中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：3月23日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦并聯(lián)合500余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十五屆儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“CIES2025”）在杭州國(guó)際博覽中心召開(kāi)。
CIES大會(huì)以“綠色、數(shù)智、融合、創(chuàng)新”為主題，針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機(jī)制、資本市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)、成本疏導(dǎo)、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、示范項(xiàng)目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和規(guī)?；こ虘?yīng)用。
在3月25日下午進(jìn)行的海外儲(chǔ)能渠道開(kāi)發(fā)與商業(yè)機(jī)遇專(zhuān)場(chǎng)中，國(guó)網(wǎng)（北京）綜合能源規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司高級(jí)研究員封紅麗做了題為《全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展及未來(lái)趨勢(shì)探討》的主題報(bào)告演講。以下內(nèi)容根據(jù)大會(huì)發(fā)言整理提煉，僅供參考。
下面我來(lái)給大家講一下全球的儲(chǔ)能，我的演講題目是《全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展及未來(lái)趨勢(shì)探討》。
我主要從五個(gè)方面：第一簡(jiǎn)要介紹全球儲(chǔ)能的概況；第二介紹下全球第二大市場(chǎng)美國(guó)；第三介紹下第三大市場(chǎng)歐洲；第四是新興市場(chǎng)，主要想要了解一下，看看新興市場(chǎng)還有什么市場(chǎng)機(jī)會(huì)；最后講一下未來(lái)的趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
全球儲(chǔ)能市場(chǎng)概況
從2019年開(kāi)始到2023年這五年的時(shí)間，剛才與會(huì)專(zhuān)家提到的儲(chǔ)能都是新型儲(chǔ)能，因?yàn)閮?chǔ)能還包括抽水蓄能，大家可能都把抽水蓄能都拋開(kāi)了，目前大家說(shuō)的都是新型儲(chǔ)能，討論比較多的是各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)剛才提的電池儲(chǔ)能為主導(dǎo)。它這五年新能源裝機(jī)的平均增速能達(dá)到90%，不同機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到175.8GWh，同比增速達(dá)到70%；預(yù)計(jì)到2025年，同比增速47%，會(huì)有一個(gè)放緩。這里面分兩塊市場(chǎng)：一是傳統(tǒng)市場(chǎng)，主要是中國(guó)、美國(guó)和歐洲，這是它的前三大市場(chǎng)。這三大市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)大概能占到全球88%的市場(chǎng)份額。新興市場(chǎng)這一塊，就是剛才各位領(lǐng)導(dǎo)提到的東南亞、中東、印度、東盟等國(guó)家是新興市場(chǎng)，因?yàn)樗锌稍偕茉窗l(fā)展的需求，以及電網(wǎng)相對(duì)比較基礎(chǔ)、比較薄弱。我們看一下2024年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量占比，中國(guó)占62%、美國(guó)18%、歐洲13%，這幾個(gè)加起來(lái)超過(guò)了90%，它去年的增速還是很快的。
