中國儲能網(wǎng)訊：2025年一季度，盡管國際環(huán)境愈加變亂交織，但中國外貿(mào)展現(xiàn)出了強大韌性，一季度出口規(guī)模突破6萬億元，增長6.9%。其中新能源產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼，風力發(fā)電機組、鋰電池、電動汽車出口分別增長43.2%、18.8%、8.2%。
澳大利亞成為一季度海外最大增長亮點
儲能方面，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年第一季度，中國新增59個海外儲能訂單，總規(guī)模82.39GWh，其中儲能鋰電池7.54GWh，儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)）73.77GWh，此外還有部分液流電池、固態(tài)電池和EPC總承包訂單。
圖 2025年Q1中國企業(yè)儲能出海訂單規(guī)模Top10國家
其中，與澳大利亞簽訂儲能訂單規(guī)模最大，共計25.7GWh，容量占比31.19%。2025Q1寧德時代、南都電源、阿特斯、天合儲能等均簽訂了澳大利亞儲能相關(guān)項目訂單，其中寧德時代與Quinbrook合作推出的全球首款8小時長時儲能電池EnerQB將在澳大利亞全境落地總規(guī)模達3GW/24GWh的項目集群。
中東儲能訂單規(guī)模21.31GWh，其中規(guī)模最大的是阿聯(lián)酋阿布扎比RTC 5.2GW光伏+19GWh儲能項目，寧德時代為首選供應(yīng)商，將提供19GWh TENER儲能系統(tǒng)，Larsen & Toubro和中國電建集團被選為該項目的首選工程、采購和施工 (EPC) 承包商，負責整個項目的工程建設(shè)與交付。此外，躍動新能源、上能電氣、天合儲能、中能建浙江火電、昆宇電源、晶科能源均于2025Q1簽訂或交付了中東相關(guān)儲能項目。
美國儲能訂單共5個，其中南都電源1個，阿特斯4個,其中4個項目披露了規(guī)模，共計562.6MW/2580MWh，容量占比3.13%。2025年3月，南都電源與某全球最大軟件公司之一的合作再獲突破，繼2月底成功中標其1.2億元人民幣美國數(shù)據(jù)中心鋰電設(shè)備采購項目后，該客戶于近日追加2.4億元人民幣訂單，該項目暫未披露儲能規(guī)模。
圖 2025年Q1中國企業(yè)儲能出海訂單區(qū)域分布
根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2025年一季度，寧德時代海外新增儲能訂單規(guī)模高達43.3GWh，占比超過一半，其中包括 EnerQB澳大利亞3GW/24GWh項目集群、阿聯(lián)酋阿布扎比RTC 5.2GW光伏+19GWh儲能項目、與淘科新能源（TAOKE）簽署300MWh的蓄電池采購合同、與DHL集團簽署戰(zhàn)略協(xié)議等。
海辰儲能與三星物產(chǎn)簽署全球合作協(xié)議，未來將在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)約10GWh的儲能系統(tǒng)項目合作。
國軒高科在日本與多家能源企業(yè)簽署銷售框架協(xié)議，達成超7GWh的合作。
阿特斯儲能先后于CIP Infrastructure Fund、Aypa Power等公司簽訂了供應(yīng)協(xié)議和長期服務(wù)協(xié)議，主要提供SolBank 3.0儲能系統(tǒng)，項目總規(guī)模1.8GW/5.54GWh，其中美國項目2.58GWh、英國1GW/2GWh、澳大利亞240MW/960MWh。
圖 2025年Q1中國供應(yīng)商儲能出海訂單規(guī)模
預(yù)計2025年中國鋰電池對美出口下滑超80%
從鋰電池來看，中國鋰離子電池出口第一大市場為美國，但美國對中國鋰電產(chǎn)業(yè)的打壓從2022年的IRA法案就開始了。2024年，中國對美直接出口動力電池僅占總量1.4%（2024年為1.8GWh），且美國車企受IRA法案限制更傾向于日韓供應(yīng)鏈，關(guān)稅戰(zhàn)帶來的沖擊相對較小。
