中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年下半年以來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入“理性期”，投資放緩，產(chǎn)能擴(kuò)張減速，進(jìn)入2025年一季度，各細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能投建呈現(xiàn)出不同的特征。
鋰電池領(lǐng)域，全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)供需格局發(fā)生顯著變化，多家頭部電池廠商的儲(chǔ)能產(chǎn)線滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，于是紛紛開(kāi)啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。
液流電池領(lǐng)域，受益于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能及混合儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，全釩液流電池領(lǐng)跑該領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張。
鈉電池領(lǐng)域，盡管因鋰價(jià)的下跌，成本優(yōu)勢(shì)不再明顯，但鈉電池在技術(shù)迭代、應(yīng)用場(chǎng)景滲透等方面取得的新進(jìn)展，也吸引著一些企業(yè)下注該領(lǐng)域的產(chǎn)能建設(shè)。
另外，作為被公認(rèn)為下一代高安全、高比能動(dòng)力電池的首選方案，固態(tài)電池仍是當(dāng)下儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域熱門(mén)賽道，產(chǎn)能建設(shè)如火如荼。
儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張的背后，是政策驅(qū)動(dòng)、新興市場(chǎng)需求爆發(fā)以場(chǎng)景多元化需求激增等多重因素的共同作用。
頭部企業(yè)引領(lǐng)的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)既反映了儲(chǔ)能市場(chǎng)的高景氣，也提振整個(gè)行業(yè)信心。
儲(chǔ)能各領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃總投資3154.92億元，規(guī)劃年產(chǎn)能1317.436GWh
2025年一季度，儲(chǔ)能各領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃明顯增多，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-3月，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產(chǎn)的產(chǎn)能項(xiàng)目共計(jì)124個(gè)，計(jì)劃總投資達(dá)3154.92億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1317.436GWh。
從細(xì)分領(lǐng)域看，這些項(xiàng)目涉及了鋰電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、液流電池、鈉離子電池、固態(tài)、半固態(tài)電池、PCS、BMS、鉛炭電池、鉛蓄電池、鈦鋰電池、電池回收等領(lǐng)域。
從項(xiàng)目數(shù)量看，占新型儲(chǔ)能裝機(jī)絕對(duì)主導(dǎo)地位的鋰電池新增產(chǎn)能項(xiàng)目最多，共40個(gè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目其次，共22個(gè)；液流電池產(chǎn)能項(xiàng)目數(shù)量排第三，共20個(gè)，另外，鈉離子電池和固態(tài)、半固態(tài)電池產(chǎn)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)分別為10個(gè)、9個(gè)。
從投資金額看，鋰電池新增產(chǎn)能項(xiàng)目計(jì)劃總投資最多，達(dá)1912.39億元；鈉離子電池產(chǎn)能項(xiàng)目計(jì)劃投資金額第二，為260.81億元；系統(tǒng)集成項(xiàng)目計(jì)劃投資金額排第三，為214.59億元；另外，液流電池新增產(chǎn)能項(xiàng)目計(jì)劃投資199.54億元，固態(tài)、半固態(tài)電池產(chǎn)能項(xiàng)目計(jì)劃投資182.7億元。
從設(shè)計(jì)年產(chǎn)能看，新增的鋰電池項(xiàng)目產(chǎn)能最大，為926.9GWh；儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模第二，為174GWh；固態(tài)、半固態(tài)電池項(xiàng)目產(chǎn)能排第三，為35.8GWh；另外，鈉離子電池和液流電池項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模分別為26.7GWh、19.036GWh。
值得一提的是，盡管電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成綜合制造項(xiàng)目新增產(chǎn)能項(xiàng)目?jī)H有4個(gè)，但計(jì)劃投資達(dá)到了142.5億元，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)31GWh。
從單個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能體量看，10GWh以上的新增產(chǎn)能項(xiàng)目共34個(gè)，其中包括60GWh項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，100GWh項(xiàng)目1個(gè)。
頭部企業(yè)掀起鋰電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮
2024年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)邁入競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，由于此前鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)能迅速擴(kuò)張導(dǎo)致的階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題仍未解決，鋰電池、系統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入理性期，步伐明顯放緩，更多地關(guān)注提高現(xiàn)有產(chǎn)線的開(kāi)工率。
但是從去年下半年開(kāi)始，寧德、億緯、中創(chuàng)、海辰、鵬輝、陽(yáng)光、阿特斯、贛鋒等紛紛開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)計(jì)劃。
這一趨勢(shì)延續(xù)到今年一季度，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航、特斯拉等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)開(kāi)啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。
鋰電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代的產(chǎn)能擴(kuò)張最為激進(jìn)，1-3月，寧德時(shí)代分別在福建、山東、河南等地新增了6個(gè)產(chǎn)能項(xiàng)目，包括兩個(gè)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)40GWh項(xiàng)目，兩個(gè)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)60GWh項(xiàng)目。
具體而言，1月，寧德時(shí)代與福州市政府簽約，圍繞“零碳城市”建設(shè)展開(kāi)全方位合作，并簽署羅源新能源基地項(xiàng)目投資合同，項(xiàng)目規(guī)劃電池年產(chǎn)能40GWh。
此外，寧德時(shí)代還計(jì)劃在山東東營(yíng)新增40GWh電池產(chǎn)能，按“零碳工廠+燈塔工廠”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，同時(shí)投資5億元新建一條2GWh生態(tài)儲(chǔ)能Pack生產(chǎn)線，洛陽(yáng)基地三、四期項(xiàng)目也已開(kāi)工，達(dá)產(chǎn)后，該基地總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
1月，億緯鋰能啟動(dòng)荊門(mén)高新區(qū)超級(jí)工廠二期（60B）基樁工程。荊門(mén)超級(jí)儲(chǔ)能工廠總投資108億元，規(guī)劃年產(chǎn)能60GWh，一期（60A）項(xiàng)目生產(chǎn)線年產(chǎn)能17GWh，二期（60B）設(shè)計(jì)年產(chǎn)能或達(dá)43GWh。
2月，贛鋒鋰電年產(chǎn)10GWh新型鋰電及儲(chǔ)能總部基地項(xiàng)目在東莞開(kāi)工，預(yù)計(jì)2026年全面投產(chǎn)，主要從事研發(fā)生產(chǎn)磷酸鐵鋰、半固態(tài)電芯、輕型動(dòng)力電池、戶(hù)外便攜儲(chǔ)能電源、戶(hù)用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)等。
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠也在2月舉行了投產(chǎn)儀式，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)40GWh，初期主要生產(chǎn)面向大型商用和公用事業(yè)儲(chǔ)能的Megapack產(chǎn)品。
3月，贛鋒鋰電南昌年產(chǎn)10GWh新型電池項(xiàng)目擬批準(zhǔn)公示。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)新型鋰電池研究院及年產(chǎn)10GWh新型儲(chǔ)能鋰電池、40萬(wàn)支消費(fèi)類(lèi)鋰電池和固態(tài)鋰離子電池生產(chǎn)制造產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025年9月完成一期廠房建設(shè)，年底形成產(chǎn)能。
同樣在3月，中創(chuàng)新航四川成都項(xiàng)目二期開(kāi)工，計(jì)劃2026年第二季度投產(chǎn)，建成后，可形成年產(chǎn)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)約30GWh的生產(chǎn)能力。
鋰電池系統(tǒng)集成領(lǐng)域，包括瑞浦蘭鈞、融和元儲(chǔ)、華馨新能源、領(lǐng)儲(chǔ)宇能等新增的儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目涉及年產(chǎn)能都達(dá)到了10GWh。
其中，瑞浦蘭鈞10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目1月1日在江蘇淮安市開(kāi)工，項(xiàng)目將新建多條生產(chǎn)線，涵蓋電池模組、PACK、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、逆變器及儲(chǔ)能電池等。
另外，融和元儲(chǔ)永康智造基地二期開(kāi)工，新型制造柔性產(chǎn)線更可靠、更靈活、更高效，能滿(mǎn)足不同電芯尺寸、成組模式、焊接方式的儲(chǔ)能及動(dòng)力產(chǎn)品的全自動(dòng)生產(chǎn)、全維度測(cè)試。其中2條5GWh年產(chǎn)能的自研生產(chǎn)線，自動(dòng)化程度達(dá)到85%以上。
鋰電池、系統(tǒng)集成頭部企業(yè)引領(lǐng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮主要是一下幾個(gè)原因：
首先，價(jià)格戰(zhàn)之下，頭部企業(yè)憑規(guī)模優(yōu)勢(shì)與二三線企業(yè)的業(yè)績(jī)差距拉大，資金充足，基于對(duì)市場(chǎng)前景的判斷，頭部企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能能夠形成規(guī)模效應(yīng)和快速交付能力。
