中國儲能網(wǎng)訊：截至本周，“五大發(fā)電集團(tuán)”旗艦上市公司的2024年財報均已披露完成。光伏們從營業(yè)總收入、凈利潤、負(fù)債率三個維度統(tǒng)計5家上市企業(yè)2024年經(jīng)營數(shù)據(jù)，如下：
從營業(yè)總收入維度來看，中國華能旗下的華能國際2024年營業(yè)總收入最高，達(dá)到2455.51億元，是5家上市公司中唯一一家營收突破2000億元的企業(yè)；國家電投旗下的中國電力2024年營收增速最快，同比增加22.48%。
從凈利潤維度來看，國家能源集團(tuán)旗下的國電電力2024年凈利潤最高，為166.43億元；中國大唐旗下的大唐發(fā)電凈利潤同比增速最快，達(dá)到128.07%。
從負(fù)債率維度來看，中國電力2024年負(fù)債率最低，為41.05%，其余4家企業(yè)負(fù)債率居于60%—75%區(qū)間內(nèi)。
風(fēng)、光新能源裝機(jī)或清潔能源裝機(jī)數(shù)據(jù)方面，截至2024年底——
華能國際：光伏累計裝機(jī)19.84GW，風(fēng)電累計裝機(jī)18.11GW
國電電力：光伏累計裝機(jī)12.28GW，風(fēng)電累計裝機(jī)9.84GW
大唐發(fā)電：光伏累計裝機(jī)6.04GW，風(fēng)電累計裝機(jī)10.06GW
中國電力：清潔能源裝機(jī)累計39.57GW
華電國際：清潔能源裝機(jī)累計13.07GW
此外，光伏們還整理出5家企業(yè)2024年的經(jīng)營概況、新能源業(yè)務(wù)詳情以及2025年最新規(guī)劃規(guī)劃。詳情如下：
大唐發(fā)電：光伏累計裝機(jī)6.04GW，風(fēng)電累計裝機(jī)10.06GW
大唐發(fā)電是由中國大唐集團(tuán)有限公司控股的大型發(fā)電上市公司。公司所屬運營企業(yè)及在建項目遍及全國20個省、市、自治區(qū)，現(xiàn)已發(fā)展成為綠色低碳、多能互補、高效協(xié)同的大型綜合能源上市 公司。
截至2024年底，公司在役裝機(jī)容量約79,111.227兆瓦。其中，火電煤機(jī)47,174兆瓦，約占 59.63%；火電燃機(jī)6,632.8兆瓦，約占8.38%；水電9,204.73兆瓦，約占11.64%；風(fēng)電10,058.69 兆瓦，約占12.71%；光伏6,041.007兆瓦，約占7.64%。
2024 年，公司累計完成上網(wǎng)電量約2,693.22億千瓦時，同比上升約3.79%。實現(xiàn)經(jīng)營收入約 1,234.74 億元，比上年同期上升0.86%；經(jīng)營成本完成約1,051.16億元，比上年同期下降2.71%； 實現(xiàn)凈利潤約68.58億元，同比上升128.09%；歸屬于母公司所有者的凈利潤約為45.06億元， 同比上升229.70%；資產(chǎn)總額約3,226.02億元，比上年末上升6.03%；負(fù)債總額約為2,291.18 億元，比上年末上漲6.23%；資產(chǎn)負(fù)債率約為71.02%,比上年末上升0.13個百分點。
電力銷售收入約占總主營業(yè)務(wù)收入的88.34%，同比增加約人民幣4.93億元，主要原因為2024 年本公司上網(wǎng)電量較上年同期增加。2024年公司發(fā)生電力燃料費624.33億元，比上年同期減少了41.19億元。主要原因為2024年本公司火電發(fā)電單位 燃料成本較上年同期下降。
2024年，大唐發(fā)電新能源發(fā)展躍上新高度。新增發(fā)電機(jī)組容量6,700.263兆瓦，其中風(fēng)電項目2,594.2兆瓦、光伏項目1,704.823 兆瓦，低碳清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升至40.37%，較去年末提高2.62個百分點；核準(zhǔn)電源項目14,744.9兆瓦，其中火電煤機(jī)項目核準(zhǔn)容量4,660兆瓦、風(fēng)電項目核準(zhǔn)容量2,031.8 兆瓦、光伏項目核準(zhǔn)容量8,053.1兆瓦；在建項目裝機(jī)規(guī)模10,004.24兆瓦，其中火電在建項目裝機(jī)6,378.06兆瓦、風(fēng)電在建項目裝機(jī)1,759.3兆瓦、光伏在建項目裝機(jī)1,866.88兆瓦。