相較于動力電池，關(guān)稅戰(zhàn)對儲能影響程度更大。2024年，中國鋰電池對美出口額達153億美元（占出口總額25%），其中儲能電池占比57%。在關(guān)稅戰(zhàn)背景下，部分訂單可能轉(zhuǎn)移至日韓企業(yè)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2025年對美出口量同比下滑超80%。
由于美國儲能市場90%依賴中國磷酸鐵鋰電池（LFP），本土產(chǎn)能不足（自供率不足20%），短期內(nèi)難以替代。機構(gòu)預(yù)計美國本土電池產(chǎn)能建設(shè)需3-5年，制造成本為中國的2-3倍，且依賴進口原材料（如鋰、鈷）。關(guān)稅戰(zhàn)推高電池成本后，新能源車平價拐點可能推遲，儲能項目經(jīng)濟性受損。一部分美國儲能集成商（如Fluence）嘗試通過本地組裝規(guī)避部分關(guān)稅，但整體成本仍顯著上升。
目前，韓國三星SDI、LG新能源等正在加快LFP電池布局，試圖填補中國產(chǎn)能缺口。據(jù)了解，美國是韓國儲能系統(tǒng)最大的出口市場，用于儲能系統(tǒng)的鋰離子電池韓國出口額從2023年的17.5億美元增至2024年的21.9億美元。
相比占據(jù)主導地位的中國儲能電池企業(yè)（平均37美元至49美元/kWh），韓國主要電池公司的單價為100美元至150美元，并不具備競爭優(yōu)勢，但如今情況看上去有了“新的變化”。有韓企指出，雖然由于從材料到電池制造的垂直整合，韓國企業(yè)幾乎不可能與中國企業(yè)的價格競爭力相匹配，但高達173.4%的潛在關(guān)稅將使韓企能夠在美國市場上與中企形成有效競爭。
三星SDI表示，由于中美地緣政治緊張局勢加劇，對韓國ESS電池的需求將會增加。據(jù)悉，美國公司已經(jīng)開始更頻繁地與 LG Energy Solution 和SK On 等韓國公司接觸，美國各地當?shù)劁N售部門的訂單查詢和請求激增。這一轉(zhuǎn)變?yōu)轫n國電池制造商提供了機會，他們正在加速大規(guī)模生產(chǎn)用于儲能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池。
LG 能源解決方案計劃在今年下半年在美國密歇根州的工廠建立并運營一條專用于這些電池的生產(chǎn)線，LG Chem還與韓國企業(yè) SK Innovations 拋開歷史分歧，簽署協(xié)議，前者將向后者的北美工廠供應(yīng)電池隔膜。同樣，SK On的目標是在今年內(nèi)獲得供應(yīng)合同，并在北美建立生產(chǎn)設(shè)施。
雖然日韓企業(yè)在美國本土的產(chǎn)能擴張（如LG的100GWh北美工廠）可能部分緩解供應(yīng)壓力，但在短期內(nèi)，其產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)成熟度難以替代中國供應(yīng)鏈，美國儲能項目將面臨成本飆升或延期風險。
同時，美國政府加征關(guān)稅的貿(mào)易大棒仍在繼續(xù)揮舞。近日，美國政府警告稱，由于中國對美國產(chǎn)品征收125%的報復(fù)性關(guān)稅，美國對中國產(chǎn)品的關(guān)稅可能從目前的145%升至245%。
雖然美國總統(tǒng)特朗普在關(guān)稅問題上表示“不著急”，但外界認為美國已在關(guān)稅戰(zhàn)中陷入困境。美聯(lián)社指出，關(guān)稅戰(zhàn)可能導致經(jīng)濟衰退，特朗普最近也暗示可能降低對華關(guān)稅以達成貿(mào)易協(xié)議。