其次，2024年，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入淘汰賽后的深入調(diào)整期，競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，市場(chǎng)份額逐漸向頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)集中，寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部企業(yè)產(chǎn)線接近拉滿(mǎn)，為應(yīng)對(duì)交付期限，急需擴(kuò)充產(chǎn)能。據(jù)悉，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率自2024年四季度以來(lái)攀升至90%，處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。
第三、136號(hào)文件規(guī)定，6月1日前并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，采用“差價(jià)結(jié)算機(jī)制”，保障其收益不低于原電價(jià)機(jī)制，不過(guò)保障電量比例需逐步降低；6月1日后并網(wǎng)的增量項(xiàng)目，完全通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定電價(jià)。
這一規(guī)定使得大量項(xiàng)目為規(guī)避電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，集中在“531節(jié)點(diǎn)”前搶裝，直接導(dǎo)致儲(chǔ)能需求激增。
第四，國(guó)外儲(chǔ)能市場(chǎng)快速崛起，新興儲(chǔ)能市場(chǎng)多點(diǎn)爆發(fā)，中國(guó)企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)和高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品在過(guò)去一年斬獲了195.6GWh訂單，陽(yáng)光電源、比亞迪、寧德時(shí)代相繼刷新了全球最大訂單記錄。
進(jìn)入2025年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)繼續(xù)在海外儲(chǔ)能市場(chǎng)一騎絕塵，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-3月中國(guó)企業(yè)新增海外訂單規(guī)模達(dá)82.39GWh。
龐大的海外訂單存量基礎(chǔ)和新增體量為頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝说讱夂蛣?dòng)力。
強(qiáng)配儲(chǔ)落幕、關(guān)稅戰(zhàn)愈演愈烈等國(guó)內(nèi)外變局正推動(dòng)著中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)加速洗牌，頭部電池、系統(tǒng)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、深度合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)成為必然選擇，大數(shù)額訂單頻頻出現(xiàn)為產(chǎn)能穩(wěn)定提供了基礎(chǔ)。
比如，2月，億緯鋰能與海博思創(chuàng)簽訂未來(lái)三年采購(gòu)總量50GWh的采購(gòu)協(xié)議；3月智光儲(chǔ)能與海辰儲(chǔ)能簽署為期兩年，總量15GWh的電芯戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議及全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
液流電池賽道，全釩技術(shù)路線產(chǎn)能領(lǐng)跑
在一季度液流電池賽道的產(chǎn)能擴(kuò)張中，全釩技術(shù)路線產(chǎn)能以壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。
1-3月，液流電池20個(gè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目中有12個(gè)明確為全釩液流電池，其中，GWh級(jí)別的共9個(gè)，包括1月份大連融科在河南周口開(kāi)工液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈綜合基地
，主要建設(shè)500MW/2GWh全釩液流電池儲(chǔ)能新質(zhì)造項(xiàng)目；志喜科技1月份在新疆落戶(hù)的全釩液流儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建成后產(chǎn)能規(guī)模達(dá)1GW/4GWh；恒久安泰3月在遼寧阜新開(kāi)工了年產(chǎn)能4GWh全釩液流電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
全釩液流電池產(chǎn)能的領(lǐng)跑背后是2024年，該技術(shù)路線在應(yīng)用環(huán)節(jié)的快速放量。
近年來(lái)，新能源滲透率快速提升，發(fā)電隨機(jī)性、波動(dòng)性、季節(jié)不均衡性等問(wèn)題驅(qū)動(dòng)著長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求日益增長(zhǎng)。
2024年，歷經(jīng)數(shù)年蟄伏，我國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
政策層面看，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能政策持續(xù)加碼，河北、西藏、內(nèi)蒙古、上海、新疆等10個(gè)多省份明確提出配置4小時(shí)以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。
應(yīng)用方面看，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模42.37GW/101.13GWh，同比大增87.5%/107.7%。
其中，4h+為代表的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)始成為新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，2023年4h及以上新型儲(chǔ)能裝機(jī)約為3.8GW，2024年約為11.4GW，裝機(jī)規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)200%。
