中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)車企及動(dòng)力電池企業(yè)“出?！闭陂_(kāi)拓新的陣地——海外動(dòng)力電池回收。近日，國(guó)軒高科與晉景新能達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在電池回收及售后服務(wù)體系建設(shè)等領(lǐng)域推進(jìn)深度合作，面向全球共建回收及售后服務(wù)體系，擬布局全球100個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。不止國(guó)軒高科，目前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)都盯上了這一領(lǐng)域，包括欣旺達(dá)、比亞迪均表示計(jì)劃在海外開(kāi)展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。在這一領(lǐng)域，不僅有國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的聯(lián)手，也有中外企業(yè)的合作。今年初，華友循環(huán)與法國(guó)蘇伊士正式簽署了合作諒解備忘錄，雙方將攜手探索在法國(guó)等歐洲地區(qū)進(jìn)行動(dòng)力電池回收方面的合作。
企業(yè)涌入海外動(dòng)力電池回收賽道
“近水樓臺(tái)先得月”，較早搶入海外動(dòng)力電池回收賽道的，還是一些有較強(qiáng)回收能力的動(dòng)力電池企業(yè)。
國(guó)軒高科工程師李軒告訴記者，公司與晉景新能的合作主要包括4個(gè)方面。在共建電池回收及售后服務(wù)系統(tǒng)方面，雙方將依托晉景新能全球超過(guò)60個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以及國(guó)軒高科預(yù)計(jì)約300GWh的年度電池生產(chǎn)能力，合作建立鋰電池銷售、售后服務(wù)及回收綜合系統(tǒng)。國(guó)軒高科將提供技術(shù)支援、人員培訓(xùn)及協(xié)助設(shè)立服務(wù)站，晉景新能將通過(guò)其全球服務(wù)站提供全面售后支援。雙方計(jì)劃在全球10個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展首批試點(diǎn)合作，之后逐步擴(kuò)展至100個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
同時(shí)，國(guó)軒高科與晉景新能還將在全球電池材料貿(mào)易方面，以中國(guó)香港特區(qū)、新加坡作為試點(diǎn)，圍繞電池、電池零部件及相關(guān)設(shè)備等，共建全球電池材料貿(mào)易中心。據(jù)介紹，雙方在建立電池梯次利用示范點(diǎn)方面，將依托晉景新能旗下“香港首家動(dòng)力電池處理設(shè)施”項(xiàng)目，共同在示范點(diǎn)展示電池回收、再制造及再利用方面的技術(shù)成果，共同建設(shè)梯次產(chǎn)線示范點(diǎn)。此外，雙方還將建立低碳研究所，將利用先前共同設(shè)立的“國(guó)軒晉景低碳研究院”，構(gòu)建覆蓋電池全生命周期的溯源體系，包括但不限于單一的限制物質(zhì)、碳足跡、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、電池護(hù)照等。
無(wú)獨(dú)有偶，華友循環(huán)近日與法國(guó)蘇伊士簽署合作諒解備忘錄，攜手探索法國(guó)等歐洲地區(qū)動(dòng)力電池回收處理合作。巧合的是，此前，華友循環(huán)與晉景新能的戰(zhàn)略合作也取得新進(jìn)展。去年9月，雙方簽約共同開(kāi)發(fā)動(dòng)力電池回收創(chuàng)新合作模式。今年1月，雙方合作再進(jìn)一步，晉景新能與華友綠能科技荷蘭有限公司簽訂動(dòng)力電池回收合作協(xié)議，依托歐洲31個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為終端客戶提供一站式動(dòng)力電池回收及處理服務(wù)。
據(jù)了解，華友循環(huán)、華友綠能的母公司華友鈷業(yè)，近年來(lái)一直面向全球積極布局，從鎳鈷鋰資源開(kāi)發(fā)、綠色冶煉加工、三元前驅(qū)體和正極材料制造到資源循環(huán)回收利用，形成了完整的新能源鋰電材料一體化發(fā)展格局。分析指出，華友循環(huán)的國(guó)際合作及海外布局，將進(jìn)一步形成全球回收網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化企業(yè)的資源循環(huán)利用能力和全球行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著華友循環(huán)在海外業(yè)務(wù)的不斷拓展，將有助于進(jìn)一步鞏固華友產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋與閉環(huán)，對(duì)華友鈷業(yè)的發(fā)展更具戰(zhàn)略意義。