著名機構(gòu)摩根士丹利表示，若當前美國超過100%的對華關(guān)稅長期維持，將嚴重擾亂雙邊貿(mào)易并拖累經(jīng)濟增長。在基準情形下，預(yù)計中美將在未來數(shù)月重啟談判，并在年底前分階段將新增關(guān)稅平均稅率降至34%。為緩解供應(yīng)鏈壓力并推動協(xié)議，美國或于1-2個月內(nèi)取消因芬太尼問題加征的20%關(guān)稅，并將對等關(guān)稅稅率由125%下調(diào)至60%，年底前隨著更多豁免出臺，平均關(guān)稅有望進一步下行。
綜合來看，中美關(guān)稅戰(zhàn)對儲能產(chǎn)業(yè)的影響主要集中在出口成本上升、市場份額可能被日韓部分替代、美國本土供應(yīng)鏈建設(shè)困難，短期內(nèi)不可避免會對中國鋰電和儲能產(chǎn)品出口造成負面影響，中國儲能企業(yè)的應(yīng)對策略需聚焦技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和全球化布局，以“技術(shù)+市場+韌性”三大支柱突破關(guān)稅壁壘，實現(xiàn)從“產(chǎn)品輸出”向“技術(shù)標準輸出”的升級。
新興市場增長空間巨大
近幾年來，亞非拉等新興市場在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等多重因素的驅(qū)動下，新能源裝機需求開始加速釋放。在過去三年中，中國對巴西、墨西哥、巴基斯坦和東南亞的新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品出口大幅增長。2024年，這些新興市場已經(jīng)占中國總出口額（按美元計）的三分之一到二分之一。
從應(yīng)用場景上看，雖然分布式儲能正在經(jīng)歷快速增長，但隨著可再生能源目標的不斷提高，以及對電網(wǎng)現(xiàn)代化和抵御極端天氣的需求不斷增長，大儲依然是全球儲能新增裝機的主要類型。如中國由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向“市場驅(qū)動+電力市場化建設(shè)”，美國通過市場價差和稅收激勵儲能項目建設(shè)，歐洲通過電力市場改革和輔助服務(wù)機制推動項目建設(shè)。
在東南亞，越南政府于2025年4月15日正式批準修訂后的《國家電力發(fā)展規(guī)劃第八版》（PDP8），至2030年將投資約1363億美元，大幅提升可再生能源比重，并將裝機總?cè)萘刻嵘?36GW較上一版本增長50%。太陽能將成為第一大電力來源2030年預(yù)計占比超25%，超越煤電，彰顯其實現(xiàn)低碳能源系統(tǒng)的決心。
同時，越南工業(yè)與貿(mào)易部（MOIT）已于2025年4月10日簽發(fā)數(shù)項決議，正式批準2025年水電、天然氣熱電及太陽能發(fā)電的電價框架，并在太陽能政策中首次引入儲能系統(tǒng)與地區(qū)差異化定價機制。其中要求儲能系統(tǒng)最小儲能容量為太陽能電站裝機容量的10%；充放電時間為2小時；至少5%的年發(fā)電量須用于為儲能系統(tǒng)充電。
雖然越南當前仍面臨電價回報率偏低、儲能成本高、匯率風險大等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，但隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政策體系的不斷完善，越南正逐步嶄露其作為東南亞綠色能源核心樞紐的潛力。
從其他細分市場看，印度市場推出強制配儲政策，在補貼及政府主導的招投標等政策的驅(qū)動下，大型新能源配儲（電源側(cè)）及電網(wǎng)側(cè)項目有望加速釋放。德國市場隨著輔助服務(wù)市場準入以及盈利模式的多元化，工商儲裝機滲透率有望逐步提升，大儲裝機需求也有望開始陸續(xù)啟動。智利在容量機制、現(xiàn)貨市場、能源招投標等多項利好因素驅(qū)動下，以光儲為主的大儲裝機需求2025年有望持續(xù)高速增長。沙特阿拉伯市場在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的驅(qū)動下，招投標項目儲備將支撐大儲裝機需求，制氫項目亦催生大量配儲需求。