另?yè)?jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，三大主流長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)均實(shí)現(xiàn)了新增裝機(jī)的大幅增長(zhǎng)，其中液流電池新增裝機(jī)2.08GWh排名第二。
兩個(gè)明顯的趨勢(shì)是，液流電池儲(chǔ)能隨著混合儲(chǔ)能崛起，加快了應(yīng)用滲透，項(xiàng)目邁向GWh級(jí)。
2024年，混合儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)總規(guī)模達(dá)3.39GW/9.386GWh，主要為“磷酸鐵鋰+”模式，其中，“磷酸鐵鋰+全釩液流電池”的混合儲(chǔ)能站建設(shè)項(xiàng)目最多，也是最大。
除全釩液流電池外，鋰電池+鐵鉻液流電池、鋅溴液流電池+磷酸鐵鋰儲(chǔ)能也加速進(jìn)入示范階段。
在招投標(biāo)市場(chǎng)，2024年，混合儲(chǔ)能也是增勢(shì)迅猛，2024年混合儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目達(dá)4.4GW/11.42GWh，有效的促進(jìn)了以液流電池儲(chǔ)能為代表的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用。
2025年2月27日，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能再迎國(guó)家層面重磅政策信號(hào)。
國(guó)家能源局正式印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，著重指出要強(qiáng)化能源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，特別強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能技術(shù)，尤其是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新攻關(guān)和前瞻性布局。
這一政策導(dǎo)向意義深遠(yuǎn)，彰顯出國(guó)家將長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能定位為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵支柱，置于構(gòu)建新型能源體系中的核心地位。
同時(shí)，也意味著國(guó)家將把液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)作為重點(diǎn)研發(fā)方向，加大資源投入，液流電池將在即將爆發(fā)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能萬(wàn)億新賽道迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。
鈉電池再戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)化，2025年是拐點(diǎn)嗎？
鈉離子電池憑借資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)、理論成本優(yōu)勢(shì)、能量密度及安全性等特點(diǎn)，曾在2021年和2022年鋰價(jià)狂飆的背景下被寄予厚望。盡管其能量密度遠(yuǎn)不如鋰電池，但當(dāng)時(shí)相對(duì)低廉的價(jià)格依然帶來(lái)了巨大的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。
但隨著鋰價(jià)持續(xù)下跌，鋰電池和系統(tǒng)價(jià)格頻頻創(chuàng)下新低，鈉電池成本不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，替代優(yōu)勢(shì)也在逐漸減弱，前三年形成的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，使得該賽道產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)?024年進(jìn)入“理性期”，市場(chǎng)普遍預(yù)期的鈉電產(chǎn)業(yè)化“元年”也并未如期而至
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，國(guó)內(nèi)共48個(gè)鈉離子電池儲(chǔ)能生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能254.7GWh，其中39個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)1267.7億元。
與公開(kāi)數(shù)據(jù)披露的2023年鈉電池規(guī)劃產(chǎn)能超375GWh相比，新增產(chǎn)能縮減了32%。
進(jìn)入2025年一季度，鈉電池產(chǎn)能擴(kuò)張依舊保守謹(jǐn)慎，新增項(xiàng)目總的規(guī)劃產(chǎn)能只有26.7GWh，僅占去年總額的1/10，投資金額為260.81億元，也僅為去年該領(lǐng)域產(chǎn)能總投資額的1/5。
盡管如此，應(yīng)該看到鈉電池在技術(shù)迭代、應(yīng)用場(chǎng)景滲透等方面取得的新進(jìn)展。
技術(shù)層面，行業(yè)頭部企業(yè)在產(chǎn)品迭代上的堅(jiān)持和突破給與市場(chǎng)信心。
尤其是，2025 年 4 月 21 日，寧德時(shí)代于發(fā)布全球首個(gè)規(guī)?；慨a(chǎn)應(yīng)用的車(chē)規(guī)級(jí)鈉電池“鈉新”，針對(duì)新能源發(fā)展難題，實(shí)現(xiàn)“鋸斷不起火”、峰值5C快充、-40℃環(huán)境下90%的能量保持率，將新能源電池技術(shù)正式進(jìn)入“鈉鋰并行” 時(shí)代。
該電池已經(jīng)攻克北方地區(qū)私家車(chē)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛、物流車(chē)、特種車(chē)輛應(yīng)用痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景適配，按照規(guī)劃，寧德時(shí)代鈉新動(dòng)力電池將于2025年12月正式量產(chǎn)出貨，首發(fā)落地巧克力換電車(chē)型。