2024年8月，現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下的Hyundai Glovis公司宣布與華友循環(huán)達(dá)成合作，雙方將共同致力于廢舊動(dòng)力電池專用物流系統(tǒng)的建設(shè)，同時(shí)開(kāi)展儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、制造及全球市場(chǎng)拓展的深度合作。此外還將涉及動(dòng)力電池的預(yù)處理及關(guān)鍵材料再生利用等多個(gè)領(lǐng)域。
據(jù)外媒報(bào)道，比亞迪已與澳大利亞Lithium簽署了報(bào)廢動(dòng)力電池的獨(dú)家回收協(xié)議。該協(xié)議為期3年，到期或可能延長(zhǎng)2年，指定澳大利亞Lithium的全資子公司Envirostream澳大利亞為比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池的惟一回收商。據(jù)悉，自2022年進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)以來(lái)，比亞迪汽車已占據(jù)了澳大利亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的14％。事實(shí)上，Envirostream作為L(zhǎng)ithium的子公司，之前就已經(jīng)在澳大利亞開(kāi)展了動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。其客戶群廣泛，包括多家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。目前，該公司已具備年處理3000噸廢舊動(dòng)力電池的能力。
格林美近日也披露，其早已在歐洲布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。早在2023年，公司先后與匈牙利政府、法國(guó)蘇伊士集團(tuán)達(dá)成合作，共建動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò)。這些項(xiàng)目完全符合歐盟《新電池法》要求，預(yù)計(jì)到2030年可幫助歐洲實(shí)現(xiàn)70％的電池回收率目標(biāo)。同時(shí)，格林美在印尼采用國(guó)際領(lǐng)先的濕法冶煉技術(shù)和綠色生產(chǎn)方式，處理廢舊動(dòng)力電池，并獲得“全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)跨國(guó)公司獎(jiǎng)”?！案窳置劳ㄟ^(guò)資源端、技術(shù)端、市場(chǎng)端的全球化三維布局，正在走出一條中國(guó)新能源企業(yè)的特色發(fā)展道路?！备窳置蓝麻L(zhǎng)許開(kāi)華表示，“當(dāng)把核心技術(shù)掌握在手，把全球資源為我所用時(shí)，中國(guó)企業(yè)就能在任何風(fēng)浪中站穩(wěn)腳跟?！?
在中國(guó)企業(yè)布局海外動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)上，正在呈現(xiàn)一浪高過(guò)一浪的態(tài)勢(shì)。分析稱，這是中國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大趨勢(shì)的積極響應(yīng)，無(wú)論是企業(yè)自主拓展海外相關(guān)業(yè)務(wù)，還是與合作伙伴共同布局海外市場(chǎng)，都會(huì)形成一種多贏的新格局。另外，這也表明中國(guó)相關(guān)企業(yè)在動(dòng)力電池回收處理方面的技術(shù)已經(jīng)位居行業(yè)前列，同時(shí)也能借助在海外市場(chǎng)的拓展、合作等機(jī)會(huì)進(jìn)一步交流互鑒，提升自身的國(guó)際化水平。
前景光明，當(dāng)下困境猶存
海外市場(chǎng)廣闊，當(dāng)前來(lái)看，大力布局海外動(dòng)力電池回收前景光明，但在行業(yè)起步階段，難免有不少待解的現(xiàn)實(shí)難題，堪稱“藍(lán)海”與“暗礁”并存。
最新數(shù)據(jù)表明，2025年一季度，全球新能源汽車銷量為410萬(wàn)輛。其中歐洲同比增長(zhǎng)24％，創(chuàng)新紀(jì)錄。隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)數(shù)百億歐元，屆時(shí)，退役動(dòng)力電池的回收需求也將出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
與此相對(duì)應(yīng)的是，經(jīng)過(guò)數(shù)年來(lái)的快速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池正逐漸進(jìn)入規(guī)?；艘垭A段。據(jù)中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)電池回收利用委員會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)動(dòng)力電池退役量將達(dá)到82萬(wàn)噸；自2028年起，退役量將超過(guò)400萬(wàn)噸，廢舊動(dòng)力電池回收利用行業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)2800億元。但是，面對(duì)各地紛紛上馬的動(dòng)力電池回收企業(yè)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)仍處于“僧多粥少”的局面，競(jìng)爭(zhēng)激烈。
