中國儲能網(wǎng)訊：近年來全球儲能市場呈高速增長態(tài)勢，在能源轉(zhuǎn)型、可再生能源普及和電力系統(tǒng)靈活性需求提升的驅(qū)動下，儲能技術(shù)已成為全球能源體系變革的核心環(huán)節(jié)。中國儲能技術(shù)與產(chǎn)品不斷成熟，近兩年國內(nèi)儲能市場內(nèi)卷嚴重，更多的儲能企業(yè)和投資者轉(zhuǎn)向海外，加速“走出去”步伐，試圖尋求新的市場機會。為此，本文重點從中美歐這全球前三大儲能市場的政策、市場、技術(shù)、應用場景等維度，以及中東、東南亞等新興市場潛力進行深入分析，充分挖掘傳統(tǒng)市場和新興市場新機遇，并對未來發(fā)展趨勢進行預判，以期為儲能投資者和相關部門提供決策參考和經(jīng)驗借鑒。
一、全球新型儲能市場整體概況
全球儲能需求蓬勃增長，分場景來看，大儲仍為全球儲能新增裝機的主要類型。從市場分布來看，中國、美國主要為大儲市場，歐洲主要為戶儲市場，中東、東南亞等新興市場正在逐步崛起。
（一）全球新型儲能市場處于規(guī)?；l(fā)期
全球儲能市場正處于規(guī)?；l(fā)期，中國、美國、歐洲三大市場引領全球新型儲能增長，技術(shù)迭代與政策支持推動成本下降和應用場景多元化。自2019年以來，全球儲能市場發(fā)展逐步提速，2019—2023年，全球新增裝機規(guī)模平均年增速達92.6%。據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2024年，全球儲能再次實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄增長，新增裝機69GW/169GWh，總裝機量達到159GW/358GWh。
（數(shù)據(jù)來源：彭博新能源財經(jīng)）
圖1 2020—2025年全球新型儲能新增裝機和累計裝機情況（2025年為預測值）
（二）應用場景以表前儲能為主、表后儲能為輔
全球新型儲能應用場景仍以表前儲能為主（占比約77%），中國、美國是大儲主要市場，占比均超90%；歐洲以戶儲為主，占比約79%。其中，工商業(yè)儲能和大儲增長提速，戶儲需求增長大幅放緩。2024年，工商業(yè)儲能預計新增裝機8GW/19GWh，同比增長128%/153%。其中，2019—2023年，全球工商業(yè)儲能新增裝機平均增速88%。2024年，大儲新增裝機約55GW/135.1GWh，同比增長33%/38%；戶儲新增裝機約11GW/20.9GWh，同比增長5%/11%。
圖2 2024年全球新增儲能容量應用場景占比
（三）技術(shù)路線仍以鋰電池為主，逐步向多元化發(fā)展
全球新型儲能仍以鋰電池為主，向多元化技術(shù)發(fā)展。中國儲能技術(shù)呈現(xiàn)“百花齊放”的格局，鋰電池領域技術(shù)成熟，產(chǎn)能全球領先。
美國以鋰離子電池為主（功率占比約90%），在鋰離子和飛輪儲能方面發(fā)展較快。2024年12月，美國能源部（DOE）發(fā)布《儲能戰(zhàn)略和路線圖》，提出專注于長期技術(shù)突破，推動先進電池化學技術(shù)及新興電化學儲能技術(shù)研發(fā)，探索熱儲能技術(shù)，并開發(fā)長時儲能解決方案。歐洲在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領域取得了顯著進展，還注重壓縮空氣和熱儲能發(fā)展。日本在新型儲能技術(shù)方面擁有深厚積累，特別在鋰離子電池和鈉硫電池等領域處于國際領先地位。
（四）中美德占據(jù)全球前三大市場，東南亞、中東等新興市場逐步崛起
在2024年新增新型儲能裝機中，中國是最大新增市場，占比51%，美國占比19%，德國占比6%，意大利、印度、英國、澳大利亞、日本、歐洲其他國家以及非洲位列全球前十大市場。東南亞、中東等地區(qū)因可再生能源擴張需求和電網(wǎng)基礎設施薄弱，成為全球儲能的新興市場。未來競爭將聚焦于長時儲能技術(shù)突破、全球化布局能力及商業(yè)模式的創(chuàng)新。
圖3 2024年新增新型儲能裝機占比
二、全球主要國家新型儲能市場概況
（一）中國
中國是全球最大的儲能市場，規(guī)模和電池產(chǎn)能均居前列，以表前儲能為主。
