中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在4月2日宣布的關(guān)稅政策已經(jīng)導(dǎo)致多個(gè)電池儲(chǔ)有項(xiàng)目交易落空。
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普發(fā)表國情咨文
特朗普宣布，對與美國存在貿(mào)易順差的國家實(shí)施所謂的“對等關(guān)稅”，并對所有進(jìn)口商品加征10%普遍關(guān)稅。該政策原定于4月9日生效，但特朗普決定給予90天緩沖期，目前部分國家正在尋求談判機(jī)會(huì)。
然而，針對中國的關(guān)稅政策卻呈現(xiàn)出截然不同態(tài)勢。美國與中國的貿(mào)易戰(zhàn)迅速升級，特朗普發(fā)布加征關(guān)稅聲明后，中國政府隨即對美國進(jìn)口商品征收了84%報(bào)復(fù)性關(guān)稅，而特朗普則進(jìn)一步將中國商品的進(jìn)口關(guān)稅提高至125%。
關(guān)稅對美國電池儲(chǔ)能行業(yè)的直接影響
美國電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度依賴中國供應(yīng)鏈。全球保險(xiǎn)提供商GCube公司的高級承保人Rosa van Reyk在接受行業(yè)媒體采訪時(shí)表示，加征關(guān)稅對美國電池儲(chǔ)能行業(yè)的影響迅速且明顯。她透露，在關(guān)稅暫停宣布前一周，已有項(xiàng)目因關(guān)稅問題被迫擱置。
van Reyk表示，“即將破土動(dòng)工的項(xiàng)目被無限期推遲。例如我們了解到，一個(gè)太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目放棄部署價(jià)值6.5億美元的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，另一個(gè)價(jià)值7.5億美元電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投資也按下了暫停鍵。盡管電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的業(yè)主和開發(fā)商通常靈活且善于抓住機(jī)遇，但面對如此劇烈的政策變化，他們難免感到沮喪?！?
她強(qiáng)調(diào)，多年來電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)商已習(xí)慣于靈活適應(yīng)技術(shù)和財(cái)政政策的快速變化。然而，特朗普的關(guān)稅政策雖然旨在推動(dòng)美國制造業(yè)和本土供應(yīng)鏈發(fā)展，減少對進(jìn)口產(chǎn)品依賴，但拜登政府的《通脹削減法案》（IRA）和《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案》曾是刺激美國電池儲(chǔ)能制造業(yè)投資浪潮的重要驅(qū)動(dòng)力。
van Reyck補(bǔ)充道：“《通脹削減法案》（IRA）促進(jìn)了美國可再生能源行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造了更多就業(yè)機(jī)會(huì)，并在該領(lǐng)域掀起了一股熱潮。然而，關(guān)稅可能會(huì)為這一進(jìn)程按下‘剎車鍵’，但具體影響程度尚不明確?！?
正如美國清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）儲(chǔ)能市場情報(bào)分析師Anjali Joshi在發(fā)表的一篇文章中所述，政策不確定性浪潮已經(jīng)導(dǎo)致電池制造商（尤其是初創(chuàng)企業(yè)和規(guī)模較小企業(yè)）取消或推遲電池工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。
然而，專注于電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能行業(yè)預(yù)測與分析的Rho Motion公司研究主管Iola Hughes認(rèn)為，進(jìn)口電池和系統(tǒng)的關(guān)稅大幅上調(diào)對美國儲(chǔ)能行業(yè)影響或?qū)⒂邢蕖?
Hughes指出，美國電池儲(chǔ)能行業(yè)已為關(guān)稅上調(diào)做好準(zhǔn)備，盡管特朗普以及中國隨之采取的反制措施所設(shè)定的關(guān)稅水平超出預(yù)期。
她表示：“在短期內(nèi)，美國儲(chǔ)能市場已經(jīng)為應(yīng)對關(guān)稅做好了相對充分準(zhǔn)備，許多電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和開發(fā)商在過去幾個(gè)月里增加了電池/電池儲(chǔ)能系統(tǒng)庫存，以應(yīng)對關(guān)稅影響。計(jì)劃于今年年底和2026年部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（當(dāng)庫存耗盡時(shí)）將最有可能受到關(guān)稅沖擊。不過，這為重新評估供應(yīng)鏈和談判新價(jià)格提供了一些時(shí)間?！?/strong>
此外，Hughes表示，盡管受到加征關(guān)稅影響，但電池儲(chǔ)能行業(yè)仍有應(yīng)對額外成本的空間。她指出，美國電池儲(chǔ)能行業(yè)約90%供應(yīng)鏈依賴中國，但在過去十年左右，電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)成本已大幅下降，在過去兩年更是幾乎減半。自從2022年以來，電池價(jià)格大幅下跌，電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)能量密度的創(chuàng)新意味著所需的空間和設(shè)備更少。從實(shí)際價(jià)格來看，關(guān)稅沖擊使電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大致回到了2022年水平。
Hughes還表示，中國電池儲(chǔ)能行業(yè)廠商仍有一定的利潤空間。盡管美國電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降，但進(jìn)口的電池或儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降得更快，擴(kuò)大了供應(yīng)商在美國市場的利潤率。這為吸收部分關(guān)稅而不影響盈利能力創(chuàng)造了一定緩沖空間。她指出：“由于目前利潤率較高，中國電池和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商有可能吸收部分關(guān)稅?！钡a(bǔ)充道，隨著關(guān)稅水平不斷上漲，中國產(chǎn)品終將因價(jià)格過高而失去競爭力。
關(guān)稅對美國制造業(yè)和供應(yīng)鏈的長期影響
Hughes表示：“關(guān)稅上調(diào)，加上投資稅收抵免（ITC）對國內(nèi)的額外獎(jiǎng)勵(lì)，意味著任何能夠提供美國本土電池的供應(yīng)商都將比以往更受歡迎。然而，供應(yīng)仍然有限，只有少數(shù)幾家公司在美國生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（LFP）。這些公司中大多數(shù)將在未來幾年獲得所有的承購權(quán)?！?