另外，雅迪電動(dòng)車(chē)在2024年9月和2025年1月發(fā)布了多款鈉電池兩輪電動(dòng)車(chē)；海辰儲(chǔ)能2024年底發(fā)布了其首款鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將于今年四季度實(shí)現(xiàn)GWh級(jí)別的量產(chǎn)；同樣在2024年底，比亞迪也發(fā)布了鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將于今年三季度正式上市。
應(yīng)用場(chǎng)景方面，2024年，鈉電儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)百兆瓦時(shí)級(jí)的突破，預(yù)計(jì)2025年百兆瓦級(jí)別項(xiàng)目將會(huì)增多。
2025年，鈉電終端應(yīng)用將由示范項(xiàng)目轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化推動(dòng)，盡管儲(chǔ)能領(lǐng)域仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，但鈉電在交通出行領(lǐng)域的市場(chǎng)化步伐正在加快，同時(shí)啟停、通信儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等細(xì)分市場(chǎng)鈉電也在全面滲透。
尤其是在啟停電源領(lǐng)域，鈉電池具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槠涑潆娝俣雀?，同時(shí)在低溫環(huán)境中性能穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)“拋錨”現(xiàn)象。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，鈉電在啟停市場(chǎng)的出貨有望突破15GWh，應(yīng)用于啟停市場(chǎng)的鉛蓄電池成本約0.45元/Wh，鈉電池未來(lái)有望將成本降至更低，將加速對(duì)鉛酸電池的替代。
35.8GWh！中國(guó)引領(lǐng)全固態(tài)電池產(chǎn)能擴(kuò)張
得益于在熱穩(wěn)定性和安全性等方面的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，全固態(tài)電池被公認(rèn)為是下一代高安全、高比能動(dòng)力電池的首選方案。
2024年開(kāi)年以來(lái)，越來(lái)越多的車(chē)企和電池企業(yè)企業(yè)發(fā)布固態(tài)電池項(xiàng)目投建計(jì)劃及進(jìn)展，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注，固態(tài)電池已然成為當(dāng)前新能源電池領(lǐng)域的又一大“產(chǎn)業(yè)風(fēng)口”。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)共42個(gè)固態(tài)/半固態(tài)電池 生產(chǎn)項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，計(jì)劃年產(chǎn)能 235.5GWh，其中，31個(gè)項(xiàng)目披露投資 金額，總計(jì)1275.29億元，16個(gè)項(xiàng)目披 露達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值，共計(jì)966億元。
2025年一季度，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)固態(tài)電池產(chǎn)能建設(shè)，固態(tài)、半固態(tài)電池新增產(chǎn)能項(xiàng)目共9個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能35.8GWh，其中多為固態(tài)電池產(chǎn)能項(xiàng)目，共7個(gè)。
半固態(tài)電池，作為液態(tài)電池與全固態(tài)電池之間的一種技術(shù)方案，先于全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，商業(yè)化進(jìn)程正在加速。
2024年被視為半固態(tài)電池裝車(chē)元年，包括蔚來(lái)、上汽、廣汽等車(chē)企均已發(fā)布半固態(tài)電池方案并部分實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。
隨著半固態(tài)電池技術(shù)不斷發(fā)展以及新能源汽車(chē)需求的不斷增加，預(yù)計(jì)到2026年半固態(tài)電池需求量將增長(zhǎng)到23.75GWh，滲透率將接近5%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
而全固態(tài)電池作為下一代電池技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域，被中、美、歐、日等主要國(guó)家和地區(qū)列為重要的戰(zhàn)略研發(fā)方向，為了在全球固態(tài)電池技術(shù)革命中搶占先機(jī)，國(guó)內(nèi)外多家電池、車(chē)企巨頭也宣布將于2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
因固態(tài)電解質(zhì)類(lèi)型的不同，全固態(tài)電池主要分為聚合物、氧化物、硫化物三大路線。
寧德時(shí)代采用的是“硫化物+聚合物復(fù)合電解質(zhì)”方案，并表示2027年有望小批量量產(chǎn)硫化物路線全固態(tài)電池；日本企業(yè)也宣布將向市場(chǎng)投放固態(tài)電池的時(shí)間定為2027；比亞迪則聚焦硫化物全固態(tài)路線，其研發(fā)的400瓦時(shí)/千克電池已進(jìn)入裝車(chē)倒計(jì)時(shí)。
盡管全球主要國(guó)家和龍頭企業(yè)都在加緊布局，但目前在全球范圍內(nèi)，全固態(tài)電池主要處于研發(fā)和試制階段，制約全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的主要局限在于材料技術(shù)、制備技術(shù)還不夠成熟，生產(chǎn)成本過(guò)高。
行業(yè)普遍認(rèn)為全固態(tài)電池距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化至少還需5年時(shí)間。在全固態(tài)電池正式進(jìn)入商業(yè)化階段之前，半固態(tài)電池或許是很好的過(guò)渡技術(shù)解決方案。