政策層面，頂層設計逐步完善，市場機制步入深化階段。通過發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設的指導意見》《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》《關于促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知》《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》等一系列政策文件，明確了儲能的獨立市場主體地位，在調(diào)度、并網(wǎng)、參與電力現(xiàn)貨市場，以及儲能制造等方面出臺相關政策，并提供了財政補貼、稅收優(yōu)惠等激勵措施，為儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。
市場方面，中國新型儲能出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年，中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長103%／136%。截至2024年底，中國電力儲能累計裝機達到137.9GW。其中，新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%／147.5%，較“十三五”末增長超過20倍。
技術(shù)路線方面，新型儲能技術(shù)路線從過去鋰離子電池為主導，逐步發(fā)展為壓縮空氣儲能、液流電池、固態(tài)/半固態(tài)電池、鈉離子儲能等多元化路線。中國的鋰離子電池儲能占據(jù)絕對主導地位（功率占比約97%），集成規(guī)模向吉瓦級發(fā)展；壓縮空氣儲能、液流電池儲能，均已實現(xiàn)百兆瓦級工程應用示范。鈉離子電池實現(xiàn)百兆瓦時級并網(wǎng)，飛輪儲能等其他類型儲能規(guī)模占比較小，仍處于小容量試點示范階段。積極探索研發(fā)固態(tài)/半固態(tài)電池、大容量長時儲能等新技術(shù)。
圖4 2024年中國新型儲能技術(shù)路線
（二）美國
美國是僅次于中國的全球第二大儲能市場，其發(fā)展動力主要來源于市場需求的快速增長和政策利好。與歐洲戶用儲能為主不同，美國以表前大型儲能為主。
在政策層面，美國政府通過實施可再生能源配額制、儲能補貼等政策，推動了儲能項目快速落地。受《通脹削減法案》補貼、稅收優(yōu)惠刺激，戶用儲能和電網(wǎng)級儲能需求激增。自2006年起，美國實施太陽能投資稅減免政策（ITC），允許光伏系統(tǒng)中的儲能部分獲得稅收抵免，但獨立儲能系統(tǒng)最初未包含在內(nèi)。2022年8月，拜登簽署《通脹削減法案》擴展了ITC政策，提供3690億美元支持電動汽車、光伏設備等清潔能源及發(fā)電設施的生產(chǎn)和投資，將獨立儲能（工商儲大于5kWh，戶儲大于3kWh）納入稅收抵免范圍，延長補貼時限10年，同時提高了抵免上限。對于規(guī)模大于1MW的表前和工商業(yè)儲能項目，需滿足附加條款，才能獲得全額基礎稅收抵免。
此外，美國50個州中有37個州制定了可再生能源組合標準和目標，17個州出臺了儲能相關的補貼政策。
在市場方面，受新能源、電動汽車市場和儲能補貼政策驅(qū)動，2024年美國新型儲能強勢崛起，成為全球儲能第二大市場。2025年2月15日，美國能源信息署（EIA）預計，2024年電池儲能新增裝機為14.3GW，創(chuàng)下年度新增容量紀錄。預計到2025年儲能新增容量將略高于18GW。據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年底，美國新型儲能累計裝機31.5GW/88.57GWh，容量規(guī)模全球占比達24%。其中，大儲裝機27.8GW/80GWh，容量規(guī)模占比超90%；用戶側(cè)儲能累計裝機超3GW/8GWh，占比約10%。
表1 《2022年通脹削減法案》前后美國ITC補貼變化
在技術(shù)路線方面，美國新型儲能以鋰離子電池為主、占比90%，但也在積極探索壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液流電池等新型技術(shù)。截至2024年底，美國電池儲能累計功率規(guī)模占比超95%，壓縮空氣儲能累計功率規(guī)模占比3.69%，重力儲能累計功率規(guī)模占比0.16%，飛輪儲能累計裝機功率規(guī)模占比0.15%。