她指出，那些計(jì)劃在美國建立磷酸鐵鋰電池（LFP）生產(chǎn)工廠的公司也將面臨價(jià)格上漲的問題。磷酸鐵鋰電池（LFP）正極材料的生產(chǎn)高度集中在中國，在美國生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（LFP）正極材料之前（這實(shí)際上仍需數(shù)年時(shí)間），這種情況不會(huì)改變。即使是韓國電池制造商（如LG Energy Solution公司）計(jì)劃在今年年底前在密歇根州生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（LFP），但此前用于電動(dòng)汽車的鎳鈷錳（NCM）三元鋰電池生產(chǎn)線在重新配置之后，初期仍將依賴中國供應(yīng)磷酸鐵鋰電池（LFP）的正極材料，直到韓國能夠建立自己的供應(yīng)鏈。
Hughes還提到，東南亞地區(qū)建設(shè)的一些磷酸鐵鋰電池（LFP）生產(chǎn)工廠可能成為替代選擇，因?yàn)樵摰貐^(qū)的一些國家已說服特朗普降低對等關(guān)稅。這些使用中國供應(yīng)正極材料生產(chǎn)的電池而不會(huì)面臨加征關(guān)稅，有可能以非常有吸引力的價(jià)格向美國市場提供產(chǎn)品。
Van Reyck則指出，在更上游的材料方面，世界上另外兩個(gè)最大的鋰資源生產(chǎn)國智利和澳大利亞也受到關(guān)稅打擊。盡管這兩個(gè)國家是否能在90天緩沖期內(nèi)成功談判降低關(guān)稅尚待觀察，但如果未能成功，競爭優(yōu)勢可能會(huì)轉(zhuǎn)向美國以外市場，這些市場的電池價(jià)格可能會(huì)更低。
van Reyck表示：“隨著美國市場收縮，這將有利于與這些國家簽訂優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議的其他買家。”她強(qiáng)調(diào)說，對等關(guān)稅也可能降低美國制造電池的出口吸引力。隨著亞洲國家生產(chǎn)的電池供應(yīng)更加充足且價(jià)格更具競爭力，可能獲得進(jìn)一步優(yōu)勢。
關(guān)稅與投資稅收抵免變化加劇市場不確定性
Hughes表示，盡管美國電池儲(chǔ)能行業(yè)有能力做出一些調(diào)整，例如重新關(guān)注從東南亞工廠進(jìn)口，但可能不得不在未來幾年內(nèi)重新洗牌或調(diào)整其供應(yīng)鏈要素。這可能意味著減少對中國生產(chǎn)的電池或儲(chǔ)能系統(tǒng)需求，同時(shí)鼓勵(lì)美國儲(chǔ)能開發(fā)商選擇國產(chǎn)或非中國生產(chǎn)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，以最大限度地降低關(guān)稅，并最大限度地提高國內(nèi)產(chǎn)品含量，從而從投資稅收抵免中受益。
她強(qiáng)調(diào)，對于電池儲(chǔ)能行業(yè)來說，面臨的最大挑戰(zhàn)可能是政策不確定性，而不是基于關(guān)稅成本的增加，電池儲(chǔ)能行業(yè)必須“靜觀其變”。
與此同時(shí)，《通脹削減法案》（IRA）擴(kuò)大了獲得投資稅收抵免范圍，其中包括獨(dú)立部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)，并對使用國內(nèi)產(chǎn)品的儲(chǔ)能項(xiàng)目給予額外激勵(lì)。這些計(jì)劃將持續(xù)到2032年，電池儲(chǔ)能行業(yè)對激勵(lì)計(jì)劃帶來的確定性表示歡迎。
Hughes總結(jié)道：“在短期內(nèi)，我認(rèn)為美國電池儲(chǔ)能行業(yè)的首要重點(diǎn)是應(yīng)對政策不確定性、確?？煽康墓?yīng)鏈以及管理成本波動(dòng)（關(guān)稅）?！?/strong>
她指出，除了關(guān)稅之外，投資稅收抵免的未來發(fā)展也是“首要考慮的問題”。她補(bǔ)充說，共和黨參議員最近在稅收激勵(lì)措施方面的積極態(tài)度可能有助于緩解這些擔(dān)憂。