2025 年，公司將圍繞增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力，統(tǒng)籌抓好高質(zhì)量發(fā)展、高水平安全、高效益運營，推動存量增效、成本領(lǐng)先、增量做優(yōu)、晉位升級，堅決打贏高質(zhì)量發(fā)展攻堅戰(zhàn)、提質(zhì)增效提升戰(zhàn)、全面深化改革收官戰(zhàn)、電量電價保衛(wèi)戰(zhàn)、虧損企業(yè)扭虧戰(zhàn)，統(tǒng)籌抓好“十四五”高質(zhì) 量收官和“十五五”高標(biāo)準(zhǔn)開局，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
穩(wěn)效益、降成本，提升高質(zhì)量發(fā)展價值貢獻(xiàn)。積極搶抓市場機(jī)遇，著力統(tǒng)籌燃料、電量“兩個市場”，堅持“兩個盤前”搶發(fā)效益電量，堅持在穩(wěn)電價、增熱價上多方協(xié)同，科學(xué)把控采購與庫存“兩個節(jié)奏”，動態(tài)優(yōu)化“市場+長協(xié)”的結(jié)構(gòu)配比，加強(qiáng)過程管控，提高保供控價水平。 主動應(yīng)對電力市場競爭新格局，全面推進(jìn)實施成本領(lǐng)先攻堅方案，久久為功，促進(jìn)形成成本領(lǐng)先 文化。
推動新能源基地化規(guī)?；_發(fā)，全力推進(jìn)重點基地項目年底前全容量投產(chǎn)，積極開發(fā)各類優(yōu)質(zhì)新能源項目，持續(xù)提升綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展能力。
華能國際：光伏累計裝機(jī)19.84GW，風(fēng)電累計裝機(jī)18.11GW
華能國際的主要業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)外資金，在國內(nèi)外開發(fā)、建設(shè)和運營 燃煤、燃?xì)獍l(fā)電廠、新能源發(fā)電項目及配套港口、航運、增量配電網(wǎng)等設(shè)施，為社會提供電力、 熱力及綜合能源服務(wù)。截至2024年12月31日，公司可控發(fā)電裝機(jī)容量145,125兆瓦，其中低碳清潔能源裝機(jī)容量51,982兆瓦，占比達(dá)到35.82%，同比提升4.58個百分點。
報告期內(nèi)，本公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,455.51億元，同比下降3.48%，主要由于電價同比下降；營業(yè)成本2,083.63億元，同比下降6.80%；營業(yè)利潤187.43億元，同比增長41.51%；凈利潤141.10億元，同比增長55.35%。公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣101.35億元，同比增加16.90億 元，增幅20.01%，每股收益人民幣0.46元，同比增加0.11元，主要由于境內(nèi)燃料成本降低促進(jìn)火電增利，且公司新能源規(guī)模有序擴(kuò)增帶來增量增利。
截至2024年底，公司可控發(fā)電裝機(jī)容量為145,125兆瓦，低碳清潔能源占比為35.82%，其中天然氣發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為13,508兆瓦，占比9.31%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為18109兆瓦，占比12.48%，太陽能發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為19836兆瓦，占比13.67%，水力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為370兆瓦，占比0.26%，生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為160兆瓦，占比0.11%；其余的64.18%為燃煤發(fā)電機(jī)組。
2024 年，公司新增基建并網(wǎng)可控發(fā)電裝機(jī)容量9692.76兆瓦，其中新增并網(wǎng)火電機(jī)組可控發(fā)電裝機(jī)容量275.05兆瓦，風(fēng)電機(jī)組可控發(fā)電裝機(jī)容量 2645.75 兆瓦，太陽能可控發(fā)電裝機(jī)容量6771.96兆瓦。