從技術(shù)路線的角度來(lái)說(shuō)，我總結(jié)了幾個(gè)比較有特色的地方：1.中國(guó)鋰電池領(lǐng)域比較成熟，產(chǎn)能全球領(lǐng)先，而且我們的技術(shù)路線相對(duì)比較豐富，各種都樣，但鋰電池還是占主導(dǎo)。從全球來(lái)看也是鋰電池為主，因?yàn)橹袊?guó)、美國(guó)和歐洲這三個(gè)市場(chǎng)占到全球88%的市場(chǎng)份額，其中德國(guó)占?xì)W洲市場(chǎng)的最大份額，它的鋰電池也是96%。所以這前三個(gè)都占到90%以上，說(shuō)明還是以鋰電池為主導(dǎo)。中國(guó)另外一個(gè)有特色的是近期壓縮空氣儲(chǔ)能和液流電池有一個(gè)稍微大的增長(zhǎng)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)百兆瓦級(jí)的工程示范應(yīng)用。另外是鈉離子和飛輪、固態(tài)儲(chǔ)能這幾種類(lèi)型都有涉及；2.美國(guó)，主要是以鋰離子電池為主，但在飛輪儲(chǔ)能方面有較大發(fā)展。去年12月份美國(guó)出了最新的規(guī)劃《儲(chǔ)能戰(zhàn)略和路線圖》，提出要專(zhuān)注于長(zhǎng)期技術(shù)的突破，里面涉及到先進(jìn)的電化學(xué)儲(chǔ)能。值得一提的是它也在探索儲(chǔ)熱；3.歐洲，德國(guó)除了鋰電池，它在液流和儲(chǔ)氫方面有一定的成果，在熱儲(chǔ)方面也有比較獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，像英國(guó)在液流電池上有突破；4.日本，它的鈉流電池處于領(lǐng)先地位。
從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，仍舊以表前儲(chǔ)能為主。所謂的表前，包括電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)，用戶側(cè)的儲(chǔ)能有一個(gè)放緩節(jié)奏。大儲(chǔ)，中國(guó)和美國(guó)是主要的大儲(chǔ)市場(chǎng)，我們可以看2024年新增儲(chǔ)能容量的應(yīng)用場(chǎng)景，它占77%，其次是戶儲(chǔ)12%和工商儲(chǔ)11%。同時(shí)，歐洲、東盟市場(chǎng)的大儲(chǔ)市場(chǎng)在慢慢開(kāi)始增長(zhǎng)。我們看右下角的圖，這是我歸納的中國(guó)和美國(guó)的表前儲(chǔ)能大概占到90%以上，而歐洲的表后儲(chǔ)能（用戶側(cè)儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能）將近80%。它有一個(gè)趨勢(shì)，從2024年的數(shù)據(jù)來(lái)看，它的工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)的增速相對(duì)比較快，尤其是工商儲(chǔ)的同比增速是翻番的，這是比較大的增長(zhǎng)。它的戶儲(chǔ)增長(zhǎng)相對(duì)比較緩慢，只有5%或者11%的增速。
從區(qū)域分布來(lái)看，中美比較特殊，大儲(chǔ)占大比例，不多說(shuō)了。主要說(shuō)一下戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)：戶儲(chǔ)主要以歐洲為主，大家可以看一下2024年新增裝儲(chǔ)的話，歐洲占63%、美國(guó)12%、日本6%，但是工商儲(chǔ)這一塊還是以中國(guó)和歐洲為主。從2022年開(kāi)始，中國(guó)一直是全球工商業(yè)儲(chǔ)能的主力市場(chǎng)，當(dāng)然中國(guó)的戶儲(chǔ)發(fā)展不起來(lái)，因?yàn)槲覀兊碾妰r(jià)太低了，2024年新增裝機(jī)大概7.5GWh，占全球的59%。歐洲次之，占17%，大概是這樣的情況。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)