在區(qū)域分布方面，美國大儲項目主要集中在加利福尼亞州和得克薩斯州，占美國新增電池存儲容量約82%。得州是美國獨立儲能裝機增長最快的地區(qū)之一。2024年，得州新增44個大規(guī)模電池儲能項目，規(guī)模3.91GW/5.59GWh，功率規(guī)模居全美第一，功率占比約三分之一，新增裝機項目平均時長1.43h。得州是美國獨立儲能裝機增長最快的地區(qū)之一。
圖5 2024年美國新型儲能不同技術(shù)路線累計裝機占比
（三）歐洲
歐洲是全球新型儲能第三大市場，在新型儲能領域的發(fā)展以政策引導為特色，德國和英國最具代表性。?歐洲裝機以戶儲居多，由于地緣沖突和能源危機推動戶儲爆發(fā)，德國、意大利、英國等國的戶用儲能滲透率超20%，同時隨著風光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，大儲占比顯著提升。
在政策層面，德國注重儲能市場與可再生能源的深度融合，通過《可再生能源法》和《能源轉(zhuǎn)型法》等法律框架，為儲能發(fā)展提供了法律保障和資金支持。德國政府還通過實施智能電網(wǎng)計劃、儲能補貼等政策，鼓勵儲能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，提高電力系統(tǒng)的靈活性和可靠性。英國則通過“智能電網(wǎng)”計劃，推動儲能系統(tǒng)參與電網(wǎng)調(diào)度和優(yōu)化運行。英國政府還積極與私營部門合作，共同推動儲能技術(shù)的發(fā)展和應用。
在市場方面，隨著風光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，歐洲大儲占比顯著提升。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年歐洲儲能總裝機為17.2GWh，連續(xù)三年實現(xiàn)儲能裝機量翻番，戶儲是核心動力。2023年戶儲裝機高達12GWh，占新增總?cè)萘康?0%，大儲占比21%、工商業(yè)儲能占比9%。在歐洲天然氣對外依存度高（占比90%）的前提下，2022年俄烏沖突導致居民用電成本最高飆升至65歐分/kWh，較2021年前的30歐分/kWh翻倍，能源供需失衡，疊加歐洲用戶補貼政策利好，歐洲戶儲爆發(fā)。2024年是歐洲儲能市場的轉(zhuǎn)折點，預計其新增裝機達22.4GWh，同比增長31%。
在技術(shù)方面，歐洲企業(yè)在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領域也取得了顯著進展。德國的鋰電池儲能新增裝機占比自2017年已超過95%，也正在積極研發(fā)鈉離子電池技術(shù)，以替代傳統(tǒng)的鋰離子電池，降低儲能成本并提高安全性。英國企業(yè)則在液流電池領域取得了重要突破，為大規(guī)模儲能提供了新的解決方案。
在區(qū)域分布方面，由于地緣沖突和能源危機推動戶儲爆發(fā)，德國、意大利、英國等國的戶用儲能滲透率超20%，且是歐洲儲能裝機量前三的市場。2024年意大利超過德國，成為歐洲第一大儲能市場。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《歐洲儲能市場展望2024—2028》，2024年意大利儲能裝機規(guī)模占比34%，預計將達到7.7GWh，而2023年德國位于歐洲儲能市場首位。
三、市場機遇分析
（一）傳統(tǒng)市場新機遇
1.中國
從市場規(guī)模來看，根據(jù)CNESA預測，2025年，新型儲能新增裝機預計在40.8GW～51.9GW之間，平均在45GW左右，新型儲能累計裝機將突破一億千瓦。預計2024—2030年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模將持續(xù)快速增長。在理想場景下，到2030年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模將達到313.86GW，年均復合增長率為37.1%；在保守場景下，到2030年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.18GW，年均復合增長率為30.4%。
2.美國
短期內(nèi)，預計美國新型儲能市場需求放緩。補貼政策暫?；?qū)е聝δ馨l(fā)展放緩。據(jù)彭博社報道，2025年1月，特朗普已下令聯(lián)邦機構(gòu)“立即暫?！薄锻浵鳒p法案》的資金支出。受此影響，美國的稅收抵免政策難以為繼，儲能市場需求將放緩。