“實(shí)力較強(qiáng)的動(dòng)力電池企業(yè)要擺脫國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)‘走出去’尋找新的海外市場(chǎng)空間?！鄙钲谙冗M(jìn)技術(shù)研究院新能源創(chuàng)新技術(shù)中心研究員胡豐林向記者表示，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的情況下，利潤(rùn)率偏低是現(xiàn)實(shí)困境，而國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)積極拓展海外布局，是提升利潤(rùn)率、尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的機(jī)遇。目前，海外動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)總體上仍然是“僧少粥多”的局面，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言有巨大市場(chǎng)空間。
不過(guò)，與機(jī)遇并存的潛在風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)也不容忽視。有分析指出，與國(guó)內(nèi)高效的物流體系相比，海外物流體系的效率僅為國(guó)內(nèi)的60％，跨國(guó)運(yùn)輸成本更是占回收成本的25％以上。這不僅影響了回收效率，也增加了回收成本。如何優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)，降低運(yùn)輸成本，提高物流效率，是中國(guó)企業(yè)在海外布局、合作時(shí)需要解決的重要問(wèn)題。同時(shí)，在合作中整合相關(guān)的回收網(wǎng)絡(luò)形成優(yōu)勢(shì)資源，共同探索適合的合作模式和業(yè)務(wù)流程，也有利于降低回收成本。
“不能忽視商業(yè)模式的創(chuàng)新?！闭憬髮W(xué)新能源協(xié)同創(chuàng)新中心研究員林弘昌認(rèn)為，當(dāng)前，動(dòng)力電池回收的利潤(rùn)率普遍較低，有調(diào)研顯示，三元鋰電池回收利潤(rùn)率為4.73％，磷酸鐵鋰電池回收利潤(rùn)率僅為1.85％，較低的利潤(rùn)率使得企業(yè)在回收業(yè)務(wù)上面臨著較大的經(jīng)濟(jì)壓力。他認(rèn)為，商業(yè)模式創(chuàng)新是突破技術(shù)經(jīng)濟(jì)性瓶頸的路徑之一。有的企業(yè)提出了“廢料換原料”的模式，但建立跨國(guó)資源循環(huán)閉環(huán)，確保廢料能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化為原料，并在不同國(guó)家和地區(qū)之間實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)輸和調(diào)配，不僅需要企業(yè)具備強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力，還要注意應(yīng)對(duì)不同國(guó)家和地區(qū)的政策法規(guī)差異、文化差異等問(wèn)題。
另外，高關(guān)稅的影響也不能忽視。李軒表示，國(guó)軒高科通過(guò)與合作伙伴布局海外動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，會(huì)盡力減少關(guān)稅的影響。目前美國(guó)業(yè)務(wù)量占比較少，短時(shí)間影響有限。
充分了解海外電池循環(huán)法規(guī)
業(yè)內(nèi)人士指出，在海外動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī)是不容忽視的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。其中，歐盟《新電池法》極具代表性?！霸摲ㄒ?guī)從電池的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到回收的整個(gè)生命周期，都制定了嚴(yán)格且細(xì)致的規(guī)則?！焙S林分析，其目的在于推動(dòng)歐盟地區(qū)電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，同時(shí)增強(qiáng)歐盟在全球電池產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)相關(guān)企業(yè)如果要在歐洲市場(chǎng)布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，就必須深入研究并嚴(yán)格遵循這些規(guī)則，否則將面臨高昂的合規(guī)成本，甚至可能被排除在市場(chǎng)之外。