公司全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅持以質(zhì)量效益為中心，統(tǒng)籌能源安全和綠色發(fā)展，全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，力爭在“十四五”末期公司低碳清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到 45%左右。
2025年，電力建設(shè)方面，公司將突出抓好綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源，持續(xù)優(yōu)化火電發(fā)展，擇優(yōu)布局調(diào)峰氣電。以安全發(fā)展為基礎(chǔ)，以質(zhì)量效益為中心，以科技創(chuàng)新為支撐，以現(xiàn)代化管理為手段，統(tǒng)籌抓好安全、質(zhì)量、造價、技術(shù)創(chuàng)新、智慧基建等全方位工作，確保實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。
電力營銷方面，公司將堅持量價統(tǒng)籌、效益為先，密切跟蹤電力市場變化，綜合研判市場競爭形勢和電價走勢，充分挖掘電量空間，力爭全年發(fā)電量實現(xiàn)正增長。全力以赴做好2025年市場交易工作，緊盯重點地區(qū)，做好火電、新能源交易策略研究，力爭保持電價在合理水平。全力開拓售電市場，做好華能售電品牌建設(shè)工作，提升售電收益。優(yōu)化碳交易策略，降低履約成本。2025年，公司力爭完成境內(nèi)發(fā)電量4,850億千瓦時左右。
國電電力：光伏累計裝機(jī)12.28GW，風(fēng)電累計裝機(jī)9.84GW
國電電力是國家能源集團(tuán)控股的全國性上市發(fā)電公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為電力、熱力生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)業(yè)涉及火電、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)分布在全國29個省、市、自治區(qū)。
2024 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1791.82億元，比上年減少1.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)98.31億元,同比增加75.28%?；痣姲鍓K凈利潤100.51億元，水電板塊凈利潤19.94億元，風(fēng)電及光伏板塊凈利潤19.23億元?；久抗墒找?.551元/股，比上年同期增加了75.48%。
截至2024年末，公司控股裝機(jī)容量11170萬千瓦，其中火電7462.90萬千瓦，占比66.81%；水電1495.06萬千瓦，占比13.39%；風(fēng)電983.98萬千瓦，占比8.81%；太陽能光伏1228.06萬千瓦，占比10.99%,風(fēng)電、光伏、水電等非化石能源控股裝機(jī)合計3707.10萬千瓦，占比33.19%。
2024年，新能源控股裝機(jī)增加428.53萬千瓦，其中風(fēng)電增加54.65萬千瓦，太陽能光伏增加373.88萬千瓦。
截至2024年末，公司權(quán)益裝機(jī)容量6267.30萬千瓦，其中火電3307.88萬千瓦，占比52.78%；水電1159.83萬千瓦，占比18.51%；風(fēng)電848.18萬千瓦，占比13.53%；太陽能光伏951.42萬千瓦，占比15.18%；風(fēng)電、光伏、水電等非化石能源權(quán)益裝機(jī)合計2959.43萬千瓦，占比47.22%。
2024 年，風(fēng)電企業(yè)累計完成發(fā)電量201.75億千瓦時，上網(wǎng)電量195.30億千瓦 時，較上年分別增長7.01%和7.23%；光伏企業(yè)累計完成發(fā)電量112.84億千瓦時，上網(wǎng)電量111.01 億千瓦時，較上年分別增長95.89%和93.13%。