美國(guó)的驅(qū)動(dòng)主要是《通脹削減法案》起到一個(gè)關(guān)鍵性的作用。這個(gè)政策最原始的是2016年出臺(tái)了太陽(yáng)能投資稅減免政策（ITC）。但它當(dāng)時(shí)只允許光伏系統(tǒng)里面配的儲(chǔ)能可以獲得稅收抵免，而并不含獨(dú)立儲(chǔ)能。但2022年的時(shí)候，拜登簽署了《通脹削減法案》，拓展了ITC政策，提出要用3690億美元支持發(fā)電的增長(zhǎng)，就是新能源、光伏、電動(dòng)車(chē)這種新能源類(lèi)的發(fā)電設(shè)施的增長(zhǎng)。它最大的區(qū)別有三點(diǎn)：第一，將獨(dú)立儲(chǔ)能納入稅收抵免；第二，延長(zhǎng)補(bǔ)貼時(shí)限，延長(zhǎng)了十年，大家可以看從2022年到2032年這十年的補(bǔ)貼；第三，提高了稅收抵免上限。戶儲(chǔ)之前到26%是最高的了，但是新的政策以后從2022年到2032年這十年期間全都是30%，對(duì)他們來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大幅度的提高，到后續(xù)都是一個(gè)退坡的情況。
但是工商儲(chǔ)能這一塊有一個(gè)很大的區(qū)別，因?yàn)?022年的稅收抵免是22%，大家可以看一下它之前的政策從2023年開(kāi)始都是0，也就是說(shuō)我沒(méi)有稅收抵免。但是它更新之后，大家可以看一直到2032年，它的稅收抵免占到30%，意味著美國(guó)的工商業(yè)儲(chǔ)能后期可能會(huì)有一個(gè)大的增長(zhǎng)，因?yàn)樗恼叽碳ばЧ欠浅ｏ@著的。除此之外，美國(guó)還有50個(gè)州，有37個(gè)州制定了可再生能源目標(biāo)，17州出臺(tái)了儲(chǔ)能相關(guān)的補(bǔ)貼政策。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)是全球第二大市場(chǎng)，從它的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模大概占到24%，中國(guó)大概能占到40%，剩下的歐洲大概是16%左右，所以美國(guó)是第二大市場(chǎng)，而且是以大儲(chǔ)為主，大概占到90%。
這里面不光是政策驅(qū)動(dòng)，還是雙向驅(qū)動(dòng)：第一是政策，第二是市場(chǎng)，它的市場(chǎng)主要來(lái)自于它的可再生能源市場(chǎng)和電動(dòng)汽車(chē)的蓬勃發(fā)展。外加政策的補(bǔ)貼，刺激了它的爆發(fā)。2025年2月份，國(guó)際能源署出的數(shù)據(jù)是：2024年新增裝機(jī)14.3GW，創(chuàng)下了紀(jì)錄，預(yù)計(jì)到2025年將略高于18GW。我們可以看2024年跟2023年相比，它的增速相當(dāng)于翻番了，它的增速是非常迅猛的。中間的圖是美國(guó)能源署的數(shù)據(jù)，它的儲(chǔ)能跟我們不一樣的地方是：它把儲(chǔ)能、風(fēng)、光、生物質(zhì)發(fā)電、天然氣發(fā)電放在一起作為一個(gè)發(fā)電設(shè)施，而不是作為光伏和風(fēng)電的配套，它把它作為發(fā)電設(shè)施放進(jìn)來(lái)，在這里面的占比占到23%，也就是說(shuō)電池儲(chǔ)能的裝機(jī)是14.3GW。大儲(chǔ)裝機(jī)占到90%，用戶側(cè)大概是10%的規(guī)模。
從技術(shù)路線來(lái)看，美國(guó)跟我們國(guó)家非常像，也是電池儲(chǔ)能占95%，我們國(guó)家是97；其次，壓縮空氣儲(chǔ)能占3.69%，我們是將近2%左右；第三個(gè)是它這里面可能不太一樣的是后面的飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能，而我們國(guó)家下一個(gè)可能就是液流和鈉流。它的技術(shù)路線也是比較多元化的，這是一個(gè)大致的情況。