中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)全固態(tài)電池產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高在一次公開(kāi)演講中表示，2025年全固態(tài)電池的發(fā)展將確定主攻技術(shù)路線，此外，實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的關(guān)鍵是材料的共性技術(shù)取得進(jìn)展。
值的關(guān)注的是，2025年開(kāi)年以來(lái)，三大固態(tài)電池技術(shù)儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，采購(gòu)需求超412MWh，這也意味著未來(lái)固態(tài)電池在電網(wǎng)儲(chǔ)能、分布式儲(chǔ)能等場(chǎng)景的應(yīng)用將逐步增加。
多個(gè)產(chǎn)能項(xiàng)目延期、終止，136文、關(guān)稅戰(zhàn)影響初顯
進(jìn)入2025年，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變化，國(guó)內(nèi)方面，136文件發(fā)布標(biāo)志著強(qiáng)配儲(chǔ)落幕，儲(chǔ)能將由政策驅(qū)動(dòng)型向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)向，輿論普遍認(rèn)為，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求短期內(nèi)將明顯下降，儲(chǔ)能淘汰賽將進(jìn)一步加劇。
國(guó)外方面，自特朗普啟動(dòng)第二任期以來(lái)，美方專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)商品累計(jì)加征關(guān)稅稅率高達(dá)145%。
對(duì)此，盡管包括陽(yáng)光電源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、華寶新能、首航新能等20+A股儲(chǔ)能上市公司回應(yīng)美“對(duì)等關(guān)稅”政策對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響時(shí)，多數(shù)表示由于對(duì)美業(yè)務(wù)占比較低，美國(guó)關(guān)稅新政策影響有限。
但關(guān)稅戰(zhàn)的“外溢”效應(yīng)已經(jīng)初顯，多個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能項(xiàng)目延期、終止。
近日，科大智能發(fā)布公告稱(chēng)，公司及子公司數(shù)字能源與寧波宇格及寧波博勒簽訂的《投資合作協(xié)議》終止，公告指出，由于受市場(chǎng)變化、海外儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存壓力較大導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低等因素，海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。
華自科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司部分募集資金投資項(xiàng)目“工業(yè)園區(qū)‘光伏 + 儲(chǔ)能’一體化項(xiàng)目”經(jīng)過(guò)重新論證后，決定延期至2026年12月31日。
給出的理由是，鑒于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯、光伏組件等原材料價(jià)格波動(dòng)較大，新能源配儲(chǔ)利用率有待提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈及技術(shù)需進(jìn)一步突破等因素影響，為確保投入有效性、及時(shí)適應(yīng)外部環(huán)境變化并兼顧投資者利益，公司實(shí)行審慎投資策略，項(xiàng)目建設(shè)整體完成時(shí)間較原計(jì)劃延遲。
國(guó)安達(dá)也發(fā)布公告稱(chēng)，“鋰電池儲(chǔ)能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”延期至2025年8月22日，原因系在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，受到外部宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境變化等多方面因素的影響，以及公司前期“鋰電池儲(chǔ)能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目”效益未達(dá)預(yù)期的影響，公司放緩了鋰電池儲(chǔ)能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的整體建設(shè)進(jìn)度。
總結(jié)：當(dāng)下，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張仍高速發(fā)展階段，既受益于國(guó)內(nèi)新能源消納需求和國(guó)際市場(chǎng)爆發(fā)，也面臨產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)迭代和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)。
短期來(lái)看，近三年來(lái)，全球儲(chǔ)能各領(lǐng)域新增產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超需求，在此背景下，行業(yè)整合將加速，低端產(chǎn)能出清，頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)+全球化布局鞏固優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能與可再生能源、氫能深度融合，成為支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略力量，是高增長(zhǎng)賽道。
作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張已進(jìn)入“高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)”階段，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式優(yōu)化提升競(jìng)爭(zhēng)力。