胡豐林談道，歐盟《新電池法》中，“生產(chǎn)者責(zé)任延伸（EPR）”制度是中國(guó)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)面臨的核心挑戰(zhàn)。根據(jù)這一規(guī)則，動(dòng)力電池制造商不僅要對(duì)動(dòng)力電池的生產(chǎn)和銷售負(fù)責(zé)，還需承擔(dān)從回收到處理的全鏈條成本。這意味著中國(guó)企業(yè)在歐盟開(kāi)展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)時(shí)，需要投入大量的資金和資源，建立完善的回收體系。同時(shí)，該法規(guī)還要求動(dòng)力電池制造商在動(dòng)力電池首次銷售國(guó)家或地區(qū)建立回收體系，這對(duì)于跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑增加了運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性和成本。另外，歐盟不同國(guó)家的市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)和消費(fèi)習(xí)慣存在一定差異，中國(guó)企業(yè)需要根據(jù)不同國(guó)家的具體情況，制定相應(yīng)的回收策略，建立本地化的回收網(wǎng)絡(luò)。
“碳足跡追蹤也是歐盟《新電池法》的重要內(nèi)容之一。”林弘昌表示，按照這一規(guī)定，從動(dòng)力電池的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)交厥?，其碳排放量都需要進(jìn)行全程記錄。而且自2027年起，碳足跡數(shù)據(jù)將成為電池進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。這對(duì)于仍以火電為能源的國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)而言是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。因此，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)一些車企、動(dòng)力電池企業(yè)都在引進(jìn)光伏、水電等清潔能源，降低動(dòng)力電池生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放。
在動(dòng)力電池回收中，關(guān)鍵金屬的回收率是衡量回收技術(shù)和企業(yè)技術(shù)能力的重要指標(biāo)，而歐盟的相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)較高。歐盟對(duì)關(guān)鍵金屬回收率設(shè)定了嚴(yán)格的底線要求，規(guī)定車用蓄電池中鈷、鉛的回收率需達(dá)到90％，到2027年，鋰電池中鋰的回收率要達(dá)到65％。這些要求旨在提高資源的回收利用率，減少對(duì)原生礦產(chǎn)資源的依賴，降低電池生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響。
“在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)既有優(yōu)勢(shì)，也有挑戰(zhàn)。”天津賽德美新能源科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙小勇向記者表示，國(guó)內(nèi)在濕法（化學(xué)法）回收動(dòng)力電池技術(shù)方面處于世界前列，能夠?qū)崿F(xiàn)較高的關(guān)鍵金屬回收率。但是，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收行業(yè)存在企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平參差不齊的問(wèn)題。部分中小企業(yè)由于資金和技術(shù)的限制，在關(guān)鍵金屬回收率上難以達(dá)到歐盟標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，中小企業(yè)往往容易受到技術(shù)、資金、人才等因素制約，這將給相關(guān)企業(yè)參與歐盟動(dòng)力電池回收帶來(lái)壓力。
回國(guó)之路有待疏通
正如上述分析所稱，根據(jù)歐盟等地的相關(guān)法規(guī)，出口汽車搭載的動(dòng)力電池在完成使命后，會(huì)以廢棄物的身份被貼上“回家”的標(biāo)簽，這對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)，也是個(gè)機(jī)遇，因?yàn)榭梢詾閲?guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收提供更豐富的原材料。不過(guò)，“回家”卻不是一件容易的事。近日，國(guó)內(nèi)某地海關(guān)查獲24.6噸含鎳、鈷、錳、鋰等元素的廢舊動(dòng)力電池破碎原料“黑粉”，被定性為“禁止進(jìn)口的洋垃圾”。近年來(lái)屢有此類案例發(fā)生，為海外動(dòng)力電池回收后的“回國(guó)”增添了一道陰影。