從區(qū)域分布來(lái)看，美國(guó)的儲(chǔ)能主要以加州和德州為主。這兩個(gè)州的新裝機(jī)占到全美國(guó)的82%，相當(dāng)于這兩個(gè)州基本上包攬了全部的項(xiàng)目，這是它的項(xiàng)目分布點(diǎn)的圖。右下角的德州，主要是功率規(guī)模居于全美第一，因?yàn)樗墓β适?.6GWh，它的功率占全美的1/3。但如果從容量GWh的角度來(lái)看，加州這個(gè)是13.5GWh，占到全美裝機(jī)容量近50%，也是美國(guó)2024年新增裝機(jī)唯一一個(gè)超過(guò)10GW的州，主要原因是它有長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，因?yàn)樗男碌难b機(jī)項(xiàng)目平均時(shí)長(zhǎng)能達(dá)到將近4小時(shí)。
從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看，我覺(jué)得短期內(nèi)美國(guó)市場(chǎng)的需求可能會(huì)放緩。因?yàn)閯偛盘岬搅四莻€(gè)政策那么利好，延長(zhǎng)了十年，它的減免稅提高到30%。但是特朗普上臺(tái)以后，他下令要暫停通脹法案的資金支出，意味著我本來(lái)說(shuō)給你補(bǔ)貼好多錢(qián)，但是我現(xiàn)在又不補(bǔ)給你。特朗普還有一個(gè)特別不太友好的地方，它對(duì)于中國(guó)出口到美國(guó)的儲(chǔ)能電池要加征關(guān)稅，從原來(lái)的7.5提到25%，意味著我們中國(guó)去美國(guó)做儲(chǔ)能市場(chǎng)，相當(dāng)于他們要保護(hù)自己的儲(chǔ)能市場(chǎng)，不允許我們進(jìn)入，所以導(dǎo)致它在內(nèi)部發(fā)展它的儲(chǔ)能，但防止我們國(guó)外去參與它的項(xiàng)目。長(zhǎng)期來(lái)看，它的沖漲空間還是很大的。因?yàn)槲覀兛梢钥疵绹?guó)能源署的數(shù)據(jù)，到2024年11月美國(guó)有一個(gè)大儲(chǔ)的備案量，達(dá)到了56GW，比它原來(lái)增速了81%。與此同時(shí)，它的光伏備案量是180GW，這是一個(gè)很大的數(shù)字。所以，這就意味著獨(dú)立儲(chǔ)能和配儲(chǔ)有一個(gè)很大的市場(chǎng)潛力。
我研究了這么多，發(fā)現(xiàn)看市場(chǎng)潛力有一個(gè)底層邏輯：國(guó)外儲(chǔ)能市場(chǎng)主要看什么？我認(rèn)為看三點(diǎn)：1.看政策。它有沒(méi)有補(bǔ)貼政策，這是刺激它的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是稅收補(bǔ)貼是刺激它發(fā)展的很重要的因素；2.看電價(jià)?？此麄兊木用耠妰r(jià)，這個(gè)將決定你做工商業(yè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能的時(shí)候收益大??；3.看可再生能源裝機(jī)規(guī)劃。儲(chǔ)能在什么時(shí)候可以使用？就是我配套著你的光伏、風(fēng)電來(lái)用，所以大家在看的時(shí)候一定要關(guān)注這三個(gè)點(diǎn)。只要把這三個(gè)點(diǎn)關(guān)注好了，我認(rèn)為你判斷這個(gè)市場(chǎng)的潛力就應(yīng)該沒(méi)有什么大的問(wèn)題。
Wood Mackenzie對(duì)美國(guó)市場(chǎng)做了一個(gè)預(yù)測(cè)，2024-2028年這四年之間，儲(chǔ)能累計(jì)新增裝機(jī)能達(dá)到275GWh，從這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看這個(gè)數(shù)據(jù)量還是很大，而且這里面大儲(chǔ)占絕對(duì)主要市場(chǎng)。因?yàn)樗@里提到2028年電網(wǎng)儲(chǔ)能安裝量將增加一倍以上，意味著美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)大的增長(zhǎng)。
歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)
歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的戶儲(chǔ)是世界第一，但是它未來(lái)可能會(huì)有一個(gè)放緩的節(jié)奏，是因?yàn)樗鼜?021年開(kāi)始，2022年、2023年這三年增長(zhǎng)得十分迅速，相當(dāng)于我把這幾年的增長(zhǎng)提前發(fā)展了，就像我們國(guó)家的光伏提前裝機(jī)了那么多量，是一樣的道理。
2023年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)17.2GWh，這是德國(guó)光伏協(xié)會(huì)做的數(shù)據(jù)。大家可以看藍(lán)色的柱子，2023年戶儲(chǔ)占比是70%，黃色部分是工商儲(chǔ)，綠色部分是大儲(chǔ)。德國(guó)之所以有這么大的增長(zhǎng)，最主要的原因是：第一，他們天然氣對(duì)外依存度非常高，達(dá)到90%。對(duì)外依存度90%的情況下，意味著它的能源安全、供需是有問(wèn)題的；第二，2022年爆發(fā)了俄烏沖突，導(dǎo)致它的天然氣受阻，導(dǎo)致它的能源供需失衡，所以居民電價(jià)就飆升到了65歐分/kWh。按照它的正常水平來(lái)說(shuō)，它應(yīng)該是30歐分/kWh的水平，但是它飆升到了65歐分/kWh，也就是說(shuō)我電價(jià)翻了一個(gè)倍還不止。這種情況下沒(méi)辦法了，歐洲出臺(tái)了補(bǔ)貼政策來(lái)補(bǔ)貼用戶，因?yàn)樗挠媚艹杀咎吡?，它用光伏配上?chǔ)能自發(fā)自用，可能就會(huì)降低居民的電價(jià)。
但是從長(zhǎng)期來(lái)看，它在這里面做了預(yù)測(cè)。我們可以看一下2024年用戶側(cè)儲(chǔ)能的占比到了39%。當(dāng)然我覺(jué)得這個(gè)數(shù)據(jù)稍微有點(diǎn)夸張，因?yàn)閺?0到39下滑得有點(diǎn)太狠了，雖然我沒(méi)有實(shí)際的數(shù)據(jù)，但是憑直覺(jué)，我覺(jué)得它的39%有點(diǎn)降得太多。當(dāng)然它的下降是有原因的，一會(huì)兒再說(shuō)。到2028年，它預(yù)測(cè)用戶側(cè)儲(chǔ)能的占比就達(dá)到了29%，所以它有一個(gè)特別巨大的下滑。我們看一下大儲(chǔ)，2023年是21%，到了2028年大儲(chǔ)就變成46%，意味著后面可能大儲(chǔ)有一個(gè)大的增長(zhǎng)。
從歐洲整體的區(qū)域的國(guó)家占比來(lái)看，德、意、英這三個(gè)國(guó)家占據(jù)市場(chǎng)前三的份額，而2024年意大利成為了歐洲第一大市場(chǎng)。因?yàn)樵瓉?lái)一直保持第一名的是德國(guó)，但是2024年意大利成了第一。其中德國(guó)、意大利和英國(guó)這三個(gè)加起來(lái)的市場(chǎng)份額，基本上占到歐洲的80%的水平。2024年意大利變成了34%、德國(guó)20%，當(dāng)然每一家預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)都不太一樣，但大差不差，意大利確實(shí)比德國(guó)增長(zhǎng)一點(diǎn)，主要原因是德國(guó)的用戶側(cè)儲(chǔ)能有一個(gè)巨大的下降，而意大利是因?yàn)榇髢?chǔ)裝機(jī)有一個(gè)大的增幅。這樣的話，一個(gè)降、一個(gè)升，所以導(dǎo)致了它的排名落下了一位。
可以看一下2028年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，跟2023年又保持一個(gè)大體一樣的趨勢(shì)，還是德國(guó)第一、意大利第二、英國(guó)第三的排位。其中，2024年意大利儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占比是34%，預(yù)計(jì)能達(dá)到7.7GWh的水平。
我們重點(diǎn)分析一下德國(guó)和意大利，因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家在歐洲里面處的位置非常重要。本來(lái)還想分析一下英國(guó)，但因?yàn)槲铱聪乱粋€(gè)有英國(guó)使館的人，我就不敢在這兒班門(mén)弄斧了。
