中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，中美關(guān)稅紛爭(zhēng)霸榜。
潘多拉魔盒一旦打開，再難樂觀。
不過，對(duì)于光伏而言，倒是并不陌生，從“201關(guān)稅調(diào)查”到“301關(guān)稅調(diào)查”，再?gòu)摹皬?qiáng)迫勞動(dòng)法案”到“削減通脹法案”，中國(guó)光伏行業(yè)早已無(wú)懼中美貿(mào)易糾紛，具有豐富的斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)。
實(shí)際上，美國(guó)光伏裝機(jī)盡管全球排名第二，僅次于中國(guó)，但從絕對(duì)規(guī)模來(lái)講，2024年光伏裝機(jī)不到50GW，全球占比約9%，對(duì)我國(guó)光伏制造業(yè)的影響難言敏感。
話說(shuō)，這個(gè)裝機(jī)量，還不如中國(guó)電建近日一次性終止的組件集采規(guī)模（51GW）。
如今，天合、阿特斯、隆基、晶科等光伏巨頭紛紛在美國(guó)落地建廠，而阿特斯還在美國(guó)建立儲(chǔ)能系統(tǒng)工廠，這些舉措未來(lái)將進(jìn)一步抵消美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)的系統(tǒng)性沖擊。
對(duì)于新能源行業(yè)，尤其是光伏和儲(chǔ)能而言，關(guān)稅紛爭(zhēng)最大的意義在于，全球貿(mào)易乃至經(jīng)濟(jì)秩序重構(gòu)的背景下，如何突破現(xiàn)有約束，在更宏觀的背景下如何更好發(fā)展。
01
內(nèi)循環(huán)，還要加速加碼
2024年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)277GW，全球占比近50%，是全球光伏行業(yè)的主要力量，也是中國(guó)光伏制造業(yè)的基本盤。
長(zhǎng)期來(lái)看，電力占能源比例不斷提高，風(fēng)光占電力比例也不斷提高，原計(jì)劃2040年電力成為主要能源，風(fēng)光占比達(dá)到50%，如今在特殊時(shí)期，加快實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，似乎變得更有必要了。
措施也是有的，目前僅風(fēng)光大基地規(guī)劃規(guī)模到2030年就是455GW，其中十四五200GW，十五五255GW。
除了風(fēng)光大基地，特高壓、獨(dú)立儲(chǔ)能電站等“源、網(wǎng)、儲(chǔ)”新型電力系統(tǒng)建設(shè)，也體現(xiàn)了極強(qiáng)的必要性，這個(gè)不僅是能源必要性，更是GDP必要性。
尤其在貨幣及財(cái)政政策持續(xù)寬松的情況下，流動(dòng)性急需通過基礎(chǔ)設(shè)施投資的方式沉淀，而不是空轉(zhuǎn)，而新能源資產(chǎn)顯然是最佳去向，堪比當(dāng)年的房地產(chǎn)。
近日，中國(guó)電建“受電價(jià)政策等影響”，終止51GW光伏組件及逆變器的集采計(jì)劃，似乎與這個(gè)趨勢(shì)相悖，而更應(yīng)該關(guān)注背后的因素，如何為風(fēng)光儲(chǔ)的投資創(chuàng)造更好的環(huán)境。
外患當(dāng)前，在光儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不能出現(xiàn)光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)停滯甚至倒退的現(xiàn)象。
在此，我們既呼吁也期待，加快風(fēng)光大基地的建設(shè)，鼓勵(lì)和支持風(fēng)電光伏投資，加大對(duì)特高壓等電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，促進(jìn)風(fēng)電光伏的消納，同時(shí)為大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站的市場(chǎng)化投資創(chuàng)造更便利條件。
再造一個(gè)能源系統(tǒng)，新能源替代舊能源，就像當(dāng)年高鐵替代普鐵一樣，不僅創(chuàng)造當(dāng)前的GDP，更可以釋放長(zhǎng)久的經(jīng)濟(jì)活力。
內(nèi)循環(huán)，新能源更值得期待。
02
一帶一路，還要走向縱深
前幾天，有個(gè)新聞。
太平洋島國(guó)，也是一帶一路沿線國(guó)家，薩摩亞宣布進(jìn)入為期30天的全國(guó)緊急狀態(tài)，原因竟然是嚴(yán)重的電力危機(jī)。
