中國儲能網(wǎng)訊：根據(jù)倒排時間表，136號文的省級承接文件最快將在4月底征求意見或者初稿討論。光伏們了解到，某東部省份已經(jīng)通知開發(fā)企業(yè)，征求意見稿將在4月下旬出臺，同步啟動機制電價的模擬競價，“找完bug再出臺正式文件，之后就會啟動正式的競價”。
據(jù)光伏們了解，此前國家確定了136號文省級承接文件試點省份，包括山東、浙江、廣東、遼寧、甘肅等6個省份可能是第一批出臺相關文件的省份。
在南方電網(wǎng)日前發(fā)布的《新能源參與電力現(xiàn)貨市場工作方案（2025年版）》（征求意見稿）中明確了，廣東省能源主管部門在4月底前試點出臺承接工作方案，廣西、云南、貴州、海南在12月底前出臺承接工作方案，指導各省開展機制電價上下限、競價組織模式制定等關鍵工作。
光伏們獲悉，近期陸續(xù)有省份的政策框架等已經(jīng)完成提交，有的省級政策將近100多頁。
盡管行業(yè)正“焦灼”等待省級文件出臺，但在文件起草的過程中，136號文將幾個不同的政府部門，甚至過往很少參與新能源定價的部門“集合”在一起，整個過程亦相當曲折。
“懂價格的不懂新能源”
“因為136號文已經(jīng)忙瘋了”，目前各省的專題小組基本涵蓋了發(fā)改委價格處、能源局新能源處、電網(wǎng)、交易中心、能監(jiān)辦等部門，其中部分省份是以價格處牽頭，也有省份壓給了能源局新能處。
事實上，要想做好136號文省級政策的銜接，并非易事。一方面，政策制定方要了解新能源的實際情況。
譬如目前集中式光伏電站，從拿到指標到建成并網(wǎng)的周期已經(jīng)從此前的1年左右增長到2年，風電的周期甚至需要3-4年，并且大電站各省的指標落地率并不樂觀。有部分省份，受受土地因素的限制，地面電站指標的落地率甚至僅有20-30%。這一點會直接影響各省機制電量比例與開展競價的頻率，譬如一年開展1次還是多次。
再例如，有行業(yè)人士反饋，有省份在制定機制電價時，以20年作為光伏電站初始投資回收期限，進而“計算”出光伏電站投資只需要一個非常低的機制電價保障。但實際上，在正常的新能源項目測算中，這一回收時間在8-12年不等。政策制定如果“脫離”了新能源行業(yè)的實際發(fā)展情況，后續(xù)的競價工作開展亦會出現(xiàn)各種意料之外的情況。
還有的省份在制定政策時，認為包括風電、光伏的系統(tǒng)成本仍會持續(xù)下降，可以不斷的縮短機制電價的保障年限。但實際上，近兩年風電、光伏的設備廠家，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)鏈在持續(xù)虧損。系統(tǒng)成本“降”出來的空間，大多都是由質(zhì)量減配來兜底。
可以看到的，近兩年，無論是風機、光伏還是儲能電站，事故頻發(fā)，已經(jīng)有業(yè)主逐步意識到一味看價格定標，勢必會對電站的可靠性運行帶來嚴峻的質(zhì)量風險。
“神仙打架”與行業(yè)焦慮
另一方面，不同決策部門由于立場不一，在制定省級銜接文件時一定會有大量的“拉鋸”工作。光伏們獲悉，某省電網(wǎng)公司要求在新能源指標競配評分標準中，前置加入機制電價的競價，價低者得，但顯然這種評分標準會給后續(xù)項目落地帶來一系列的風險問題。
雖然新能源處是最懂新能源發(fā)展的，但新能源處并不了解電力市場的運行。譬如，當前對于中長期電量是否可以享受機制電量，不少地方說法不一；還有出現(xiàn)負電價的省份，機制電量是否予以結(jié)算；以及剔除綠證收益后，綠色權益由誰來享受？社會對于綠電環(huán)境溢價的需求能否轉(zhuǎn)換成新能源投資的電價收入來源？
若干的分歧與細節(jié)，是136號文在制定國家框架時未能一應考慮到的，而這些問題當前便落到了各省身上。當然，量體裁衣的“權力”也交由了各省來決定。
雖然136號文給出了很多邊界因素，包括非水消納權重、工商業(yè)用戶承擔能力等，但有行業(yè)專家認為，“更多的還是看各省想要如何發(fā)展新能源，像江蘇、廣東近期出臺的分布式光伏管理辦法，如果正式文件跟征求意見稿一致，不要求自用比例，那么也不太用擔心136號文省級政策會把機制電價定的太低。各省新能源裝機占比、電網(wǎng)承受能力、消納保障水平、綠電需求等，分布式自用比例跟機制電價的高低，其實兩個政策的制定出發(fā)點是一脈相承的。”
136號文的行業(yè)影響開始浮出水面
但是136號文對行業(yè)的影響卻是真實存在的，風光項目暫停、暫緩，儲能電站采購取消等，開始逐步浮現(xiàn)到臺面上來。近日，中國電建2025年度51GW光伏組件框架入圍集中采購宣布終止。中國電建表示，鑒于近期新能源電價政策調(diào)整等因素，導致招標人的采購需求發(fā)生了一定變化，故終止本采購項目。
中國電建基本是中國新能源電站建設最大的EPC企業(yè)之一，還包括一些自投的項目，51GW采購也被譽為行業(yè)最大集采，如此大體量的集采終止直觀的反映了136號文對行業(yè)的實際影響。
“當前還在持續(xù)推進的項目，確實是投資中前10-20%的優(yōu)質(zhì)項目了，但這只是極少數(shù)”。
在近期光伏們與部分電力設計院的溝通中也發(fā)現(xiàn)，不少設計院還在就未來投資測算邏輯進行論證的過程中，“缺乏的是統(tǒng)一思路與認知”，這一過程還需要隨著各省政策之后進行消化梳理。
但確定的是，這一政策下的新能源增量項目大部分處于暫緩投決的狀態(tài)，而這這一影響何時消化，行業(yè)尚不可知。