德國(guó)這邊是因?yàn)樗恼哐a(bǔ)貼和高電價(jià)雙重驅(qū)動(dòng)下，所以它的戶儲(chǔ)能達(dá)到80%以上。剛才的尹主任也放了這張圖，這是德國(guó)的居民歷史電價(jià)。
我們先說(shuō)儲(chǔ)能的政策，德國(guó)的儲(chǔ)能政策：第一個(gè)是稅收抵免政策。2023年起，它要對(duì)所有投運(yùn)的戶用光儲(chǔ)免征增值稅19%。這個(gè)19%對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵，也是不少的錢(qián)。2023年9月份又出了一個(gè)補(bǔ)貼政策，儲(chǔ)能系統(tǒng)可以每千瓦時(shí)補(bǔ)250歐，最高是3000歐元，這是它的補(bǔ)貼政策。我們?cè)倏匆幌滤碾妰r(jià)，從2014年開(kāi)始一直到2021年基本上保持在30歐分/kWh，但是2022年達(dá)到了45.73%的高水平，意味著我的電價(jià)升高了，可能戶儲(chǔ)包括工商儲(chǔ)就有市場(chǎng)機(jī)會(huì)了。因?yàn)閼魞?chǔ)收益主要來(lái)自于我要是配光伏、儲(chǔ)能，就能節(jié)省電費(fèi)，這樣子的話居民可能更傾向于裝光儲(chǔ)。同時(shí)，他又有補(bǔ)貼，他何樂(lè)而不為。從電價(jià)的增長(zhǎng)來(lái)看，這就是推進(jìn)它的增長(zhǎng)的主要因素。
另外，德國(guó)跌到歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)第二，它的戶儲(chǔ)增長(zhǎng)放緩就是剛才提到的它被意大利趕超了，因?yàn)樗碾姵貎?chǔ)能新增裝機(jī)有一個(gè)略降，因?yàn)樗膽魞?chǔ)的放緩?？梢钥匆幌聰?shù)據(jù)，德國(guó)的電池儲(chǔ)能2023年跟2024年相比有一個(gè)巨大的落差，德國(guó)累計(jì)裝機(jī)大概能達(dá)到18GWh，同比增速將近47%，主要集中在德國(guó)的西部和南方地區(qū)，其中戶儲(chǔ)占83%，工商和大儲(chǔ)分別占4%和12%。這里面之所以下降的重要原因：第一是戶儲(chǔ)新增裝機(jī)的數(shù)據(jù)是4.7GWh，同比下降將近13%，較之2023年有所放緩，主要原因是戶用光伏的放緩。因?yàn)?023年歐洲光伏裝機(jī)達(dá)到62.8GW，但是2024年它的增長(zhǎng)只有4.4%，這是歐洲的。
我們看一下德國(guó)。德國(guó)2023年光伏新增裝機(jī)14GW，跟2022年相比，它的增長(zhǎng)翻了一倍。到了2024年的時(shí)候，它是17GW，較之2023年只增長(zhǎng)10%，相當(dāng)于它基本沒(méi)有太大的增長(zhǎng)，這是它的放緩節(jié)奏。
德國(guó)的技術(shù)路線仍舊以鋰電池為主，占96%，而且鋰電池的市場(chǎng)份額有一個(gè)明顯的增加?？梢钥吹?019年的時(shí)候是87.65%，但它一直在逐步增加，到2024年的占比達(dá)到96.2%。德國(guó)有一個(gè)特點(diǎn)，就是它排名第二的技術(shù)是鉛酸電池，這是跟別的國(guó)家不太一樣的。第三個(gè)就是它的高溫電池，這是它跟別的國(guó)家不太一樣的地方。而且這里面的鉛酸占比比較高，主要是這里面提到大儲(chǔ)早期的技術(shù)類(lèi)型是鋰電和鉛酸、高溫及液流，這就導(dǎo)致它的技術(shù)跟其他國(guó)家不太一樣的地方。
我們看一下德國(guó)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。2024年德國(guó)在歐洲五大儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)20%的份額，排名第三。但是它的擴(kuò)展?jié)摿€是很大的，這里面有一個(gè)預(yù)測(cè)，雖然它的戶儲(chǔ)下降了，但是它的工商儲(chǔ)還是很有潛力。這邊的數(shù)據(jù)是德國(guó)的光伏企業(yè)有一個(gè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2028年，可以看到綠色的是大儲(chǔ)、黃色的是工商儲(chǔ)、藍(lán)色的是戶儲(chǔ)，也就意味著2028年，它的大儲(chǔ)占比能達(dá)到39%，相比于2024年的13有一個(gè)大幅的增長(zhǎng)；工商儲(chǔ)達(dá)到25%，和前面的14%也有一個(gè)很大的懸殊；但是這里面最明顯的變化是74%降到36%，當(dāng)然這個(gè)降幅稍微有點(diǎn)大，但總體趨勢(shì)應(yīng)該是差不多的。具體數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，可能也不一定很準(zhǔn)，但是給大家一種感覺(jué)。