長期看，美國儲能仍有巨大市場增長空間。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至2024年11月，美國大儲備案量達56GW，同比增長81%；美國光伏備案量達108GW，同比增長20.6%，獨立儲能和配儲仍有巨大市場潛力。Wood Mackenzie和美國清潔電力協(xié)會（ACP）預計2024—2028年美國將累計新增儲能裝機74.3GW/257.6GWh，其中大儲仍將占據(jù)絕對主要市場。到2028年，電網(wǎng)儲能安裝量將增加一倍以上，達63.7GW，同期住宅安裝量為10GW。
3.德國
2024年，德國在歐洲五大儲能市場中占據(jù)20%份額，排名第三，是擴展?jié)摿ψ畲蟮膰?。預計到2028年，德國的電池儲能市場將再次成為歐洲最大的市場，超過15GWh，并占歐洲總新增容量的20%。根據(jù)德國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預測，德國的戶用儲能裝機量將大幅下降；工商業(yè)儲能未來五年內(nèi)裝機容量的增長潛力顯著，工商業(yè)儲能市場2024年預計新增612MWh，并快速增長到2028年的3.8GWh；德國大型儲能市場前景光明，預計德國大型儲能系統(tǒng)的新增容量將從2024年的553MWh激增至2028年的6GWh，其在德國整體電池儲能市場的裝機率將從13%提升至39%。
4.意大利
意大利戶用儲能市場需求將持續(xù)下降。2024年，意大利戶用儲能裝機量預計比2023年下降約40%，即1.9GWh，并預計在未來五年內(nèi)都無法達到2023年的創(chuàng)紀錄水平。意大利儲能市場有望在未來五年進一步增長，到2028年達到13.7GWh，占歐洲新型儲能市場的18%。意大利工商業(yè)儲能市場增長前景十分廣闊。工商業(yè)項目的投資回收期正在縮短，因此意大利是該細分領域最具吸引力的國家之一。預計工商業(yè)儲能容量將從2024年的674MWh增長到2028年的3.6GWh。大儲市場需求動力不斷增強。Terna預計，到2030年意大利將達到9GW/71GWh的儲能容量，同時其工商業(yè)儲能項目的投資回收期在政策疊加下正在不斷縮短。
（二）新興市場機遇
新興市場主要受碳中和目標驅(qū)動可再生能源需求快速增長，但電網(wǎng)等基礎設施缺失或老化導致風光裝機受阻，疊加煤電退役導致發(fā)電量下降，進而激發(fā)儲能需求。
1.大儲新興市場：以中東為主
沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋是中東光儲部署的主要市場，整體需求呈現(xiàn)增勢。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉(zhuǎn)型意識強、經(jīng)濟基礎好、政策支持力度大。隨著光儲產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，中東光儲裝機需求快速增長。
中東地區(qū)已出臺“沙特2030愿景”“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。其中，沙特提出，到2030年，50%的能源將來自新能源。沙特每年新增光伏容量穩(wěn)定在15GWh～20GWh，儲能需求隨之增加。2023年12月，沙特提出，到2030年實現(xiàn)可再生能源裝機規(guī)模達100GW～130GW。因其電網(wǎng)基礎設施建設水平相對較弱，因此新能源光伏項目往往需要大比例配儲。阿拉伯石油投資公司報告顯示，2021—2025年，沙特地區(qū)計劃建設的儲能項目數(shù)量約為30個，如沙特大型基建項目NEOM中，包含一名為ENOWA的儲能計劃，該項目儲能容量為2.2GW。在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了2024—2025年招標24GWh電池儲能項目的計劃，大儲發(fā)展空間廣闊。
2.戶儲新興市場：以亞非拉、東南亞為主
2024年初以來，受益于光儲產(chǎn)業(yè)鏈降價，亞非拉新興市場分布式光儲需求迎來增長。戶儲在供電和輸配電能力相對較弱的東南亞、南亞等市場快速滲透。