無論是廣袤的非洲，還是離網(wǎng)型島國，這些區(qū)域的電力不足，也不穩(wěn)定，不僅影響了當?shù)孛裆?，也影響了中資企業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟活動，尤其是礦業(yè)開發(fā)等高耗能領(lǐng)域。這些電力匱乏或者電力不穩(wěn)定的地區(qū)，非常適合光伏及儲能系統(tǒng)的推廣，而且對比柴油發(fā)電機，除了環(huán)保因素，也很容易實現(xiàn)經(jīng)濟性，具有更好的成本承受力和更短的投資回收期。
目前，我們已經(jīng)有一些國內(nèi)儲能企業(yè)針對海島地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定等痛點，推出了構(gòu)網(wǎng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，通過主動構(gòu)建穩(wěn)定的電壓和頻率支撐，為海島提供可靠的電力供應(yīng)，并解決新能源發(fā)電的波動性和間歇性問題。
值得注意的是，新興市場地區(qū)的電力系統(tǒng)跟歐美成熟市場有所不同，中東地區(qū)氣候環(huán)境惡劣，東南亞地區(qū)的“離網(wǎng)”需求明顯，非洲及拉美地區(qū)的分布式能源及儲能需求更加突出。這些都是非常典型的區(qū)域市場特性，也注定是中國儲能企業(yè)深耕細作的努力方向。
戶儲利好：澳大利亞今年將推出100萬套家庭及社區(qū)儲能系統(tǒng)補貼計劃
在2025年5月3日大選前夕，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony?Albanese）宣布了一項規(guī)模達23億澳元（約合13.9億美元）的“更便宜家用電池計劃”（Cheaper Home Batteries Program），旨在補貼家庭安裝太陽能儲能電池的成本，降低居民電費支出。Albanese與氣候變化和能源部長Chris Bowen在周日聲明中表示，家庭、小型企業(yè)和社區(qū)設(shè)施將有資格獲得電池安裝成本30%的折扣，典型系統(tǒng)（11.5 kWh）可節(jié)省約4,000澳元。
該補貼方總額為23億澳元，納入2025–26財年預(yù)算，方案規(guī)定每戶家庭限補一套“虛擬電廠（VPP）就緒”電池系統(tǒng)，容量在5–50?kWh（可用容量）之間；但用戶可實際安裝系統(tǒng)容量高達100?kWh。小型企業(yè)和社區(qū)設(shè)施也可申請。若聯(lián)邦大選后工黨獲勝，補貼將從7月1日起生效，且可追溯至當日之前已安裝但未啟用的系統(tǒng)。已安裝儲能系統(tǒng)的用戶也可再獲一次補貼——無論是首次安裝還是增裝第二套，均可申請。
該補貼機制通過澳大利亞現(xiàn)有“小規(guī)?？稍偕茉从媱潯保⊿RES）發(fā)放，與屋頂光伏補貼同框?？膳c各州現(xiàn)有補貼（如新南威爾士、維多利亞、西澳等）疊加使用，且不限總量，鼓勵多套房產(chǎn)多套系統(tǒng)安裝。具體補貼約為每可用千瓦時370澳元（約合30%裝機成本），扣除相關(guān)管理費后發(fā)放。隨著市場成本下降，補貼比例將逐年遞減，至2030年結(jié)束。
數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞擁有全球最高的屋頂太陽能普及率，安裝量已突破400萬套。已有屋頂太陽能的家庭年電費最高可節(jié)省1100澳元，而新安裝"太陽能+電池"系統(tǒng)的家庭年節(jié)省可達2300澳元——相當于普通家庭電費的90%。
目前，澳大利亞已有三分之一家庭安裝了光伏組件，但只有約1/40配備了儲能電池，市場潛力巨大。
反對黨雖尚未公布具體方案，但承諾會提出類似家用電池補貼政策。這一補貼計劃若能落地，預(yù)計到2030年可實現(xiàn)超過100萬套家庭及社區(qū)儲能系統(tǒng)的安裝，不僅為居民帶來實實在在的電費減免，也將推動澳大利亞邁向清潔能源未來提供強大助力。