2025年，公司將堅持多元創(chuàng)新發(fā)展可再生能源， 堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，持續(xù)擴(kuò)大有效投資，綠色低碳發(fā)展持續(xù)深化，依托已投產(chǎn)火電、水電布局及送出通道優(yōu)勢，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同開拓新能源發(fā)展模式。2025年計劃火電核準(zhǔn)備案200萬千瓦， 開工147萬千瓦，投產(chǎn)764萬千瓦；水電核準(zhǔn)備案272.15萬千瓦，開工363.10萬千瓦，投產(chǎn)136.50 萬千瓦；新能源核準(zhǔn)備案1141.81萬千瓦，開工519.62萬千瓦，投產(chǎn)641.59萬千瓦。
面對新能源發(fā)展風(fēng)險，公司將嚴(yán)格履行機(jī)會研究、立項、投資決策各階段流程， 加強(qiáng)項目顛覆性因素排查，詳細(xì)分析項目消納限電水平，充分考慮“兩個細(xì)則”和“輔助調(diào)峰” 成本，分析市場化交易、分時電價等相關(guān)情況，做好項目綜合電價預(yù)測分析，加強(qiáng)技術(shù)審查力度，壓降項目造價，提升項目經(jīng)濟(jì)性，提高抗風(fēng)險能力，積極謀劃新能源與常規(guī)能源協(xié)同發(fā)展，探索綜合能源基地模式，推進(jìn)新能源規(guī)劃可持續(xù)發(fā)展。
中國電力：清潔能源裝機(jī)累計39.57GW
2024年是公司在香港聯(lián)交所上市20周年。20年來，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)已由成立之初的單一煤電，轉(zhuǎn)型為以清潔能源供應(yīng)為核心、多種類電源互補的多元化結(jié)構(gòu)。截至2024年12月31日，本集團(tuán)發(fā)電廠的合并裝機(jī)容量為49,390.9兆瓦，同比增加4,372.1兆瓦或9.71%。本集團(tuán)清潔能源(包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電) 的合并裝機(jī)容量為39,570.9兆瓦, 占本集團(tuán)合并裝機(jī)容量總額約80.12%，較上年度上升約4.73個百分點。
2024年，本集團(tuán)凈利潤為人民幣6,5 39,890,000元,較上年度增加人民幣2,0 05,9 35,000元或44.24%。風(fēng)電及光伏發(fā)電的收入合計增加人民幣6,4 97,9 98,000元，主要是由于透過戰(zhàn)略性并購，擴(kuò)大合并裝機(jī)容量，以及年內(nèi)多個發(fā)電項目投入商業(yè)運營。2024年，本集團(tuán)的風(fēng)電及光伏發(fā)電板塊利潤持續(xù)增長，分別錄得年度利潤人民幣31.8億元及人民幣17.2億元，共占本集團(tuán)年度利潤總額75%。
本集團(tuán)積極應(yīng)對國家電力行業(yè)的市場化改革，加強(qiáng)其對電力市場政策與規(guī)則的研究，特別是現(xiàn)貨交易、綠證/綠電及碳排放配額等方面。時刻關(guān)注改革發(fā)展動態(tài)，本集團(tuán)通過增加參與市場電交易，已經(jīng)爭取更多市場售電量及擴(kuò)大其市場份額。此外，各省附屬公司組建其電力營銷中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引及留住目標(biāo)客戶。
2024年，本集團(tuán)風(fēng)電上網(wǎng)電價為人民幣447.36元/兆瓦時，較上年度下降人民幣24.05元╱兆瓦時，下降主要是由于風(fēng)電平價上網(wǎng)發(fā)電項目投產(chǎn)或并入，因而拉低平均上網(wǎng)電價；光伏上網(wǎng)電價為人民幣405.19元/兆瓦時，較上年度下降人民幣6.37元/兆瓦時。下降主要是由于光伏發(fā)電平價上網(wǎng)發(fā)電項目投產(chǎn)或并入，因而拉低平均上網(wǎng)電價。
2024年，儲能業(yè)務(wù)收入達(dá)人民幣3,908,242,000元, 同比增加人民幣1,360,0 59,000元或53.37%。凈利潤為人民幣86,580,000元，反映較上年度大幅增加人民幣 49,403,000元或132.89%。年內(nèi)，新源智儲獲得多項創(chuàng)新獎項及榮譽,成功落地共52個項目，容量6.02吉瓦時。