講完德國(guó)，講一下意大利，意大利的政策主要是Superbonus政策推動(dòng)了它的戶儲(chǔ)的大幅增長(zhǎng)，而意大利戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模占總的73%。
左側(cè)的政策是它每一年出臺(tái)的詳細(xì)的政策，我給它翻譯了一下。右側(cè)這個(gè)大家一目了然，它本來(lái)是2018年到2020年6月30日的戶儲(chǔ)安裝的稅收抵免率只有50%，但是它2020年7月1日到2023年12月31日，它把稅收抵免率提高到110%，這是一個(gè)非常高的增長(zhǎng)。2024年是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2024年、2025年開(kāi)始補(bǔ)貼退坡，變成70、60%。這里面有一個(gè)特殊的90%，因?yàn)樗鼮榱朔乐跪_補(bǔ)，你必須得開(kāi)工了我才給你補(bǔ)。你不能為了騙我的補(bǔ)，不開(kāi)工，非得要我的補(bǔ)貼。所以它后面出臺(tái)了一個(gè)補(bǔ)充政策，就是你必須是2023年1月1日開(kāi)工的項(xiàng)目，然后我才會(huì)給你補(bǔ)貼到95%。如果你在2022年前已經(jīng)完成這個(gè)任務(wù)，我給你補(bǔ)110%。這樣的政策，是防止他們騙補(bǔ)。
這是2024年政策的變化。從2024年的政策可以看到戶用補(bǔ)貼這一塊開(kāi)始退坡。但從2023年與2024年來(lái)相比有一個(gè)區(qū)別，就是它的大儲(chǔ)市場(chǎng)的政策開(kāi)始進(jìn)行調(diào)整。其中歐盟委員會(huì)批了177億歐元的意大利國(guó)家援助計(jì)劃，幫助意大利建設(shè)9GW/17GWh的儲(chǔ)能設(shè)施，一直持續(xù)到2033年底，這是一個(gè)很好的激勵(lì)政策。另外一個(gè)比較重要的是對(duì)于工商儲(chǔ)這一塊，意大利宣布有一個(gè)制造部，可能跟工信部差不多，撥3.2億歐元支持中小企業(yè)利用可再生能源自行發(fā)電，這里面提到的就是風(fēng)光配上儲(chǔ)。
2024年的情況是在右側(cè)，它的戶儲(chǔ)已經(jīng)下滑了40%，2024年戶儲(chǔ)安裝量是1.9GW左右。大儲(chǔ)有一個(gè)爆發(fā)是因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目增加了，所以導(dǎo)致意大利的裝機(jī)的GWh增長(zhǎng)得很快，所以它超過(guò)了德國(guó)。工商業(yè)儲(chǔ)能這一塊的裝機(jī)量也有一個(gè)大的增長(zhǎng)。
我們看一下它的累計(jì)裝機(jī)情況。2024年意大利累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到了5.6GW/12.9GWh的裝機(jī)量，主要集中在意大利北部的倫巴第大區(qū)。它的項(xiàng)目絕大部分都集中在20kW以下，相對(duì)小型。但因?yàn)閯偛诺募?lì)政策，可能后續(xù)大于20kW的大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模會(huì)比較多。可以看到那個(gè)綠色條，我認(rèn)為以后有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
意大利的未來(lái)趨勢(shì)，這里面有一個(gè)數(shù)據(jù)：第一，它的戶儲(chǔ)需求下降。跟德國(guó)有點(diǎn)類(lèi)似，2024年戶儲(chǔ)從24%降到15%，大儲(chǔ)從67%有一個(gè)短暫的下降，但是它的工商儲(chǔ)從9%變成26%，工商儲(chǔ)肯定有一個(gè)大的增長(zhǎng)。雖然大儲(chǔ)的占比相較2024年有所下降，但因?yàn)榇髢?chǔ)的場(chǎng)景可能不是那么多，所以并不是說(shuō)它的增速就慢。