薩摩亞這樣的島國(guó)，生態(tài)相對(duì)脆弱，受氣候變化影響明顯，電力供應(yīng)相對(duì)不穩(wěn)定，也難怪去年11月薩摩亞總理菲婭梅訪華，還專門拜訪國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)雙登集團(tuán)。
目前，雙登集團(tuán)這樣的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)，針對(duì)海島地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定等痛點(diǎn)，推出了構(gòu)網(wǎng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，通過主動(dòng)構(gòu)建穩(wěn)定的電壓和頻率支撐，為海島提供可靠的電力供應(yīng)，并解決新能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性問題。
不僅這樣的離網(wǎng)型島國(guó)，還有廣袤的非洲，這些區(qū)域的電力不足，也不穩(wěn)定，不僅影響了當(dāng)?shù)孛裆灿绊懥酥匈Y企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)活動(dòng)，尤其是礦業(yè)開發(fā)等高耗能領(lǐng)域。
這些電力匱乏或者電力不穩(wěn)定的地區(qū)，非常適合光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)的推廣，而且對(duì)比柴油發(fā)電機(jī)，除了環(huán)保因素，也很容易實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，具有更好的成本承受力和更短的投資回收期。
“一帶一路”地區(qū)的電力系統(tǒng)跟歐美成熟市場(chǎng)有所不同，中東地區(qū)氣候環(huán)境惡劣，東南亞地區(qū)的“離網(wǎng)”需求明顯，非洲及拉美地區(qū)的分布式能源及儲(chǔ)能需求更加突出。
這些都是國(guó)內(nèi)工程企業(yè)、投資開發(fā)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等值得關(guān)注的領(lǐng)域，也應(yīng)該是高層值得引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持的方向。
幫助“一帶一路”電力匱乏地區(qū)，新建一套以光儲(chǔ)為核心的電力系統(tǒng)，其經(jīng)濟(jì)意義遠(yuǎn)強(qiáng)于當(dāng)前的中美貿(mào)易糾葛。
03
制造端，還要堅(jiān)定走出去
中國(guó)的光伏及儲(chǔ)能行業(yè)，已經(jīng)全球領(lǐng)先，但要從大國(guó)變成強(qiáng)國(guó)，需要從中國(guó)企業(yè)變成跨國(guó)企業(yè)，不僅市場(chǎng)端全球化，還要制造端全球化。
過去幾年，我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在東南亞建廠的1.0版本，近年又實(shí)現(xiàn)了在中東建廠的2.0版本，如今更實(shí)現(xiàn)了在美國(guó)本土建廠的3.0版本。
這些都在不斷探索，不斷完善。
對(duì)于內(nèi)卷嚴(yán)重的中國(guó)光儲(chǔ)企業(yè)，全球化本身是競(jìng)爭(zhēng)“升維”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出清的一個(gè)手段，而不能總是局限于技術(shù)路線的單一手段。
任何充分競(jìng)爭(zhēng)的低毛利領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)能力，自然包括全球化能力，成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺，光儲(chǔ)也不例外，無(wú)法回避，不進(jìn)則退。
所以，市場(chǎng)端以及制造端的全球化，不僅是行業(yè)自身發(fā)展的主動(dòng)需要，更是當(dāng)前高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的被動(dòng)需要。
對(duì)于制造端的走出去，高層也需要在資金及資本等層面實(shí)現(xiàn)更多支持，幫助頭部企業(yè)獲得與在國(guó)內(nèi)發(fā)展同等的待遇。
全球化不應(yīng)該是企業(yè)個(gè)體在戰(zhàn)斗。
在嶄新的全球產(chǎn)業(yè)格局之下，有些事情值得預(yù)期，這既是宏觀層面應(yīng)該努力的方向，也是微觀個(gè)體必須努力的方向。
