千米，擁有18000千米的海岸線和7600余座島嶼，這些島嶼大多遠離陸地，缺少能源供應，因而發(fā)展海洋能顯得尤為重要。我國海洋能研究開發(fā)雖起步較晚，但進步很快，截至3月17日，世界單臺容量最大兆瓦級潮流能發(fā)電機組“奮進號”累計并網(wǎng)發(fā)電量超489萬千瓦時，全球裝機容量最大的1兆瓦“南鯤號”漂浮式波浪能發(fā)電平臺成功并入海島電網(wǎng)，亞洲首個工業(yè)級海上風電制氫示范項目在廣東珠海實現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)氫，我國首臺超100千瓦氣動式海浪發(fā)電裝備“華清號”成功下水。截至2023年底，我國海洋能發(fā)電總裝機規(guī)模1.03萬千瓦，位居世界第四，開發(fā)利用總體水平進入世界第一方陣。
我國海洋能利用大體上還在產(chǎn)業(yè)培育階段，處于進入規(guī)?；玫那耙埂０凑战衲?月六部委聯(lián)合發(fā)布的《關于推動海洋能規(guī)?；玫闹笇б庖姟罚笆逦濉逼陂g，我國將加大海上風電、海上光伏及波浪能同場開發(fā)的示范項目建設；推進海上風電、海上光伏與海上制氫（氨醇）等產(chǎn)業(yè)一體發(fā)展；擇機試點示范海洋能同海洋牧場聯(lián)合開發(fā)項目，積極探索海洋能與海水淡化、油氣開采、環(huán)境觀測等融合發(fā)展模式，形成一批代表性的海洋能規(guī)?；C合利用示范項目，力爭到2030年海洋能發(fā)電裝機規(guī)模達到40萬千瓦，建成一批海島多能互補電力系統(tǒng)和海洋能利用規(guī)?；痉豆こ蹋瑸閷崿F(xiàn)“海洋強國”戰(zhàn)略提供堅實的能源保障。
新型儲能：“養(yǎng)精蓄銳蓄長勢”
新型儲能作為新型電力系統(tǒng)的重要支撐，三年實現(xiàn)“三級跳”。電源側新型儲能作為風光等新能源配套設施，對確保供電穩(wěn)定性和可靠性不可或缺；電網(wǎng)側新型儲能用于削峰填谷、調(diào)頻調(diào)峰等場景日益普遍，對提高電網(wǎng)運行效率和安全性至關重要；用戶側新型儲能用于家庭及工商業(yè)等儲能領域，滿足用戶日益增長的個性化用能需求。當前，鋰電池在新型儲能中占據(jù)主導地位，液流電池、飛輪、壓縮空氣儲能、重力儲能、鈉離子電池、鉛炭電池等多種技術路線儲能將競相迸發(fā)，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。
136號文取消了新能源強制配儲規(guī)定，重塑了市場競爭格局，揭開了儲能產(chǎn)業(yè)市場化競爭的序幕，迎來儲能賽道發(fā)展的分水嶺，新型儲能市場將由“要我配”轉向“我要配”，行業(yè)即將經(jīng)歷從“政策驅動”向“價值驅動”的殘酷洗牌，倒逼儲能回歸“真實需求”。在市場加速洗牌、技術加速迭代、成本持續(xù)下降的大方向下，行業(yè)要主動適應和引領新一輪儲能科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，在“蝶變”中向上生長。
“十五五”期間，在“機器人+低空經(jīng)濟”風口和新型電力系統(tǒng)加速構建的驅動下，新型儲能將會“蓄”勢而發(fā)：半固態(tài)電池有可能在2027年左右全面量產(chǎn)，全固態(tài)電池會在“十五五”末期真正走向市場；高安全性、大容量、低成本、長壽命的電池倍受市場青睞，4小時以上中長時儲能將成為儲能行業(yè)發(fā)展的主力軍，以壓縮空氣、液流電池為代表的長時儲能技術有望異軍突起；還有伴隨新能源滲透率持續(xù)走高，構網(wǎng)型儲能將迎來發(fā)展良機，加速走向產(chǎn)業(yè)落地。預計到2030年，我國新型儲能裝機規(guī)模將在2.5億到3億千瓦之間，其中構網(wǎng)型儲能達3000萬千瓦以上
氫能：“輕舟已過萬重山”
氫作為二次能源，被視為未來能源重要組成部分，正處于產(chǎn)業(yè)導入期?！笆奈濉逼陂g，我國相繼出臺一系列氫能發(fā)展的規(guī)劃標準文件，尤其是《能源法》首次將氫氣納入能源序列，去年底，國家發(fā)改委發(fā)布《加快工業(yè)領域清潔低碳氫應用實施方案》，提出加快清潔低碳氫替代、氫燃料電池、綠醇綠氨等應用發(fā)展，放開制氫加氫一體站區(qū)域范圍，為氫能發(fā)展注入強大動力。
前面提到的《意見》也給氫能發(fā)展指明了方向，“積極有序發(fā)展可再生能源制氫，在合成氨、合成甲醇、石化、鋼鐵等領域鼓勵低碳氫規(guī)?；娲咛細?，探索建設風光氫（氨醇）一體化基地。支持有條件的地區(qū)開展綠色氫（氨醇）等在船舶、航空領域的試點運行”?？梢?，氫能作為現(xiàn)代工業(yè)體系的重要組成部分，將逐步成為工業(yè)、交通、建筑、電力等領域實現(xiàn)減碳目標的關鍵，在推動綠色轉型中扮演著不可或缺的角色。
“十五五”期間，氫能有望迎來“破局”與“拐點”，“制儲輸用”等技術難題將被逐個化解：可再生能源制氫成本明顯下降，“三北”地區(qū)將成為綠氫生產(chǎn)基地，核心材料技術獲得關鍵突破，電解槽全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，為氫能大規(guī)模應用提供了經(jīng)濟上可能；氫能應用場景更加多元，更多“示范”轉向“商用”，“風光氫（氨醇）一體化”“氫電綜合能源站”等新模式層出不窮；氫儲運“短板”得到逐步補齊，輸氫管道建設持續(xù)提速，成為解決綠氫消納難題的關鍵之舉，液態(tài)儲氫、固態(tài)儲氫等新型儲運技術加速示范應用，多樣化儲運解決方案將打開氫能商業(yè)化應用之門。到2030年，我國氫氣供應量預計達5000萬噸/年左右，其中電解水制氫供應量在1000萬噸/年上下。