2025年，本集團(tuán)將堅持高品質(zhì)發(fā)展，優(yōu)化電源品種和區(qū)域布局，集中精力深耕大基地、海上風(fēng)電項目；分區(qū)域制定開發(fā)策略和投資標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核把關(guān)收益率基準(zhǔn)；此外，堅持"深嚴(yán)精優(yōu)"基建管理要求，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)項目工程建設(shè),確保全面達(dá)成里程碑節(jié)點目標(biāo)，打造未來競爭優(yōu)勢。
落實存量項目提質(zhì)增效，加快低效資產(chǎn)處置和盤活,提升本集團(tuán)發(fā)展項目整體資產(chǎn)品質(zhì)和回報率。著力提升新能源項目經(jīng)營質(zhì)效，加強(qiáng)電力行銷，試點運用人工智能進(jìn)行智慧決策和報價，為新能源全面參與市場后的現(xiàn)貨交易作好準(zhǔn)備。
華電國際：清潔能源裝機(jī)累計13.07GW
本公司是中國最大型的綜合性能源公司之一，其主要業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營發(fā)電廠，包括大型高效的燃煤、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組及多項可再生能源項目。本公司在運營的控股發(fā)電資產(chǎn)遍布全國十二個省、市，地理位置優(yōu)越，主要處于電力負(fù)荷中心、熱力負(fù)荷中心或煤炭資源豐富區(qū)域。截至本報告日，本公司已投入運行的控股發(fā)電企業(yè)共計46家，控股裝機(jī)容量為59,818.62兆瓦，本公司燃煤發(fā)電裝機(jī)約占本公司控股裝機(jī)容量的78.15%，燃?xì)獍l(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)約占21.85%（約13.07GW）。
報告期內(nèi)，本公司實現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣 1,129.94 億元，同比下降 3.57%；營業(yè)成本約為人民幣 1,030.71 億元，同比下降6.00%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為人民幣57.03億元；基本每股收益為人民幣0.46元。
在項目發(fā)展方面，2024年，本公司全年投產(chǎn)電源項目1,508.84 兆瓦，投產(chǎn)項目皆為燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組。本公司積極推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，認(rèn)真落實國資委關(guān)于大力推進(jìn)央企產(chǎn)業(yè)煥新行動要求，加快存量煤電結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造，搶占優(yōu)質(zhì)的抽蓄項目資源，加強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策研究，科學(xué)推進(jìn)相關(guān)項目發(fā)展。
隨著電力市場化進(jìn)程加速推進(jìn)，煤電機(jī)組的市場份額持續(xù)縮減，火電發(fā)電空間受到擠壓。電力現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)市場的快速推進(jìn)，對煤電機(jī)組的靈活調(diào)節(jié)能力和邊際成本控制提出更高要求，老舊機(jī)組因邊際成本偏高面臨電量、電價雙降的風(fēng)險，供熱機(jī)組容量電費回收難度亦可能增加。此外，新能源入市等有可能進(jìn)一步加劇電價下行壓力。本公司將加快煤電機(jī)組“三改聯(lián)動”和技術(shù)升級，提升靈活調(diào)節(jié)能力與負(fù)荷支撐能力。強(qiáng)化電力市場形勢研判，動態(tài)優(yōu)化中長期、現(xiàn)貨及輔助服務(wù)交易策略，提升度電收益。