新興市場(chǎng)
這一塊跟前面幾位嘉賓講的就有重疊的地方，因?yàn)檠芯苛艘幌拢驗(yàn)橹袊?guó)、美國(guó)、歐洲除去傳統(tǒng)市場(chǎng)，新興市場(chǎng)就是所謂的中東、亞非拉和東南亞，他們的需求主要是因?yàn)樗麄儼l(fā)展可再生能源比歐洲、比中國(guó)都要晚一步，他們都是后續(xù)的，因?yàn)樗麄兛赡茉诰G色能源轉(zhuǎn)型的意識(shí)方面相對(duì)比較滯后。
看一下中東地區(qū)尤其是沙特，我們看到沙特制定了2024-2025年的招標(biāo)計(jì)劃是24GWh，這個(gè)量也是相對(duì)比較大的?？梢钥匆幌滤?030年可再生能源裝機(jī)達(dá)到100-130GW，所以它的規(guī)模相對(duì)比較大。
南非有一個(gè)什么特點(diǎn)？2023年有一個(gè)大規(guī)模的停電，停了大概289天，對(duì)它來(lái)說(shuō)是一個(gè)致命的打擊，一般來(lái)說(shuō)停電都是一個(gè)大事故，尤其對(duì)于經(jīng)濟(jì)損失非常大。它的政策是到2023年的規(guī)劃是5GW，世界銀行預(yù)測(cè)到2030年是9.7GWh。所以對(duì)比一下沙特的裝機(jī)，它2024-2025年就15GWh了，它這個(gè)到2030年才9GWh，所以還是中東比較有實(shí)力。
東南亞這一塊，剛才韓總說(shuō)的東盟市場(chǎng)比較有潛力，尤其是剛才他也提到菲律賓、馬來(lái)西亞、印尼、新加坡等等，包括越南、泰國(guó)等。因?yàn)橛袡C(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，東南亞尤其是東盟的儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模到2030年是15GWh。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
有四個(gè)方式：1.技術(shù)融合。光儲(chǔ)充一體化、虛擬電廠等模式興起。
2.長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。液流電池和壓縮空氣都在向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能研發(fā)，包括美國(guó)、中國(guó)等等都在這個(gè)方面做一些突破。
3.智能化。目前智能AI比較火，尤其對(duì)于儲(chǔ)能調(diào)度優(yōu)化，對(duì)它很有幫助。尤其現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)了以后，光儲(chǔ)配合的情況下我怎么來(lái)優(yōu)化我的調(diào)度？這是很關(guān)鍵的。
4.新興市場(chǎng)爆發(fā)。剛才提到了中東、拉美等。
小結(jié)：市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析?？偨Y(jié)來(lái)看：1.大儲(chǔ)市場(chǎng)。歐洲未來(lái)大儲(chǔ)可能會(huì)有一個(gè)增長(zhǎng)，中東的大儲(chǔ)項(xiàng)目有一個(gè)規(guī)劃。從戶儲(chǔ)來(lái)講，因?yàn)槊绹?guó)主要發(fā)展的是大儲(chǔ)，戶儲(chǔ)沒(méi)怎么發(fā)展，所以可能在未來(lái)某個(gè)時(shí)機(jī)，戶儲(chǔ)需求將會(huì)有一個(gè)大的增長(zhǎng)。亞非拉和東南亞的市場(chǎng)的戶儲(chǔ)需求將會(huì)有一個(gè)大的增長(zhǎng)；3.工商儲(chǔ)市場(chǎng)。主要是歐洲的德、意、英、日、澳、荷，這幾個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)有潛力。亞洲的日本、澳大利亞，中東地區(qū)的南非，可能在工商儲(chǔ)有一定潛力。
我的介紹完畢，感謝大家！