對(duì)此，在今年全國(guó)兩會(huì)上，全國(guó)人大代表，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馮興亞等多位人大代表、政協(xié)委員都對(duì)此提出建議，希望暢通海外退役動(dòng)力電池回國(guó)之路。“缺乏相關(guān)明確的政策規(guī)范，使得海外退役動(dòng)力電池回國(guó)難問(wèn)題日益凸顯?！北本┯坡蓭熓聞?wù)所律師任傳智認(rèn)為，此前我國(guó)雖然原則上允許進(jìn)口鋰電池破碎料“黑粉”產(chǎn)品，但并沒(méi)有清晰、定量的規(guī)則，由此導(dǎo)致海關(guān)執(zhí)法缺乏明確依據(jù)，往往會(huì)把廢舊動(dòng)力電池“黑粉”認(rèn)定為禁止進(jìn)口的固體廢物。與此同時(shí)，也有“黑作坊”在鉆政策空子，通過(guò)不正當(dāng)途徑走私購(gòu)買帶有很多雜質(zhì)的“黑粉”進(jìn)行冶煉，造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。
華東汽車新材料技術(shù)研究院研究員林澍文認(rèn)為，有關(guān)方面要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需要，盡快研究制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，同時(shí)要健全退役動(dòng)力電池及相關(guān)材料的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，這不僅可以疏通退役動(dòng)力電池回國(guó)之路，也可以使相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口合規(guī)合法，并加大對(duì)不合格電池廢料流入的打擊力度，護(hù)航中國(guó)企業(yè)在海外的動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。同時(shí)，還要對(duì)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)提出資質(zhì)要求，避免魚(yú)龍混雜和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，保證行業(yè)有質(zhì)量地發(fā)展。
也有行業(yè)人士提出，可以參考借鑒國(guó)外的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，比如歐盟的電池“數(shù)字護(hù)照”，在國(guó)內(nèi)建立海外動(dòng)力電池回收溯源系統(tǒng)。胡豐林告訴記者，通過(guò)這一系統(tǒng)，對(duì)每一塊海外回收的動(dòng)力電池進(jìn)行全程跟蹤，確保其來(lái)源清晰，流向明確。“對(duì)于符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的電池開(kāi)放進(jìn)口，允許其進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不僅能夠解決海外退役動(dòng)力電池回國(guó)的問(wèn)題，還能為國(guó)內(nèi)的電池回收企業(yè)提供更多的原料來(lái)源，提高產(chǎn)能利用率。”該業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，同時(shí)，還可以借鑒德國(guó)“電池聯(lián)盟”的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)與海外的回收體系合作。正如國(guó)軒高科與晉景新能的聯(lián)手一樣，通過(guò)合作，共享物流和相關(guān)資源，降低運(yùn)營(yíng)成本?！芭⒏油晟频暮Ｍ鈩?dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò)，提高海外電池回收的規(guī)模和效益，從而使我國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池回收市場(chǎng)中占據(jù)更有利的地位，形成‘國(guó)內(nèi)政策引導(dǎo)、海外市場(chǎng)反哺’的良性循環(huán)。相應(yīng)地，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)和資源，也能夠反哺國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)電池回收產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展?！焙S林說(shuō)。
其實(shí)，2024年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》中就指出，要完善退役動(dòng)力電池及再生材料的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和政策。值得欣慰的是，今年3月，生態(tài)環(huán)境部公開(kāi)征求關(guān)于規(guī)范鋰離子電池用再生黑粉原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)。其中提出，符合要求的鋰離子電池用再生黑粉原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。如果這一政策正式出臺(tái)，將有望改變現(xiàn)狀，助力海外退役動(dòng)力電池回收材料順利回國(guó)。