南非是非洲最大的經(jīng)濟體，也是全球“電荒”最為嚴重的國家之一。南非電網(wǎng)薄弱，高度依賴煤電（2023年占比達83%），且電力供應商單一，其國有電力公司ESKOM壟斷了約95%的電力供應。近年來伴隨電力需求的與日俱增，南非電力供需缺口不斷擴大。2023年，大規(guī)模停電天數(shù)更是高達289天，陷入嚴重電荒境地。南非政府計劃，到2030年實現(xiàn)風電、光伏和儲能裝機容量分別達17.7GW、8.3GW和5GW，儲能占比將提升至6.4%。世界銀行預測，2020—2030年，保守估計，南非儲能市場將有望從270MWh增長至9.7GWh，實現(xiàn)高達35倍的增長，年均增速超43%。南非儲能市場需求正在加速爆發(fā)。
東南亞地處赤道附近，太陽能資源豐富，且島嶼眾多，風能密度較高，尤其菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、新加坡等國均通過不同形式推動當?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展。越南規(guī)劃到2030年，其光伏電站將增加至12GW；菲律賓明確，至2030年實現(xiàn)35%的可再生能源占比，據(jù)菲律賓能源部預計，2024年該國新增光伏有望達1.98GW，新增儲能590MW。此外，泰國、馬來西亞、印度尼西亞等市場也具備戶用儲能的滲透潛力。有機構(gòu)預計，東南亞將成為新興的戶儲GW級市場，至2030年，東盟儲能市場累計裝機規(guī)模有望達到15GWh。
四、新型儲能未來發(fā)展趨勢
（一）儲能成本仍有巨大下降空間
到2030年，預計電池儲能的成本進一步下降，儲能系統(tǒng)成本有望下降50%左右。根據(jù)自然資源保護協(xié)會和CNESA研究，從初始投資成本角度看，預計2030年，鈉離子電池、飛輪儲能、磷酸鐵鋰電池較當前分別有32%、40%、40%的成本下降空間，壓縮空氣儲能和全釩液流電池有33%的成本下降空間。美國國家可再生能源實驗室以4h鋰離子電池儲能系統(tǒng)為例，對2022年到2050年電池儲能系統(tǒng)成本變化進行了預測分析。以2022年為基準，在其低、中、高成本預測中，到2030年電池儲能系統(tǒng)成本可能分別下降47%、32%和16%。到2050年，電池儲能系統(tǒng)成本可能分別下降67%、51%和21%。
（二）儲能技術(shù)將實現(xiàn)多維度融合
儲能技術(shù)的融合是未來能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力之一，其發(fā)展趨勢將圍繞跨領域整合、多技術(shù)協(xié)同以及低碳化目標展開。一是儲能與可再生能源深度耦合。光伏/風電配套儲能成為標配，可以平抑出力波動，提升電網(wǎng)消納能力。二是多技術(shù)互補型儲能系統(tǒng)，如電化學儲能與物理儲能/儲熱/儲氫相互融合，主要應用于工業(yè)園區(qū)、微電網(wǎng)等場景，以及新材料與新技術(shù)融合，如固態(tài)電池、鈉離子電池、重力儲能、超導儲能等。三是隨著全球碳中和進程加速，儲能產(chǎn)業(yè)有望形成萬億美元級市場，推動能源體系從“源隨荷動”向“源網(wǎng)荷儲互動”轉(zhuǎn)型。
（三）長時儲能技術(shù)應用有望取得重要進展
為實現(xiàn)碳中和目標，需解決可再生能源季節(jié)性波動問題，長時儲能技術(shù)將加速發(fā)展。盡管鋰電池、壓縮空氣、液流電池等技術(shù)路線加速迭代，但目前新型長時儲能技術(shù)尚處于商業(yè)化早期，仍未大規(guī)模普及應用。預計液流電池、壓縮空氣在2025年后或迎規(guī)?；瘧?。咨詢機構(gòu)麥肯錫預測，長時儲能的潛在市場空間將從2025年開始大規(guī)模增長，全球累計裝機量將達到30GW～40GW，累計投資額約500億美元。
（四）新型儲能智能化水平將大幅提升
儲能將成為新型電力系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)器”，與數(shù)字化技術(shù)深度融合。新型儲能與新一代信息技術(shù)深度融合，通過對系統(tǒng)能量流和信息流的經(jīng)濟配置、功能優(yōu)化運行、邏輯有效銜接，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)高效集成和精準調(diào)控，提升新型儲能產(chǎn)品智能化水平。通過數(shù)字孿生技術(shù)、AI算法等，主要應用于虛擬電廠的資源聚合，優(yōu)化儲能調(diào)度、充放電策略、電池能量管理等。未來，儲能數(shù)字化管理平臺將成競爭焦點。
